Portfolio Optimizer Übersicht

Die Portfolio Optimizer ist das Tool für die Projektbewertung und den Projektvergleich. Überprüfung und Vergleich Geschäftsfall Werte für Projekte, die einem Portfolio zugewiesen sind, zeigen an, wie ein Portfolio-Manager Projekte priorisieren und den größtmöglichen Nutzen für eine Organisation erzielen kann.

Der Zweck der Portfoliooptimierung ist es, eine Schnittstelle bereitzustellen, über die ein Portfoliomanager, ein Lenkungsausschuss oder ein Produktverwaltungsbüro zusammenfassende Informationen über den Geschäftsfall jedes Projekts anzeigen kann. Projekte können dann nach strategischen Werten und Zielen oder nach ihrem Gesamtergebnis priorisiert werden.

Die Portfolio Optimizer kann Ihnen nur helfen, wenn Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllt haben:

  • Die Geschäftsszenarios die Projekte abgeschlossen wurden. Weitere Informationen finden Sie in den Artikeln unter Geschäftsfall definieren: Artikelindex.
  • Ein Portfolio wird im Bereich Projektübersicht im Abschnitt Projektdetails für die Projekte definiert, die Sie überprüfen möchten.
  • Sie haben das Projektbudget und den geplanten Nutzen für die Projekte angegeben, die Sie überprüfen möchten. Feste Kosten und fester Umsatz sind optional, fügen jedoch zusätzlichen Wert hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Projektfinanzierungen.

Informationen zum Auffinden der Portfolio Optimizer, siehe Suchen Sie die Portfolio Optimizer.

Finanzmittel im Portfolio Optimizer

Sie können den Finanzstatus Ihres Portfolios jederzeit während der Laufzeit Ihrer Projekte bei Verwendung der Portfolio Optimizer.

Beachten Sie Folgendes bei der Arbeit mit Finanzen im Portfolio Optimizer:

  • Für jedes Projekt wird eine Punktzahl festgelegt, wenn die Geschäftsszenarios werden entsprechend den Kriterien ergänzt, die sie im Portfolio Optimizer. Beispielsweise erhalten Projekte mit niedrigen Kosten oder hoher Ausrichtung ein höheres Ergebnis.

    Weitere Informationen zur Berechnung des Portfolio-Optimierungswerts eines Projekts finden Sie unter Übersicht über die Portfolio Optimizer Ergebnis.

  • Die Finanzberechnungen für die Portfolio Optimizer die Geplante Kosten im Geschäftsfall des Projekts.

  • Sie können Ihre Projekte im Abschnitt Portfolio Optimizer, wobei alle Informationen über sie zu berücksichtigen sind. Dazu gehören beispielsweise Finanzdaten, die Ausrichtung an ihren Scorecards und der ROI.

Die Finanzbereiche der Portfolio Optimizer the-financial-areas-in-the-portfolio-optimizer

Sie können Finanzinformationen in den folgenden Bereichen der Portfolio Optimizer:

  • Portfolio-Kopfzeile: Dieser Bereich zeigt Finanzinformationen aus allen Projekten des Portfolios an. Sie wird auf jeder Registerkarte des Portfolio-Objekts angezeigt.
  • Finanzierung von Portfolios für ausgewählte Projekte: In diesem Bereich werden Finanzinformationen angezeigt, die aus den in der Variablen Portfolio Optimizer. Sie können Projekte hinzufügen oder entfernen und verstehen, wie sich dies auf die Finanzen des Portfolios auswirkt, indem Sie die Informationen in diesem Bereich ansehen.
  • Projektfinanzierung: In diesem Bereich werden die Finanzinformationen der einzelnen Projekte angezeigt, die im Abschnitt Portfolio Optimizer.

Die Finanzbereiche im Portfolio Optimizer the-financial-fields-in-the-portfolio-optimizer

Die folgenden Finanzfelder werden im Portfolio Optimizer:

Portfolio-Kopfzeile portfolio-header

Adobe Workfront berechnet die Finanzfelder im Portfolioheader anhand von Informationen aus Projekten mit Status, die nur mit Genehmigt oder Aktuell.

Feldname
Beschreibung
Einschaltzeit

Der Prozentsatz der Projekte im Portfolio, die als On Time betrachtet werden. Dies ist auf jeder Registerkarte in einem Portfolio sichtbar.

Ein Projekt gilt als On Time, wenn das Projekt Bedingung is on Target.
Weitere Informationen zu Projektbedingungen finden Sie im Artikel Übersicht über Projektbedingung und Bedingungstyp.

Die Einschaltzeit Der prozentuale Anteil wird anhand der folgenden Formel berechnet:

Einschaltzahl = Anzahl der Projekte/ Gesamtanzahl der Portfolios in einem Aktuellen oder Genehmigten Status

on Budget

Der Prozentsatz der Projekte im Portfolio, die als On Budget betrachtet werden. Dies ist in jeder Registerkarte innerhalb eines Portfolios sichtbar.

Projekte sind on Budget wenn sie ihr vordefiniertes Budget nicht überschritten haben.
Weitere Informationen zum Budget eines Projekts finden Sie im Artikel Verwalten Informationen im Bereich "Projekt-Finanzen".

Der On Budget-Prozentsatz wird anhand der folgenden Formel berechnet:

Portfolio in Prozent = Anzahl der Projekte/ Gesamtanzahl der in einem Aktuellen oder Genehmigten Status

ROI (für Portfolio)

Die Return on Investment (ROI) für das Portfolio wird unter Berücksichtigung des Nutzens des Portfolios und der Budgetierten Kosten der Projekte berechnet. Dies ist auf jeder Registerkarte in einem Portfolio sichtbar.

Der ROI-Wert des Portfolios wird mit der folgenden Formel berechnet:

Portfolio-ROI = (Gesamtnutzen - Gesamtkosten)/ Gesamtkosten * 100

Weitere Informationen zur Berechnung des ROI für ein Projekt finden Sie im Artikel Berechnung der Kapitalrendite (ROI).

Aligned oder Alignment Score

Ein Durchschnitt aller Project Alignment Score-Werte, die nach Abschluss der Scorecard im Business Case des Projekts berechnet werden. Der Alignment-Wert der einzelnen Projekte wird in der Spalte Alignment des Portfolio Optimizer aufgeführt. Dies ist auf jeder Registerkarte in einem Portfolio sichtbar.

Weitere Informationen zum Generieren eines Ausrichtungswerts für ein Projekt finden Sie im Artikel Anwenden einer Scorecard auf ein Projekt und Generieren einer Alignment-Bewertung.

Nettowert

Die Summe aller Netzwerte aller Projekte im Portfolio. Dies ist auf jeder Registerkarte in einem Portfolio sichtbar.

Weitere Informationen zur Berechnung des Net Value für ein Projekt finden Sie im Artikel Nettowert berechnen.

Finanzierung ausgewählter Portfolios portfolio-finances-for-selected-projects

Feldname
Beschreibung
Anzahl der Projekte

Die Gesamtzahl der aktiven Projekte im Portfolio. Projekte, die als in einem Portfolio aktiv betrachtet werden, können einen der folgenden Status aufweisen:

  • Aktuell
  • Planung
  • Genehmigt
Budget
Sie können dieses Feld manuell aktualisieren, um anzugeben, welches Gesamtbudget für das gesamte Portfolio verwendet wird. Dieses Budget wird für alle Projekte innerhalb des Portfolios verwendet.
Verbleibend

Das verbleibende Budget, nachdem alle Budgeted Costs für alle Projekte innerhalb des Portfolios aus dem Portfolio abgezogen wurden.

Das Portfolio Budget wird nach folgender Formel berechnet:

Restmittel des Portfolios = Gesamtbudget des Portfolios - Gesamtkosten Eingesetzte Kosten aller Portfolio-Projekte

Die Gesamtkosten (Budgeted Cost) aller Projekte im Portfolio werden in der Indikatorleiste im Feld Budget dargestellt.

Weitere Informationen zu den Tracking-Kosten für ein Projekt finden Sie unter Kosten verfolgen.

Gesamtkosten

Die Summe der Kosten aller im Portfolio Optimizer angezeigten Projekte. Die Kosten für jedes Projekt entsprechen den Budgeted Cost des Projekts, die in der Geschäftsfallzusammenfassung angezeigt werden.

Weitere Informationen zu den Finanzfeldern von Projekten im Geschäftsfall finden Sie im Abschnitt "Grundlagen zu Finanzfeldern im Geschäftsfall"im Artikel Geschäftsszenario für ein Projekt erstellen.

Risiko

Die Summe aller Potenziellen Risikokosten aller Projekte im Portfolio. Die Potenziellen Risikokosten eines jeden Portfolios sind in der Risiko-Spalte des ​ Optimizer aufgeführt.

Weitere Informationen zur Berechnung der Risiken für Projekte finden Sie im Artikel Potenzielle Risikokosten berechnen.

Benefit

Die Summe aller Geplanten Nutzenwerte aller Projekte im Portfolio. Der Wert des geplanten Nutzens eines jeden Projekts wird in der Spalte Portfolio Optimizer in der Spalte Benefit aufgeführt.

Weitere Informationen zum geplanten Nutzen eines Projekts finden Sie im Artikel Übersicht über den geplanten Nutzen des Projekts.

Indikator Risiko-Nettowert

Ermittelt den Potenziellen Risiko-Wert unter Berücksichtigung des Nettowerts, der von allen Projekten im Portfolio bereitgestellt wird. Um die höchste Effizienz im Portfolio zu erzielen, möchten Sie sehen, dass der Risiko-Indikator niedrig ist und der Net Value-Indikator hoch ist.

Weitere Informationen zur Berechnung des Risikos für Net Value finden Sie im Artikel Berechnung des Nettowertrisikos in einem Portfolio.

Anpassen der Portfolio Optimizer

Sie können nur den Projektlistenbereich der Portfolio Optimizer durch die Verwendung von Einstellungen zum Ändern der Informationen in der Liste.

Die folgenden Symbole und Optionen stehen für die Portfolio Optimizer:

Symbol im Portfolio Optimizer
Name
Funktion
Projektpriorität festlegen
Verwenden Sie dieses Symbol, wenn Sie die Projektreihenfolge basierend auf ihrer Priorität speichern möchten.
Optimierungsportfolio

Verwenden Sie dieses Symbol, um das Portfolio basierend auf den folgenden finanziellen Werten der Projekte zu optimieren:

  • Cost
  • Ausrichtung
  • Wert
  • Risiko des Nutzens
  • ROI

Weitere Informationen zur Optimierung Ihres Portfolios finden Sie im Artikel Optimieren von Projekten im Portfolio Optimizer.

Symbole Rückgängig/ Wiederherstellen
Verwenden Sie diese Symbole, um die Änderungen, die Sie vor dem Speichern an Portfolio Optimizer vorgenommen haben, abzubrechen oder erneut durchzuführen.
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Einblenden/Ausblenden deaktiviert Projekte
Verwenden Sie diese Symbole, um die Projekte im Portfolio, die Sie deaktiviert haben, ein- oder auszublenden.
Export

Verwenden Sie dieses Symbol, um die Daten im Bereich Project Priorization des Portfolio Optimizer zu exportieren. Sie können sie in die folgenden Formate exportieren:

  • PDF
  • Excel
  • Tab Getrennt
preferences_portfolio_optimizer.png
Voreinstellungen

Verwenden Sie dieses Symbol, um die in den Spalten des Portfolio Optimizer angezeigten Projektfelder zu ändern oder um zu ändern, welche Projekte im Optimizer je nach Status angezeigt werden.

Tipp:

  • Nicht alle Workfront Standardfelder können in den Spalten hinzugefügt werden.
  • Sie können nur die benutzerdefinierten Felder hinzufügen, die einen anderen Wert als null in einem der Projekte im Portfolio haben.
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