Portfolio Optimizer - Übersicht
Der Portfolio Optimizer ist das Tool, das für die Evaluierung und den Vergleich von Projekten verwendet wird. Beim Überprüfen und Vergleichen von Business Case-Werten für Projekte, die einem Portfolio zugewiesen sind, kann ein Portfolio-Manager Projekte priorisieren und den größten Nutzen für eine Organisation generieren.
Der Portfolio-Optimizer bietet eine Schnittstelle, über die ein Portfoliomanager, ein Lenkungsausschuss oder ein Produktmanagementbüro zusammenfassende Informationen über den Business Case jedes Projekts anzeigen kann. Die Projekte können dann nach strategischen Werten und Zielen oder nach ihrem Gesamtergebnis priorisiert werden.
Der Portfolio Optimizer kann Ihnen nur helfen, wenn Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllt haben:
- Die Business Cases wurden für die Projekte abgeschlossen. Weitere Informationen finden Sie in den Artikeln unter Definieren eines Business-Case: Artikelindex.
- Ein Portfolio wird im Bereich Projektübersicht des Abschnitts Projektdetails für die Projekte definiert, die Sie überprüfen möchten.
- Sie haben das Projektbudget und den geplanten Nutzen für die Projekte angegeben, die Sie überprüfen möchten. Festkosten und Festeinnahmen sind optional, bieten jedoch einen zusätzlichen Mehrwert. Weitere Informationen finden Sie unter Felder für die Projektfinanzierung.
Informationen zum Auffinden von Portfolio Optimizer finden Sie unter Suchen von Portfolio Optimizer.
Finanzen im Portfolio Optimizer
Bei Verwendung des Portfolio Optimizer können Sie den Finanzstatus Ihres Portfolios jederzeit während der Laufzeit Ihrer Projekte einsehen.
Beachten Sie beim Arbeiten mit Finanzen in Portfolio Optimizer Folgendes:
-
Projekte erhalten jeweils eine Bewertung, wenn ihre Business Cases gemäß den Kriterien abgeschlossen werden, die sie im Portfolio Optimizer} . Niedrige Kosten oder Projekte mit hoher Ausrichtung erhalten beispielsweise eine höhere Punktzahl.
Weitere Informationen zur Berechnung des Portfolio-Optimizer-Scores eines Projekts finden Sie unter Übersicht über den Portfolio Optimizer-Score.
-
Die Finanzberechnungen für den Portfolio Optimizer verwenden Budgetierte Kosten im Business Case des Projekts.
-
Sie können Ihre Projekte in Portfolio Optimizer manuell priorisieren, wobei alle zugehörigen Informationen berücksichtigt werden. Dazu gehören beispielsweise Finanzdaten, die Ausrichtung an den Scorecards und der ROI.
Die Finanzbereiche im Portfolio Optimizer the-financial-areas-in-the-portfolio-optimizer
Finanzinformationen finden Sie in den folgenden Bereichen von Portfolio Optimizer:
- Portfolio-Kopfzeile: Dieser Bereich zeigt Finanzinformationen an, die aus allen Projekten im Portfolio gesammelt wurden. Er wird auf jeder Registerkarte des Portfolio-Objekts angezeigt.
- Portfolio-Finanzen für ausgewählte Projekte: Dieser Bereich zeigt Finanzinformationen an, die aus den Projekten gesammelt wurden, die in Portfolio Optimizer} ausgewählt . Sie können Projekte hinzufügen oder entfernen und verstehen, wie sich dies auf die Finanzen des Portfolios auswirkt, indem Sie die Informationen in diesem Bereich anzeigen.
- Projektfinanzen: In diesem Bereich werden die Finanzinformationen der einzelnen Projekte angezeigt, die in Portfolio Optimizer} sind.
Die Finanzfelder im Portfolio Optimizer the-financial-fields-in-the-portfolio-optimizer
Die folgenden Finanzfelder werden in Portfolio Optimizer angezeigt:
Portfolio-Kopfzeile portfolio-header
Adobe Workfront berechnet die Finanzfelder in der Portfoliokopfzeile anhand von Informationen aus Projekten mit Status, die nur mit "" "" .
Der Prozentsatz der Projekte im Portfolio, die als On Time betrachtet werden. Dies ist auf jeder Registerkarte innerhalb eines Portfolios sichtbar.
Ein Projekt gilt als On Time, wenn die condition des Projekts On Target.
Weitere Informationen zu Projektbedingungen finden Sie im Artikel Übersicht über Projektbedingung und Bedingungstyp.
Der On Time Prozentsatz wird anhand der folgenden Formel berechnet:
On Time Portfolio Percentage = Anzahl der On Time Projekte/Gesamtzahl der Projekte mit Aktuell- oder Genehmigt-Status
Der Prozentsatz der Projekte im Portfolio, die als On Budget betrachtet werden. Dies ist auf jeder Registerkarte innerhalb eines -Portfolios sichtbar.
Projekte werden On Budget, wenn sie ihr vordefiniertes Budget nicht überschritten haben.
Weitere Informationen zum Budget eines Projekts finden Sie im Artikel Manage Informationen im Bereich Projektfinanzierung.
Der On Budget-Prozentsatz wird anhand der folgenden Formel berechnet:
on budget Portfolio percentage = Anzahl der on budget Projekte/Gesamtzahl der Projekte ( Status Aktuell oder Genehmigt
Der Return on Investment (ROI) für das Portfolio wird unter Berücksichtigung des gesamten Benefits des Portfolio und der Summe der budgetierten Kosten der Projekte berechnet. Dies ist auf jeder Registerkarte innerhalb eines Portfolios sichtbar.
Der ROI-Wert von Portfolio wird anhand der folgenden Formel berechnet:
Portfolio-ROI = (Gesamtnutzen - Budgetierte Gesamtkosten)/ Gesamtkosten * 100
Weitere Informationen zur Berechnung des ROI für ein Projekt finden Sie im Artikel Berechnung des ROI).
Ein Durchschnitt aller Project Alignment Score-Werte, die nach Abschluss der Scorecard im Business Case des Projekts berechnet werden. Der Alignment-Score jedes Projekts wird in der Spalte Alignment im Portfolio Optimizer aufgeführt. Dies ist auf jeder Registerkarte innerhalb eines Portfolios sichtbar.
Weitere Informationen zum Generieren eines Ausrichtungswerts für ein Projekt finden Sie im Artikel Anwenden einer Scorecard auf ein Projekt und Generieren eines Ausrichtungswerts.
Die Summe aller Net Values aller Projekte im Portfolio. Dies ist auf jeder Registerkarte innerhalb eines Portfolios sichtbar.
Weitere Informationen zur Berechnung von Net Value für ein Projekt finden Sie im Artikel Calculate Net Value.
Portfolio-Finanzen für ausgewählte Projekte portfolio-finances-for-selected-projects
Die Gesamtzahl der aktiven Projekte im Portfolio. Projekte, die in einem Portfolio als aktiv betrachtet werden, können einen der folgenden Status aufweisen:
- Aktuell
- Planung
- genehmigt
Das verbleibende Budget nach den Gesamtkosten für alle Projekte innerhalb des Portfolios wurde vom Budget des Portfolios abgezogen.
Das Verbleibendes Portfolio-Budget wird nach folgender Formel berechnet:
Verbleibendes Portfolio-Budget = Portfolio-Gesamtbudget - budgetierte Gesamtkosten aller Portfolio-Projekte
Das Portfoliobudget ist ein manueller Eintrag im Feld Budget von Portfolio Optimizer.
Weitere Informationen zum Nachverfolgen von Kosten für ein Projekt finden Sie unter Kosten nachverfolgen.
Die Summe der Kosten aller Projekte, die in Portfolio Optimizer angezeigt werden. Die Kosten jedes Projekts entsprechen den Budgetierte Kosten des Projekts, wie sie in der Business Case Summary angezeigt werden.
Weitere Informationen zu den Finanzfeldern von Projekten im Business Case finden Sie im Abschnitt „Verstehen von Finanzfeldern im Business Case“ im Artikel Erstellen eines Business Case für ein Projekt.
Die Summe aller Potenzielle Risikokosten aller Projekte im Portfolio. Die Mögliche Risikokosten jedes Projekts sind in der Spalte Risiko des Portfolio Optimizer aufgeführt.
Weitere Informationen zur Berechnung von Risiken für Projekte finden Sie im Artikel Berechnung potenzieller Risikokosten.
Die Summe aller Geplanter Nutzen-Werte aller Projekte im Portfolio. Der Wert des geplanten Nutzens jedes Projekts wird in der Spalte Benefit des Portfolio Optimizer aufgeführt.
Weitere Informationen zum Geplanter Nutzen eines Projekts finden Sie im Artikel Übersicht über den geplanten Nutzen eines Projekts.
Misst den Wert Potenzielles Risiko unter Berücksichtigung des von allen Projekten im Portfolio bereitgestellten Nettowerts. Um innerhalb des Portfolios die größte Effizienz zu erzielen, sollte der Indikator Risk niedrig und der Indikator Net Value hoch sein.
Weitere Informationen zur Berechnung des Risikos für Nettowert finden Sie im Artikel Berechnung des Risikos für den Nettowert eines Portfolios.
Anpassen des Portfolio Optimizer
Sie können nur den Projektlistenbereich von Portfolio Optimizer anpassen, indem Sie Einstellungen verwenden, um die Informationen in der Liste zu ändern.
Die folgenden Symbole und Optionen sind für den Portfolio Optimizer verfügbar:
Verwenden Sie dieses Symbol, wenn Sie die Projektreihenfolge basierend auf ihrer Priorität speichern möchten.
Sie müssen über Verwaltungsberechtigungen für alle Projekte in der Liste verfügen, um „Projektpriorität festlegen verwenden zu
.
Verwenden Sie dieses Symbol, um das Portfolio basierend auf den folgenden finanziellen Werten der Projekte zu optimieren:
- Kosten
- -Ausrichtung
- -Wert
- Risiko-Nutzen-Verhältnis
- ROI
Weitere Informationen zur Portfoliooptimierung finden Sie im Artikel Optimieren von Projekten in Portfolio Optimizer.
Verwenden Sie dieses Symbol, um die Daten im Bereich Projektpriorisierung von Portfolio Optimizer zu exportieren. Sie können sie in die folgenden Formate exportieren:
- Excel
- Durch tab getrennt
Mit diesem Symbol können Sie die in den Spalten von Portfolio Optimizer angezeigten Projektfelder ändern oder je nach Status ändern, welche Projekte Sie in Optimizer anzeigen.
Tipp:
- Es stehen nicht alle Workfront Standardfelder zur Verfügung, die in den Spalten hinzugefügt werden können.
- Sie können nur die benutzerdefinierten Felder hinzufügen, die in einem der Projekte im Portfolio einen anderen Wert als null aufweisen.