Überblick über Portfolio Optimizer
Der Portfolio Optimizer ist das Tool für die Projektbewertung und -vergleich. Der Prozess der Überprüfung und des Vergleichs von Geschäftsfall -Werten für Projekte, die einem Portfolio zugewiesen werden, besteht darin, wie ein Portfolioverwalter Projekte priorisieren und den größtmöglichen Wert für eine Organisation generieren kann.
Der Portfoliooptimierer soll eine Schnittstelle bereitstellen, über die ein Portfolioverwalter, ein Lenkungsausschuss oder ein Produktverwaltungsbüro zusammenfassende Informationen über den Geschäftsfall jedes Projekts anzeigen kann. Projekte können dann nach strategischen Werten und Zielen oder nach ihrem Gesamtergebnis priorisiert werden.
Der Portfolio Optimizer kann Ihnen nur dann helfen, wenn Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllt haben:
- Die geschäftlichen Fälle wurden für die Projekte abgeschlossen. Weitere Informationen finden Sie in den Artikeln unter Definieren eines Geschäftsfalls: Artikelindex.
- Ein Portfolio wird im Bereich Projektübersicht im Abschnitt Projektdetails für die Projekte definiert, die Sie überprüfen möchten.
- Sie haben das Projektbudget und den geplanten Nutzen für die Projekte angegeben, die Sie überprüfen möchten. Feste Kosten und fester Umsatz sind optional, fügen jedoch zusätzlichen Wert hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Projekte finanzieren Felder.
Informationen zum Auffinden des Portfolio Optimizer finden Sie unter Suchen des Portfolio Optimizer.
Finanzierungen im Portfolio Optimizer
Bei Verwendung des Portfolio Optimizer können Sie jederzeit während der Projektlaufzeit den Finanzstatus Ihres Portfolios anzeigen.
Beachten Sie Folgendes beim Arbeiten mit Finanzen im Portfolio Optimizer:
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Jedem Portfolio wird eine Punktzahl zugewiesen, wenn seine Geschäftsszenarios gemäß den Kriterien abgeschlossen werden, die im Optimizer übereinstimmen. Beispielsweise erhalten Projekte mit niedrigen Kosten oder hoher Ausrichtung ein höheres Ergebnis.
Weitere Informationen zur Berechnung des Portfolio-Optimierungswerts eines Projekts finden Sie unter Überblick über den Portfolio Optimizer Score.
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Die Finanzberechnungen für den Portfolio Optimizer verwenden die budgetierten Kosten im Geschäftsszenario des Projekts.
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Sie können Ihre Projekte im Portfolio Optimizer manuell priorisieren und dabei alle Informationen zu ihnen berücksichtigen. Dazu gehören beispielsweise Finanzdaten, die Ausrichtung an ihren Scorecards und der ROI.
Die Finanzbereiche im Portfolio Optimizer the-financial-areas-in-the-portfolio-optimizer
Sie können Finanzinformationen in den folgenden Bereichen von Portfolio Optimizer anzeigen:
- Portfolio-Header: Dieser Bereich zeigt Finanzinformationen an, die aus allen Projekten des Portfolios erfasst wurden. Sie wird auf jeder Registerkarte des Portfolio-Objekts angezeigt.
- Projektfinanzierung für ausgewählte Portfolios: Dieser Bereich zeigt Finanzinformationen an, die aus den im Projektoptimierer ausgewählten Projekten gesammelt wurden. Sie können Projekte hinzufügen oder entfernen und verstehen, wie sich dies auf die Finanzen des Portfolios auswirkt, indem Sie die Informationen in diesem Bereich ansehen.
- Projektfinanzierung: Dieser Bereich zeigt die Finanzinformationen der einzelnen Projekte an, die im Portfolio Optimizer aufgelistet sind.
Die Finanzfelder im Portfolio Optimizer the-financial-fields-in-the-portfolio-optimizer
Die folgenden Finanzfelder werden im Portfolio Optimizer angezeigt:
Portfolio-Kopfzeile portfolio-header
Adobe Workfront berechnet die Finanzfelder im Portfolioheader anhand von Informationen aus Projekten mit Status, die nur mit Genehmigt oder Aktuell übereinstimmen.
Der Prozentsatz der Projekte im Portfolio, die als On Time betrachtet werden. Dies ist auf jeder Registerkarte in einem Portfolio sichtbar.
Ein Projekt gilt als On Time, wenn die Projektbedingung Condition On Target lautet.
Weitere Informationen zu Projektbedingungen finden Sie im Artikel Überblick über Projektbedingungen und Bedingungstyp.
Der Prozentsatz On Time wird mit der folgenden Formel berechnet:
On Time Portfolio Percentage = Anzahl der On Time Projekte/ Gesamtanzahl der in einem Current- oder Approved-Status
Der Prozentsatz der Projekte im Portfolio, die als On Budget betrachtet werden. Dies ist in jeder Registerkarte innerhalb eines Portfolios sichtbar.
Projekte sind On Budget, wenn sie ihr vordefiniertes Budget nicht überschritten haben.
Weitere Informationen zum Budget eines Projekts finden Sie im Artikel Verwalten Informationen im Bereich "Projekt-Finanzen".
Der On Budget-Prozentsatz wird anhand der folgenden Formel berechnet:
On Budget Portfolio Percentage = Anzahl der On Budget Projekte/ Gesamtprojektanzahl in einem Current- oder Approved-Status
Die Return on Investment (ROI) für das Portfolio wird unter Berücksichtigung des Nutzens des Portfolios und der Budgetierten Kosten der Projekte berechnet. Dies ist auf jeder Registerkarte in einem Portfolio sichtbar.
Der ROI-Wert des Portfolios wird mit der folgenden Formel berechnet:
Portfolio-ROI = (Gesamtnutzen - Gesamtkosten)/ Gesamtkosten * 100
Weitere Informationen zur Berechnung des ROI für ein Projekt finden Sie im Artikel Return On Investment (ROI) berechnen.
Ein Durchschnitt aller Project Alignment Score-Werte, die nach Abschluss der Scorecard im Business Case des Projekts berechnet werden. Der Alignment-Wert der einzelnen Projekte wird in der Spalte Alignment des Portfolio Optimizer aufgeführt. Dies ist auf jeder Registerkarte in einem Portfolio sichtbar.
Weitere Informationen zum Generieren eines Ausrichtungswerts für ein Projekt finden Sie im Artikel Anwenden einer Scorecard auf ein Projekt und Generieren einer Alignment-Bewertung.
Die Summe aller Netzwerte aller Projekte im Portfolio. Dies ist auf jeder Registerkarte in einem Portfolio sichtbar.
Weitere Informationen zur Berechnung des Nettowerts für ein Projekt finden Sie im Artikel Nettowert berechnen.
Finanzierung ausgewählter Portfolios portfolio-finances-for-selected-projects
Die Gesamtzahl der aktiven Projekte im Portfolio. Projekte, die als in einem Portfolio aktiv betrachtet werden, können einen der folgenden Status aufweisen:
- Aktuell
- Planung
- Genehmigt
Das verbleibende Budget, nachdem alle Budgeted Costs für alle Projekte innerhalb des Portfolios aus dem Portfolio abgezogen wurden.
Das Portfolio Budget wird nach folgender Formel berechnet:
Verbleibendes Portfolio-Budget = Portfolio-Gesamtbudget - Gesamtkosten Geplante Kosten aller Portfolio-Projekte
Die Gesamtkosten (Budgeted Cost) aller Projekte im Portfolio werden in der Indikatorleiste im Feld Budget dargestellt.
Weitere Informationen zu Tracking-Kosten für ein Projekt finden Sie unter Kosten-Tracking.
Die Summe der Kosten aller im Portfolio Optimizer angezeigten Projekte. Die Kosten für jedes Projekt entsprechen den Budgeted Cost des Projekts, die in der Geschäftsfallzusammenfassung angezeigt werden.
Weitere Informationen zu den Finanzfeldern von Projekten im Geschäftsfall finden Sie im Abschnitt "Grundlagen zu den Finanzfeldern im Geschäftsfall"im Artikel Geschäftsszenario für ein Projekt erstellen.
Die Summe aller Potenziellen Risikokosten aller Projekte im Portfolio. Die Potenziellen Risikokosten eines jeden Portfolios sind in der Risiko-Spalte des Optimizer aufgeführt.
Weitere Informationen zur Berechnung von Risiken für Projekte finden Sie im Artikel Berechnen von potenziellen Risikokosten.
Die Summe aller Geplanten Nutzenwerte aller Projekte im Portfolio. Der Wert des geplanten Nutzens eines jeden Projekts wird in der Spalte Portfolio Optimizer in der Spalte Benefit aufgeführt.
Weitere Informationen zum geplanten Nutzen eines Projekts finden Sie im Artikel Überblick über den geplanten Nutzen des Projekts.
Ermittelt den Potenziellen Risiko-Wert unter Berücksichtigung des Nettowerts, der von allen Projekten im Portfolio bereitgestellt wird. Um die höchste Effizienz im Portfolio zu erzielen, möchten Sie sehen, dass der Risiko-Indikator niedrig ist und der Net Value-Indikator hoch ist.
Weitere Informationen zur Berechnung des Risikos in Net Value finden Sie im Artikel Berechnung des Nettowertrisikos in einem Portfolio.
Anpassen des Portfolio Optimizer
Sie können nur den Projektlistenbereich von Portfolio Optimizer anpassen, indem Sie Einstellungen verwenden, um die Informationen in der Liste zu ändern.
Die folgenden Symbole und Optionen sind für den Portfolio Optimizer verfügbar:
Verwenden Sie dieses Symbol, um das Portfolio basierend auf den folgenden finanziellen Werten der Projekte zu optimieren:
- Cost
- Ausrichtung
- Wert
- Risiko des Nutzens
- ROI
Weitere Informationen zur Optimierung Ihres Portfolios finden Sie im Artikel Projektoptimierung im Portfolio Optimizer.
Verwenden Sie dieses Symbol, um die Daten im Bereich Project Priorization des Portfolio Optimizer zu exportieren. Sie können sie in die folgenden Formate exportieren:
- Excel
- Tab Getrennt
Verwenden Sie dieses Symbol, um die in den Spalten des Portfolio Optimizer angezeigten Projektfelder zu ändern oder um zu ändern, welche Projekte im Optimizer je nach Status angezeigt werden.
Tipp:
- Es sind nicht alle Standardfelder von Workfront verfügbar, die in die Spalten eingefügt werden können.
- Sie können nur die benutzerdefinierten Felder hinzufügen, die einen anderen Wert als null in einem der Projekte im Portfolio haben.