Beschränken des Zugriffs auf Finanzdaten in benutzerdefinierten Feldern
Die Informationen auf dieser Seite beziehen sich auf Funktionen, die noch nicht allgemein verfügbar sind. Sie ist nur in der Sandbox-Vorschau-Umgebung verfügbar.
Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld erstellen, können Sie optionale Einstellungen definieren, um den Zugriff auf Finanzdaten zu beschränken. Auf diese Weise können Benutzende, deren Zugriffsebenen bestimmte Berechtigungen haben, die Daten sehen, und sie können keine Finanzdaten sehen, auf die sie keinen Zugriff haben sollten.
Informationen zum Erstellen eines benutzerdefinierten Felds finden Sie unter Erstellen eines benutzerdefinierten Formulars.
Informationen zu Zugriffsebenen finden Sie unter Zugriffsebenen - Übersicht. Informationen zu Freigabe und Berechtigungen finden Sie unter Übersicht über Freigabeberechtigungen für Objekte.
Zugriffsanforderungen
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront-Paket | Beliebig |
| Adobe Workfront-Lizenz |
Standard Abo |
| Konfigurationen der Zugriffsebene | Administrativer Zugriff auf benutzerdefinierte Formulare |
Weitere Informationen finden Sie unter Zugriffsanforderungen in der Dokumentation zu Workfront.
Beschränken des Zugriffs auf Finanzdaten in einem benutzerdefinierten Feld
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Ein neues benutzerdefiniertes Formular erstellen oder ein vorhandenes Formular öffnen.
Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines benutzerdefinierten Formulars.
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Fügen Sie dem Formular ein benutzerdefiniertes Feld hinzu oder wählen Sie ein vorhandenes Feld aus.
Diese Feldtypen können je nach Zugriff auf Finanzdaten eingeschränkt werden:
- Einzeiliger Text
- Absatz
- Einfachauswahl-Dropdown
- Mehrfachauswahl-Dropdown
- Kontrollkästchen-Gruppe
- Optionsfelder
- Externer Lookup
- Externe Suche mit Mehrfachauswahl
- Berechnet
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Wählen Sie im Feld Format die Option Währung aus.
note note NOTE Für berechnete Felder ist jedes Format zulässig. Alle anderen Feldtypen müssen das Währung-Format verwenden, da sonst das Feld Finanzberechtigungstyp nicht verfügbar ist. -
(Optional) Aktivieren Sie nur für berechnete Felder die Option Automatische Berechtigung, damit die Finanzberechtigungen automatisch aus den Feldern in der Formel stammen.
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Wählen Sie eine Option für den Finanzberechtigungstyp.
Benutzer müssen über diesen Finanzberechtigungstyp verfügen, bevor sie dieses benutzerdefinierte Feld im Formular anzeigen oder bearbeiten können.
- Keine Berechtigungen erforderlich: Alle Benutzer können dieses Feld sehen
- Allgemein: Benutzer müssen über Berechtigungen zum Bearbeiten oder Anzeigen von General Finance verfügen
- Rechnung: Benutzer müssen über die Berechtigung zum Bearbeiten oder Anzeigen von Abrechnungssätzen verfügen
- Kosten: Benutzer müssen berechtigt sein, Kostensätze zu bearbeiten oder anzuzeigen
Für berechnete Felder:
- Das Feld Finanzberechtigungstyp ist nicht für das manuelle Festlegen von Berechtigungen verfügbar, wenn das Feld Automatische Berechtigung aktiviert ist.
- Die in der Formel verwendeten Felder bestimmen, ob das Berechtigungsfeld aktiv ist. Wenn das Berechtigungsfeld leer ist (und die automatischen Berechtigungen nicht aktiviert sind), unterstützen die Felder in der Formel die Finanzberechtigungen nicht.
- Zugriff ist für alle Felder in der Formel erforderlich. Wenn beispielsweise zwei Felder in einem berechneten Feld verwendet werden und auf eines davon die Berechtigung Abrechnung angewendet wurde und auf das zweite die Berechtigung Kosten angewendet wurde, muss der Benutzer über die Berechtigung verfügen, sowohl Abrechnungs- als auch Kostensätze anzuzeigen, um den berechneten Wert anzuzeigen.
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Um Ihre Änderungen zu speichern, klicken Sie auf Übernehmen und setzen Sie den Aufbau des Formulars fort.
Oder
Klicken Sie auf Speichern und schließen.
Beispiel
Zwei Projekte werden für einen Benutzer freigegeben:
- Der Benutzer ist berechtigt, beim ersten Projekt alle Finanzierungsoptionen zu bearbeiten
- Der Benutzer ist berechtigt, Abrechnungssätze und allgemeine Finanzdaten für das zweite Projekt anzuzeigen
Wenn der/die Benutzende das erste Projekt bearbeitet, können alle Finanzfelder im benutzerdefinierten Formular bearbeitet werden. Wenn der/die Benutzende das zweite Projekt bearbeitet, sind die auf Rechnung oder Allgemein gesetzten Felder schreibgeschützt und die auf Kosten gesetzten Felder sind nicht sichtbar.
Wenn der/die Benutzende die Projekte in einer Liste oder einem Bericht anzeigt:
- Finanzfelder können gemäß den Berechtigungen und den Berichtseinstellungen angezeigt oder bearbeitet werden
- Finanzfelder sind leer, wenn der Benutzer nicht berechtigt ist, sie anzuzeigen
Beim Exportieren von Projektdetails werden dieselben Finanzfeldwerte (oder leere Felder) wie in der Liste angezeigt.
Bei der Massenbearbeitung beider Projekte werden die Felder „Abrechnung“ und „Allgemeine Finanzen“ als schreibgeschützt angezeigt und die Kostenfelder zeigen „Nicht zutreffend“ an.