Standardfilter, Ansichten und Gruppierungen erstellen, bearbeiten und freigeben
Sie können Standardfilter, Ansichten und Gruppierungen erstellen und diese dann Benutzern in Ihrer Organisation zur Verfügung stellen.
Wenn Sie Standardfilter, Ansichten und Gruppierungen erstellen, wie in diesem Artikel beschrieben, können Benutzer, für die Sie sie freigeben, diese beim Anzeigen ihrer Listen nutzen. Benutzer können ihre eigenen Filter, Ansichten und Gruppierungen basierend auf den von Ihnen erstellten erstellen, diese können jedoch nicht direkt ändern.
Zugriffsanforderungen
Sie müssen über folgenden Zugriff verfügen, um die Schritte in diesem Artikel ausführen zu können:
Standardfilter, Ansichten oder Gruppierungen erstellen
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Klicken Sie auf Hauptmenü icon
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Führen Sie je nachdem, ob Sie einen Filter, eine Ansicht oder eine Gruppierung erstellen oder bearbeiten, einen der folgenden Schritte aus:
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Klicks Schnittstelle > Filter.
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Klicks Schnittstelle > Ansichten.
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Klicks Schnittstelle > Gruppierungen.
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Wenn Sie Filter, Ansichten oder Gruppierungen erstellen, klicken Sie auf Filter hinzufügen, Ansicht hinzufügen oder Gruppierung hinzufügen und wählen Sie dann den Objekttyp aus, mit dem Sie den neuen Filter, die neue Ansicht oder die neue Gruppierung verbinden möchten.
Oder
Wenn Sie einen vorhandenen Filter, eine vorhandene Ansicht oder eine Gruppierung bearbeiten, wählen Sie ihn aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten icon
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Konfigurieren Sie Filter, Ansichten oder Gruppierungen.
Informationen zu den verfügbaren Optionen finden Sie in einem der folgenden Artikel:
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Klicks Speichern in der unteren linken Ecke.
Sie können den Filter, die Ansicht oder die Gruppierung Benutzern in Ihrem System zur Verfügung stellen. Weitere Informationen zum Freigeben von Filtern, Ansichten oder Gruppierungen für andere Benutzer finden Sie im Abschnitt Bereitstellen von Filtern, Ansichten oder Gruppierungen für Benutzer in diesem Artikel.
Anzeigen oder Ausblenden von Filtern, Ansichten oder Gruppierungen, die in der Layout-Vorlage verfügbar sind
Sie können Filter, Ansichten oder Gruppierungen in der Layout-Vorlage ein- oder ausblenden. Sichtbare Filter sind systemweit für alle Benutzer verfügbar. Sie können eine Layout-Vorlage verwenden, um sichtbare Filter für bestimmte Benutzer oder Gruppen auszublenden.
So blenden Sie in der Layout-Vorlage verfügbare Filter, Ansichten oder Gruppierungen ein oder aus:
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Klicks Schnittstelle und klicken Sie dann auf einen der folgenden Punkte: Filter, Ansichten oder Gruppierungen.
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(Bedingt) Wählen Sie den Filter, die Ansicht oder die Gruppierung aus, die Sie Benutzern zur Verfügung stellen möchten, und klicken Sie dann auf Systemweit aktivieren.
note tip TIP Wenn Sie den Filter, die Ansicht oder die Gruppierung für die meisten Benutzer verfügbar halten, ihn aber vor anderen ausblenden möchten, können Sie die Layout-Vorlage verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen von Filtern, Ansichten und Gruppierungen mithilfe einer Layoutvorlage. -
(Bedingt) Wählen Sie den Filter, die Ansicht oder die Gruppierung aus, die Sie für Benutzer ausblenden möchten, und klicken Sie auf Systemweit deaktivieren. Nach der Deaktivierung werden der Filter, die Ansicht oder die Gruppierung aus der Layoutvorlage sowie Benutzer im gesamten System ausgeblendet.
Verfügbar machen von Filtern, Ansichten oder Gruppierungen für alle Benutzer make-filters-views-or-groupings-available-to-users
In diesen Schritten wird beschrieben, wie Sie Filter, Ansichten und Gruppierungen über die Freigeben im Dialogfeld Schnittstelle Gebiet in Einrichtung. Diese Einstellung funktioniert wie ein Ein-/Ausschalten-Schalter für das gesamte System, einschließlich der Layout-Vorlage.
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Klicken Sie auf Hauptmenü icon
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Klicks Schnittstelle und klicken Sie dann auf einen der folgenden Punkte: Filter, Ansichten oder Gruppierungen.
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Wählen Sie den Filter, die Ansicht oder die Gruppierung aus, die Sie Benutzern zur Verfügung stellen möchten, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Freigeben icon
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(Bedingt) Um den Filter, die Ansicht oder die Gruppierung für alle Benutzer im System verfügbar zu machen, klicken Sie auf die Schaltfläche Fanggerät Dropdown-Menü
Oder
Beginnen Sie mit der Eingabe des Namens bestimmter Benutzer, Teams, Rollen, Gruppen oder Unternehmen, für die der Filter, die Ansicht oder die Gruppierung freigegeben werden soll, und klicken Sie dann auf den Namen, wenn er in der Dropdown-Liste angezeigt wird.
Weitere Informationen zur Freigabe finden Sie unter Übersicht über die Freigabe von Berechtigungen für Objekte.
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Klicken Sie auf Speichern.
Benutzer, die Sie angegeben haben, können jetzt den Standardfilter, die Standardansicht oder die Gruppierung sehen, wenn Sie den Objekttyp anzeigen, mit dem Sie ihn verknüpft haben.
Filter, Ansichten und Gruppierungen löschen
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Klicken Sie auf Hauptmenü icon
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Führen Sie je nachdem, ob Sie einen Filter, eine Ansicht oder eine Gruppierung löschen, einen der folgenden Schritte aus:
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Klicks Schnittstelle > Filter
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Klicks Schnittstelle > Ansichten
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Klicks Schnittstelle > Gruppierungen
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Wählen Sie ein oder mehrere Elemente in der Liste aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen icon
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Detaillierte Informationen zum Konfigurieren von Filtern, Ansichten oder Gruppierungen finden Sie in einem der folgenden Artikel.