Exportieren benutzerdefinierter Formulare und Objektdetails
Sie können die Übersicht und die benutzerdefinierten Formulardaten aus dem Bereich "Details"eines Objekts in eine PDF-Datei exportieren. Sie können die PDF dann drucken oder für andere Benutzer freigeben.
Diese Funktion wird für die folgenden Objekte unterstützt:
- Projekte
- Aufgaben
- Probleme
- Portfolio
- Programme
Zugriffsanforderungen
Sie müssen über Folgendes verfügen:
*Wenden Sie sich an Ihren Workfront-Administrator, um zu erfahren, welchen Plan, welchen Lizenztyp oder welchen Zugriff Sie haben.
Voraussetzungen
Bevor Sie beginnen, müssen Sie über Folgendes verfügen:
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Lassen Sie ein benutzerdefiniertes Formular für ein bestimmtes Objekt erstellen, aus dem Sie es exportieren möchten.
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Das benutzerdefinierte Formular wird an das Objekt angehängt.
Oder
Sie benötigen den richtigen Zugriff, um ein benutzerdefiniertes Formular anzuhängen und die Informationen im Formular zu bearbeiten.
Informationen zum Erstellen benutzerdefinierter Formulare finden Sie unter Benutzerdefiniertes Formular erstellen oder bearbeiten.
Weitere Informationen zum Anhängen von Formularen an Objekte finden Sie unter Benutzerdefiniertes Formular zu einem Objekt hinzufügen.
Exportieren von Informationen im Abschnitt "Details"
Das Exportieren von Informationen aus dem Bereich Details eines Objekts ist für alle Objekte identisch, für die es unterstützt wird.
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Wechseln Sie zu einem Projekt, einer Aufgabe, einem Portfolio, einem Programm oder einem Problem, für das Sie mindestens über Anzeigeberechtigungen verfügen.
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Klicken Sie auf Element "Details" im linken Bereich, z. B. Aufgabendetails.
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(Optional) Wenn kein benutzerdefiniertes Formular an das Objekt angehängt ist, beginnen Sie mit der Eingabe des Namens eines benutzerdefinierten Formulars im Benutzerdefiniertes Formularfeld hinzufügen und klicken Sie dann auf ihn, wenn er in der Liste angezeigt wird.
Sie können bis zu 10 Formulare hinzufügen.
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(Optional) Aktualisieren Sie die Informationen im Abschnitt "Details"und klicken Sie auf Änderungen speichern.
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Klicken Sie auf Export Dropdown-Menü in der oberen rechten Ecke auswählen Übersicht oder die Formulare, die Sie exportieren möchten, und klicken Sie auf Export.
Sie können auch Alle auswählen , wenn Sie den Übersichtsbereich und alle benutzerdefinierten Formulare exportieren möchten.
note tip TIP Die folgenden Szenarien können vorliegen: - Wenn Ihre Gruppe oder Ihr Workfront-Administrator die Auswahl aller Felder im Bereich Überblick aufhebt und dem Objekt benutzerdefinierte Formulare angehängt sind, wird der Abschnitt Übersicht nicht angezeigt.
- Wenn Ihre Gruppe oder Ihr Workfront-Administrator die Auswahl aller Felder im Bereich Übersicht aufhebt und dem Objekt keine benutzerdefinierten Formulare angehängt sind, ist das Dropdown-Menü Exportieren nicht sichtbar.
- Wenn an das Objekt keine benutzerdefinierten Formulare angehängt sind, können Sie nur den Übersichtsbereich exportieren.
- Benutzerdefinierte Felder, die hinter der Logik liegen und im Formular nicht sichtbar sind, werden nicht exportiert. Informationen zum Hinzufügen von Logik zu einem benutzerdefinierten Formular finden Sie unter Anzeigenlogik hinzufügen und Logik zu einem benutzerdefinierten Formular überspringen.
Eine PDF-Datei wird erstellt und auf Ihren Computer heruntergeladen. Die PDF-Datei enthält die folgenden Informationen:
- Der Name des Objekts, an das das Formular angehängt ist
- Der Name des Benutzers, der die PDF exportiert hat
- Datum und Uhrzeit der Erstellung der PDF
- Der Name der exportierten Formulare
- Informationen aus den auf dem Formular ausgefüllten Feldern