Exportieren benutzerdefinierter Formulare und Objektdetails
Sie können die Übersicht und die benutzerdefinierten Formularinformationen aus dem Abschnitt Details eines Objekts in eine PDF-Datei exportieren. Anschließend können Sie die PDF drucken oder für andere Benutzer freigeben.
Diese Funktion wird für die folgenden Objekte unterstützt:
- Projekte
- Aufgaben
- Probleme
- Portfolio
- Programme
Zugriffsanforderungen
Sie müssen über Folgendes verfügen:
*Wenden Sie sich an Ihren Workfront-Administrator, um herauszufinden, über welchen Plan, welchen Lizenztyp oder welchen Zugriff Sie verfügen.
Voraussetzungen
Bevor Sie beginnen, benötigen Sie Folgendes:
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Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Formular für ein bestimmtes Objekt, aus dem Sie es exportieren möchten.
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Benutzerdefiniertes Formular an das Objekt anhängen lassen
Oder
Sie verfügen über die richtigen Zugriffsrechte, um ein benutzerdefiniertes Formular anzuhängen und die Informationen auf dem Formular zu bearbeiten.
Informationen zum Erstellen benutzerdefinierter Formulare finden Sie unter Erstellen eines benutzerdefinierten Formulars.
Informationen zum Anhängen von Formularen an Objekte finden Sie unter Hinzufügen eines benutzerdefinierten Formulars zu einem Objekt.
Exportieren von Informationen im Abschnitt Details
Der Export von Informationen aus dem Abschnitt Details eines Objekts ist für alle Objekte, in denen es unterstützt wird, identisch.
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Navigieren Sie zu einem Projekt, einer Aufgabe, einem Portfolio, einem Programm oder einem Problem, für das Sie mindestens über die Berechtigung „Anzeigen“ verfügen.
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Klicken Sie auf das „Details im linken Bereich, z. B „Aufgabendetails.
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(Optional) Wenn kein benutzerdefiniertes Formular an das Objekt angehängt ist, geben Sie den Namen eines benutzerdefinierten Formulars in das Feld Benutzerdefiniertes Formular hinzufügen ein und klicken Sie dann auf das Formular, wenn es in der Liste angezeigt wird.
Sie können bis zu 10 Formulare hinzufügen.
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(Optional) Aktualisieren Sie die Informationen im Abschnitt Details und klicken Sie dann auf Änderungen speichern.
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Klicken Sie auf Dropdown Menü „Exportieren“ in der oberen rechten Ecke, wählen Sie Übersicht oder die Formulare aus, die Sie exportieren möchten, und klicken Sie dann auf Exportieren.
Sie können auch Alle auswählen auswählen, wenn Sie den Übersichtsbereich und alle benutzerdefinierten Formulare exportieren möchten.
note tip TIP Die folgenden Szenarien sind möglich: - Wenn Ihre Gruppe oder der Workfront-Administrator alle Felder im Bereich Übersicht aufhebt und an das Objekt benutzerdefinierte Formulare angehängt sind, wird der Abschnitt Übersicht nicht angezeigt.
- Wenn Ihre Gruppe oder der Workfront-Administrator alle Felder im Bereich Übersicht abwählt und an das Objekt keine benutzerdefinierten Formulare angehängt sind, ist das Dropdown-Menü „Export“ nicht sichtbar.
- Wenn an das Objekt keine benutzerdefinierten Formulare angehängt sind, können Sie nur den Bereich Überblick exportieren.
- Benutzerdefinierte Felder, die sich hinter einer Logik befinden und im Formular nicht sichtbar sind, werden nicht exportiert. Informationen zum Hinzufügen von Logik zu einem benutzerdefinierten Formular finden Sie unter Hinzufügen von Logikregeln zu benutzerdefinierten Formularen und Feldern.
Es wird eine PDF-Datei erstellt und auf den Computer heruntergeladen. Die PDF-Datei enthält die folgenden Informationen:
- Der Name des Objekts, an das das Formular angehängt ist
- Der Name des Benutzers, der die PDF exportiert hat
- Datum und Uhrzeit der Erstellung des PDFS
- Der Name der exportierten Formulare
- Informationen aus den im Formular ausgefüllten Feldern