Esportare moduli personalizzati e dettagli oggetto
Creato per:
- Utente
È possibile esportare le informazioni relative alla panoramica e al modulo personalizzato dalla sezione Dettagli di un oggetto in un file PDF. È quindi possibile stampare o condividere il PDF con altri utenti.
Questa funzionalità è supportata per i seguenti oggetti:
- Progetti
- Attività
- Problemi
- Portfolio
- Programmi
Requisiti di accesso
Devi avere i seguenti:
Richiedi o superiore per problemi
Revisione o successiva per progetti e attività
Visualizza o successiva per Progetti, Attività e Problemi
Nota: se non disponi ancora dell’accesso, chiedi all’amministratore di Workfront se ha impostato restrizioni aggiuntive nel tuo livello di accesso. Per informazioni su come un amministratore di Workfront può modificare il tuo livello di accesso, consulta Creare o modificare livelli di accesso personalizzati.
Visualizza o autorizzazioni superiori per il progetto, l'attività o il problema di cui si desidera esportare il modulo
Per informazioni sulla richiesta di accesso aggiuntivo, vedere Richiedere l'accesso agli oggetti.
*Per conoscere il piano, il tipo di licenza o l'accesso di cui si dispone, contattare l'amministratore di Workfront.
Prerequisiti
Prima di iniziare, è necessario disporre di tutti i seguenti elementi:
-
Creare un modulo personalizzato per un oggetto specifico da cui esportare.
-
Far allegare il modulo personalizzato all’oggetto
Oppure
Disporre dell'accesso corretto per allegare un modulo personalizzato e modificare le informazioni nel modulo.
Per informazioni sulla creazione di moduli personalizzati, vedere Creare un modulo personalizzato.
Per informazioni su come allegare i moduli agli oggetti, vedere Aggiungere un modulo personalizzato a un oggetto.
Esportare le informazioni nella sezione Dettagli
L'esportazione delle informazioni dalla sezione Dettagli di un oggetto è identica per tutti gli oggetti in cui è supportato.
-
Vai a un progetto, attività, portfolio, programma o problema per il quale disponi almeno delle autorizzazioni di visualizzazione.
-
Fare clic sull'elemento "Dettagli" nel pannello sinistro, ad esempio Dettagli attività.
-
(Facoltativo) Se all'oggetto non è allegato alcun modulo personalizzato, iniziare a digitare il nome di un modulo personalizzato nel Aggiungi campo modulo personalizzato, quindi fare clic su di esso quando viene visualizzato nell'elenco.
Puoi aggiungere fino a 10 moduli.
-
(Facoltativo) Aggiorna le informazioni nella sezione Dettagli, quindi fai clic su Salva modifiche.
-
Fai clic sul menu a discesa Esporta nell'angolo superiore destro, seleziona Panoramica o i moduli da esportare, quindi fai clic su Esporta.
È inoltre possibile selezionare Seleziona tutto se si desidera esportare l'area Panoramica e tutti i moduli personalizzati.
TIPPossono esistere i seguenti scenari:- Quando il gruppo o l’amministratore Workfront deseleziona tutti i campi nell’area Panoramica e all’oggetto sono allegati moduli personalizzati, la sezione Panoramica non viene visualizzata.
- Quando l’amministratore del gruppo o di Workfront deseleziona tutti i campi nell’area Panoramica e all’oggetto non sono allegati moduli personalizzati, il menu a discesa Esporta non è visibile.
- Se all’oggetto non sono allegati moduli personalizzati, è possibile esportare solo l’area Panoramica.
- I campi personalizzati che si trovano dietro la logica e non sono visibili nel modulo non vengono esportati. Per informazioni sull'aggiunta della logica a un modulo personalizzato, vedere Aggiungere logica di visualizzazione e ignorare la logica a un modulo.
Un file PDF viene prodotto e scaricato sul computer. Il file PDF contiene le seguenti informazioni:
- Nome dell'oggetto a cui è associato il modulo
- Nome dell'utente che ha esportato il PDF
- Data e ora di produzione del PDF
- Nome dei moduli esportati
- Informazioni contenute nei campi compilati nel modulo