Esportare moduli personalizzati e dettagli dell’oggetto
È possibile esportare la Panoramica e le informazioni sul modulo personalizzato dalla sezione Dettagli di un oggetto in un file PDF. È quindi possibile stampare o condividere PDF con altri utenti.
Questa funzionalità è supportata per i seguenti oggetti:
- Progetti
- Attività
- Problemi
- Portfolio
- Programmi
Requisiti di accesso
Devi disporre dei seguenti elementi:
*Per informazioni sul piano, il tipo di licenza o l'accesso, contattare l'amministratore Workfront.
Prerequisiti
Prima di iniziare, è necessario disporre di tutti i seguenti elementi:
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Creare un modulo personalizzato per un oggetto specifico da cui si desidera esportarlo.
-
Associa il modulo personalizzato all’oggetto
Oppure
Avere l’accesso corretto per allegare un modulo personalizzato e modificare le informazioni sul modulo.
Per informazioni sulla creazione di moduli personalizzati, vedere Creare o modificare un modulo personalizzato.
Per informazioni sull’associazione dei moduli agli oggetti, vedere Aggiungere un modulo personalizzato a un oggetto.
Informazioni sull’esportazione nella sezione Dettagli
L’esportazione di informazioni dalla sezione Dettagli di un oggetto è identica per tutti gli oggetti in cui è supportato.
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Passa a un progetto, un task, un portfolio, un programma o un problema per il quale disponi almeno delle autorizzazioni di visualizzazione.
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Fai clic sul pulsante Elemento "Dettagli" nel pannello di sinistra, ad esempio Dettagli attività.
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(Facoltativo) Se all’oggetto non è associato alcun modulo personalizzato, inizia a digitare il nome di un modulo personalizzato nel Aggiungi campo modulo personalizzato, quindi fai clic su di esso quando viene visualizzato nell’elenco.
È possibile aggiungere fino a 10 moduli.
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(Facoltativo) Aggiorna le informazioni nella sezione Dettagli, quindi fai clic su Salva modifiche.
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Fai clic sul pulsante Esporta menu a discesa nell'angolo in alto a destra, seleziona Panoramica oppure i moduli da esportare, quindi fare clic su Esporta.
Puoi anche selezionare Seleziona tutto per esportare l’area Panoramica e tutti i moduli personalizzati.
note tip TIP Possono esistere i seguenti scenari: - Quando il gruppo o l’amministratore di Workfront deseleziona tutti i campi nell’area Panoramica e l’oggetto presenta moduli personalizzati collegati, la sezione Panoramica non viene visualizzata.
- Quando il gruppo o l’amministratore di Workfront deseleziona tutti i campi nell’area Panoramica e l’oggetto non dispone di moduli personalizzati collegati, il menu a discesa Esporta non è visibile.
- Se all’oggetto non è allegato alcun modulo personalizzato, è possibile esportare solo l’area Panoramica.
- I campi personalizzati che si trovano dietro la logica e non sono visibili nel modulo non vengono esportati. Per informazioni sull’aggiunta di logica a un modulo personalizzato, consultare Aggiungere logica di visualizzazione e ignorare la logica in un modulo personalizzato.
Un file PDF viene prodotto e scaricato sul computer. Il file PDF contiene le seguenti informazioni:
- Nome dell’oggetto a cui è associato il modulo
- Nome dell’utente che ha esportato il PDF
- Data e ora di produzione del PDF
- Nome dei moduli esportati
- Informazioni dai campi compilati sul modulo