Creare un modulo personalizzato

• Testo su riga singola
• Paragrafo
• Testo con formattazione
• Testo descrittivo

(Obbligatorio) Digita un’etichetta descrittiva da visualizzare sopra il campo. Puoi modificare l’etichetta in qualsiasi momento.

Importante: evita di utilizzare caratteri speciali in questa etichetta in quanto non vengono visualizzati correttamente nei report. Per ulteriori informazioni, vedere Note sui nomi e le etichette dei campi.

• Testo su riga singola
• Paragrafo
• Testo con formattazione

(Obbligatorio) Questo nome indica il modo in cui il sistema identifica il campo. Quando configuri il widget per la prima volta e digiti l’etichetta, il campo Nome si popola automaticamente in modo che corrisponda a esso. I campi Etichetta e Nome non sono sincronizzati. In questo modo è possibile modificare l'etichetta visualizzata dagli utenti senza dover cambiare il nome visualizzato dal sistema.

Per ulteriori informazioni, vedere Note sui nomi e le etichette dei campi.

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Seleziona il tipo di dati che verranno acquisiti nel campo personalizzato.

Nota:

• Questo campo non può essere modificato dopo il salvataggio del modulo. Se si desidera utilizzare il campo nei calcoli matematici, assicurarsi di selezionare un formato Numerico o Valuta.
• Quando selezionate Numero (Number) o Valuta (Currency), il sistema tronca automaticamente i numeri che iniziano con 0.
• Il limite di caratteri per i campi Numero è 16. È inoltre possibile utilizzare un campo Testo per immettere numeri ed evitare il limite.

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(Obbligatorio) Digita un’etichetta descrittiva da visualizzare sopra il campo personalizzato. Puoi modificare l’etichetta in qualsiasi momento.

Importante: evita di utilizzare caratteri speciali in questa etichetta in quanto non vengono visualizzati correttamente nei report. Per ulteriori informazioni, vedere Note sui nomi e le etichette dei campi.

• Pulsanti di scelta
• Gruppo di caselle di controllo
• Elenco a discesa a selezione singola
• Elenco a discesa multi-selezione

(Obbligatorio) Questo nome indica il modo in cui il sistema identifica il campo. Quando configuri il widget per la prima volta e digiti l’etichetta, il campo Nome si popola automaticamente in modo che corrisponda a esso. I campi Etichetta e Nome non sono sincronizzati. In questo modo è possibile modificare l'etichetta visualizzata dagli utenti senza dover cambiare il nome visualizzato dal sistema.

Per ulteriori informazioni, vedere Note sui nomi e le etichette dei campi.

• Pulsanti di scelta
• Gruppo di caselle di controllo
• Elenco a discesa a selezione singola
• Elenco a discesa multi-selezione

Inserisci eventuali informazioni aggiuntive sul campo personalizzato. Quando gli utenti compilano il modulo personalizzato, possono passare il cursore sull’icona del punto interrogativo per visualizzare una descrizione comando contenente le informazioni digitate qui.

• Pulsanti di scelta
• Gruppo di caselle di controllo
• Elenco a discesa a selezione singola
• Elenco a discesa multi-selezione

Seleziona il tipo di dati che verranno acquisiti nel campo personalizzato.

Nota:

• Questo campo non può essere modificato dopo il salvataggio del modulo. Se si desidera utilizzare il campo nei calcoli matematici, assicurarsi di selezionare un formato Numerico o Valuta.
• Quando selezionate Numero (Number) o Valuta (Currency), il sistema tronca automaticamente i numeri che iniziano con 0.
• Il limite di caratteri per i campi Numero è 16. È inoltre possibile utilizzare un campo Testo per immettere numeri ed evitare il limite.

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Selezionare una delle opzioni seguenti:

• Mostra valori: mostra i valori di ciascuna scelta nel campo. L’etichetta di ciascuna scelta viene visualizzata per impostazione predefinita.
• Ordina scelte A-Z: ordina alfabeticamente le scelte aggiunte nel campo.

Per ogni scelta aggiunta per l'utente, fare clic sull'icona a forma di ingranaggio , quindi selezionare una delle opzioni seguenti:

• Seleziona per impostazione predefinita: seleziona la scelta per impostazione predefinita nel campo.

• Nascondi scelta: nasconde la scelta nel campo. Le scelte nascoste rimangono accessibili nei rapporti.

• Rimuovi scelta: rimuovere la scelta dal campo.

  Avviso: se gli oggetti correnti utilizzano questa scelta, non rimuoverla dal campo. Rimuovendola, i dati storici andranno perduti. Al contrario, seleziona l’opzione per nasconderlo, impedendo agli utenti di selezionarlo in futuro.

Nota: non esiste alcun limite al numero di scelte selezionabili.

• Pulsanti di scelta
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• Elenco a discesa multi-selezione

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(Obbligatorio) Digita un’etichetta descrittiva da visualizzare sopra il campo personalizzato. Puoi modificare l’etichetta in qualsiasi momento.

Importante: evita di utilizzare caratteri speciali in questa etichetta in quanto non vengono visualizzati correttamente nei report. Per ulteriori informazioni, vedere Note sui nomi e le etichette dei campi.

• Automatico
• Data

(Obbligatorio) Questo nome indica il modo in cui il sistema identifica il campo. Quando configuri il widget per la prima volta e digiti l’etichetta, il campo Nome si popola automaticamente in modo che corrisponda a esso. I campi Etichetta e Nome non sono sincronizzati. In questo modo è possibile modificare l'etichetta visualizzata dagli utenti senza dover cambiare il nome visualizzato dal sistema.

Per ulteriori informazioni, vedere Note sui nomi e le etichette dei campi.

• Automatico
• Data

Inserisci eventuali informazioni aggiuntive sul campo personalizzato. Quando gli utenti compilano il modulo personalizzato, possono passare il cursore sull’icona del punto interrogativo per visualizzare una descrizione comando contenente le informazioni digitate qui.

• Automatico
• Data

• Data

Selezionare il tipo di oggetto da associare al campo.

Dopo aver fatto clic su Applica o Salva e chiudi, non è possibile modificare il tipo di oggetto per il campo.

Nota:

• Se l'amministratore di Workfront ha personalizzato il nome di Portfolio, Programmi o Progetti nell'interfaccia utente di Workfront, in questo elenco a discesa viene visualizzato il nome predefinito di Workfront per l'oggetto e non il nome personalizzato. Se hai bisogno di assistenza, rivolgiti all’amministratore di Workfront.
• Nelle app mobili iOS e Android Workfront sono supportati i seguenti tipi di oggetti: Utente, Società, Gruppo, Mansione, Portfolio, Programma, Progetto e Modello.

• Automatico

Aggiungi un filtro per un tipo di oggetto per limitare gli oggetti che gli utenti possono scegliere quando utilizzano il campo.

Ad esempio, puoi limitare un campo in modo che i nomi utente possano essere selezionati solo se soddisfano i seguenti criteri:

• Appartengono a uno o più gruppi specificati.
• Sono associati a un ruolo o a una mansione specificata.
• Appartengono allo stesso gruppo della persona che utilizza il campo.

È necessario definire il filtro per il tipo di oggetto selezionato utilizzando la sintassi della modalità testo. Per informazioni sulla creazione di un filtro in modalità testo, vedere Modificare un filtro in modalità testo.

Suggerimento: è possibile creare un report per testare il filtro prima di aggiungerlo direttamente al campo di completamento automatico. Questo ti aiuterà a verificare che il filtro restituisca gli oggetti corretti. Quindi puoi passare alla modalità testo nel rapporto, copiare l’istruzione della modalità testo e aggiungerla al filtro typeahead.

Nota:

• Se si sta modificando un modulo personalizzato esistente, l'aggiunta di un filtro a un campo typeahead non rimuove gli oggetti già aggiunti dagli utenti utilizzando il campo al di fuori dell'ambito del filtro.
• Questo filtro non è disponibile sui dispositivi mobili. Se utilizzi il filtro per un campo typeahead, il campo verrà visualizzato sui dispositivi mobili degli utenti che non sono interessati dal filtro.

• Automatico

• Automatico
• Data

(Obbligatorio) Digita un’etichetta descrittiva da visualizzare sopra il campo personalizzato. Puoi modificare l’etichetta in qualsiasi momento.

Importante: evita di utilizzare caratteri speciali in questa etichetta in quanto non vengono visualizzati correttamente nei report. Per ulteriori informazioni, vedere Note sui nomi e le etichette dei campi.

(Obbligatorio) Questo nome indica il modo in cui il sistema identifica il campo. Quando configuri il widget per la prima volta e digiti l’etichetta, il campo Nome si popola automaticamente in modo che corrisponda a esso. Tuttavia, i campi Etichetta e Nome non sono sincronizzati. In questo modo è possibile modificare l'etichetta visualizzata dagli utenti senza dover cambiare il nome visualizzato dal sistema.

Per ulteriori informazioni, vedere Note sui nomi e le etichette dei campi.

Seleziona il tipo di dati che verranno acquisiti nel campo personalizzato.

Nota:

• È possibile modificare il tipo di formato dopo il salvataggio del modulo, con un limite: tutti i valori esistenti sugli oggetti devono poter essere convertiti nel nuovo tipo. Ad esempio, se il tipo di formato è Testo e un oggetto memorizza il valore "abc", non è possibile convertire il campo e viene visualizzato un errore che indica che il sistema non può convertire "abc" in numero/valuta. Se si desidera utilizzare il campo nei calcoli matematici, assicurarsi di selezionare un formato Numerico o Valuta.
• Quando selezionate Numero (Number) o Valuta (Currency), il sistema tronca automaticamente i numeri che iniziano con 0.
• Il limite di caratteri per i campi Numero è 16. È inoltre possibile utilizzare un campo Testo per immettere numeri ed evitare il limite.

Digita o incolla l’URL per l’API.

L’URL API deve restituire il contenuto JSON delle opzioni che desideri visualizzare nel menu a discesa. Puoi utilizzare il campo Percorso JSON per selezionare i valori specifici dal JSON restituito come opzioni a discesa.

Quando immetti l’URL API, puoi facoltativamente trasmettere i seguenti valori nell’URL:

• $$HOST - Rappresenta l'host Workfront corrente e può essere utilizzato per effettuare/cercare chiamate API all'API Workfront. Quando si utilizza questo carattere jolly, l'autenticazione viene gestita e gli utenti non devono inviare intestazioni di autenticazione. Gli utenti, ad esempio, possono cercare le attività utilizzando l'URL di base $$HOST/attask/api/task/search e consentire la ricerca delle attività e la selezione dei valori da un elenco di attività restituito.

• $$QUERY - Rappresenta il testo di ricerca digitato dall'utente finale nel campo e consente di implementare il filtro delle query per gli utenti finali. L’utente cercherà il valore nel menu a discesa.

  Se l’API a cui stai facendo riferimento lo consente, puoi anche includere modificatori nella query di ricerca per identificare come dovrebbe funzionare la ricerca. È possibile, ad esempio, utilizzare quanto segue come URL API di base per consentire agli utenti di cercare qualsiasi progetto Workfront contenente testo specifico: $$HOST/attask/api/v15.0/proj/search?name=$$QUERY&name_Mod=contains.

  Ulteriori informazioni sui modificatori di ricerca Workfront in Nozioni di base sulle API.

  Nota: se non si utilizza $$QUERY e l'utente digita del testo nella casella di ricerca, le scelte già disponibili verranno limitate. Tuttavia, se utilizzi $$QUERY e l’utente digita qualsiasi cosa, viene eseguita una nuova chiamata di rete all’API. Pertanto, se nell’API sono presenti più di 2.000 valori e l’API supporta l’esecuzione di query, puoi utilizzare $$QUERY per eseguire ricerche non solo dai valori esistenti del 2.000, ma dall’API originale con le opzioni ridotte.

• {fieldName} - Dove fieldName è un campo personalizzato o nativo in Workfront. In questo modo puoi implementare i filtri delle opzioni a discesa a cascata, quando trasmetti il valore di un campo già selezionato al campo di ricerca Esterna per filtrare le opzioni. Ad esempio, il campo Regione esiste già nel modulo e stai restringendo un elenco di paesi dall’API a quelli che si trovano in un’area specifica.

  Per un campo di ricerca esterno che ha una dipendenza da altri campi (utilizzando la sintassi {fieldName}), le opzioni restituite dall'API sono limitate a quelle che corrispondono a eventuali stringhe o valori immessi negli altri campi. Questa funzionalità non è supportata negli elenchi e nei report.

• {referenceObject}.{fieldName} - Dove il campo fa parte di un oggetto. Questa sintassi è simile alle espressioni personalizzate. Ad esempio, portfolioID={project}.{portfolioID})

Suggerimento: consulta la documentazione dell'API con cui stai lavorando per le query specifiche che puoi definire.

Digita o incolla il percorso JSON per l’API.

Questa opzione consente di estrarre i dati dal JSON restituito dall’URL API. Serve come modo per selezionare quali valori dall’interno del JSON appariranno nelle opzioni a discesa.

Ad esempio, se l'URL API restituisce JSON nel seguente formato, puoi utilizzare "$.data[*].name" per selezionare Stati Uniti e Canada come opzioni a discesa:

   {
    dati: {
      { name: "USA"},
      { name: "Canada"}
    }
   }

Per ulteriori informazioni sul percorso JSON e sulla verifica della scrittura del percorso JSON corretto, fare riferimento a https://jsonpath.com/.

Fai clic su Aggiungi intestazione, quindi digita o incolla la coppia chiave-valore richiesta per l'autenticazione con l'API.

Nota: i campi Intestazione non sono un luogo sicuro in cui archiviare le credenziali. È necessario prestare attenzione a ciò che si immette e si salva.

(Obbligatorio) Digita un’etichetta descrittiva da visualizzare sopra il widget. Puoi modificare l’etichetta in qualsiasi momento.

Importante: evita di utilizzare caratteri speciali in questa etichetta in quanto non vengono visualizzati correttamente nei report. Per ulteriori informazioni, vedere Note sui nomi e le etichette dei campi.

(Obbligatorio) Questo nome indica il modo in cui il sistema identifica il widget. Quando configuri il widget per la prima volta e digiti l’etichetta, il campo Nome si popola automaticamente in modo che corrisponda a esso. I campi Etichetta e Nome non sono sincronizzati. In questo modo è possibile modificare l'etichetta visualizzata dagli utenti senza dover cambiare il nome visualizzato dal sistema.

Per ulteriori informazioni, vedere Note sui nomi e le etichette dei campi.

(Obbligatorio) Digita o incolla l’URL del widget in cui è memorizzato su Internet.

Se stai aggiungendo un widget video, al momento puoi farlo aggiungendo quanto segue nella casella URL:

• Collegamento YouTube o Vimeo

• Collegamento video Google Drive

• Collegamento a video con estensione MP4 e MOV

• Collegamento a un video già caricato nell’area Documenti della tua istanza di Workfront. Per istruzioni, vedere Aggiungere un widget video a un modulo personalizzato dall'area Documenti in questo articolo.

(Obbligatorio) Digita un’etichetta descrittiva da visualizzare sopra il campo. Puoi modificare l’etichetta in qualsiasi momento.

Importante: evita di utilizzare caratteri speciali in questa etichetta in quanto non vengono visualizzati correttamente nei report. Per ulteriori informazioni, vedere Note sui nomi e le etichette dei campi.

(Obbligatorio) Questo nome indica il modo in cui il sistema identifica il campo. Quando configuri il campo per la prima volta e digiti l’etichetta, il campo Nome si popola automaticamente in modo che corrisponda a esso. I campi Etichetta e Nome non sono sincronizzati. In questo modo è possibile modificare l'etichetta visualizzata dagli utenti senza dover cambiare il nome visualizzato dal sistema.

Per ulteriori informazioni, vedere Note sui nomi e le etichette dei campi.

(Obbligatorio) Seleziona un campo nativo di Workfront.

Sono disponibili solo campi nativi per gli oggetti del modulo. Se ad esempio l'elenco Tipi di oggetto nella parte superiore del progettista del modulo mostra Project, sarà possibile selezionare campi nativi per i progetti ma non campi specifici delle attività.

Aggiungi un filtro per il campo di riferimento per limitare l’elenco di elementi tra cui gli utenti possono scegliere quando utilizzano il campo.

Ad esempio, puoi limitare un campo in modo che i nomi utente possano essere selezionati solo se soddisfano i seguenti criteri:

• Appartengono a uno o più gruppi specificati.
• Sono associati a un ruolo o a una mansione specificata.
• Appartengono allo stesso gruppo della persona che utilizza il campo.

È necessario definire il filtro per il campo di riferimento selezionato utilizzando la sintassi in modalità testo. Per informazioni, vedere Modificare un filtro utilizzando la modalità testo.

Nota:

• L’opzione filtro è disponibile solo quando si fa riferimento a un campo typeahead nativo, ad esempio Portfolio, Company o Owner.
• Se stai modificando un modulo personalizzato esistente, l’aggiunta di un filtro a un campo nativo non rimuove gli oggetti già aggiunti dagli utenti utilizzando il campo (che non rientrano nell’ambito del filtro).
• Questo filtro non è disponibile sui dispositivi mobili. Se utilizzi il filtro per un campo nativo, il campo verrà visualizzato sui dispositivi mobili degli utenti non interessati dal filtro.

(Obbligatorio) Digita un’etichetta descrittiva da visualizzare sopra il widget. Puoi modificare l’etichetta in qualsiasi momento.

Importante: evita di utilizzare caratteri speciali in questa etichetta in quanto non vengono visualizzati correttamente nei report. Per ulteriori informazioni, vedere Note sui nomi e le etichette dei campi.

(Obbligatorio) Questo nome indica il modo in cui il sistema identifica il widget. Quando configuri il widget per la prima volta e digiti l’etichetta, il campo Nome si popola automaticamente in modo che corrisponda a esso. I campi Etichetta e Nome non sono sincronizzati. In questo modo è possibile modificare l'etichetta visualizzata dagli utenti senza dover cambiare il nome visualizzato dal sistema.

Per ulteriori informazioni, vedere Note sui nomi e le etichette dei campi.

(Obbligatorio) Digita o incolla un collegamento valido per il prototipo di XD.

Nota: l'impostazione Accesso collegamento nella scheda Condividi di Adobe XD deve essere impostata su Chiunque abbia il collegamento. In caso contrario, gli utenti non potranno visualizzare il prototipo.

(Obbligatorio) Digita un’etichetta descrittiva da visualizzare sopra il campo. Puoi modificare l’etichetta in qualsiasi momento.

Importante: evitare di utilizzare caratteri speciali in questa etichetta.

È consigliabile scegliere un'etichetta che consenta di identificare facilmente la provenienza del record di Planning. Aggiungere informazioni quali il nome dell'area di lavoro o il nome del tipo di record.

(Consigliato) Inserisci eventuali informazioni aggiuntive sul campo. Quando gli utenti compilano il modulo personalizzato, possono passare il cursore sull’icona del punto interrogativo per visualizzare una descrizione comando contenente le informazioni digitate qui.

Qui è possibile aggiungere informazioni dettagliate sul record e sugli oggetti che si stanno connettendo.

(Obbligatorio) Selezionare un tipo di oggetto Workfront connesso a un tipo di record in Workfront Planning.

È possibile selezionare uno dei seguenti tipi di oggetto:

• Progetto
• Portfolio
• Programma
• Azienda
• Gruppo

Sono disponibili solo i tipi di oggetto di Workfront per i tipi di oggetto del modulo.

Se, ad esempio, nell'elenco Tipi di oggetto nella parte superiore del progettista del modulo è visualizzato Progetto, in questo campo è possibile selezionare solo Progetto e non Portfolio, anche se i portfolio possono essere connessi anche ai tipi di record.

(Obbligatorio) Selezionare l'area di lavoro di Planning da cui provengono i record che si desidera visualizzare in Workfront.

Vengono visualizzate solo le aree di lavoro connesse ai tipi di oggetto selezionati nel campo Tipo oggetto.

(Obbligatorio) Selezionare il tipo di record Workfront Planning che presenta una connessione con il tipo di oggetto Workfront.

Vengono visualizzati solo i tipi di record con connessioni al tipo di oggetto selezionato nel campo Tipo oggetto.

(Obbligatorio) Selezionare il campo di connessione tra il tipo di record Planning selezionato che si desidera visualizzare sugli oggetti Workfront e il tipo di oggetto Workfront.

Nota: è possibile avere più campi di connessione tra lo stesso oggetto e tipi di record, ma è possibile selezionare un solo campo.

(Facoltativo) Seleziona fino a 7 campi di ricerca dal tipo di record connesso da visualizzare nel modulo personalizzato. Il campo principale è selezionato per impostazione predefinita e non può essere modificato.

I campi del record collegato selezionati vengono visualizzati in una visualizzazione tabella della maschera personalizzata. Quando il modulo viene allegato a un oggetto Workfront, la visualizzazione della tabella è di sola lettura.