Creare e configurare l’accesso per una sezione in un modulo personalizzato

  1. Iniziare a creare o modificare un modulo personalizzato e aggiungere campi, come descritto in Creare un modulo personalizzato.

  2. Fare clic su Interruzione di sezione e trascinarla nella posizione desiderata nell'area di lavoro.

  3. Nel pannello a destra, configura le opzioni desiderate per la sezione:

    Etichetta

    (Obbligatorio) Digita un’etichetta descrittiva da visualizzare sopra la sezione. Puoi modificare l’etichetta in qualsiasi momento.

    IMPORTANTE: evitare di utilizzare caratteri speciali in questa etichetta. Non vengono visualizzati correttamente nei rapporti.

    DescrizioneDigita del testo per spiegare agli utenti a cosa serve la sezione. Questo viene visualizzato sotto l’etichetta della sezione nel modulo personalizzato.
    Concedi l’accesso

    Per visualizzare questa sezione e modificare i valori dei campi, seleziona le autorizzazioni necessarie per un oggetto a cui è allegato il modulo personalizzato.

    Le seguenti autorizzazioni sono disponibili in Gli utenti con questo accesso all'oggetto possono visualizzare i valori dei campi:

    • Visualizza: visualizza le autorizzazioni per l'oggetto

    • Modifica limitata: (disponibile solo se l'oggetto è un progetto, attività, problema o utente):

      Consente agli utenti di contribuire all'oggetto se si tratta di un progetto, attività o problema.

      Consente agli utenti di modificare il profilo o di disporre dell'autorizzazione di profilo per l'oggetto, se si tratta di un utente.

    • Modifica: gestisci le autorizzazioni per l'oggetto

    • Solo amministratore: livello di accesso Amministratore di sistema

    Le seguenti autorizzazioni sono disponibili in Gli utenti con questo accesso all'oggetto possono modificare i valori dei campi:

    • Modifica limitata: (disponibile solo se l'oggetto è un progetto, attività, problema o utente):

      Se l'oggetto rappresenta un progetto, un'attività o un problema, questa autorizzazione consente agli utenti di contribuire all'oggetto

      Se l’oggetto è un utente, questa autorizzazione consente agli utenti di modificare il profilo o di essere proprietari dell’autorizzazione di profilo per l’oggetto.

    • Modifica: gestisci le autorizzazioni per l'oggetto

    • Solo amministratore: livello di accesso Amministratore di sistema

    Per informazioni sulle autorizzazioni per gli oggetti, vedere Panoramica sulle autorizzazioni di condivisione per gli oggetti.

    NOTA:

    • Gli utenti senza le autorizzazioni specificate qui non possono visualizzare i campi personalizzati e i widget nella sezione.

      Questo vale anche se visualizzi i valori dei campi nei rapporti o li utilizzi nei campi calcolati nella generazione rapporti in modalità testo.

    • Per i moduli personalizzati per richieste/problemi: se è necessario l’accesso di visualizzazione per visualizzare i campi nell’interruzione di sezione, ma è necessario l’accesso di amministratore per modificare i campi, la sezione e tutti i relativi campi non saranno visibili agli utenti non amministratori durante la compilazione del modulo. Una volta creata la richiesta, gli utenti con accesso di visualizzazione possono visualizzare i campi nella sezione.

    • L'associazione di più tipi di oggetto al modulo può modificare le autorizzazioni di visualizzazione e modifica disponibili in questi passaggi. Per ulteriori informazioni, vedere Come più tipi di oggetto possono influire sulle autorizzazioni di interruzione di sezione in un modulo personalizzato in questo articolo.

    Aggiungi logica

    Utilizza la logica di visualizzazione per specificare se la sezione deve essere visualizzata nel modulo, in base alle selezioni effettuate dagli utenti nei campi personalizzati a scelta multipla durante la compilazione del modulo.

    NOTA: se a tutti i singoli campi di un'interruzione di sezione viene applicata la logica di visualizzazione e tutti i campi sono nascosti come risultato della logica, l'intera sezione verrà nascosta nel modulo personalizzato. Ciò si verifica anche se la logica di visualizzazione non viene applicata all’interruzione di sezione.

    Per ulteriori informazioni, vedere Aggiungere logica di visualizzazione e logica di salto con la finestra di progettazione del modulo.

  4. Trascina o aggiungi almeno un campo personalizzato o un widget nella nuova sezione. Questa operazione è necessaria prima di salvare la sezione.

  5. Fai clic su Fine.

    TIP
    Puoi fare clic su Applica in qualsiasi momento durante la creazione di un modulo personalizzato per salvare le modifiche e mantenere aperto il modulo.