Gestire le connessioni record dagli oggetti Workfront
- Un nuovo pacchetto Workfront e una nuova licenza. Workfront Planning non è disponibile per i pacchetti o le licenze legacy di Workfront.
- Un pacchetto di Workfront Planning.
- L’istanza di Workfront della tua organizzazione deve essere integrata in Adobe Unified Experience.
In Workfront è possibile visualizzare i record di Workfront Planning e i rispettivi record connessi agli oggetti di Adobe Workfront nelle seguenti aree:
- Sezione Planning di un oggetto Workfront: visualizza tutti i tipi di record connessi a un oggetto e i rispettivi record connessi.
- Un campo personalizzato della connessione Planning: visualizza un tipo di record e i relativi record collegati.
Requisiti di accesso
Per eseguire i passaggi descritti in questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:
| table 0-row-0 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Prodotti |
|
| Piano Adobe Workfront* |
Uno dei seguenti piani di Workfront:
Workfront Planning non è disponibile per i piani Workfront legacy |
| Pacchetto Adobe Workfront Planning* |
Qualsiasi Per ulteriori informazioni su quanto incluso in ogni piano di Workfront Planning, contattare l'account manager Workfront. |
| Piattaforma Adobe Workfront |
Per poter accedere a tutte le funzionalità di Workfront Planning, l’istanza di Workfront della tua organizzazione deve essere integrata in Adobe Unified Experience. Per ulteriori informazioni, vedere Esperienza unificata Adobe per Workfront. |
| Licenza Adobe Workfront* |
Standard Workfront Planning non è disponibile per le licenze Workfront legacy |
| Configurazione del livello di accesso | Accesso di visualizzazione o superiore a progetti, programmi e Portfoli |
| Autorizzazioni oggetto |
In Workfront, visualizzare o autorizzazioni superiori per un progetto, portfolio o programma In Workfront Planning, visualizzare le autorizzazioni di un'area di lavoro per visualizzare tutti i record connessi o le autorizzazioni Contribute o superiori a un'area di lavoro per connettere o disconnettere i record Gli amministratori di sistema dispongono delle autorizzazioni per tutte le aree di lavoro di Workfront Planning, incluse quelle non create |
| Modello di layout |
Per visualizzare l'area Planning o la sezione Planning per un oggetto Workfront, a tutti gli utenti, inclusi gli amministratori di Workfront, deve essere assegnato un modello di layout che includa l'area Planning nel menu principale e l'area Planning per i progetti, i portfolio e i programmi. Per ulteriori informazioni, vedere Panoramica dell'accesso di Adobe Planning. |
*Per ulteriori informazioni sui requisiti di accesso a Workfront, vedere Requisiti di accesso nella documentazione di Workfront.
Gestire i record nella sezione Pianificazione
È possibile utilizzare la sezione Planning di un oggetto Workfront per visualizzare tutti i tipi di record e i rispettivi record connessi all'oggetto Workfront.
La sezione Pianificazione è disponibile per i seguenti oggetti Workfront:
- Progetto
- Portfolio
- Programma
Considerazioni sulla sezione Pianificazione degli oggetti di Workfront
Quando si visualizzano i record di Workfront Planning dalla sezione Planning di un oggetto Workfront, tenere presente quanto segue:
-
I tipi di record di Workfront Planning devono prima essere connessi ai tipi di oggetto di Workfront.
Per informazioni, vedere i seguenti articoli:
-
È possibile visualizzare la sezione Planning da un oggetto Workfront, anche quando non vi sono record associati all'oggetto Workfront.
Gestire le connessioni ai record dalla sezione Planning
-
Fai clic sull'icona Main Menu
Viene visualizzata la pagina di destinazione Workfront Planning.
-
(Facoltativo e condizionale) Se si è un amministratore di Workfront, fare clic su una delle schede seguenti:
- Aree di lavoro personali: visualizza le aree di lavoro create.
- Altre aree di lavoro: visualizza tutte le aree di lavoro in Workfront Planning, incluse quelle condivise con te.
Per tutti gli altri utenti, tutte le aree di lavoro create o condivise con te vengono visualizzate nell'area Aree di lavoro.
-
Fai clic sulla scheda di un’area di lavoro.
Viene aperto il workspace e i tipi di record vengono visualizzati come schede.
-
Fare clic sulla scheda di un tipo di record connesso a un progetto, portfolio o programma Workfront.
-
Passare a un campo record connesso che presenta una connessione con un oggetto Workfront, nella visualizzazione tabella o dalla pagina dei dettagli di un record. Per informazioni, vedere Connetti record.
-
Fare clic sul nome di un oggetto Workfront nel campo record connesso.
La pagina dell'oggetto si apre in Workfront.note note NOTE Se si conosce un oggetto Workfront già connesso a un record di Planning, è possibile passare alla sezione Planning dall'oggetto Workfront. -
Fare clic su Pianificazione nel pannello sinistro.
note note NOTE L'amministratore del Workfront o del gruppo deve aggiungere la sezione Pianificazione al modello di layout prima che venga visualizzata per un progetto, un portfolio o un programma Workfront. Viene visualizzata la sezione Pianificazione con le seguenti informazioni:
-
I record collegati vengono visualizzati su singole schede contenenti le seguenti informazioni:
- Nome del record
- La miniatura del record
- Nome del campo record connesso visualizzato in Workfront Planning.
-
I record vengono visualizzati nel rispettivo workspace e tipo di record.
-
-
(Facoltativo) Fare clic su Mostra tutte le connessioni per visualizzare tutti i tipi di record connessi, inclusi quelli senza record connessi. Per impostazione predefinita, i tipi di record senza record collegati non vengono visualizzati.
-
Fare clic su una scheda record per visualizzare ulteriori informazioni sul record. Viene visualizzata la casella di anteprima del record.
-
(Facoltativo) Inizia a modificare i campi nella casella di anteprima del record. Le modifiche vengono salvate automaticamente.
-
(Facoltativo) Fai clic sull'icona
-
(Facoltativo) Passa il puntatore del mouse su una scheda record, quindi fai clic sull'icona Disconnetti record -, quindi fai clic su Disconnetti.
Si verificano le seguenti situazioni:- Il record non è più connesso all'oggetto Workfront.
- L'oggetto Workfront viene inoltre rimosso dal campo connesso del record da Workfront Planning.
- Vengono eliminati anche i valori dei campi di ricerca di Workfront connessi al record Planning.
-
Fai clic su Connetti per connettere altri record per i tipi di record connessi. Per ulteriori informazioni, vedere Connetti record.
Si verificano le seguenti situazioni:
- I record vengono immediatamente collegati all'oggetto Workfront e vengono visualizzati nella sezione Planning.
- L'oggetto Workfront viene aggiunto al campo connesso del record di Workfront Planning.
- I valori dei campi di ricerca di Workfront connessi al record Planning vengono inseriti in Workfront Planning.
Gestire i record nel tipo di campo Connessione Planning
È possibile utilizzare un campo personalizzato della connessione Planning su un oggetto Workfront per visualizzare un tipo di record e i relativi record collegati all'oggetto Workfront.
È possibile controllare i tipi di record di Planning visualizzati per l'oggetto Workfront quando si creano i campi personalizzati della connessione di Planning.
-
Nel campo Connessione Planning vengono visualizzati i record di Planning dopo che è stata stabilita una connessione e quando il campo viene associato ai moduli per i seguenti oggetti di Workfront:
- Progetto
- Portfolio
- Programma
- Gruppo
- Azienda
Per ulteriori informazioni, vedere Creare un modulo.
Considerazioni sul tipo di campo Connessione Planning
Quando si visualizzano i record di Workfront Planning da un campo di connessione di Planning di un oggetto Workfront, tenere presente quanto segue:
- È possibile associare un solo tipo di record a un campo di connessione Planning.
- Se si dispone dell'accesso corretto, è necessario allegare un modulo personalizzato con un campo personalizzato della connessione Planning a un oggetto Workfront che può essere connesso da Workfront Planning.
- I tipi di record di Workfront Planning devono prima essere connessi ai tipi di oggetto di Workfront. Per informazioni, vedere Tipi di record di connessione.
- È possibile connettere o disconnettere record dal campo di connessione Planning di un oggetto Workfront solo per gli oggetti che possono disporre di connessioni Workfront Planning.
- È necessario disporre delle autorizzazioni Contribute per un'area di lavoro in Workfront Planning per poter connettere o disconnettere i record dal campo di connessione Planning di un oggetto Workfront.
- Non è possibile modificare un campo di connessione di Planning quando si modificano in blocco oggetti di Workfront.
Gestire le connessioni record dal tipo di campo Connessione Planning
-
Passare a uno dei tipi di oggetto seguenti che è stato connesso a un tipo di record di Workfront Planning:
- Progetto
- Portfolio
- Programma
- Azienda
- Gruppo
-
Fare clic su < Oggetto > Dettagli nel pannello a sinistra.
-
(Condizionale) Aggiungi un modulo personalizzato con almeno un campo di connessione Planning per l’oggetto selezionato, se non ne è presente uno.
note note NOTE Prima di poter aggiungere il modulo a un oggetto, è necessario che l'amministratore del Workfront o del gruppo crei il modulo e aggiunga un campo di connessione Planning. -
Fare clic all'interno del campo per aggiungere record collegati, quindi fare clic sulla freccia rivolta verso il basso all'interno del campo per selezionare i record dall'elenco.
note tip TIP Non è possibile aggiungere record ai campi di connessione di Planning associati a oggetti di Workfront diversi dall'oggetto selezionato al momento della configurazione del campo. Non è possibile, ad esempio, aggiungere record a un campo di connessione di Planning creato per una connessione di Portfolio dal modulo personalizzato di un progetto. L'oggetto del campo e l'oggetto selezionato non corrispondono. 
-
Fare clic all'esterno dell'elenco per chiuderlo.
Si verificano le seguenti situazioni:
- I record vengono immediatamente connessi all'oggetto Workfront e vengono visualizzati nel campo di connessione Planning e nella sezione Planning dell'oggetto Workfront.
- L'oggetto Workfront viene aggiunto al campo connesso del record di Workfront Planning.
- I valori dei campi di ricerca di Workfront connessi al record Planning vengono inseriti in Workfront Planning.
-
(Facoltativo) Fare clic sul nome di un record nel campo Connessione Planning per aprirlo in Workfront Planning.
In Workfront Planning viene visualizzata la scheda Dettagli record.
È possibile esaminare le informazioni sul record oppure passare alla pagina del tipo di record. -
(Facoltativo) Dal modulo personalizzato in Workfront, fare clic sull'icona
L'oggetto Workfront viene disconnesso dal record Planning e tutte le informazioni di ricerca provenienti da Workfront vengono rimosse dal record.