Gestire le connessioni record dagli oggetti Workfront

Le informazioni evidenziate in questa pagina si riferiscono a funzionalità non ancora generalmente disponibili. È disponibile solo nell’ambiente di anteprima per tutti i clienti. Dopo i rilasci mensili in Produzione, le stesse funzioni sono disponibili nell’ambiente di Produzione per i clienti che hanno abilitato i rilasci rapidi.

Per informazioni sulle versioni rapide, vedi Abilitare o disabilitare le versioni rapide per la tua organizzazione.

IMPORTANT
Le informazioni contenute in questo articolo si riferiscono ad Adobe Workfront Planning, una funzionalità aggiuntiva di Adobe Workfront.
Per accedere a Workfront Planning, è necessario disporre dei seguenti elementi:
  • Un nuovo pacchetto Workfront e una nuova licenza. Workfront Planning non è disponibile per i pacchetti o le licenze legacy di Workfront.
  • Un pacchetto di Workfront Planning.
  • L’istanza di Workfront della tua organizzazione deve essere integrata in Adobe Unified Experience.
Per un elenco completo dei requisiti per accedere a Workfront Planning, vedere Panoramica dell'accesso.
Per ulteriori informazioni su Workfront Planning, vedere Panoramica di Adobe Workfront Planning.

In Workfront è possibile visualizzare i record di Workfront Planning e i rispettivi record connessi agli oggetti di Adobe Workfront nelle seguenti aree:

  • Sezione Planning di un oggetto Workfront: visualizza tutti i tipi di record connessi a un oggetto e i rispettivi record connessi.
  • Campo personalizzato della connessione Planning: visualizza un tipo di record e i rispettivi record connessi.

Requisiti di accesso

Espandere per visualizzare i requisiti di accesso per Workfront Planning.

Per eseguire i passaggi descritti in questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:

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Prodotti
  • Adobe Workfront

  • Adobe Workfront Planning

Piano Adobe Workfront*

Uno dei seguenti piani di Workfront:

  • Seleziona
  • Prime
  • Ultimate

Workfront Planning non è disponibile per i piani Workfront legacy

Pacchetto Adobe Workfront Planning*

Qualsiasi

Per ulteriori informazioni su quanto incluso in ogni piano di Workfront Planning, contattare l'account manager Workfront.

Piattaforma Adobe Workfront

Per poter accedere a tutte le funzionalità di Workfront Planning, l’istanza di Workfront della tua organizzazione deve essere integrata in Adobe Unified Experience.

Per ulteriori informazioni, vedere Esperienza unificata Adobe per Workfront.

Licenza Adobe Workfront*

Standard

Workfront Planning non è disponibile per le licenze Workfront legacy

Configurazione del livello di accesso Accesso di visualizzazione o superiore a progetti, programmi e Portfoli
Autorizzazioni oggetto

In Workfront, visualizzare o autorizzazioni superiori per un progetto, portfolio o programma

In Workfront Planning, visualizzare le autorizzazioni di un'area di lavoro per visualizzare tutti i record connessi o le autorizzazioni Contribute o superiori a un'area di lavoro per connettere o disconnettere i record

Gli amministratori di sistema dispongono delle autorizzazioni per tutte le aree di lavoro di Workfront Planning, incluse quelle non create

Modello di layout

Per visualizzare l'area Planning o la sezione Planning per un oggetto Workfront, a tutti gli utenti, inclusi gli amministratori di Workfront, deve essere assegnato un modello di layout che includa l'area Planning nel menu principale e l'area Planning per i progetti, i portfolio e i programmi.

Per ulteriori informazioni, vedere Panoramica dell'accesso di Adobe Planning.

*Per ulteriori informazioni sui requisiti di accesso a Workfront, vedere Requisiti di accesso nella documentazione di Workfront.

Gestire i record nella sezione Pianificazione

È possibile utilizzare la sezione Planning di un oggetto Workfront per visualizzare tutti i tipi di record e i rispettivi record connessi all'oggetto Workfront.
La sezione Pianificazione è disponibile per i seguenti oggetti Workfront:

  • Progetto
  • Portfolio
  • Programma

Considerazioni sulla sezione Pianificazione degli oggetti di Workfront

Quando si visualizzano i record di Workfront Planning dalla sezione Planning di un oggetto Workfront, tenere presente quanto segue:

  • I tipi di record di Workfront Planning devono prima essere connessi ai tipi di oggetto di Workfront.

    Per informazioni, vedere i seguenti articoli:

  • È possibile visualizzare la sezione Planning da un oggetto Workfront, anche quando non vi sono record associati all'oggetto Workfront.

Gestire le connessioni ai record dalla sezione Planning

  1. Fai clic sull'icona Main Menu Main Menu nell'angolo superiore destro di Adobe Workfront oppure, se disponibile, fai clic sull'icona Main Menu Main Menu nell'angolo superiore sinistro, quindi fai clic su Planning.

    Viene visualizzata la pagina di destinazione Workfront Planning.

  2. (Facoltativo e condizionale) Se si è un amministratore di Workfront, fare clic su una delle schede seguenti:

    • Aree di lavoro personali: visualizza le aree di lavoro create.
    • Altre aree di lavoro: visualizza tutte le aree di lavoro in Workfront Planning, incluse quelle condivise con te.

    Per tutti gli altri utenti, tutte le aree di lavoro create o condivise con te vengono visualizzate nell'area Aree di lavoro.

  3. Fai clic sulla scheda di un’area di lavoro.

    Viene aperto il workspace e i tipi di record vengono visualizzati come schede.

  4. Fare clic sulla scheda di un tipo di record connesso a un progetto, portfolio o programma Workfront.

  5. Passare a un campo record connesso che presenta una connessione con un oggetto Workfront, nella visualizzazione tabella o dalla pagina dei dettagli di un record. Per informazioni, vedere Connetti record.

  6. Fare clic sul nome di un oggetto Workfront nel campo record connesso.
    La pagina dell'oggetto si apre in Workfront.

    note note
    NOTE
    Se si conosce un oggetto Workfront già connesso a un record di Planning, è possibile passare alla sezione Planning dall'oggetto Workfront.
  7. Fare clic su Pianificazione nel pannello sinistro.

    note note
    NOTE
    L'amministratore del Workfront o del gruppo deve aggiungere la sezione Pianificazione al modello di layout prima che venga visualizzata per un progetto, un portfolio o un programma Workfront.

    Viene visualizzata la sezione Pianificazione con le seguenti informazioni:

    • I record collegati vengono visualizzati su singole schede contenenti le seguenti informazioni:

      • Nome del record
      • La miniatura del record
      • Nome del campo record connesso visualizzato in Workfront Planning.
    • I record vengono visualizzati nel rispettivo workspace e tipo di record.

  8. (Facoltativo) Fare clic su Mostra tutte le connessioni per visualizzare tutti i tipi di record connessi, inclusi quelli senza record connessi. Per impostazione predefinita, i tipi di record senza record collegati non vengono visualizzati.

  9. Fare clic su una scheda record per visualizzare ulteriori informazioni sul record. Viene visualizzata la casella di anteprima del record.

  10. (Facoltativo) Inizia a modificare i campi nella casella di anteprima del record. Le modifiche vengono salvate automaticamente.

  11. (Facoltativo) Fai clic sull'icona di Apri in una nuova scheda nell'angolo superiore destro della casella di anteprima per aprire la pagina dei dettagli del record. La pagina dei dettagli del record viene visualizzata in Workfront Planning.

  12. (Facoltativo) Passa il puntatore del mouse su una scheda record, quindi fai clic sull'icona Disconnetti record -, quindi fai clic su Disconnetti.
    Si verificano le seguenti situazioni:

    • Il record non è più connesso all'oggetto Workfront.
    • L'oggetto Workfront viene inoltre rimosso dal campo connesso del record da Workfront Planning.
    • Vengono eliminati anche i valori dei campi di ricerca di Workfront connessi al record Planning.
  13. Fai clic su Connetti per connettere altri record per i tipi di record connessi. Per ulteriori informazioni, vedere Connetti record.

    Si verificano le seguenti situazioni:

    • I record vengono immediatamente collegati all'oggetto Workfront e vengono visualizzati nella sezione Planning.
    • L'oggetto Workfront viene aggiunto al campo connesso del record di Workfront Planning.
    • I valori dei campi di ricerca di Workfront connessi al record Planning vengono inseriti in Workfront Planning.
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Gestire i record nel tipo di campo Connessione Planning

È possibile utilizzare un campo personalizzato della connessione Planning su un oggetto Workfront per visualizzare un tipo di record e i relativi record collegati all'oggetto Workfront.

È possibile controllare i tipi di record di Planning visualizzati per l'oggetto Workfront quando si creano i campi personalizzati della connessione di Planning.

  • Nel campo Connessione Planning vengono visualizzati i record di Planning dopo che è stata stabilita una connessione e quando il campo viene associato ai moduli per i seguenti oggetti di Workfront:

    • Progetto
    • Portfolio
    • Programma
    • Gruppo
    • Azienda

Per ulteriori informazioni, vedere Creare un modulo.

Considerazioni sul tipo di campo Connessione Planning

Quando si visualizzano i record di Workfront Planning da un campo di connessione di Planning di un oggetto Workfront, tenere presente quanto segue:

  • È possibile associare un solo tipo di record a un campo di connessione Planning.
  • Se si dispone dell'accesso corretto, è necessario allegare un modulo personalizzato con un campo personalizzato della connessione Planning a un oggetto Workfront che può essere connesso da Workfront Planning.
  • I tipi di record di Workfront Planning devono prima essere connessi ai tipi di oggetto di Workfront. Per informazioni, vedere Tipi di record di connessione.
  • È possibile connettere o disconnettere record dal campo di connessione Planning di un oggetto Workfront solo per gli oggetti che possono disporre di connessioni Workfront Planning.
  • È necessario disporre delle autorizzazioni Contribute per un'area di lavoro in Workfront Planning per poter connettere o disconnettere i record dal campo di connessione Planning di un oggetto Workfront.
  • Non è possibile modificare un campo di connessione di Planning quando si modificano in blocco oggetti di Workfront.

Gestire le connessioni record dal tipo di campo Connessione Planning

  1. Passare a uno dei tipi di oggetto seguenti che è stato connesso a un tipo di record di Workfront Planning:

    • Progetto
    • Portfolio
    • Programma
    • Azienda
    • Gruppo
  2. Fare clic su < Oggetto > Dettagli nel pannello a sinistra.

  3. (Condizionale) Aggiungi un modulo personalizzato con almeno un campo di connessione Planning per l’oggetto selezionato, se non ne è presente uno.

    note note
    NOTE
    Prima di poter aggiungere il modulo a un oggetto, è necessario che l'amministratore del Workfront o del gruppo crei il modulo e aggiunga un campo di connessione Planning.
  4. Fare clic all'interno del campo per aggiungere record collegati, quindi fare clic sulla freccia rivolta verso il basso all'interno del campo per selezionare i record dall'elenco.

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    TIP
    Non è possibile aggiungere record ai campi di connessione di Planning associati a oggetti di Workfront diversi dall'oggetto selezionato al momento della configurazione del campo.
    Non è possibile, ad esempio, aggiungere record a un campo di connessione di Planning creato per una connessione di Portfolio dal modulo personalizzato di un progetto.
    L'oggetto del campo e l'oggetto selezionato non corrispondono.
  5. Fare clic all'esterno dell'elenco per chiuderlo.

    Si verificano le seguenti situazioni:

    • I record vengono immediatamente connessi all'oggetto Workfront e vengono visualizzati nel campo di connessione Planning e nella sezione Planning dell'oggetto Workfront.
    • L'oggetto Workfront viene aggiunto al campo connesso del record di Workfront Planning.
    • I valori dei campi di ricerca di Workfront connessi al record Planning vengono inseriti in Workfront Planning.
  6. (Facoltativo) Fare clic sul nome di un record nel campo Connessione Planning per aprirlo in Workfront Planning.
    In Workfront Planning viene visualizzata la scheda Dettagli record.
    È possibile esaminare le informazioni sul record oppure passare alla pagina del tipo di record.

  7. (Facoltativo) Dal modulo personalizzato in Workfront, fare clic sull'icona Rimuovi su un record per rimuoverlo dal campo di connessione di Planning e disconnetterlo dall'oggetto Workfront.
    L'oggetto Workfront viene disconnesso dal record Planning e tutte le informazioni di ricerca provenienti da Workfront vengono rimosse dal record.

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