Gestire le connessioni record dagli oggetti Workfront
- Un nuovo pacchetto Workfront e una nuova licenza. Workfront Planning non è disponibile per i pacchetti o le licenze legacy di Workfront.
- Un pacchetto di Workfront Planning.
- L’istanza di Workfront della tua organizzazione deve essere integrata in Adobe Unified Experience.
È possibile visualizzare i record di Workfront Planning in Workfront nelle seguenti aree degli oggetti ad essi collegati:
- Sezione Planning di un oggetto Workfront: visualizza tutti i tipi di record connessi a un oggetto e i rispettivi record connessi.
- Un campo personalizzato della connessione Planning: visualizza un tipo di record, i rispettivi record connessi e fino a 7 campi di ricerca dei record connessi.
Requisiti di accesso
| table 0-row-0 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Prodotti |
|
| Piano Adobe Workfront* |
Uno dei seguenti piani di Workfront:
Workfront Planning non è disponibile per i piani Workfront legacy |
| Pacchetto Adobe Workfront Planning* |
Qualsiasi Per ulteriori informazioni su quanto incluso in ogni piano di Workfront Planning, contattare l'account manager Workfront. |
| Piattaforma Adobe Workfront |
Per poter accedere a Workfront Planning, l’istanza di Workfront della tua organizzazione deve essere integrata in Adobe Unified Experience. Per ulteriori informazioni, vedere Esperienza unificata Adobe per Workfront. |
| Licenza Adobe Workfront* |
Standard Workfront Planning non è disponibile per le licenze Workfront legacy |
| Configurazione del livello di accesso |
Visualizzare o accedere più facilmente a progetti, programmi e portafogli Nessuna configurazione del livello di accesso per Workfront Planning. |
| Autorizzazioni oggetto |
In Workfront, visualizzare o autorizzazioni superiori per un progetto, portfolio o programma In Workfront Planning:
Gli amministratori di sistema dispongono delle autorizzazioni per tutte le aree di lavoro di Workfront Planning, incluse quelle non create |
*Per ulteriori informazioni sui requisiti di accesso a Workfront, vedere Requisiti di accesso nella documentazione di Workfront.
Gestire i record nella sezione Pianificazione
È possibile utilizzare la sezione Planning di un oggetto Workfront per visualizzare tutti i tipi di record e i rispettivi record connessi all'oggetto Workfront.
La sezione Pianificazione è disponibile per i seguenti oggetti Workfront:
- Progetto
- Portfolio
- Programma
Considerazioni sulla sezione Pianificazione degli oggetti di Workfront
Quando si visualizzano i record di Workfront Planning dalla sezione Planning di un oggetto Workfront, tenere presente quanto segue:
-
I tipi di record di Workfront Planning devono prima essere connessi ai tipi di oggetto di Workfront.
Per informazioni, vedere i seguenti articoli:
-
È possibile visualizzare la sezione Planning da un oggetto Workfront, anche quando non vi sono record associati all'oggetto Workfront.
Gestire le connessioni ai record dalla sezione Planning
-
Fai clic sull'icona Main Menu
Viene visualizzata la pagina di destinazione Workfront Planning.
-
(Facoltativo e condizionale) Se si è un amministratore di Workfront, fare clic su una delle schede seguenti:
- Aree di lavoro personali: visualizza le aree di lavoro create.
- Altre aree di lavoro: visualizza tutte le aree di lavoro in Workfront Planning, incluse quelle condivise con te.
Per tutti gli altri utenti, tutte le aree di lavoro create o condivise con te vengono visualizzate nell'area Aree di lavoro.
-
Fai clic sulla scheda di un’area di lavoro.
Viene aperto il workspace e i tipi di record vengono visualizzati come schede.
-
Fare clic sulla scheda di un tipo di record connesso a un progetto, portfolio o programma Workfront.
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Passare a un campo record connesso che presenta una connessione con un oggetto Workfront, nella visualizzazione tabella o dalla pagina dei dettagli di un record. Per informazioni, vedere Connetti record.
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Fare clic sul nome di un oggetto Workfront nel campo record connesso.
La pagina dell'oggetto si apre in Workfront.note note NOTE Se si conosce un oggetto Workfront già connesso a un record di Planning, è possibile passare alla sezione Planning dall'oggetto Workfront. -
Fare clic su Pianificazione nel pannello sinistro.
note note NOTE L'amministratore del Workfront o del gruppo deve aggiungere la sezione Pianificazione al modello di layout prima che venga visualizzata per un progetto, un portfolio o un programma Workfront. Viene visualizzata la sezione Pianificazione con le seguenti informazioni:
-
I record collegati vengono visualizzati su singole schede contenenti le seguenti informazioni:
- Nome del record
- La miniatura del record
- Nome del campo record connesso visualizzato in Workfront Planning.
-
I record vengono visualizzati nel rispettivo workspace e tipo di record.
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-
(Facoltativo) Fare clic su Mostra tutte le connessioni per visualizzare tutti i tipi di record connessi, inclusi quelli senza record connessi. Per impostazione predefinita, i tipi di record senza record collegati non vengono visualizzati.
-
Fare clic su una scheda record per visualizzare ulteriori informazioni sul record. Viene visualizzata la casella di anteprima del record.
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(Facoltativo) Inizia a modificare i campi nella casella di anteprima del record. Le modifiche vengono salvate automaticamente.
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(Facoltativo) Fai clic sull'icona Apri in una nuova scheda
-
(Facoltativo) Passa il puntatore del mouse su una scheda record, quindi fai clic sull'icona Disconnetti record -, quindi fai clic su Disconnetti.
Si verificano le seguenti situazioni:- Il record non è più connesso all'oggetto Workfront.
- L'oggetto Workfront viene inoltre rimosso dal campo connesso del record da Workfront Planning.
- Vengono eliminati anche i valori dei campi di ricerca di Workfront connessi al record Planning.
-
Fai clic su Connetti per connettere altri record per i tipi di record connessi.
Per ulteriori informazioni, vedere Connetti record.
-
(Facoltativo) Se non riesci a trovare un record da connettere e vuoi aggiungerlo, fai clic su + Aggiungi per aggiungere un nuovo record. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Creare record durante la connessione da altri record" nell'articolo Creare record.
Si verificano le seguenti situazioni:
- I record vengono immediatamente collegati all'oggetto Workfront e vengono visualizzati nella sezione Planning.
- L'oggetto Workfront viene aggiunto al campo connesso del record di Workfront Planning.
- I valori dei campi di ricerca di Workfront connessi al record Planning vengono inseriti in Workfront Planning.
Gestire i record nel tipo di campo Connessione Planning
È possibile utilizzare un campo personalizzato della connessione Planning su un oggetto Workfront per visualizzare un tipo di record e i relativi record collegati all'oggetto Workfront.
È possibile controllare i tipi di record di Planning visualizzati per l'oggetto Workfront quando si creano i campi personalizzati della connessione di Planning.
-
Nel campo Connessione Planning vengono visualizzati i record di Planning dopo che è stata stabilita una connessione e quando il campo viene associato ai moduli per i seguenti oggetti di Workfront:
- Progetto
- Portfolio
- Programma
- Gruppo
- Azienda
Per ulteriori informazioni, vedere Creare un modulo.
Considerazioni sul tipo di campo Connessione Planning
Quando si visualizzano i record di Workfront Planning da un campo di connessione di Planning di un oggetto Workfront, tenere presente quanto segue:
-
Un campo di connessione Planning viene visualizzato nei modi seguenti nel modulo personalizzato di un oggetto Workfront, dopo che i record Planning sono connessi all'oggetto Workfront:
- Se è selezionato solo il campo principale del record connesso, il campo Connessione Planning viene visualizzato come campo con più valori, se la connessione consente il collegamento di più record. Per informazioni, vedere Panoramica sui tipi di record di connessione.
- Se l'amministratore del Workfront o del gruppo ha aggiunto campi di ricerca aggiuntivi dal record connesso nella maschera personalizzata, il campo di connessione di Planning viene visualizzato come tabella. È possibile selezionare fino a 7 campi per il campo di connessione Planning. La vista tabella è di sola lettura.
-
È possibile associare un solo tipo di record a un campo di connessione Planning. Non esiste alcun limite al numero di campi di connessione di Planning presenti in un modulo.
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Per allegare un modulo personalizzato con un campo personalizzato della connessione Planning a un oggetto Workfront, è necessario disporre dell'accesso e delle autorizzazioni corretti per l'oggetto, il record e Workfront Planning.
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Per poter connettere o disconnettere record dal campo di connessione Planning di un oggetto Workfront, è necessario disporre delle autorizzazioni Contribute per un'area di lavoro in Workfront Planning.
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I tipi di record di Workfront Planning devono prima essere connessi ai tipi di oggetto di Workfront. Per informazioni, vedere Connetti tipi di record.In questo modo i record di Workfront Planning sono accessibili da Workfront.
-
È possibile connettere o disconnettere record dal campo di connessione Planning di un oggetto Workfront solo per gli oggetti che possono disporre di connessioni Workfront Planning.
È possibile, ad esempio, allegare ai task un modulo personalizzato con un campo di connessione Planning, ma non collegare oggetti di Workfront Planning ai task.
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Non è possibile modificare un campo di connessione di Planning quando si modificano in blocco oggetti di Workfront.
Gestire le connessioni record dal tipo di campo Connessione Planning
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Passare a uno dei tipi di oggetto seguenti che è stato connesso a un tipo di record di Workfront Planning:
- Progetto
- Portfolio
- Programma
- Azienda
- Gruppo
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Fare clic su < Oggetto > Dettagli nel pannello a sinistra.
-
(Condizionale) Aggiungi un modulo personalizzato con almeno un campo di connessione Planning per l’oggetto selezionato, se non ne è presente uno.
note note NOTE Prima di poter aggiungere il modulo a un oggetto, è necessario che l'amministratore del Workfront o del gruppo crei il modulo e aggiunga un campo di connessione Planning. -
Fare clic all'interno del campo per aggiungere record collegati, quindi fare clic sulla freccia rivolta verso il basso all'interno del campo per selezionare i record dall'elenco.
note tip TIP Non è possibile aggiungere record ai campi di connessione di Planning associati a oggetti di Workfront diversi dall'oggetto selezionato al momento della configurazione del campo. Non è ad esempio possibile aggiungere record a un campo di connessione di Planning creato per una connessione di Portfolio dal modulo personalizzato di un progetto. L'oggetto del campo e l'oggetto selezionato non corrispondono. 
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Fare clic all'esterno dell'elenco per chiuderlo.
Si verificano le seguenti situazioni:
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I record vengono immediatamente connessi all'oggetto Workfront e vengono visualizzati nel campo di connessione Planning e nella sezione Planning dell'oggetto Workfront.
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L'oggetto Workfront viene aggiunto al campo connesso del record di Workfront Planning.
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I valori dei campi di ricerca di Workfront connessi al record Planning vengono inseriti in Workfront Planning.
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Se l'amministratore del Workfront o del gruppo ha aggiunto campi di ricerca dei record al momento della creazione della maschera personalizzata, i campi di ricerca del record vengono compilati automaticamente in una visualizzazione per tabella. La vista tabella nel campo della connessione Planning è di sola lettura.
note note NOTE La vista tabella viene visualizzata solo quando i campi di ricerca sono stati aggiunti al campo Connessioni di Planning nella maschera personalizzata.
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(Facoltativo) Fare clic sul nome di un record o passare il puntatore del mouse sul nome del record nella tabella, quindi fare clic sull'icona Apri record
Viene visualizzata la casella di anteprima dei dettagli dei record di Workfront Planning. -
Rivedi o modifica le informazioni sul record oppure fai clic sull'icona Apri in una nuova scheda
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(Facoltativo) Dal modulo personalizzato in Workfront, fare clic sull'icona Rimuovi
L'oggetto Workfront viene disconnesso dal record Planning e tutte le informazioni di ricerca provenienti da Workfront vengono rimosse dal record. -
Fai clic su Salva modifiche per salvare il modulo personalizzato e tutte le altre modifiche apportate all'oggetto Workfront.