Connetti record
È possibile collegare tra loro record di Adobe Workfront Planning o a oggetti di altre applicazioni. È possibile visualizzare le informazioni di un record in un altro record quando si collegano i record.
Questo articolo descrive come collegare i record. Per ulteriori informazioni generali sulla connessione dei record, vedere Panoramica sui record collegati.
È innanzitutto necessario collegare due tipi di record tra loro o un tipo di record a un tipo di oggetto di un'altra applicazione. In questo modo vengono creati campi record connessi. È quindi possibile collegare record tra loro o record ad altri oggetti da altre applicazioni nei campi dei record connessi.
La connessione dei record è simile alla connessione dei record agli oggetti di un'altra applicazione.
Per informazioni sulla connessione di tipi di record tra loro o a tipi di oggetto da altre applicazioni, vedere Connettere tipi di record.
Per un esempio di connessione dei tipi di record, vedere Esempio di connessione dei tipi di record e dei record.
È possibile connettere i seguenti elementi:
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Record di Adobe Workfront Planning tra loro
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Adobe Workfront Planning registra gli oggetti di altre applicazioni.
È possibile collegare record con oggetti dei tipi elencati di seguito dalle applicazioni seguenti:
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Adobe Workfront
- Progetti
- Portfolio
- Programmi
- Aziende
- Gruppi
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Adobe Experience Manager Assets
- File immagine
- Cartelle
-
Requisiti di accesso
| table 0-row-0 1-row-0 2-row-2 3-row-2 4-row-0 5-row-2 6-row-2 7-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Pacchetto Adobe Workfront |
Qualsiasi pacchetto Workfront e Planning Qualsiasi flusso di lavoro e qualsiasi pacchetto di Planning Per ulteriori informazioni su ciò che è incluso in ogni pacchetto Workfront Planning, contattare il rappresentante del proprio account Workfront. |
| Prodotti aggiuntivi |
Oltre ad Adobe Workfront, per collegare risorse AEM a record Planning è necessario disporre di una licenza Adobe Experience Manager Assets e di un’integrazione tra AEM Assets e Workfront. Per informazioni, consulta Adobe Workfront for Experience Manager Assets and Assets Essentials: article index. |
| Licenza Adobe Workfront | Standard |
| Configurazione del livello di accesso |
Nessun controllo del livello di accesso per Adobe Workfront Planning Accesso di visualizzazione o superiore per i tipi di oggetto ai quali si desidera connettersi in Workfront e AEM Assets. |
| Autorizzazioni oggetto |
Autorizzazioni Contribute o superiori per un'area di lavoro e un tipo di record per la connessione dei record. Visualizzare o autorizzazioni superiori per un'area di lavoro e un tipo di record per visualizzare tutte le connessioni a oggetti e campi da altre applicazioni, indipendentemente dall'accesso all'altra applicazione. Visualizza o autorizzazioni superiori per gli oggetti che si desidera collegare da Workfront o Experience Manager Assets. Gli amministratori di sistema dispongono delle autorizzazioni per tutte le aree di lavoro, incluse quelle che non hanno creato. |
Per ulteriori informazioni sui requisiti di accesso a Workfront, vedere Requisiti di accesso nella documentazione di Workfront.
Considerazioni sulla connessione dei record
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Per collegare i record ad altri record o oggetti, è necessario disporre dei seguenti elementi:
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Almeno un'area di lavoro, tipo di record e record.
Per ulteriori informazioni, consulta i seguenti articoli:
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Connessioni tra tipi di record o tra tipi di record e oggetti di altre applicazioni. Per informazioni, vedere Tipi di record di connessione.
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-
È possibile collegare tra loro uno o più record o oggetti. Dipende dal tipo di connessione selezionato durante la connessione dei tipi di record o di oggetto. Per informazioni, vedere Panoramica sui tipi di record di connessione.
Connetti record da Workfront Planning
È possibile collegare record da Workfront Planning nelle seguenti aree di un record Planning:
- Campi record connessi nella visualizzazione tabella.
- La casella di anteprima o la pagina del record nei campi del record connesso della scheda Dettagli.
- La casella di anteprima o la pagina del record nella scheda Connessioni.
- Pagina del record in una scheda della pagina Record collegati.
Collegare i record di Workfront Planning dalla vista tabella o dall'area Dettagli di un record
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Fai clic sull'icona Main Menu
Viene visualizzata la pagina di destinazione Workfront Planning.
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(Facoltativo e condizionale) Se si è un amministratore di Workfront, fare clic su una delle schede seguenti:
- Aree di lavoro personali: visualizza le aree di lavoro create.
- Altre aree di lavoro: visualizza tutte le aree di lavoro in Workfront Planning, incluse quelle condivise con te.
Per tutti gli altri utenti, tutte le aree di lavoro create o condivise con te vengono visualizzate nell'area Aree di lavoro.
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Fare clic sull'area di lavoro di cui si desidera connettere i record.
Viene aperto il workspace e i tipi di record vengono visualizzati come schede.
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Fare clic sulla scheda di un tipo di record per aprire la pagina del tipo di record.
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Fare clic sul nome di una vista tabella per aprirla.
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(Facoltativo) Aggiungere record al tipo di record selezionato aggiungendo una nuova riga alla tabella. Per informazioni, vedere Creare record.
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(Condizionale) Dopo aver collegato il tipo di record selezionato con un altro tipo di record, vai al campo connesso di un record e fai clic all'interno del campo oppure fai clic su Connetti per aggiungere il record.
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Esegui una delle operazioni seguenti:
- Fare clic sul nome di un record connesso nell'elenco per aggiungerlo al record selezionato. Il record viene aggiunto automaticamente.
- Iniziare a digitare il nome di un record e fare clic su di esso quando viene visualizzato nell'elenco. Il record viene aggiunto automaticamente.
note tip TIP Se al momento della connessione dei tipi di record è stata selezionata solo l'immagine del record, nel campo connesso verrà visualizzata solo la miniatura o l'icona del record. Per ulteriori informazioni, vedere Connetti tipi di record. -
(Condizionale) Se si seleziona Da uno a molti o Da uno a uno per il tipo di connessione quando si collegano i tipi di record e si tenta di connettere un record o un oggetto già connesso altrove, verrà visualizzato un messaggio di avviso che segnala che la connessione di nuovo lo rimuoverà dalla connessione originale. Fai clic su Connetti per consentire la rimozione e la connessione del record oppure su Annulla per tornare al campo e selezionare un altro record.
-
(Facoltativo) Se non riesci a trovare un oggetto da connettere e vuoi aggiungerlo, fai clic su + Aggiungi
Oppure
Inizia a digitare un nome per l'oggetto, quindi fai clic su + Aggiungi per crearlo e aggiungerlo.
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Creare record durante la connessione da altri record" nell'articolo Creare record.
note tip TIP È possibile aprire la pagina di un record e connettere altri record eseguendo le operazioni seguenti nella vista a tabella: - Fare clic sul nome del record nella visualizzazione.
- Trovare il campo record collegato e fare doppio clic sul campo (se sono già presenti record connessi)
Oppure
Fare clic su Connetti record (se il campo è vuoto) per aggiungere record dal record o dal tipo di oggetto connesso.
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(Facoltativo) Fai clic su Visualizza tutti per visualizzare tutti i record.
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(Condizionale) Se hai fatto clic su Visualizza tutti nel passaggio precedente, viene visualizzata la casella Connetti oggetti.
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Iniziare a digitare il nome di un record nella casella di ricerca, quindi selezionarlo quando viene visualizzato nell'elenco
Oppure
Selezionare il nome di uno o più record nella casella, quindi fare clic su Connetti oggetti.
Sono aggiunti i seguenti elementi:
- I record collegati vengono visualizzati nel campo record collegato del record selezionato in un passaggio precedente.
- I campi collegati vengono compilati con le informazioni dei record collegati, se sono stati aggiunti campi di ricerca collegati al momento della connessione dei tipi di record.
L'aggiornamento dei record collegati aggiorna automaticamente i campi collegati per i record da cui si sta effettuando il collegamento. Non è possibile modificare manualmente i campi collegati.
note tip TIP -
Utilizziamo "campi collegati" e "campi di ricerca" in modo intercambiabile.
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Quando si sceglie di connettere più record durante la connessione dei tipi di record, i valori dei campi dei diversi oggetti vengono visualizzati separati da virgole o aggregati in base all'aggregatore scelto durante la connessione dei tipi di record.
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Non è possibile aggiungere campi typeahead di Workfront (inclusi campi come Proprietario progetto o Sponsor progetto) come campi di ricerca.
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Le informazioni relative al campo data degli oggetti di Workfront vengono visualizzate nel formato 24 ore in Workfront Planning, indipendentemente da come vengono visualizzate in Workfront.
Se, ad esempio, la Data inizio pianificata di un progetto viene visualizzata come 3:00 PM in Workfront, verrà visualizzata come 15:00 in Workfront Planning in un campo di ricerca importato. -
(Facoltativo) Chiudere la pagina del tipo di record e passare all'area di lavoro selezionata.
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Fare clic sulla scheda del tipo di record a cui si è collegati.
Ad esempio, se hai connesso il record Campaign al record Prodotto, fai clic sulla scheda Prodotto.
La scheda del tipo di record deve aprirsi nella vista tabella. In caso contrario, selezionare una vista tabella.
Il campo record collegato Campagna visualizza i nomi delle campagne collegate ai prodotti nella pagina Tipo record prodotto. L’aggiornamento delle informazioni della campagna aggiorna automaticamente il campo del record collegato della campagna per il tipo di record Prodotto.
Collegare i record di Workfront Planning agli oggetti di Workfront dalla vista tabella o dall'area Dettagli di un record
Dopo aver creato una connessione tra un tipo di record e un tipo di oggetto Workfront, è possibile collegare singoli record agli oggetti in Workfront. I campi Workfront connessi vengono automaticamente compilati nei record da cui si collegano gli oggetti.
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Fai clic sull'icona Main Menu
Viene visualizzata la pagina di destinazione Workfront Planning.
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(Facoltativo e condizionale) Se si è un amministratore di Workfront, fare clic su una delle schede seguenti:
- Aree di lavoro personali: visualizza le aree di lavoro create.
- Altre aree di lavoro: visualizza tutte le aree di lavoro in Workfront Planning, incluse quelle condivise con te.
Per tutti gli altri utenti, tutte le aree di lavoro create o condivise con te vengono visualizzate nell'area Aree di lavoro.
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Fare clic sull'area di lavoro di cui si desidera connettere i record.
Viene aperto il workspace e i tipi di record vengono visualizzati come schede.
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Fare clic sulla scheda di un tipo di record per aprire la pagina del tipo di record.
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Selezionare una visualizzazione Tabella dal menu a discesa Visualizzazione.
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Fare clic su Nuovo record per aggiungere singoli record al tipo di record selezionato. Per informazioni, vedere Creare record.
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(Condizionale) Dopo aver connesso il tipo di record selezionato a un tipo di oggetto Workfront, passare al campo connesso di un record e fare clic sul campo oppure fare clic su Connetti per aggiungere oggetti Workfront.
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Esegui una delle operazioni seguenti:
- Fare clic su un oggetto dall'elenco per aggiungerlo al record selezionato. Gli oggetti sono elencati in ordine alfabetico. L'oggetto viene aggiunto automaticamente.
- Iniziare a digitare il nome di un oggetto e fare clic su di esso quando viene visualizzato nell'elenco. L'oggetto viene aggiunto automaticamente.
note tip TIP È possibile aprire la pagina di un record dalla visualizzazione, fare doppio clic sul campo del record collegato oppure fare clic su Connetti nel campo per aggiungere oggetti dal tipo di oggetto connesso. -
(Facoltativo) Se non riesci a trovare un oggetto da connettere e vuoi aggiungerlo, fai clic su + Aggiungi
Oppure
Inizia a digitare un nome per l'oggetto, quindi fai clic su + Aggiungi per creare e aggiungere un nuovo progetto, portfolio o programma.
Per informazioni, vedere Creare oggetti Workfront da Workfront Planning
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(Facoltativo) Fai clic su Visualizza tutti per visualizzare tutti gli oggetti per i quali disponi almeno delle autorizzazioni di visualizzazione.
Se hai fatto clic su Visualizza tutti nel passaggio precedente, viene visualizzata la casella Connetti oggetti.
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Inizia a digitare il nome di un oggetto Workfront nella casella di ricerca, quindi selezionalo quando viene visualizzato nell’elenco
Oppure
Selezionare il nome di uno o più oggetti nella casella, quindi fare clic su Connetti oggetti.
note important IMPORTANT -
È possibile aggiungere solo oggetti Workfront a cui si ha accesso per la visualizzazione.
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Dopo aver aggiunto gli oggetti Workfront, tutti gli utenti con autorizzazioni di visualizzazione o superiori all'area di lavoro possono visualizzare gli oggetti Workfront e le relative informazioni di campo, indipendentemente dalle autorizzazioni o dall'accesso in Workfront.
Sono aggiunti i seguenti elementi:
- Gli oggetti Workfront selezionati vengono aggiunti al campo record collegato.
- Se sono stati aggiunti quando il tipo di record è stato connesso a Workfront, i campi collegati (o i campi di ricerca) degli oggetti Workfront vengono automaticamente compilati con le informazioni di Workfront.
Per ulteriori informazioni sulla connessione di tipi di record con oggetti di un'altra applicazione, vedere Connettere tipi di record.
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(Facoltativo) Fare clic sul nome di un oggetto Workfront connesso a un record di Workfront Planning nel campo collegato di una vista tabella o nel campo collegato della pagina del record.
Se si dispone almeno delle autorizzazioni di visualizzazione per l'oggetto, verrà aperto l'oggetto Workfront in Workfront.
note tip TIP -
Quando si sceglie di connettere più record durante la connessione dei tipi di record, i valori dei campi di ricerca vengono visualizzati separati da virgole o aggregati in base all'aggregatore scelto.
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Non viene creato un campo record collegato per gli oggetti Workfront collegati in Workfront.
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(Facoltativo) Nella vista a tabella del tipo di record, posizionare il puntatore del mouse sull'intestazione di colonna dell'oggetto Workfront collegato e fare clic sul menu a discesa, quindi scegliere Modifica campi di ricerca.
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Aggiungi campi oggetto Workfront dall'area Campi non selezionati
Oppure
Rimuovi i campi oggetto Workfront dall'area Campi selezionati.
Questa operazione consente di aggiungere o rimuovere campi collegati dai record di Workfront Planning. Le informazioni associate ai campi rimossi rimangono in Workfront.
Collegare i record di Workfront Planning agli oggetti di Adobe Experience Manager dalla vista tabella o dall'area Dettagli di un record
Dopo aver creato una connessione tra un tipo di record e Adobe Experience Manager Assets, puoi collegare singoli record alle risorse di Experience Manager. I campi della risorsa connessi da Experience Manager Assets al momento della creazione della connessione vengono compilati automaticamente sul tipo di record da cui è stato effettuato il collegamento.
Per collegare i record con le risorse di Experience Manager:
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Fai clic sull'icona Main Menu
Viene visualizzata la pagina di destinazione Workfront Planning.
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(Facoltativo e condizionale) Se si è un amministratore di Workfront, fare clic su una delle schede seguenti:
- Aree di lavoro personali: visualizza le aree di lavoro create.
- Altre aree di lavoro: visualizza tutte le aree di lavoro in Workfront Planning, incluse quelle condivise con te.
Per tutti gli altri utenti, tutte le aree di lavoro create o condivise con te vengono visualizzate nell'area Aree di lavoro.
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Fare clic sull'area di lavoro di cui si desidera connettere i record.
Viene aperto il workspace e vengono visualizzati i tipi di record.
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Fare clic sulla scheda di un tipo di record per aprire la pagina del tipo di record.
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Selezionare una visualizzazione Tabella dal menu a discesa Visualizzazione nell'angolo superiore destro della pagina del tipo di record.
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(Facoltativo) Fare clic su Nuovo record per aggiungere nuovi record al tipo di record selezionato. Per informazioni, vedere Creare record.
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(Condizionale) Dopo aver connesso il tipo di record selezionato con Experience Manager Assets, passa al campo connesso di un record e fai clic sul campo oppure fai clic su Connetti per aggiungere risorse Experience Manager al record, quindi fai clic sull'icona +.
note tip TIP È possibile aggiungere fare clic sull'icona + nel campo oggetto collegato nella pagina del record per connettere le risorse al record. Viene visualizzata la casella Seleziona Assets.
-
Fai clic su per selezionare alcuni dei seguenti tipi di risorse:
- Immagini
- Cartelle
Puoi selezionare più risorse.
note important IMPORTANT Puoi collegare in Experience Manager solo le risorse a cui hai accesso. Una volta connessi, tutti gli utenti di Workfront Planning possono visualizzare le risorse in Workfront Planning, indipendentemente dal loro accesso in Experience Manager Assets. -
Fai clic su Seleziona.
Sono aggiunti i seguenti elementi:
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Le risorse Experience Manager selezionate vengono aggiunte al campo record collegato.
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I campi collegati (o campi di ricerca) vengono compilati con le informazioni delle risorse collegate di Experience Manager.
Eventuali informazioni esistenti provenienti dai campi delle risorse Experience Manager vengono visualizzate automaticamente nei campi collegati o di ricerca.
note tip TIP -
Quando si sceglie di connettere più record durante la connessione dei tipi di record, i valori dei diversi oggetti vengono visualizzati separati da virgole o aggregati in base all'aggregatore scelto.
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Per le risorse Experience Manager collegate nell’applicazione Experience Manager Assets non viene creato un campo record collegato ai record collegati di Workfront Planning.
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(Facoltativo) Vai al tipo di record da cui hai collegato Experience Manager Assets e fai clic sul nome di una risorsa nel campo del record collegato. I dettagli Experience Manager della risorsa vengono visualizzati in una finestra a comparsa.
Per un file di immagine vengono visualizzati i seguenti campi:
- Miniatura dell'immagine
- Nome del file di immagine
- Dimensioni
- Dimensione
- Descrizione
- Percorso del file in Experience Manager
- Tipo di risorsa
- Data di creazione
- Data modificata
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(Facoltativo) Per aprire la pagina dei record di Experience Manager Assets in Experience Manager, vai alla pagina del tipo di record del record da cui stai effettuando il collegamento, fai clic sul nome di una risorsa nel campo del record collegato per aprire la finestra a comparsa, quindi fai clic sull'icona Apri in AEM
Verrà aperta la risorsa Experience Manager in Adobe Experience Manager Assets.
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(Facoltativo) Nella vista a tabella del tipo di record, passa il puntatore del mouse sull'intestazione di colonna della risorsa Experience Manager collegata e fai clic sul menu a discesa, quindi fai clic su Modifica campi di ricerca.
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Aggiungi campi oggetto Experience Manager Assets dall'area Campi non selezionati
Oppure
Rimuovi i campi oggetto Workfront dall'area Campi selezionati.
Questa operazione consente di aggiungere o rimuovere campi collegati dai record. Le informazioni associate ai campi rimossi rimangono in Adobe Experience Assets.
Collegare i record di Workfront Planning ad altri record o oggetti dalla scheda Connessioni della pagina dei record
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Passare a una visualizzazione di un tipo di record connesso ad altri tipi di record o tipi di oggetto di Planning da altre applicazioni.
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Seguire i passaggi descritti nelle sottosezioni precedenti per trovare un record nella visualizzazione che si desidera connettere ad altri record o oggetti.
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Fare clic sul nome di un record.
Viene visualizzata la pagina di anteprima.
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(Facoltativo) Fai clic sull'icona Apri in una nuova scheda
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Fare clic sulla scheda Connessioni nell'anteprima o nella pagina del record.
Tutti i tipi di record o di oggetti collegati al tipo di record selezionato vengono visualizzati come sezioni. I record o gli oggetti collegati vengono visualizzati sotto i nomi dei record o dei tipi di oggetto sulle schede.
note tip TIP Per impostazione predefinita, vengono visualizzati solo i record connessi con singoli record. -
(Facoltativo) Fare clic su Mostra tutte le connessioni per visualizzare tutti i tipi di record connessi, inclusi quelli senza record connessi.
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(Facoltativo) Fare clic sulla freccia rivolta verso il basso a sinistra di una sezione per comprimerla.
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(Condizionale) Fare clic su Connetti per aggiungere altri record o oggetti dello stesso tipo.
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(Facoltativo) Se non è possibile trovare un record o un oggetto da connettere e si desidera aggiungerlo, fare clic su + Aggiungi
Oppure
Inizia a digitare un nome per l'oggetto, quindi fai clic su + Aggiungi per crearlo e aggiungerlo al record.
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Creare record durante la connessione da altri record" nell'articolo Creare record.
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Seguire i passaggi descritti nelle sezioni precedenti per connettere i record da Workfront Planning o gli oggetti da Workfront o Experience Manager Assets.
I record e gli oggetti vengono aggiunti immediatamente. -
(Facoltativo) Passa il puntatore del mouse sulla scheda connessa di un record o di un oggetto, quindi fai clic sull'icona Disconnetti record
Il record viene immediatamente disconnesso da tutte le aree di Workfront Planning o da altre applicazioni in cui potrebbe essere visualizzato come connesso. Vengono rimossi anche eventuali valori dei campi di ricerca.
Collegare i record dalla pagina Record connessi di un record
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Passare a una visualizzazione di un tipo di record connesso ad altri tipi di record o tipi di oggetto di Planning da altre applicazioni.
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Seguire i passaggi descritti nelle sottosezioni precedenti per trovare un record nella visualizzazione che si desidera connettere ad altri record o oggetti.
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Fare clic sul nome di un record.
Viene visualizzata la pagina di anteprima.
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(Facoltativo) Fai clic sull'icona Apri in una nuova scheda
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Fare clic su una scheda Pagina record connessi esistente nella pagina del record. Devi innanzitutto creare una pagina di record connessi.
Nella vista a tabella viene visualizzata una pagina del tipo di record connesso.
Tutti i record collegati di un tipo vengono visualizzati nella tabella.
note tip TIP È necessario aggiungere record connessi al record corrente per visualizzarli nella pagina dei record connessi. -
Fare clic su Connetti in un elenco di record o su Connetti record in un elenco di progetti per aggiungere o rimuovere record o progetti esistenti.
Per informazioni, vedere Gestire il layout della pagina record.
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Fare clic su Nuova riga in un elenco di progetti per creare un progetto senza modello. I nuovi progetti vengono automaticamente connessi al record corrente.
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(Facoltativo) Se non riesci a trovare un record connesso, fai clic su + Aggiungi per crearlo e connetterlo.
Connetti record da oggetti Workfront
Per connettere i record di Workfront Planning dagli oggetti di Workfront, è necessario disporre delle seguenti informazioni:
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Connessioni tra tipi di record e tipi di oggetto Workfront stabiliti in Workfront Planning.
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L'amministratore del Workfront o del gruppo deve aggiungere uno degli elementi seguenti a un tipo di oggetto Workfront:
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La sezione Pianificazione dei progetti, dei portfolio e dei programmi Workfront nel modello di layout.
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Il campo personalizzato Connessioni di Planning a un modulo personalizzato per uno dei seguenti oggetti:
- Progetto
- Portfolio
- Programma
- Gruppo
- Azienda
Per ulteriori informazioni, vedere Gestire le connessioni record dagli oggetti Workfront.
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