Introduzione alla Pianificazione di Adobe Workfront
Le informazioni evidenziate in questa pagina si riferiscono a funzionalità non ancora generalmente disponibili. È disponibile solo nell’ambiente di anteprima per tutti i clienti. Dopo i rilasci mensili in Produzione, le stesse funzioni sono disponibili nell’ambiente di Produzione per i clienti che hanno abilitato i rilasci rapidi.
Per informazioni sulle versioni rapide, vedere Abilitare o disabilitare le versioni rapide per l'organizzazione.
Questo articolo contiene informazioni generali sulla Pianificazione di Workfront.
Per l'elenco completo degli articoli che contengono la documentazione per Workfront Planning, vedere Informazioni generali e indice degli articoli per Adobe Workfront Planning.
Introduzione alla Pianificazione di Adobe Workfront
La Pianificazione di Adobe Workfront è una funzionalità aggiuntiva di Adobe Workfront. Lo scopo della Pianificazione di Workfront è quello di offrire una visibilità completa dei dettagli operativi di un’organizzazione e di rispondere alle domande aziendali critiche in ciascuna fase del ciclo di vita della gestione del lavoro.
La Pianificazione di Workfront è in grado di rispondere a domande come:
- Quante campagne sono in esecuzione nell’area EMEA per il quarto trimestre?
- Esistono sovrapposizioni di pubblico tra campagne simultanee?
- Qual è l’andamento attuale dei programmi di sensibilizzazione?
- Come si presentano le risorse per una determinata campagna? Quale di queste deve ancora essere approvata?
Per rispondere a queste domande, la leadership ha bisogno di una soluzione che possa fornire una visione olistica di ciascuna fase del lavoro, dalla pianificazione all’esecuzione, dalla consegna alla misurazione dei risultati. Attualmente, le organizzazioni dispongono di strumenti che possono coprire alcune parti del processo, ma molte non dispongono di collegamenti validi con tutte le fasi del lavoro, né possono fornire risultati in modo affidabile.
Le seguenti sono alcune delle funzionalità principali:
- Risolvere il problema della gestione del lavoro in tutte le fasi e per tutti gli stakeholder che partecipano al processo di lavoro.
- Personalizzare completamente i flussi di lavoro, dalla scelta dei tipi di oggetto (o di record) utilizzati dall’organizzazione alla configurazione del modo in cui tali oggetti si collegano l’uno all’altro.
- Collegamento a tipi di oggetto da altri sistemi, creando un framework coerente per tutti i processi.
Abilitare la Pianificazione di Workfront per gli utenti nell’istanza Workfront
Dopo l’acquisto di un pacchetto di Pianificazione di Workfront da parte dell’organizzazione, in qualità di amministratore di Workfront, prima che gli utenti possano accedere a Pianificazione di Workfront devi verificare quanto segue:
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Assegna agli utenti seguenti un modello layout che includa Pianificazione nel menu principale:
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Assegna il modello layout agli utenti con Licenza Light e Collaboratore.
Per impostazione predefinita, la Pianificazione è abilitata per gli utenti standard e gli amministratori di sistema.
Per ulteriori informazioni, consulta Personalizzare il menu principale utilizzando un modello layout e Assegnare gli utenti a un modello layout.
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Assegna agli utenti una licenza Workfront e le autorizzazioni di Pianificazione di Workfront che consentano loro di visualizzare o creare oggetti in Pianificazione di Workfront. Per ulteriori informazioni su come concedere l’accesso alla Pianificazione di Workfront e consentire ad altri utenti di utilizzarla, consulta Panoramica dell’accesso alla Pianificazione di Adobe Workfront.
Terminologia della Pianificazione di Workfront
Sebbene la Pianificazione di Workfront faccia parte di Workfront, ha concetti e terminologia proprietari. Prima di iniziare la configurazione della Pianificazione di Workfront per la tua organizzazione, assicurati di conoscere questi concetti.
Il framework per la Pianificazione di Workfront è completamente personalizzabile. Puoi creare tutti i tipi di record, i relativi attributi e qualsiasi campo ad essi associato per rispondere alle esigenze specifiche della tua organizzazione.
Il numero di oggetti della Pianificazione di Workfront che è possibile creare è limitato. Per ulteriori informazioni, consulta Panoramica delle limitazioni degli oggetti della Pianificazione di Adobe Workfront.
Di seguito sono riportati gli oggetti e i concetti principali della Pianificazione di Workfront:
Aree di lavoro
Le aree di lavoro rappresentano il framework di un’unità organizzativa. Si tratta di insiemi di tipi di record che definiscono il ciclo di vita operativo di una determinata organizzazione.
Per ulteriori informazioni, consulta Creare aree di lavoro.
Tipi di record
I tipi di record sono i tipi di oggetto in Workfront Planning.
I tipi di record popolano le aree di lavoro.
A differenza di Workfront, dove i tipi di oggetto sono predefiniti, in Pianificazione di Workfront puoi creare i tuoi tipi di oggetto.
Ad esempio, in Workfront sono già stati creati i tipi di oggetto Programma, Portfolio, Progetto, Attività o Problema.
Nella Pianificazione di Workfront, puoi creare qualsiasi tipo di record che soddisfi i flussi di lavoro della tua organizzazione. Successivamente, puoi definire come i tipi di record si relazionano l’uno con l’altro o le dipendenze dei moduli.
Per ulteriori informazioni, consulta Panoramica dei tipi di record.
Record
Un record è un'istanza di un tipo di record.
Dopo aver aggiunto un tipo di record a un’area di lavoro, puoi iniziare ad aggiungere record di tale tipo nella pagina del tipo di record.
Ad esempio, “Campagna” può essere un tipo di record e “Campagna estiva per l’area EMEA” è un record del tipo di record Campagna.
Per ulteriori informazioni, consulta Creare record.
Modelli dell’area di lavoro
È possibile creare un'area di lavoro utilizzando modelli predefiniti. Puoi utilizzare i tipi di record e i campi predefiniti inclusi in un modello oppure aggiungerne di personali.
La Pianificazione di Adobe Workfront contiene i seguenti modelli:
- Base: Gestione del marketing
- Avanzato: Gestione del marketing
- Enterprise: Gestione del marketing
- Gestione vendite
- Gestione del prodotto
Per ulteriori informazioni, consulta Elenco dei modelli dell’area di lavoro.
Campi
I campi sono attributi che è possibile aggiungere ai tipi di record. I campi contengono informazioni sul tipo di record.
Considerazioni sui campi dei record:
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I campi aggiunti per un tipo di record vengono automaticamente associati a tutti i record di quel tipo e possono essere utilizzati per acquisire dati su tali record.
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I campi vengono visualizzati come colonne nella visualizzazione Tabella applicata a una pagina del tipo di record. Vengono inoltre visualizzati nella pagina del record.
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I campi sono univoci per un tipo di record e non si trasferiscono da un tipo di record a un altro.
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I campi sono completamente personalizzabili e accessibili solo nella Pianificazione di Workfront. Non puoi accedere ai campi della Pianificazione di Workfront da Workfront.
Per ulteriori informazioni, consulta Creare i campi.
Per impostazione predefinita, un nuovo tipo di record è associato ai seguenti campi predefiniti:
- Nome
- Descrizione
- Data di inizio
- Data di fine
- Stato
Puoi creare campi personalizzati dei seguenti tipi:
- Testo su riga singola
- Paragrafo
- Selezione multipla
- Selezione singola
- Data
- Numero
- Percentuale
- Valuta
- Casella di controllo
- Formula
- Persone
- Creato da
- Data di creazione
- Ultima modifica eseguita da
- Data ultima modifica
- Approvato da
- Data di approvazione
- ID record
Tipi di record, record e campi collegati
In Workfront Planning è possibile creare una connessione tra le seguenti entità:
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Due tipi di record della Pianificazione di Workfront.
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Un tipo di record e un progetto, programma, portfolio, società o tipo di oggetto di gruppo di Workfront.
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Un tipo di record e una risorsa o cartella di Adobe Experience Manager.
Devi disporre di una licenza Adobe Experience Manager per collegare i tipi di record agli oggetti di Experience Manager.
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Un tipo di record e un brand di Adobe GenStudio for Performance Marketing.
Devi disporre di una licenza di Adobe GenStudio for Performance Marketing per collegare i tipi di record ai brand GenStudio.
Dopo aver stabilito una connessione tra i tipi di record o tra i tipi di record e di oggetti, è possibile collegare tra loro singoli record o oggetti di tali tipi. La connessione tra i record viene visualizzata come campo record collegato o come connessione.
La connessione dei tipi di record è utile quando disponi di diversi tipi di oggetti di lavoro che si influenzano a vicenda. Ad esempio, potresti utilizzare le campagne e ciascuna campagna potrebbe gestire più brand. Per indicare questa relazione, puoi collegare le campagne ai brand. Inoltre, il lavoro per ciascuna campagna potrebbe essere pianificato in più progetti in Workfront. Per indicarlo, puoi collegare le campagne ai relativi progetti. Collegare i tipi di record e successivamente i singoli record consente di ottenere questa relazione nella Pianificazione di Workfront.
Campi di ricerca
Dopo aver stabilito la connessione tra due tipi di record e aver collegato i singoli record, è possibile fare riferimento ai campi dei record collegati dal record da cui si sta effettuando la connessione.
Se ad esempio colleghi un tipo di record Campagna a un tipo di oggetto Progetto Workfront, puoi visualizzare il campo Budget dei progetti collegati nei record della campagna.
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Non puoi aggiungere i seguenti tipi di campo come campi di ricerca dal record o dai tipi di oggetto collegati:
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Creato da
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Ultima modifica eseguita da
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Campi di digitazione di Workfront (inclusi campi come Proprietario del progetto o Sponsor del progetto)
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Non è possibile aggiungere i seguenti tipi di campi come campi di ricerca dal record o dal tipo di oggetto connesso in produzione, ma è possibile aggiungerli nell'ambiente di anteprima:
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Persone
Per informazioni sulla connessione di tipi di record, record e sulla creazione di campi collegati, consulta gli articoli seguenti:
Gerarchie
Dopo aver connesso i tipi di record all'interno di un'area di lavoro, è possibile creare gerarchie che organizzino tali connessioni. Le gerarchie organizzano i tipi di record e di oggetti in relazioni padre-figlio e possono contenere fino a quattro livelli di tipi di oggetto.
Se non esiste già una connessione tra due tipi di record, è possibile crearla durante l'impostazione della gerarchia. Una volta definita, la gerarchia stabilisce un percorso strutturato tra tipi di record correlati all’interno dell’area di lavoro.
Le gerarchie generano breadcrumb per i rispettivi record visualizzati nelle intestazioni. In questo modo, gli utenti sanno dove si trovano nella gerarchia in qualsiasi fase del flusso di lavoro.
Per informazioni generali sulle gerarchie e sulle breadcrumb, vedere Panoramica sulle gerarchie e sulle breadcrumb.
Viste
I record vengono visualizzati nella rispettiva pagina del tipo di record in diversi tipi di visualizzazioni.
Le viste contengono impostazioni personalizzate di un tipo di vista specifico, ad esempio l’elenco di campi (colonne), un elenco di record (righe), il relativo ordine (ordinamento), un filtro applicato o applicabile e un raggruppamento.
Di seguito sono riportati i tipi di viste che puoi applicare alla pagina del tipo di record:
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Vista tabella: mostra i record e i relativi campi, inclusi i campi collegati e di ricerca, in un formato tabella. Le righe della tabella sono i singoli record e le colonne sono i campi dei record. La vista tabella è quella predefinita.
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Vista timeline: mostra i record che dispongono almeno di due campi di tipo Data in una timeline cronologica. Puoi visualizzare fino a 5 tipi di record collegati e i relativi record nella vista timeline.
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Vista calendario: mostra i record che dispongono almeno di due campi di tipo Data in un formato calendario.
Per ulteriori informazioni, consulta Gestire le viste dei record.
Automazioni
In Adobe Workfront Planning è possibile configurare automazioni che, se attivate, creano record in Workfront Planning quando attivate da un record di Planning. I record creati vengono automaticamente connessi ai record da cui si sta attivando l’automazione.
È possibile configurare e attivare l'automazione nella pagina del tipo di record in Workfront Planning.
Ad esempio, puoi creare un’automazione che accetta una campagna di Workfront Planning e crea un marchio da associare alla campagna.
Per informazioni sulla modalità di creazione degli oggetti utilizzando un'automazione esistente, vedere Creare oggetti utilizzando le automazioni dei record di Adobe Workfront Planning.
Moduli di richiesta
È possibile creare un modulo di richiesta e associarlo a un tipo di record in Adobe Workfront Planning. È quindi possibile condividere il modulo con altri utenti, che possono inviare richieste per creare record di quel tipo.
Per ulteriori informazioni, vedere Creare e gestire un modulo di richiesta in Adobe Workfront Planning.
Individuare Pianificazione di Adobe Workfront
Per individuare Pianificazione di Adobe, verifica che l’organizzazione abbia ricevuto il relativo accesso e che l’amministratore del sistema o del gruppo abbia aggiunto l’area della Pianificazione al menu principale. Per informazioni, consulta Panoramica dell’accesso alla Pianificazione di Adobe.
Per individuare la Pianificazione di Workfront:
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Accedi a Workfront.
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Fai clic sull'icona Main Menu
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Fai clic sull’icona Pianificazione
Si apre la pagina principale della Pianificazione di Workfront.
note tip TIP L’amministratore di Workfront può aggiungere l’area della Pianificazione all’opzione Seleziona pagina di destinazione nel modello layout, in modo da consentirti di aprire la Pianificazione quando effettui l’accesso a Workfront. Per informazioni, consulta Personalizzare la pagina di destinazione utilizzando un modello layout. -
(Condizionale e facoltativo) Se sei un amministratore di Workfront, fai clic su una delle seguenti schede:
- Aree di lavoro in uso: mostra le aree di lavoro create da te o condivise con te.
- Altre aree di lavoro: mostra tutte le altre aree di lavoro nel sistema.
Per tutti gli altri utenti, entrambe le aree di lavoro create o condivise con loro, vengono mostrate nell’area Aree di lavoro.
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(Facoltativo e consigliato) Per creare la struttura di lavoro, continua con alcune delle azioni seguenti:
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Crea un’area di lavoro da zero o utilizzando un modello. Per informazioni, consulta Creare le aree di lavoro.
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Aggiungi sezioni alla nuova area di lavoro. Per informazioni, consulta Modificare le aree di lavoro.
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Rinomina le sezioni esistenti nella nuova area di lavoro.
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Aggiungi tipi di record alla nuova area di lavoro. Per informazioni, consulta Creare tipi di record.
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Fai clic sul nome di un tipo di record per aprire la pagina del tipo di record. Per impostazione predefinita, la pagina del tipo di record si apre nella vista tabella.
Puoi inoltre creare una vista Timeline o Calendario. Per informazioni, consulta Gestire le viste dei record.
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Nella vista tabella, inizia a inserire record aggiungendo righe
Oppure
Inizia a inserire campi record aggiungendo colonne.
Per ulteriori informazioni, consulta:
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Risorse aggiuntive per la Pianificazione di Workfront
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Informazioni generali e indice degli articoli per Adobe Workfront Planning: indice di tutti gli articoli che contengono la documentazione su Workfront Planning, raggruppato per area di interesse.
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Panoramica dell’Assistente IA della Pianificazione di Adobe Workfront: con l’Assistente IA della Pianificazione di Workfront puoi cercare record oppure creare, aggiornare ed eliminare record utilizzando i comandi e consentendo all’assistente di eseguire il lavoro al tuo posto.
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Moduli della Pianificazione di Adobe Workfront per Workfront Fusion: con i moduli della Pianificazione di Adobe Workfront, puoi attivare uno scenario quando si verificano eventi nella Pianificazione di Workfront. Puoi anche creare, leggere, aggiornare ed eliminare record oppure eseguire una chiamata API personalizzata al tuo account Pianificazione di Adobe Workfront.
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Nozioni di base sulle API della Pianificazione di Adobe Workfront: l’obiettivo dell’API di Adobe Workfront è semplificare la creazione di integrazioni con la Pianificazione introducendo un’architettura REST-ful che funziona tramite HTTP.
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Introduzione all’integrazione della Pianificazione di Adobe Workfront e Adobe GenStudio for Performance Marketing: puoi gestire i record da GenStudio for Performance Marketing nell’area di lavoro di GenStudio nella Pianificazione di Workfront.
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Funzionalità di reporting della Pianificazione di Workfront: ora puoi visualizzare le informazioni della Pianificazione di Workfront in un rapporto di Workfront utilizzandone la dashboard dell’area di lavoro. Per informazioni, consulta Panoramica delle dashboard dell’area di lavoro.