Panoramica di Adobe Workfront Planning
IMPORTANT- Un nuovo pacchetto Workfront e una nuova licenza. Workfront Planning non è disponibile per i pacchetti o le licenze legacy di Workfront.
- Un pacchetto di Workfront Planning.
- L’istanza di Workfront della tua organizzazione deve essere integrata in Adobe Unified Experience.
Questo articolo contiene informazioni generali su Workfront Planning.
Per l'elenco completo degli articoli che contengono la documentazione per Workfront Planning, vedere Adobe Workfront Planning: indice articolo.
Introduzione ad Adobe Workfront Planning
Adobe Workfront Planning è una funzionalità aggiuntiva di Adobe Workfront. Lo scopo di Workfront Planning è quello di offrire una visibilità completa dei dettagli operativi di un'organizzazione e di rispondere alle domande aziendali critiche in ogni fase del ciclo di vita della gestione del lavoro.
Workfront Planning è in grado di rispondere a domande quali:
- Quante campagne sono in esecuzione nell’area EMEA per il quarto trimestre?
- Esistono sovrapposizioni di pubblico tra campagne simultanee?
- Quanto stanno andando bene i programmi di sensibilizzazione in questo momento?
- Come si presentano le risorse per una determinata campagna? Chi di loro deve ancora essere approvato?
Per rispondere a queste domande, la leadership ha bisogno di una soluzione che possa fornire una visione olistica di ogni fase del lavoro, dalla pianificazione all'esecuzione, dalla consegna alla misurazione dei risultati. Attualmente, le organizzazioni dispongono di strumenti che possono coprire alcune parti del processo, ma molte non hanno buone connessioni con tutte le fasi del lavoro, né possono fornire risultati in modo affidabile.
Di seguito sono riportate alcune delle funzionalità principali:
- Risolvere il problema della gestione del lavoro in tutte le fasi e per tutte le parti interessate che partecipano al processo di lavoro.
- Personalizzare completamente i flussi di lavoro, dalla scelta dei tipi di oggetto (o di record) utilizzati dall'organizzazione alla configurazione del modo in cui questi oggetti si collegano l'uno all'altro.
- Collegamento a tipi di oggetto da altri sistemi, creando un framework coerente per tutti i processi.
Abilita Workfront Planning per gli utenti nell’istanza Workfront
Dopo l'acquisto di un pacchetto Workfront Planning da parte dell'organizzazione, in qualità di amministratore di Workfront, è necessario verificare che siano presenti i seguenti elementi prima che gli utenti possano accedere a Workfront Planning:
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Assegnare agli utenti che necessitano dell'accesso a Planning un modello di layout che includa Planning nel menu principale. Per ulteriori informazioni, vedere Personalizzare il menu principale utilizzando un modello di layout e Assegnare gli utenti a un modello di layout.
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Assegnare agli utenti una licenza di Workfront e le autorizzazioni di Workfront Planning che consentano loro di visualizzare o creare oggetti in Workfront Planning. Per ulteriori informazioni su come concedere l'accesso a Workfront Planning e consentire ad altri utenti di utilizzarlo, vedere Panoramica sull'accesso ad Adobe Planning.
Terminologia di Workfront Planning
Sebbene Workfront Planning faccia parte di Workfront, viene fornito con concetti e terminologia proprietari. Prima di iniziare la configurazione di Workfront Planning per la tua organizzazione, assicurati di conoscere questi concetti.
Il framework per Workfront Planning è completamente personalizzabile. È possibile creare tutti i tipi di record, i relativi attributi e qualsiasi campo ad essi associato in base alle esigenze specifiche dell'organizzazione.
Il numero di oggetti di Workfront Planning che è possibile creare è limitato. Per ulteriori informazioni, vedere Panoramica sulle limitazioni degli oggetti di Adobe Workfront Planning.
Di seguito sono riportati gli oggetti e i concetti principali di Workfront Planning:
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Workspace: raccolta di tipi di record che definiscono il ciclo di vita operativo di una determinata organizzazione. Un’area di lavoro è l’area di lavoro di un’unità organizzativa.
Per ulteriori informazioni, vedere Creare aree di lavoro.
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Tipo di record: nome dei tipi di oggetto in Workfront Planning.
I tipi di record popolano le aree di lavoro.
A differenza di Workfront, dove i tipi di oggetto sono predefiniti, in Workfront Planning è possibile creare tipi di oggetto personalizzati.
Ad esempio, in Workfront sono già stati creati i tipi di oggetto Programma, Portfolio, Progetto, Attività o Problema.
In Workfront Planning è possibile creare qualsiasi tipo di record che soddisfi i flussi di lavoro dell'organizzazione. Successivamente è possibile definire la relazione tra i tipi di record o le dipendenze tra le maschere.
Per ulteriori informazioni, vedere Panoramica sui tipi di record.
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Record: istanza di un tipo di record.
Dopo aver aggiunto un tipo di record a un'area di lavoro, è possibile iniziare ad aggiungere record di tale tipo nella pagina del tipo di record.
Ad esempio, "Campagna" può essere un tipo di record e "Campagna estiva per l’area EMEA" è un record del tipo di record Campagna.
Per ulteriori informazioni, vedere Creare record.
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Modello Workspace: è possibile creare un'area di lavoro utilizzando modelli predefiniti. È possibile utilizzare i tipi di record e i campi predefiniti inclusi in un modello oppure aggiungere record personalizzati.
Adobe Workfront Planning contiene i seguenti modelli:
- Base: Marketing Management
- Avanzato: Marketing Management
- Enterprise: Marketing Management
- Gestione vendite
- Gestione del prodotto
Per ulteriori informazioni, vedere Elenco dei modelli di area di lavoro.
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Campi: i campi sono attributi che è possibile aggiungere ai tipi di record. I campi contengono informazioni sul tipo di record.
Considerazioni sui campi record:
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I campi aggiunti per un tipo di record vengono automaticamente associati a tutti i record di quel tipo e possono essere utilizzati per acquisire dati su tali record.
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I campi vengono visualizzati come colonne nella visualizzazione Tabella applicata a una pagina del tipo di record. Vengono inoltre visualizzati nella pagina del record.
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I campi sono univoci per un tipo di record e non vengono trasferiti da un tipo di record a un altro.
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I campi sono completamente personalizzabili e sono accessibili solo in Workfront Planning. Non è possibile accedere ai campi di Workfront Planning da Workfront.
Per ulteriori informazioni, vedere Creare i campi.
Per impostazione predefinita, un nuovo tipo di record è associato ai seguenti campi predefiniti:
- Nome
- Descrizione
- Data di inizio
- Data di fine
- Stato
Puoi creare campi personalizzati dei seguenti tipi:
- Testo a riga singola
- Paragrafo
- Selezione multipla
- Selezione singola
- Data
- Numero
- Percentuale
- Valuta
- Casella di controllo
- Formula
- Persone
- Creato da
- Data di creazione
- Ultima modifica eseguita da
- Data ultima modifica
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Tipi di record connessi, Record connessi e Campi connessi: è possibile creare una connessione tra le seguenti entità in Workfront Planning:
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Due tipi di record di Workfront Planning.
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Tipo di record e tipo di oggetto progetto, programma, portfolio, società o gruppo di Workfront.
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Un tipo di record e una risorsa o cartella Adobe Experience Manager.
È necessario disporre di una licenza Adobe Experience Manager per collegare i tipi di record agli oggetti Experience Manager.
Dopo aver stabilito una connessione tra i tipi di record, è possibile collegare tra loro singoli record o oggetti di tali tipi. La connessione tra i record viene visualizzata come campo record connesso o come connessione.
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Campi di ricerca (o campi collegati): dopo aver stabilito la connessione tra due tipi di record e aver connesso i singoli record, è possibile fare riferimento ai campi dei record connessi dal record da cui si sta effettuando la connessione.
Se ad esempio si connette un tipo di record Campagna a un tipo di oggetto Progetto Workfront, è possibile visualizzare il campo Budget dei progetti connessi nei record della campagna.
TIPNon è possibile aggiungere i tipi di campo seguenti come campi di ricerca dal record o dai tipi di oggetto collegati:- Persone
- Creato da
- Ultima modifica eseguita da
- Campi typeahead di Workfront (inclusi campi come Proprietario progetto o Sponsor progetto)
Per informazioni sul collegamento di tipi di record, record e sulla creazione di campi collegati, vedere gli articoli seguenti:
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Visualizzazioni: i record vengono visualizzati nella rispettiva pagina del tipo di record in diversi tipi di visualizzazioni.
Le visualizzazioni contengono impostazioni personalizzate di un tipo di visualizzazione specifico, ad esempio l'elenco di campi (colonne), un elenco di record (righe), il relativo ordine, un filtro applicato o applicabile e un raggruppamento.
Di seguito sono riportati i tipi di visualizzazione che è possibile applicare alla pagina del tipo di record:
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Vista tabella: visualizza i record e i relativi campi, inclusi i campi connessi e di ricerca, in un formato tabella. Le righe della tabella sono i singoli record e le colonne sono i campi record. La vista tabella è quella predefinita.
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Visualizzazione sequenza temporale: visualizza i record contenenti almeno due campi di tipo Data in una sequenza temporale cronologica. È possibile visualizzare fino a 5 tipi di record collegati e i relativi record nella visualizzazione timeline.
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Visualizzazione calendario: visualizza i record con almeno due campi di tipo Data in un formato calendario.
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Per ulteriori informazioni, vedere Gestire le visualizzazioni dei record.
Individuazione di Adobe Workfront Planning
Per individuare Adobe Planning, verificare che l'organizzazione abbia ricevuto l'accesso a Workfront Planning e che l'amministratore del sistema o del gruppo abbia aggiunto l'area Pianificazione al menu principale. Per informazioni, vedere Panoramica dell'accesso ad Adobe Planning.
Per individuare Workfront Planning:
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Accedi a Workfront.
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Fai clic sull'icona Main Menu
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Fare clic sull'icona Planning
Viene visualizzata la pagina principale di Workfront Planning.
TIPL'amministratore di Workfront può aggiungere l'area Pianificazione all'opzione Seleziona pagina di destinazione nel modello di layout, in modo da poter aprire Planning non appena si accede a Workfront. Per informazioni, vedere Personalizzare la pagina di destinazione utilizzando un modello di layout. -
(Condizionale e facoltativo) Se sei un amministratore di Workfront, fai clic su una delle seguenti schede:
- Aree di lavoro in cui si trova: visualizza le aree di lavoro create dall'utente o condivise con l'utente.
- Altre aree di lavoro: visualizza tutte le altre aree di lavoro nel sistema.
Per tutti gli altri utenti, entrambe le aree di lavoro create o condivise con gli utenti vengono visualizzate nell'area Aree di lavoro.
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(Facoltativo e consigliato) Per creare la struttura di lavoro, continua con alcune delle azioni seguenti:
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Crea un’area di lavoro da zero o utilizzando un modello. Per informazioni, vedere Creare aree di lavoro.
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Aggiungi sezioni al nuovo workspace. Per informazioni, vedere Modifica aree di lavoro.
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Rinomina le sezioni esistenti nel nuovo workspace.
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Aggiungere tipi di record al nuovo workspace. Per informazioni, vedere Creare tipi di record.
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Fare clic sul nome di un tipo di record per aprire la pagina del tipo di record. Per impostazione predefinita, la pagina del tipo di record viene visualizzata nella vista Tabella.
È inoltre possibile creare una vista Timeline o Calendario. Per informazioni, vedere Gestire le visualizzazioni dei record.
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Nella vista tabella, iniziare ad aggiungere record aggiungendo righe
Oppure
Inizia ad aggiungere campi record aggiungendo colonne.
Per informazioni, vedere i seguenti articoli:
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Attività sulla versione di Workfront Planning
Le nuove funzioni vengono rilasciate regolarmente in Workfront Planning.
Per un elenco aggiornato delle funzionalità rilasciate, vedere Attività di Adobe Workfront Planning: indice articolo.
Risorse aggiuntive per Workfront Planning
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Adobe Workfront Planning: indice articolo: indice di tutti gli articoli che contengono la documentazione su Workfront Planning, raggruppati per area di interesse.
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Panoramica dell'Assistente di Adobe Workfront Planning AI: con l'Assistente di Workfront AI per Planning è possibile cercare record oppure creare, aggiornare ed eliminare record utilizzando i comandi e consentendo all'assistente di eseguire il lavoro desiderato.
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Moduli Adobe Workfront Planning per Workfront Fusion: con i moduli Adobe Workfront Planning è possibile attivare uno scenario quando si verificano eventi in Workfront Planning. Puoi anche creare, leggere, aggiornare ed eliminare record oppure eseguire una chiamata API personalizzata all’account Adobe Workfront Planning.
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Nozioni di base sulle API di Adobe Workfront Planning: l'API di Adobe Workfront Planning ha l'obiettivo di semplificare la creazione di integrazioni con Planning introducendo un'architettura REST-ful che funziona tramite HTTP.
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Funzionalità di reporting di Workfront Planning: è ora possibile visualizzare le informazioni di Workfront Planning in un rapporto in Workfront utilizzando il dashboard Workfront Canvas. Per informazioni, vedere Introduzione alle dashboard di Canvas.