Crea record
Le informazioni evidenziate in questa pagina si riferiscono a funzionalità non ancora generalmente disponibili. È disponibile solo nell’ambiente di anteprima per tutti i clienti. Dopo i rilasci mensili in Produzione, le stesse funzioni sono disponibili nell’ambiente di Produzione per i clienti che hanno abilitato i rilasci rapidi.
Per informazioni sulle versioni rapide, vedere Abilitare o disabilitare le versioni rapide per l'organizzazione.
- Un nuovo pacchetto Workfront e una nuova licenza. Workfront Planning non è disponibile per i pacchetti o le licenze legacy di Workfront.
- Un pacchetto di Workfront Planning.
- L’istanza di Workfront della tua organizzazione deve essere integrata in Adobe Unified Experience.
In Adobe Workfront Planning, un record è un'istanza di un tipo di record.
È possibile creare record eseguendo una delle operazioni seguenti:
Per informazioni sulla gestione dei record nelle viste tabella o sequenza temporale, vedere gli articoli seguenti:
Requisiti di accesso
| table 0-row-0 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Prodotti |
|
| Piano Adobe Workfront* |
Uno dei seguenti piani di Workfront:
Workfront Planning non è disponibile per i piani Workfront legacy |
| Pacchetto Adobe Workfront Planning* |
Qualsiasi Per ulteriori informazioni su quanto incluso in ogni piano di Workfront Planning, contattare l'account manager Workfront. |
| Piattaforma Adobe Workfront |
Per poter accedere a Workfront Planning, l’istanza di Workfront della tua organizzazione deve essere integrata in Adobe Unified Experience. Per ulteriori informazioni, vedere Esperienza unificata Adobe per Workfront. |
| Licenza Adobe Workfront* |
Standard Workfront Planning non è disponibile per le licenze Workfront legacy |
| Configurazione del livello di accesso |
Nessun controllo del livello di accesso per Adobe Workfront Planning Modificare l'accesso in Workfront per i tipi di oggetto che si desidera creare (progetti, programmi e portafogli) quando si collegano i record. |
| Autorizzazioni oggetto |
Autorizzazioni Contribute o superiori per l'area di lavoro e il tipo di record in cui si desidera aggiungere record. Visualizza o autorizzazioni superiori per l'area di lavoro e il tipo di record per creare record utilizzando il pulsante Richiedi record nella pagina record Gli amministratori di sistema dispongono delle autorizzazioni per tutte le aree di lavoro, incluse quelle non create Gestisci le autorizzazioni per gli oggetti Workfront (portfolio) per aggiungere oggetti figlio (progetti). |
*Per ulteriori informazioni sui requisiti di accesso a Workfront, vedere Requisiti di accesso nella documentazione di Workfront.
Creare record utilizzando il pulsante Nuovo record o Richiedi record da qualsiasi visualizzazione del tipo di record
Gli utenti con autorizzazioni di visualizzazione per l'area di lavoro e il tipo di record possono creare record solo utilizzando il pulsante Richiedi record nella pagina Tipo di record.
Gli utenti con le autorizzazioni Contribute e Manage per l'area di lavoro e il tipo di record possono creare record utilizzando il pulsante Nuovo record nella pagina del tipo di record.
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Fai clic sull'icona Main Menu
Viene visualizzata la pagina di destinazione Workfront Planning.
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(Facoltativo e condizionale) Se si è un amministratore di Workfront, fare clic su una delle schede seguenti:
- Aree di lavoro personali: visualizza le aree di lavoro create.
- Altre aree di lavoro: visualizza tutte le aree di lavoro in Workfront Planning, incluse quelle condivise con te.
Per tutti gli altri utenti, tutte le aree di lavoro create o condivise con te vengono visualizzate nell'area Aree di lavoro.
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Fare clic sull'area di lavoro in cui si desidera aggiungere i record.
Viene aperto il workspace e i tipi di record vengono visualizzati come schede.
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Fare clic su una scheda del tipo di record. Per informazioni sulla creazione di un tipo di record, vedere Creare tipi di record.
La pagina del tipo di record viene visualizzata nella visualizzazione a cui si è effettuato l'ultimo accesso. Per impostazione predefinita, nella vista tabella viene visualizzata una pagina del tipo di record.
Tutti i record del tipo selezionato vengono visualizzati nella vista. -
(Condizionale) Da qualsiasi vista, fai clic su quanto segue nell’angolo superiore destro dello schermo, a seconda dell’area di lavoro e delle autorizzazioni per il tipo di record:
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Fare clic su Nuovo record se si dispone delle autorizzazioni Contribute o di livello superiore per l'area di lavoro e il tipo di record
Oppure
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Fare clic su Richiedi record se si dispone delle autorizzazioni di visualizzazione per l'area di lavoro e il tipo di record.
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(Condizionale) Se hai fatto clic su Nuovo record, effettua le seguenti operazioni:
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Fare clic su uno dei modi seguenti per creare un record, quindi fare clic su Continua:
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Aggiungi manualmente. Viene visualizzata la casella di anteprima del record.
Aggiungere informazioni sul record come descritto in Creare i record aggiungendoli in linea dalla sezione della tabella dei tipi di record in questo articolo, a partire dal passaggio 6. -
Carica da file
Aggiungere record come descritto nell'articolo Creare record importando informazioni da un file CSV o Excel, a partire dal passaggio 6. -
Invia una richiesta
Viene aperto il modulo di richiesta del tipo di record.Per poter aggiungere un record utilizzando un modulo di richiesta, il manager dell’area di lavoro deve creare un modulo di richiesta.
note tip TIP Alcuni tipi di record possono avere più maschere. Fai clic su uno per aprirlo. Aggiungere il record, come descritto nell'articolo Inviare le richieste di Adobe Workfront Planning per la creazione dei record, a partire dal passaggio 6.
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(Condizionale) Se hai fatto clic su Record richiesta, effettua le seguenti operazioni:
- (Condizionale) Se il tipo di record dispone di più moduli di richiesta, fare clic su uno per selezionarlo.
- Continuare ad aggiungere informazioni nel modulo per creare il record, come descritto nell'articolo Inviare richieste di Adobe Workfront Planning per la creazione di record, a partire dal passaggio 6.
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(Condizionale) Esamina i nuovi record.
A seconda della modalità di aggiunta del record, possono verificarsi alcuni degli eventi seguenti:
- Al tipo di record viene aggiunto un nuovo record, a meno che non si sia scelto di aggiungerlo utilizzando un modulo di richiesta con un processo di approvazione. L'approvazione deve essere concessa da tutti gli approvatori prima della creazione del record.
- Se si aggiungono record utilizzando un foglio di calcolo CSV o Excel, al tipo di record verranno aggiunti più record.
- Se la richiesta è stata aggiunta inviando un modulo di richiesta, nella scheda Pianificazione dell'area Richieste Workfront viene aggiunta una nuova richiesta.
Creare record aggiungendoli in linea dalla vista tabella del tipo di record
È possibile creare record nella vista tabella di una pagina del tipo di record quando vengono aggiunti in linea.
Per informazioni sulla modifica delle informazioni sui record, vedere Modifica record.
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Fai clic sull'icona Main Menu
Viene visualizzata la pagina di destinazione Workfront Planning.
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(Facoltativo e condizionale) Se si è un amministratore di Workfront, fare clic su una delle schede seguenti:
- Aree di lavoro personali: visualizza le aree di lavoro create.
- Altre aree di lavoro: visualizza tutte le aree di lavoro in Workfront Planning, incluse quelle condivise con te.
Per tutti gli altri utenti, tutte le aree di lavoro create o condivise con te vengono visualizzate nell'area Aree di lavoro.
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Fare clic sull'area di lavoro in cui si desidera aggiungere i record.
Viene aperto il workspace e i tipi di record vengono visualizzati come schede.
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Fare clic su una scheda del tipo di record. Per informazioni sulla creazione di un tipo di record, vedere Creare tipi di record.
La pagina del tipo di record viene visualizzata nella visualizzazione a cui si è effettuato l'ultimo accesso. Per impostazione predefinita, nella vista tabella viene visualizzata una pagina del tipo di record.
I record del tipo selezionato vengono visualizzati nella vista. -
(Condizionale) Nella vista a tabella, effettuate una delle seguenti operazioni:
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Fare clic su Nuovo record nell'ultima riga della tabella o dopo l'ultimo record di un raggruppamento
note tip TIP Quando si aggiunge un nuovo record dopo l'ultimo record di un raggruppamento o di un sottogruppo, Workfront compila automaticamente i campi inclusi nei raggruppamenti. Se necessario, è possibile modificare manualmente questi campi e i record potrebbero essere rimossi dal raggruppamento. -
Fai clic su Maiusc + Invio sulla tastiera da qualsiasi colonna o riga della tabella. In questo modo viene aggiunta una riga vuota sotto il record iniziale.
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Passa il puntatore del mouse sul campo principale di un record, fai clic sul menu Altro
Workfront carica automaticamente una miniatura in ogni nuovo record. In seguito sarà possibile modificare queste immagini. Per informazioni, vedere Aggiungere un'immagine di copertina a un record.
Nella tabella viene aggiunto un nuovo record.
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Fare clic sul campo principale del nuovo record
Oppure
Fai clic sull'icona Apri dettagli
Nella tabella viene visualizzata la casella di anteprima.
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Iniziare a digitare informazioni sul nuovo record nei campi visualizzati nella casella di anteprima.
note note NOTE -
Non esistono campi obbligatori per i record. È tuttavia consigliabile aggiungere informazioni per il campo principale di un record, in quanto è utile identificare i record quando si collegano tra loro record. Per ulteriori informazioni sui campi primari, vedere Gestire la visualizzazione tabella e Panoramica campo primario.
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I campi che fanno riferimento ad altri tipi di record o campi calcolati sono campi di sola lettura.
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(Condizionale) Quando si aggiungono record nella tabella, prima di aprire la casella di anteprima del record, continuare ad aggiungere informazioni su ogni riga, quindi fare clic su Invio sulla tastiera per salvare le modifiche.
Oppure
Fare clic sul nome del nuovo record o sull'icona Apri dettagli
note tip TIP Puoi accedere all'icona Apri dettagli solo dal campo del nome del record quando il campo Nome è un campo primario. -
(Facoltativo) Dalla casella di anteprima del record, fare clic sull'icona Apri in una nuova scheda
Workfront salva automaticamente le modifiche.
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(Facoltativo) Se si apre la pagina del record, chiudere la casella di anteprima o fare clic sulla freccia indietro a sinistra del nome del record.
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(Facoltativo) Nella vista tabella, utilizzare le seguenti scelte rapide da tastiera per annullare o ripristinare l'aggiunta di nuovi record o delle relative informazioni durante l'aggiunta nella vista tabella:
- CTRL + Z (⌘ + Z per Mac) per annullare una modifica
- CTRL + MAIUSC + Z (⌘ + MAIUSC + Z per Mac) per ripristinare una modifica
Creare i record aggiungendoli nella visualizzazione timeline del tipo di record
È possibile creare record nella visualizzazione timeline di una pagina del tipo di record facendo doppio clic sulla timeline.
Per informazioni sulla creazione di una visualizzazione della sequenza temporale, vedere Gestire la visualizzazione della sequenza temporale.
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Fai clic sull'icona Main Menu
Viene visualizzata la pagina di destinazione Workfront Planning.
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(Facoltativo e condizionale) Se si è un amministratore di Workfront, fare clic su una delle schede seguenti:
- Aree di lavoro personali: visualizza le aree di lavoro create.
- Altre aree di lavoro: visualizza tutte le aree di lavoro in Workfront Planning, incluse quelle condivise con te.
Per tutti gli altri utenti, tutte le aree di lavoro create o condivise con te vengono visualizzate nell'area Aree di lavoro.
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Fare clic sull'area di lavoro in cui si desidera aggiungere i record.
Viene aperto il workspace e i tipi di record vengono visualizzati come schede.
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Fare clic su una scheda del tipo di record.
La pagina del tipo di record viene visualizzata nella visualizzazione a cui si è effettuato l'ultimo accesso.
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Fate clic su per aprire una vista timeline, oppure create una vista timeline.
note note NOTE È possibile creare una visualizzazione timeline solo se al tipo di record sono associati almeno due campi data. 1. Fate doppio clic in un punto qualsiasi della timeline.
Viene visualizzata la casella Nuovo record.
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Aggiorna le seguenti informazioni:
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Nome: immettere il nome del record. Se lo lasci vuoto, per impostazione predefinita Workfront lo nomina Senza titolo.
note tip TIP Se il nome del record viene visualizzato nelle barre dei record in base alle impostazioni della sequenza temporale, se viene lasciato vuoto, non sarà visibile nella barra dei record. -
Campi data record: aggiorna le date del record.
I nomi dei campi data vengono personalizzati in base ai campi selezionati per le date di inizio e di fine al momento della creazione della visualizzazione della sequenza temporale.
Per impostazione predefinita, i valori di data vengono preselezionati a seconda della modalità di visualizzazione della timeline. Esistono i seguenti scenari:
- Entro Anno: le date di inizio e fine del record si estendono su un mese.
- Entro Trimestre: le date di inizio e fine del record si estendono su una settimana.
- Entro Mese: le date di inizio e di fine del record sono di tre giorni.
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(Facoltativo) Fai clic su una delle icone seguenti:
- Espandi
- Elimina
- Chiudi
Il record viene aggiunto immediatamente alla timeline, alla tabella e alle visualizzazioni del calendario, a meno che non si sia fatto clic sull'icona Elimina.
- Espandi
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(Facoltativo) Passa il puntatore del mouse su uno dei margini della barra dei record nella timeline, quindi trascina le estremità della barra su una data diversa. In questo modo vengono automaticamente modificate le date di inizio e di fine del record.
Per informazioni, vedere Modifica record.
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(Facoltativo) Fare clic sulla barra dei record nella timeline per aprire la finestra dei dettagli del record e aggiornarne le informazioni, eliminarla o aggiungere commenti.
note tip TIP Per impostazione predefinita, Workfront associa il record a una miniatura e a una copertina. La miniatura viene visualizzata nella vista timeline solo se è attivata in Impostazioni della vista.
Creare record aggiungendoli nella visualizzazione calendario del tipo di record
È possibile creare record nella visualizzazione calendario di una pagina del tipo di record facendo doppio clic in un punto qualsiasi del calendario.
Per informazioni sulla creazione di una visualizzazione calendario, vedere Gestire la visualizzazione calendario.
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Fai clic sull'icona Main Menu
Viene visualizzata la pagina di destinazione Workfront Planning.
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(Facoltativo e condizionale) Se si è un amministratore di Workfront, fare clic su una delle schede seguenti:
- Aree di lavoro personali: visualizza le aree di lavoro create.
- Altre aree di lavoro: visualizza tutte le aree di lavoro in Workfront Planning, incluse quelle condivise con te.
Per tutti gli altri utenti, tutte le aree di lavoro create o condivise con te vengono visualizzate nell'area Aree di lavoro.
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Fare clic sull'area di lavoro in cui si desidera aggiungere i record.
Viene aperto il workspace e i tipi di record vengono visualizzati come schede.
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Fare clic su una scheda del tipo di record.
La pagina del tipo di record viene visualizzata nella visualizzazione a cui si è effettuato l'ultimo accesso.
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Fare clic per aprire una visualizzazione calendario o creare una visualizzazione calendario.
note note NOTE È possibile creare una visualizzazione calendario solo se al tipo di record sono associati almeno due campi data. 1. Fare doppio clic in un punto qualsiasi del calendario.
Viene visualizzata la casella Nuovo record.
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Aggiorna le seguenti informazioni:
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Nome: immettere il nome del record. Se lo lasci vuoto, per impostazione predefinita Workfront lo nomina Senza titolo.
note tip TIP Se si visualizza il nome del record nelle barre dei record in base alle impostazioni del calendario, il nome non sarà visibile nella barra dei record se lasciato vuoto. -
Campi data record: aggiorna le date del record.
I nomi dei campi data vengono personalizzati in base ai campi selezionati per le date di inizio e di fine al momento della creazione della visualizzazione Calendario.
Per impostazione predefinita, i valori di data vengono preselezionati a seconda della modalità di visualizzazione del calendario. Esistono i seguenti scenari:
- Entro Mese: le date di inizio e fine del record si estendono su un giorno.
- Entro Settimana: le date di inizio e di fine del record sono di due giorni.
-
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(Facoltativo) Fai clic su una delle icone seguenti:
- Espandi
- Elimina
- Chiudi
Il record viene aggiunto immediatamente al calendario, alla tabella e alle visualizzazioni della sequenza temporale, a meno che non si sia fatto clic sull'icona Elimina.
- Espandi
-
(Facoltativo e condizionale) Scegliere Mese dal menu a discesa nell'angolo superiore, passare il puntatore del mouse su uno dei margini della barra dei record nel calendario, quindi trascinare e rilasciare le estremità della barra su una data diversa. In questo modo vengono automaticamente modificate le date di inizio e di fine del record.
Per informazioni, vedere Modifica record.
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(Facoltativo) Fare clic sulla barra dei record nel calendario per aprire la finestra dei dettagli del record e aggiornarne le informazioni, eliminarla o aggiungere commenti.
note tip TIP Per impostazione predefinita, Workfront associa il record a una miniatura e a una copertina. La miniatura viene visualizzata nella vista calendario solo se è attivata in Impostazioni della vista.
Creare record copiandoli e incollandoli da un elenco esterno
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Iniziare a creare record nella visualizzazione Tabella, come descritto nella sezione Creare record aggiungendoli manualmente a un tipo di record in questo articolo.
Verificare che nella vista tabella siano presenti le colonne o i campi che si desidera compilare con le nuove informazioni del record.
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Fare clic su Nuovo < Nome tipo di record > nell'ultima riga della tabella per aggiungere alla tabella tutte le nuove righe desiderate per i nuovi record.
Aggiungere ad esempio 10 righe alla vista tabella se si desidera incollare le informazioni relative a 10 nuovi record da un'altra applicazione.
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In un'altra applicazione creare un elenco di record che si desidera importare.
Ad esempio, puoi utilizzare un foglio di calcolo Excel per creare l’elenco.
L’elenco deve contenere informazioni in formato tabulare.
note tip TIP Le colonne dell’elenco devono contenere informazioni relative ai campi esistenti in Workfront. Assicurati di avere già creato i campi desiderati in Workfront e che le informazioni nel foglio siano visualizzate nel formato corretto che corrisponde a quello di ciascun campo in Workfront. -
In un'altra applicazione, selezionare più righe e colonne, quindi incollare le informazioni nella vista tabella del tipo di record, a partire dal primo nuovo record.
Nell'area Workfront Planning vengono importate le seguenti informazioni:
- Le righe contengono i nuovi record
- Nelle colonne vengono inserite le informazioni relative ai campi dei record.
Creare record duplicandoli
Per informazioni sulla duplicazione dei record, vedere Record duplicati.
Creare i record durante la connessione
È possibile creare i seguenti tipi di oggetto quando si collegano da altri record:
- Record di Workfront Planning
- Oggetti Workfront
In questa sezione viene descritto come creare record di Workfront Planning durante la connessione da altri record.
Prima di poter aggiungere nuovi record collegandoli da quelli esistenti, è necessario disporre dei seguenti elementi:
- Tipi di record collegati. Per informazioni, vedere Tipi di record di connessione.
- Record.
- L'accesso e le autorizzazioni corretti in Workfront Planning e Workfront, come descritto nella sezione Requisiti di accesso in questo articolo.
Per creare i record durante la connessione da altri record:
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Avviare la connessione dei record di Workfront Planning, come descritto nell'articolo Connetti record. È possibile collegare record dalle seguenti aree:
-
Un campo di connessione nelle seguenti aree di Workfront Planning:
- Vista tabella
- Pagina dei dettagli o casella di anteprima di un record
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Campo di connessione nella sezione Pianificazione di un progetto, portfolio o programma in Workfront.
Per informazioni, vedere Gestire le connessioni record dagli oggetti Workfront.
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(Condizionale) Se non riesci a trovare un record durante il tentativo di connessione, fai clic su + Aggiungi
Oppure
Inizia a digitare un nome, quindi fai clic su + Aggiungi. Il pulsante + Aggiungi è seguito dal nome del tipo di record a cui ti stai connettendo. Ad esempio, "Aggiungi marchi" quando si aggiunge un marchio a una campagna esistente. Il nome digitato segue anche il pulsante Aggiungi.
Il record viene creato e aggiunto al campo record connesso.
note important IMPORTANT -
In Workfront è possibile creare solo progetti, portfolio e programmi quando si collegano da un record.
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Non è possibile creare gruppi o società quando si collegano da un record in Workfront Planning.
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(Facoltativo) Passare alla visualizzazione tabella del tipo di record di cui è stato creato il record. Nell'ultima riga della visualizzazione viene visualizzato un nuovo record.
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(Facoltativo) Inizia ad aggiungere informazioni per il nuovo record nella vista tabella
Oppure
Fai clic sul nome per aprire la pagina dei dettagli e aggiungere informazioni.
Creare record inviando un modulo di richiesta a un tipo di record
Dopo che un utente ha creato un modulo di richiesta per un tipo di record e ha condiviso con sé un collegamento, è possibile inviare una richiesta per creare un record per tale tipo di record.
Per informazioni, vedere Creare e gestire un modulo di richiesta in Adobe Workfront Planning.
Sia gli utenti di Workfront che quelli esterni all'organizzazione possono inviare richieste ai tipi di record di Planning e creare record, se dispongono di un collegamento al modulo di richiesta.
Per informazioni, vedere Inviare le richieste di Adobe Workfront Planning per la creazione di record.
Creare record durante l'importazione di tipi di record da un file CSV o Excel
È possibile importare record quando si importano tipi di record utilizzando un file CSV o Excel.
Per informazioni, vedere Creare tipi di record.
Creare record importando record da un file CSV o Excel
È possibile importare record per i tipi di record esistenti quando si importano informazioni da un file CSV o Excel.
Per informazioni, vedere Creare record importando informazioni da un file CSV o Excel.
Creare record utilizzando le automazioni
In Workfront Planning è possibile configurare automazioni che, se attivate, creano record quando attivate da un record di Planning. I record creati vengono automaticamente connessi ai record da cui si sta attivando l’automazione.
È possibile configurare e attivare l'automazione nella pagina del record in Workfront Planning. Il record connesso creato viene inserito nel campo connesso del tipo di record da cui viene eseguita l'automazione.
Per informazioni, vedere Creare oggetti utilizzando le automazioni dei record di Adobe Workfront Planning.