Crea record
- Un nuovo pacchetto Workfront e una nuova licenza. Workfront Planning non è disponibile per i pacchetti o le licenze legacy di Workfront.
- Un pacchetto di Workfront Planning.
- L’istanza di Workfront della tua organizzazione deve essere integrata in Adobe Unified Experience.
In Adobe Workfront Planning, un record è un'istanza di un tipo di record.
È possibile creare record eseguendo una delle operazioni seguenti:
Per informazioni sulla gestione dei record nelle viste tabella o sequenza temporale, vedere gli articoli seguenti:
Requisiti di accesso
Per eseguire i passaggi descritti in questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:
| table 0-row-0 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Prodotti |
|
| Piano Adobe Workfront* |
Uno dei seguenti piani di Workfront:
Workfront Planning non è disponibile per i piani Workfront legacy |
| Pacchetto Adobe Workfront Planning* |
Qualsiasi Per ulteriori informazioni su quanto incluso in ogni piano di Workfront Planning, contattare l'account manager Workfront. |
| Piattaforma Adobe Workfront |
Per poter accedere a tutte le funzionalità di Workfront Planning, l’istanza di Workfront della tua organizzazione deve essere integrata in Adobe Unified Experience. Per ulteriori informazioni, vedere Esperienza unificata Adobe per Workfront. |
| Licenza Adobe Workfront* |
Standard Workfront Planning non è disponibile per le licenze Workfront legacy |
| Configurazione del livello di accesso |
Nessun controllo del livello di accesso per Adobe Workfront Planning Modificare l'accesso in Workfront per i tipi di oggetto che si desidera creare (progetti e portafogli) quando si collegano i record. |
| Autorizzazioni oggetto |
Consente di gestire le autorizzazioni per l'area di lavoro a cui si desidera aggiungere record. Gli amministratori di sistema dispongono delle autorizzazioni per tutte le aree di lavoro, incluse quelle non create Gestisci le autorizzazioni per gli oggetti Workfront (portfolio) per aggiungere oggetti figlio (progetti). |
| Modello di layout | A tutti gli utenti, inclusi gli amministratori di Workfront, deve essere assegnato un modello di layout che includa l'area Planning nel menu principale |
*Per ulteriori informazioni sui requisiti di accesso a Workfront, vedere Requisiti di accesso nella documentazione di Workfront.
Creare record aggiungendoli a un tipo di record in una tabella del tipo di record
È possibile creare record nella vista tabella di una pagina del tipo di record.
Per informazioni sulla modifica delle informazioni sui record, vedere Modifica record.
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Fai clic sull'icona Main Menu
Viene visualizzata la pagina di destinazione Workfront Planning.
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(Facoltativo e condizionale) Se si è un amministratore di Workfront, fare clic su una delle schede seguenti:
- Aree di lavoro personali: visualizza le aree di lavoro create.
- Altre aree di lavoro: visualizza tutte le aree di lavoro in Workfront Planning, incluse quelle condivise con te.
Per tutti gli altri utenti, tutte le aree di lavoro create o condivise con te vengono visualizzate nell'area Aree di lavoro.
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Fare clic sull'area di lavoro in cui si desidera aggiungere i record.
Viene aperto il workspace e i tipi di record vengono visualizzati come schede.
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Fare clic su una scheda del tipo di record. Per informazioni sulla creazione di un tipo di record, vedere Creare tipi di record.
La pagina del tipo di record viene visualizzata nella visualizzazione a cui si è effettuato l'ultimo accesso. Per impostazione predefinita, nella vista tabella viene visualizzata una pagina del tipo di record.
Tutti i record del tipo selezionato vengono visualizzati nella vista. -
(Condizionale) A seconda della vista visualizzata, effettuate una delle seguenti operazioni:
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Dalla vista tabella:
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Fai clic su Nuovo record nell'ultima riga della tabella
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Fai clic su Maiusc + Invio sulla tastiera da qualsiasi colonna o riga della tabella. In questo modo viene aggiunta una riga vuota sotto il record iniziale.
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Passa il puntatore del mouse sul campo principale di un record, fai clic sul menu Altro
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Da qualsiasi vista:
- Fai clic su Nuovo record nell'angolo superiore destro della pagina. Viene visualizzata la casella di anteprima del record.
Workfront carica automaticamente una miniatura e un'immagine di copertina in ogni nuovo record. In seguito sarà possibile modificare queste immagini. Per informazioni, vedere i seguenti articoli:
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Iniziare a digitare informazioni sul nuovo record nei campi visualizzati nella casella di anteprima.
note note NOTE -
Non esistono campi obbligatori per i record. È tuttavia consigliabile aggiungere informazioni per il campo principale di un record, in quanto è utile identificare i record quando si collegano tra loro record. Per ulteriori informazioni sui campi primari, vedere Gestire la visualizzazione tabella e Panoramica campo primario.
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I campi che fanno riferimento ad altri tipi di record o campi calcolati sono campi di sola lettura.
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(Condizionale) Quando aggiungi record nella tabella, continua ad aggiungere informazioni su ogni riga, quindi fai clic su Invio sulla tastiera per salvare le modifiche.
Oppure
Fare clic sul nome del nuovo record o sull'icona Apri dettagli
note tip TIP Puoi accedere all'icona Apri dettagli solo dal campo del nome del record quando il campo Nome è un campo primario. -
Iniziare a modificare le informazioni del record nell'anteprima del record. Workfront salva automaticamente le modifiche.
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(Facoltativo) Fai clic sull'icona Apri in una nuova scheda
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(Facoltativo) Utilizzare le seguenti scelte rapide da tastiera per annullare o ripetere l'aggiunta di nuovi record o delle relative informazioni quando questi vengono aggiunti nella vista tabella:
- CTRL + Z (⌘ + Z per Mac) per annullare una modifica
- CTRL + MAIUSC + Z (⌘ + MAIUSC + Z per Mac) per ripetere una modifica
Creare record copiandoli e incollandoli da un elenco esterno
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Iniziare a creare record nella visualizzazione Tabella, come descritto nella sezione Creare record aggiungendoli manualmente a un tipo di record in questo articolo.
Verificare che nella vista tabella siano presenti le colonne o i campi che si desidera compilare con le nuove informazioni del record.
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Fare clic su Nuovo < Nome tipo di record > nell'ultima riga della tabella per aggiungere alla tabella tutte le nuove righe desiderate per i nuovi record.
Aggiungere ad esempio 10 righe alla vista tabella se si desidera incollare le informazioni relative a 10 nuovi record da un'altra applicazione.
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In un'altra applicazione creare un elenco di record che si desidera importare.
Ad esempio, puoi utilizzare un foglio di calcolo Excel per creare l’elenco.
L’elenco deve contenere informazioni in formato tabulare.
note tip TIP Le colonne dell’elenco devono contenere informazioni relative ai campi esistenti in Workfront. Assicurati di avere già creato i campi desiderati in Workfront e che le informazioni nel foglio siano visualizzate nel formato corretto che corrisponde a quello di ciascun campo in Workfront. -
In un'altra applicazione, selezionare più righe e colonne, quindi incollare le informazioni nella vista tabella del tipo di record, a partire dal primo nuovo record.
Nell'area Workfront Planning vengono importate le seguenti informazioni:
- Le righe contengono i nuovi record
- Nelle colonne vengono inserite le informazioni relative ai campi dei record.
Creare record duplicandoli
Per informazioni sulla duplicazione dei record, vedere Record duplicati.
Creare i record durante la connessione
È possibile creare record o oggetti Workfront quando vengono collegati da altri record.
Prima di aggiungere nuovi record o oggetti Workfront collegandoli da record esistenti, è necessario disporre dei seguenti elementi:
- Tipi di record collegati. Per informazioni, vedere Tipi di record di connessione.
- Record collegati. Per informazioni, vedere Connetti record.
- L'accesso e le autorizzazioni corretti in Workfront Planning e Workfront, come descritto nella sezione Requisiti di accesso in questo articolo.
Per creare i record durante la connessione da altri record:
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Avviare la connessione dei record di Workfront Planning, come descritto nell'articolo Connetti record.
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(Condizionale) Se non è possibile trovare un record quando si tenta di aggiungerlo dal campo record connesso di un altro record, cercare un record, quindi fare clic su + Aggiungi. Il pulsante + Aggiungi è seguito dal nome del tipo di record da cui si sta effettuando la connessione.
Il record viene creato e aggiunto al campo record connesso.
note important IMPORTANT -
Puoi creare solo progetti e portfolio in Workfront quando li connetti da un record.
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Non è possibile creare programmi, gruppi o società quando si collegano da un record in Workfront Planning.
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Non è possibile creare un progetto da un modello quando si creano progetti collegandoli da un record. È necessario aggiungere manualmente le attività e le informazioni di progetto o un modello al nuovo progetto dopo averlo aggiunto al record.
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(Facoltativo) Passare alla visualizzazione tabella del tipo di record di cui è stato creato il record. Nell'ultima riga della visualizzazione viene visualizzato un nuovo record.
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(Facoltativo) Inizia ad aggiungere informazioni per il nuovo record nella vista tabella
Oppure
Fai clic sul nome per aprire la pagina dei dettagli e aggiungere informazioni.
Creare record inviando un modulo di richiesta a un tipo di record
Dopo che un utente ha creato un modulo di richiesta per un tipo di record e ha condiviso con sé un collegamento, è possibile inviare una richiesta per creare un record per tale tipo di record.
Per informazioni, vedere Creare e gestire un modulo di richiesta in Adobe Workfront Planning.
Sia gli utenti di Workfront che quelli esterni all'organizzazione possono inviare richieste ai tipi di record di Planning e creare record, se dispongono di un collegamento al modulo di richiesta.
Per informazioni, vedere Inviare le richieste di Adobe Workfront Planning per la creazione di record.