Creare record importando informazioni da un file CSV o Excel
I record sono singole istanze di tipi di record, che sono i tipi di oggetto di Adobe Workfront Planning. In Workfront Planning è possibile creare record importando informazioni da un file CSV o Excel.
Per ulteriori informazioni sulla creazione di record, vedere Crea record.
Requisiti di accesso
| table 0-row-0 1-row-0 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Pacchetto Adobe Workfront |
Qualsiasi Workfront o flusso di lavoro e un pacchetto Planning Oppure Qualsiasi pacchetto Planning acquistato come prodotto standalone |
| Licenza di Adobe Workfront | Standard flusso di lavoro |
| Licenza Adobe Planning | Standard di pianificazione |
| Configurazione del livello di accesso | È necessario aggiungere sia un flusso di lavoro che un tipo di licenza Planning al livello di accesso quando si dispone sia di un flusso di lavoro che di un pacchetto Planning |
| Autorizzazioni sugli oggetti |
Autorizzazioni Contribute o superiori per l'area di lavoro e il tipo di record in cui si importano i record. Gli amministratori di sistema dispongono delle autorizzazioni per tutte le aree di lavoro, incluse quelle non create |
Per ulteriori informazioni sui requisiti di accesso a Workfront, vedere Requisiti di accesso nella documentazione di Workfront.
Considerazioni sull’importazione di record utilizzando un file Excel o CSV
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Le intestazioni delle colonne di ciascun foglio diventano i campi associati ai record.
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Ogni riga di ogni foglio diventa un record univoco associato.
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Se il file di Excel contiene più fogli, vengono importate solo le informazioni di un foglio selezionate durante il processo di importazione.
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Il file non deve superare i seguenti valori:
- 25.000 righe
- 500 colonne
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Il file non deve superare i 5 MB.
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I fogli vuoti non sono supportati.
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I campi dei tipi seguenti non sono supportati e non possono essere mappati ai campi del foglio di importazione:
- Campi di connessione ai tipi di oggetto Workfront e Adobe Experience Manager. È possibile eseguire il mapping solo dei campi di connessione ai tipi di record di Planning.
- Campi di ricerca da record di Planning o oggetti Workfront e Adobe Experience Manager connessi
- Campi formula
- Data di creazione, Creato da
- Data ultima modifica, Autore ultima modifica
- Data di approvazione, Approvato da
- People
- ID record
- Se viene importato un campo a selezione multipla o singola che dispone di più scelte rispetto a un campo simile in Planning, le opzioni aggiuntive vengono create durante l’importazione. Solo gli utenti con le autorizzazioni di gestione per l’area di lavoro possono importare nuove scelte.
Creare record importando un file CSV o Excel
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Fai clic sull’icona Main Menu
Viene visualizzata la pagina di destinazione Workfront Planning.
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Fare clic sull’area di lavoro in cui si desidera creare i record.
Oppure
Da un workspace, espandere la freccia rivolta verso il basso a destra del nome di un workspace esistente, cercare un workspace e selezionarlo quando viene visualizzato nell’elenco.
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Fare clic sulla scheda del tipo di record in cui si desidera importare i record.
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Fai clic su Nuovo record nell’angolo superiore destro della schermata.
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Fai clic su Carica dal file, quindi su Continua.
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Trascina e rilascia un file Excel o CSV salvato in precedenza sul computer, oppure fai clic su Seleziona un file CSV o Excel per cercarne uno.
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Fare clic su Anteprima e modifica.
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(Condizionale) Se il file importato contiene più di un foglio, selezionare il pulsante di opzione del foglio da importare nella casella Seleziona un foglio da importare, quindi fare clic su Avanti. In caso contrario, procedere al passaggio successivo.
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In Mappare i campi di Planning nelle intestazioni di colonna selezionare il campo di Planning che corrisponde meglio alle informazioni in ciascuna colonna del foglio.
Ogni riga rappresenta un nuovo record. Nella casella Anteprima e modifica vengono visualizzati solo i primi 10 record.
note tip TIP Non tutti i tipi di campo sono supportati. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Considerazioni sull'importazione di record utilizzando un file Excel o CSV in questo articolo. -
(Facoltativo e condizionale) Se disponi delle autorizzazioni di gestione per l’area di lavoro, seleziona Crea opzioni mancanti nell’angolo inferiore sinistro dello schermo. Quando questa opzione è attivata, vengono aggiunte le scelte mancanti dei campi a selezione singola e multipla.
note NOTE Ad esempio, se il tipo di record selezionato dispone di un campo Stato a selezione singola con le opzioni Nuovo, In corso e Chiuso e un campo Stato importato da un file dispone anche di una scelta Stato in sospeso, viene aggiunta anche la scelta Stato in sospeso. Se non si dispone delle autorizzazioni Gestione per l'area di lavoro, è possibile importare i record, ma le scelte aggiuntive non verranno create. Viene invece visualizzato il seguente messaggio nell'angolo superiore destro della casella Mappa i campi di Planning sulle intestazioni di colonna: Le scelte che non esistono nella connessione, i campi a selezione singola o multipla non verranno aggiunti. -
Fai clic su Importa.
Le informazioni seguenti vengono importate in Workfront Planning:
- Nuovi record visualizzati nella parte inferiore della vista tabella del tipo di record selezionato.
- Nuovi valori di campo per i campi esistenti associati a ciascun record.
- Nuove scelte di un campo a selezione multipla o singola non esistente in Planning.
È possibile iniziare a gestire campi e record nella pagina dei tipi di record.
Tutti coloro che hanno accesso a Workfront Planning e all’area di lavoro ora possono visualizzare e modificare i record importati e le relative informazioni.