Creare oggetti Workfront da Pianificazione di Workfront durante la connessione ai record
Le informazioni evidenziate in questa pagina si riferiscono a funzionalità non ancora generalmente disponibili. È disponibile solo nell’ambiente di anteprima per tutti i clienti. Dopo il rilascio in anteprima, le stesse funzioni sono disponibili mensilmente nell’ambiente di produzione per i clienti che hanno abilitato i rilasci rapidi.
Per informazioni sulle versioni rapide, vedere Abilitare o disabilitare le versioni rapide per l’organizzazione.
È possibile creare oggetti Adobe Workfront da Workfront Planning nei modi seguenti:
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Quando si collegano oggetti Workfront da record di Planning
In questo articolo viene descritto come creare oggetti Workfront da Workfront Planning quando vengono collegati da record di Planning.
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Quando si utilizzano le automazioni dalla pagina di un record.
Per informazioni sulla creazione di oggetti Workfront tramite automazioni, vedere Creare oggetti tramite automazioni record di Adobe Workfront Planning.
- Progetti
- Portfolio
- Programmi
- Gruppi
- Aziende
Durante la connessione e la creazione di oggetti Workfront ai record di Workfront Planning, tenere presente quanto segue:
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È possibile collegare progetti, portfolio, programmi, gruppi e società Workfront da un campo di connessione dalle seguenti aree di Workfront Planning:
- Visualizzazione tabella di un tipo di record
- Pagina Dettagli o casella di anteprima di un record
- Scheda Connessioni di un record
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È possibile creare progetti dalle seguenti aree di Workfront Planning:
- Visualizzazione tabella di un tipo di record
- Area Dettagli di un record nel campo connessione
- Pagina Record connesso di un record
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È possibile creare portfolio e programmi dalle seguenti aree di Workfront Planning:
- Visualizzazione tabella di un tipo di record
- Area Dettagli di un record nel campo connessione
Per informazioni sulla connessione dei record di Planning con gli oggetti di Workfront, vedere Connetti record.
Requisiti di accesso
| table 0-row-0 1-row-0 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Pacchetto Adobe Workfront |
|
| Prodotto | Se l'organizzazione ha acquistato Workfront Planning come prodotto standalone, è necessario acquistare anche un pacchetto Workflow per creare oggetti Workfront da Planning. |
| Licenza di Adobe Workfront | Standard flusso di lavoro |
| Licenza Adobe Planning | Standard di pianificazione |
| Configurazione del livello di accesso |
È necessario aggiungere sia un flusso di lavoro che un tipo di licenza Planning al livello di accesso quando si dispone sia di un flusso di lavoro che di un pacchetto Planning Accesso di modifica con accesso a Crea oggetti in Workfront per i tipi di oggetto che si desidera creare (progetti, portfolio, programmi). |
| Autorizzazioni sugli oggetti |
Autorizzazioni Contribute o superiori per l'area di lavoro e il tipo di record in cui si desidera aggiungere record. Consente di gestire le autorizzazioni per il record da cui si sta creando l'oggetto Workfront. Gli amministratori di sistema dispongono delle autorizzazioni per tutte le aree di lavoro, incluse quelle non create Gestisci le autorizzazioni per gli oggetti Workfront (portfolio) per aggiungere oggetti figlio (progetti). |
Per ulteriori informazioni sui requisiti di accesso a Workfront, vedere Requisiti di accesso nella documentazione di Workfront.
Prerequisiti per la creazione di oggetti Workfront quando vengono collegati ai record di Workfront Planning
Prima di poter aggiungere nuovi progetti o portfolio collegandoli da record esistenti, è necessario disporre dei seguenti elementi:
- Tipi di record connessi a progetti, portfolio o programmi Workfront. Per informazioni, vedere Tipi di record di connessione.
- Record per i tipi di record connessi a oggetti Workfront. Per informazioni, vedere Creare record.
- L’accesso e le autorizzazioni corretti in Workfront Planning e Workfront, come descritto nella sezione Requisiti di accesso in questo articolo.
Creazione di progetti durante la connessione con i record di Workfront Planning
È possibile creare progetti quando si collegano a record in Workfront Planning nelle seguenti aree di Workfront Planning:
- Visualizzazione tabella di un tipo di record o area Dettagli di un record nel campo connessione
- Pagina Record connesso di un record nell’area Dettagli di un record
Creare progetti dall’area Dettagli di un record o dalla vista tabella di un tipo di record
Per creare progetti mentre li si connette da altri record:
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Passare alla pagina dei dettagli di un record o alla tabella del tipo di record e iniziare a collegare i record di Workfront Planning ai progetti Workfront, come descritto nell’articolo Connetti record.
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(Condizionale) Fai clic su Aggiungi progetto
Oppure
Inizia a digitare il nome di un progetto, quindi fai clic su Aggiungi progetto se non riesci a trovarlo. Il pulsante Aggiungi è seguito dal nome del progetto digitato.
Viene visualizzata la casella Crea progetto.
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(Facoltativo) Aggiorna il nome progetto. Per impostazione predefinita, il progetto prende il nome da quello che hai aggiunto come elemento di ricerca quando lo connetti dal record.
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(Facoltativo) Seleziona un modello di progetto. Se non si seleziona un modello, Workfront crea un progetto vuoto, senza attività.
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Fai clic su Crea.
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(Condizionale) Se hai selezionato di creare un progetto da un modello, segui i passaggi descritti nell’articolo Creare un progetto utilizzando un modello per completare l’aggiunta del progetto.
Il nuovo progetto viene creato e aggiunto al campo connesso del record selezionato.
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(Facoltativo) Fare clic sul nome del nuovo progetto da Workfront Planning per aprire la pagina del progetto in Workfront e apportare ulteriori aggiornamenti al progetto.
Creare progetti dalla pagina Record connessi di un record
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Connettere il tipo di oggetto Project a un tipo di record di Workfront Planning nella vista tabella.
Per informazioni, vedere Tipi di record di connessione.
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Fare clic sul nome di un record in qualsiasi visualizzazione. Viene visualizzata la casella di anteprima Dettagli (Details).
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Aggiungi Pagina record connessi per i progetti.
Per informazioni, vedere Aggiungere una pagina Record connessi a un record.
La pagina Record collegati viene visualizzata nella vista Tabella. I progetti connessi vengono visualizzati nella tabella.
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Fare clic su Nuova riga nella tabella dei progetti per aggiungere un progetto.
In quest’area è possibile aggiungere solo un progetto vuoto. Non è possibile aggiungere un progetto utilizzando un modello.
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(Facoltativo) Fai clic sul nome del progetto nella vista a tabella per aprirlo in Workfront e aggiungere ulteriori informazioni.
Creazione di portfolio durante la connessione con i record di Workfront Planning
È possibile creare i portfolio dalla vista tabella di un tipo di record o dalla pagina Dettagli di un record.
Per creare i portfolio durante la connessione dai record di Planning:
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Andare alla pagina dei dettagli di un record o alla tabella del tipo di record e iniziare a collegare i record di Workfront Planning ai portfolio Workfront, come descritto nell’articolo Connetti record.
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(Condizionale) Fai clic su Aggiungi portfolio
Oppure
Inizia a digitare il nome di un portfolio, quindi fai clic su Aggiungi portfolio se non riesci a trovarlo. Il pulsante Aggiungi è seguito dal nome del portfolio digitato.
Il portfolio viene creato e aggiunto al campo di connessione del record selezionato.
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(Facoltativo) Fare clic sul nome del nuovo portfolio da Workfront Planning per aprire la pagina del portfolio in Workfront e apportare ulteriori aggiornamenti al portfolio.
Creazione di programmi durante la connessione con i record di Workfront Planning
È possibile creare programmi dalla vista tabella di un tipo di record o dalla pagina Dettagli di un record.
Per creare i programmi mentre li si connette dai record di Planning, procedere come segue.
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Andare alla pagina dei dettagli di un record o alla tabella del tipo di record e iniziare a collegare i record di Workfront Planning ai portfolio Workfront, come descritto nell’articolo Connetti record.
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Fai clic su Aggiungi programma
Oppure
Inizia a digitare il nome di un programma, quindi fai clic su Aggiungi programma se non riesci a trovarlo. Il pulsante Aggiungi è seguito dal nome del programma digitato.
Viene visualizzata la casella Crea programma.
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Aggiorna il nome programma. Questo è un campo obbligatorio.
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Scegli un Portfolio dall’elenco a discesa oppure inizia a digitare il nome di un portfolio, quindi selezionalo quando viene visualizzato nell’elenco. Questo è un campo obbligatorio.
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Fai clic su Crea.
Il programma viene creato e aggiunto al campo di connessione del record selezionato.
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(Facoltativo) Fare clic sul nome del nuovo programma da Workfront Planning per aprire la pagina del programma in Workfront e apportare ulteriori aggiornamenti.