Inviare richieste di Adobe Workfront Planning per creare record
Le informazioni evidenziate in questa pagina si riferiscono a funzionalità non ancora generalmente disponibili. È disponibile solo nell’ambiente di anteprima per tutti i clienti. Dopo i rilasci mensili in Produzione, le stesse funzioni sono disponibili nell’ambiente di Produzione per i clienti che hanno abilitato i rilasci rapidi.
Per informazioni sulle versioni rapide, vedere Abilitare o disabilitare le versioni rapide per l'organizzazione.
- Un nuovo pacchetto Workfront e una nuova licenza. Workfront Planning non è disponibile per i pacchetti o le licenze legacy di Workfront.
- Un pacchetto di Workfront Planning.
- L’istanza di Workfront della tua organizzazione deve essere integrata in Adobe Unified Experience.
Dopo che un responsabile dell'area di lavoro crea un modulo di richiesta per un tipo di record in Adobe Workfront Planning, è possibile utilizzare il modulo per inviare richieste che creeranno record per il tipo di record associato al modulo.
È possibile inviare una richiesta di Workfront Planning dalle aree seguenti:
- Dall’area Richieste di Workfront.
- Da un collegamento diretto al modulo di richiesta condiviso.
- Dalla pagina del tipo di record, quando si aggiunge o si richiede un nuovo record. Per informazioni, vedere Creare record.
Questo articolo descrive come inviare una richiesta per aggiungere nuovi record a un tipo di record dall’area Richieste di Workfront o da un collegamento condiviso.
Gli utenti Workfront e gli utenti esterni possono inviare richieste ai tipi di record Planning e creare record.
Per informazioni su come un manager area di lavoro può creare un modulo di richiesta e associarlo a un tipo di record, vedere Creare e gestire un modulo di richiesta in Adobe Workfront Planning.
Requisiti di accesso
| table 0-row-0 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Prodotti |
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| Piano Adobe Workfront* |
Uno dei seguenti piani di Workfront:
Workfront Planning non è disponibile per i piani Workfront legacy |
| Pacchetto Adobe Workfront Planning* |
Qualsiasi Per ulteriori informazioni su quanto incluso in ogni piano di Workfront Planning, contattare l'account manager Workfront. |
| Piattaforma Adobe Workfront |
Per poter accedere a Workfront Planning, l’istanza di Workfront della tua organizzazione deve essere integrata in Adobe Unified Experience. Per ulteriori informazioni, vedere Esperienza unificata Adobe per Workfront. |
| Licenza Adobe Workfront* |
Licenza Esterna, Collaboratore, Light o Standard Workfront Planning non è disponibile per le licenze Workfront legacy |
| Configurazione del livello di accesso | Nessun controllo del livello di accesso per Adobe Workfront Planning |
| Autorizzazioni oggetto | Visualizza o autorizzazioni superiori per un’area di lavoro e un tipo di record, se sei un utente di Workfront |
*Per ulteriori informazioni sui requisiti di accesso a Workfront, vedere Requisiti di accesso nella documentazione di Workfront.
Prerequisiti
Prima di inviare una richiesta a un modulo di richiesta Workfront Planning, è necessario disporre dei seguenti elementi:
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In Workfront Planning devono esistere gli elementi seguenti:
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Un’area di lavoro
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Un tipo di record.
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Modulo di richiesta associato a un tipo di record.
Per informazioni, vedere Creare un modulo di richiesta in Adobe Workfront Planning.
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Il modulo di richiesta deve essere condiviso in modo da potervi accedere. Esistono i seguenti scenari:
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Internamente, il modulo deve essere condiviso con utenti che dispongono di autorizzazioni di visualizzazione o di livello superiore per l'area di lavoro.
Gli utenti di Workfront possono accedere al modulo da un collegamento o trovare il modulo di richiesta nell’area Richieste di Workfront.
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Se non disponi di un account Workfront, significa che un collegamento al modulo è stato condiviso con persone esterne.
Gli utenti di Workfront possono anche accedere a un collegamento condiviso con persone esterne.
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Il collegamento al modulo non deve essere scaduto.
Considerazioni sull'invio di richieste a Workfront Planning
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Non è possibile modificare una richiesta in Workfront dopo averla inviata.
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Ogni richiesta sottomessa crea un record per il tipo di record associato al modulo utilizzato, se il modulo non è associato a un'approvazione o se l'approvazione è stata concessa da tutti gli approvatori.
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I record creati mediante l'invio di moduli di richiesta non possono essere distinti dai record aggiunti tramite qualsiasi altro metodo in Workfront Planning.
Per informazioni, vedere Creare record.
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Le richieste inviate vengono visualizzate nella scheda Pianificazione della sezione Inviate dell'area Richieste di Workfront.
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Esistono limitazioni nella visualizzazione di determinati tipi di campo in un modulo di richiesta o nella pagina dei dettagli della richiesta dopo l’invio di un modulo.
Per informazioni, vedere Creare e gestire un modulo di richiesta in Adobe Workfront Planning.
Inviare una richiesta a Workfront Planning nell'area Richieste di Workfront
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Fai clic sull'icona Main Menu
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Abilita Passa a una nuova esperienza nell'angolo superiore destro dello schermo.
L'abilitazione di questa impostazione rende disponibili i moduli di richiesta di Workfront Planning nell'area Richieste di Workfront.note tip TIP Questa impostazione è disponibile solo quando sono presenti le seguenti condizioni: - La società ha acquistato un pacchetto Workfront Planning.
- La tua istanza di Workfront è integrata in Adobe Unified Experience.
- Puoi accedere alla visualizzazione di almeno un’area di lavoro.
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Nell'ambiente di produzione, fare clic su Nuova richiesta.
Viene visualizzata la casella Nuova richiesta con le seguenti informazioni:
- Le 6 code di richieste Workfront e i moduli di richiesta Planning utilizzati più di recente vengono visualizzati nella sezione Recenti.
- Nella sezione Tutti i moduli di richiesta vengono visualizzate in ordine alfabetico 50 code di richiesta Workfront e moduli di richiesta Planning aggiuntivi. Puoi cercare una coda di richieste che non viene visualizzata per impostazione predefinita.
-
Nell’ambiente di produzione, effettua una delle seguenti operazioni:
- Selezionare i moduli di richiesta Planning nelle sezioni Moduli di richiesta recenti o Tutti
- Inizia a digitare il nome di un modulo di richiesta Planning nella casella di ricerca, quindi fai clic sulla scheda quando viene visualizzata nell’elenco.
Viene aperto il modulo di richiesta.
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Nell'ambiente di anteprima, selezionare un modulo di richiesta o una coda dall'area Moduli di richiesta utilizzati di recente oppure iniziare a digitare il nome del modulo o della coda nell'elenco, quindi selezionarlo quando viene visualizzato.
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Aggiorna i campi disponibili nel modulo di richiesta. I campi con un asterisco rosso sono obbligatori.
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Fai clic su Invia.
Il modulo di richiesta si chiude e si torna all'area Richieste.
Il modulo viene inviato e si verificano gli eventi seguenti:
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Se il modulo di richiesta non è stato associato a un'approvazione, la richiesta viene aggiunta alla scheda Pianificazione della sezione Inviata dell'area Richieste di Workfront e viene aggiunto un nuovo record al tipo di record associato al modulo.
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Se il modulo di richiesta era associato a un’approvazione, la richiesta viene aggiunta alla scheda Pianificazione della sezione Inviata dell’area Richieste di Workfront. Un nuovo record viene aggiunto alla pagina del tipo di record solo dopo l'approvazione di tutti gli approvatori.
Per informazioni, vedere Aggiungere un'approvazione a un modulo di richiesta.
note important IMPORTANT Tutti gli utenti che hanno accesso ad almeno un'area di lavoro possono visualizzare la scheda Pianificazione nell'area Richieste. Puoi visualizzare solo le richieste inviate da te o da altri utenti alle aree di lavoro per le quali disponi almeno delle autorizzazioni di visualizzazione. Gli amministratori di Workfront possono visualizzare tutte le richieste inviate a qualsiasi area di lavoro del sistema. -
La richiesta è visibile solo al proprietario, all'approvatore e agli utenti che dispongono almeno delle autorizzazioni di visualizzazione per l'area di lavoro.
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Ricevi una notifica in-app e un messaggio e-mail che informa che la richiesta è stata inviata correttamente o è stata inviata per la revisione.
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Se il modulo di richiesta era associato a un’approvazione, gli approvatori ricevono una notifica in-app e un messaggio e-mail per rivedere e approvare la richiesta.
note note NOTE Le notifiche e-mail e in-app sono visibili solo quando l’istanza di Workfront della tua organizzazione viene integrata in Adobe Unified Experience. L’e-mail di conferma o di notifica dell’approvazione contiene un collegamento alla richiesta.
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(Facoltativo) Fai clic su Visualizza la richiesta nel messaggio di conferma, per aprire la richiesta, oppure fai clic sull'icona X per chiudere la conferma.
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(Facoltativo) Fai clic sulla scheda Planning nell'area Richieste per visualizzare le richieste.
Tutte le richieste a cui si ha accesso per visualizzare che sono state sottomesse a un modulo di richiesta Planning vengono visualizzate in un elenco. -
(Facoltativo) Effettuate una delle seguenti operazioni:
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Fare clic su Filtri e iniziare ad aggiungere le condizioni per le richieste che si desidera visualizzare nella scheda Pianificazione.
Puoi filtrare in base ai seguenti campi:
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Workspace: area di lavoro a cui è associato il modulo di richiesta.
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Tipo di record: il tipo di record a cui è associato il modulo di richiesta.
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Data di ingresso: la data in cui la richiesta è stata inviata.
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Modulo di richiesta: nome del modulo di richiesta utilizzato per inviare la richiesta.
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Stato: lo stato della richiesta.
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Inserito da: nome dell'utente che ha aggiunto la richiesta. Se la richiesta è stata aggiunta da un utente esterno a Workfront, il campo Immesso da visualizza
N/A.È possibile unire più filtri con And o Or.
L’elenco delle richieste viene filtrato automaticamente, man mano che aggiungi le condizioni del filtro.
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Fai clic su Colonne e nascondi, mostra o ridisponi le colonne nell'elenco richieste.
note tip TIP Impossibile aggiungere altre colonne. Impossibile visualizzare il campo Oggetto. 
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Fai clic sul nome di una richiesta nell’elenco.
Viene visualizzata la pagina dei dettagli della richiesta.
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(Condizionale) Se il modulo di richiesta non è associato a un'approvazione o se la richiesta è stata approvata, fare clic sul nome della richiesta, quindi sul nome del record nel campo Record.
La pagina del record viene visualizzata in Workfront Planning.
note tip TIP -
Se il campo principale del record non è stato aggiornato nel modulo di richiesta, il nome del record nel campo Record della richiesta viene visualizzato come Senza titolo.
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Se il modulo di richiesta è associato a un’approvazione, questa deve essere concessa prima di poter accedere al record dalla pagina della richiesta.
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(Facoltativo) Fare clic sul nome del tipo di record .
La pagina del tipo di record viene visualizzata in Workfront Planning.
Inviare una richiesta a Workfront Planning da un collegamento condiviso a un modulo di richiesta
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Passare al collegamento condiviso con l'utente da un tipo di record di Workfront Planning.
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Aggiorna i campi disponibili nel modulo. I campi con un asterisco sono obbligatori.
note tip TIP Se il campo Oggetto è disponibile, non sarà visibile in Workfront Planning dopo l'invio della richiesta. È consigliabile aggiornare il maggior numero possibile di campi nella richiesta per rendere il nuovo record identificabile quando viene aggiunto al tipo di record in Workfront Planning. -
Fai clic su Invia.
Il modulo viene inviato e si verificano gli eventi seguenti:
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Se il modulo di richiesta non è stato associato a un'approvazione, la richiesta viene aggiunta alla scheda Pianificazione della sezione Inviata dell'area Richieste di Workfront e viene aggiunto un nuovo record al tipo di record associato al modulo.
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Se il modulo di richiesta era associato a un’approvazione, la richiesta viene aggiunta alla scheda Pianificazione della sezione Inviata dell’area Richieste di Workfront. Un nuovo record viene aggiunto alla pagina del tipo di record solo dopo l'approvazione di tutti gli approvatori.
Per informazioni, vedere Aggiungere un'approvazione a un modulo di richiesta.
note important IMPORTANT Tutti gli utenti che hanno accesso ad almeno un'area di lavoro possono visualizzare la scheda Pianificazione nell'area Richieste. Puoi visualizzare solo le richieste inviate da te o da altri utenti alle aree di lavoro per le quali disponi almeno delle autorizzazioni di visualizzazione. Gli amministratori di Workfront possono visualizzare tutte le richieste inviate a qualsiasi area di lavoro del sistema. -
Ricevi una notifica in-app e un messaggio e-mail che informa che la richiesta è stata inviata correttamente o è stata inviata per la revisione.
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Se il modulo di richiesta era associato a un’approvazione, gli approvatori ricevono una notifica in-app e un messaggio e-mail per rivedere e approvare la richiesta.
note note NOTE Le notifiche e-mail e in-app sono visibili solo quando l’istanza di Workfront della tua organizzazione viene integrata in Adobe Unified Experience. -
Dopo l'approvazione della richiesta e la creazione del record, nei campi Approvato da e Approvato vengono visualizzate le informazioni sull'approvazione nel record.
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(Facoltativo) Fai clic su Visualizza la richiesta per aprire la richiesta in Workfront.
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(Facoltativo) Fai clic su Menu principale > Richieste > scheda Pianificazione per visualizzare la richiesta, quindi fai clic sul nome della richiesta.
Viene visualizzata la pagina dei dettagli della richiesta.
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(Condizionale) Se il modulo di richiesta non è associato a un'approvazione o se la richiesta è stata approvata, fare clic sul nome della richiesta, quindi sul nome del record nel campo Record.
La pagina del record viene visualizzata in Workfront Planning.
note tip TIP -
Se il nome del record non è stato aggiunto al modulo di richiesta, il nome del record nel campo Record della richiesta viene visualizzato come Senza titolo.
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Se il modulo di richiesta è associato a un’approvazione, questa deve essere concessa prima di poter accedere al record dalla pagina della richiesta.
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(Facoltativo) Fare clic sul nome del tipo di record .
La pagina del tipo di record viene visualizzata in Workfront Planning.