Inviare richieste di Pianificazione di Adobe Workfront per creare record
Le informazioni evidenziate in questa pagina si riferiscono a funzionalità non ancora generalmente disponibili. È disponibile solo nell’ambiente di anteprima per tutti i clienti. Dopo i rilasci mensili in Produzione, le stesse funzioni sono disponibili nell’ambiente di Produzione per i clienti che hanno abilitato i rilasci rapidi.
Per informazioni sulle versioni rapide, vedere Abilitare o disabilitare le versioni rapide per l'organizzazione.
Dopo che un responsabile dell'area di lavoro crea un modulo di richiesta per un tipo di record in Adobe Workfront Planning, è possibile utilizzare il modulo per inviare richieste che creeranno record per il tipo di record associato al modulo.
È possibile inviare una richiesta di Workfront Planning dalle aree seguenti:
- Dall’area Richieste di Workfront o dal widget Richieste personali nella Home.
- Da un collegamento diretto al modulo di richiesta condiviso.
- Dalla pagina del tipo di record, quando si aggiunge un nuovo record inviando una richiesta. Per informazioni, vedere Creare record.
Questo articolo descrive come inviare una richiesta per aggiungere nuovi record a un tipo di record dall’area Richieste di Workfront o da un collegamento condiviso.
I responsabili Workspace possono creare moduli di richiesta che è possibile utilizzare come utente o come persona esterna per inviare richieste ai tipi di record di Planning. Le richieste creano record per il tipo di record associato al modulo di richiesta.
Per informazioni su come un manager area di lavoro può creare un modulo di richiesta e associarlo a un tipo di record, vedere Creare e gestire un modulo di richiesta in Adobe Workfront Planning.
Requisiti di accesso
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|---|---|
| Pacchetti Adobe Workfront |
Qualsiasi pacchetto Workfront e qualsiasi pacchetto Planning Oppure Qualsiasi pacchetto del flusso di lavoro e qualsiasi pacchetto Planning Per ulteriori informazioni su ciò che è incluso in ogni pacchetto Workfront Planning, contattare il rappresentante del proprio account Workfront. |
| Licenza di Adobe Workfront | Qualsiasi |
| Autorizzazioni sugli oggetti | Visualizza o autorizzazioni superiori per un’area di lavoro e un tipo di record, se sei un utente di Workfront |
Per ulteriori informazioni sui requisiti di accesso a Workfront, vedere Requisiti di accesso nella documentazione di Workfront.
Prerequisiti
Prima di inviare una richiesta a un modulo di richiesta Workfront Planning, è necessario disporre dei seguenti elementi:
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In Workfront Planning devono esistere gli elementi seguenti:
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Un’area di lavoro
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Un tipo di record
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Modulo di richiesta associato a un tipo di record.
Per informazioni, vedere Creare un modulo di richiesta in Adobe Workfront Planning.
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Il modulo di richiesta deve essere condiviso in modo da potervi accedere. Esistono i seguenti scenari:
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Internamente, il modulo deve essere condiviso con utenti che dispongono di autorizzazioni di visualizzazione o di livello superiore per l'area di lavoro.
Gli utenti di Workfront possono accedere al modulo da un collegamento o trovare il modulo di richiesta nell’area Richieste di Workfront.
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Esternamente, condividendo un collegamento al modulo record con utenti esterni che non dispongono di un account Workfront.
Gli utenti di Workfront possono anche accedere al collegamento condiviso con persone esterne.
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Se condiviso con un collegamento, il collegamento al modulo non deve essere scaduto.
Considerazioni sull'invio di richieste a Workfront Planning
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Non è possibile modificare una richiesta in Workfront dopo averla inviata.
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Ogni richiesta sottomessa crea un record per il tipo di record associato al modulo utilizzato, se il modulo non è associato a un'approvazione o se l'approvazione è stata concessa da tutti gli approvatori.
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I record creati mediante l'invio di moduli di richiesta sono identici ai record aggiunti tramite qualsiasi altro metodo in Workfront Planning.
Per informazioni, vedere Creare record.
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I record creati mediante l’invio di moduli di richiesta sono collegati alla richiesta originale. Impossibile rimuovere la connessione.
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Puoi visualizzare sia i record creati che le richieste utilizzate per crearli nelle seguenti aree:
- Area Richieste in Workfront.
- In un campo connesso di una pagina del tipo di record in Workfront Planning quando si aggiunge la richiesta come record connesso.
- In un campo connesso dell'area Dettagli di un record in Workfront Planning quando si aggiunge la richiesta come record connesso.
note tip TIP È possibile visualizzare il nome della richiesta nel campo Oggetto nell'area Richieste di Workfront o nel campo Richiesta originale di connessione in Workfront Planning. -
Le richieste Planning inviate sono visibili solo nella nuova esperienza di richiesta. Non è possibile visualizzare le richieste Planning nell’esperienza di richiesta legacy.
Per informazioni, vedere Creare e inviare richieste.
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Esistono limitazioni nella visualizzazione di determinati tipi di campo in un modulo di richiesta o nella pagina dei dettagli della richiesta dopo l’invio di un modulo.
Per informazioni, vedere Creare e gestire un modulo di richiesta in Adobe Workfront Planning.
Inviare una richiesta a Workfront Planning nell'area Richieste di Workfront
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Fai clic sull'icona Main Menu
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Attiva l'impostazione Usa nuova esperienza nell'angolo superiore destro dello schermo.
L'attivazione di questa impostazione rende disponibili i moduli di richiesta di Workfront Planning nell'area Richieste di Workfront.note tip TIP Questa impostazione è disponibile solo quando l’istanza di Workfront è integrata in Adobe Unified Experience. Per poter inviare richieste di Workfront Planning in quest'area, è necessario soddisfare le seguenti condizioni: -
La società ha acquistato una licenza Workfront Planning.
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Puoi accedere alla visualizzazione di almeno un’area di lavoro.
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Fare clic su Quale richiesta si desidera inviare? barra per aprire un elenco di moduli di richiesta.
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Selezionare un modulo di richiesta dall'elenco o iniziare a digitare il nome del modulo di richiesta, quindi selezionarlo quando viene visualizzato nell'elenco.
Viene visualizzata una finestra con il nome del modulo di richiesta nella parte superiore.
note tip TIP Le code di richieste di Workfront contengono il nome della coda e il nome del modulo nell’elenco delle richieste. I moduli delle richieste di Planning visualizzano solo il nome del modulo nell'elenco delle richieste. -
Aggiorna il campo Oggetto. Questo è il nome della richiesta. Questo è un campo obbligatorio.
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Aggiorna il campo Name. Questo è il nome del record futuro.
note tip TIP Il campo Name è univoco per la tua organizzazione e potrebbe contenere un'etichetta diversa nella tua istanza di Workfront. Il campo è il campo principale del record. -
Aggiorna i campi rimanenti nel modulo di richiesta. I campi con un asterisco rosso sono obbligatori.
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(Condizionale) Se la tua organizzazione consente il riempimento modulo basato su AI, puoi caricare i documenti come prompt. IA utilizza questi documenti per compilare il modulo e puoi accettare o rifiutare i suggerimenti di IA prima di inviare la richiesta.
Per istruzioni, consulta Utilizzare il riempimento del modulo basato su IA per compilare una richiesta utilizzando prompt o documenti.
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Fai clic su Invia.
Il modulo di richiesta si chiude e si torna all'area Richieste.
Il modulo viene inviato e si verificano gli eventi seguenti:
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Se il modulo di richiesta non è stato associato a un’approvazione, la richiesta viene aggiunta all’elenco Richieste nell’area Richieste Workfront e al widget Richieste personali nella Home e viene aggiunto un nuovo record al tipo di record associato al modulo.
I campi seguenti visualizzano le informazioni sulle richieste e sui record nell'area Richieste e nel widget Richieste personali nella Home:
- Oggetto: nome della richiesta originale aggiunto nell'area Richieste. Impossibile nascondere o rimuovere il campo Oggetto dall'elenco delle richieste.
- Oggetto creato: nome del record creato dalla richiesta visualizzato in Planning.
- Tipo di oggetto: nome dell'area di lavoro e del tipo di record in cui sono stati creati i record dalla richiesta in Planning.
- Stato: lo stato dell'oggetto della richiesta.
- Modulo di richiesta: nome del modulo di richiesta associato al tipo di record in Planning.
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Se il modulo di richiesta è stato associato a un'approvazione, la richiesta viene aggiunta all'elenco Richieste nell'area Richieste Workfront e al widget Richieste personali con stato Revisione in sospeso. Un nuovo record viene aggiunto alla pagina del tipo di record solo dopo che è stato approvato dagli approvatori.
Per informazioni, vedere Aggiungere un'approvazione a un modulo di richiesta.
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È possibile aggiungere il campo di connessione Richiesta originale a un tipo di record in Planning per visualizzare il nome della richiesta originale che ha creato un record. Per informazioni, vedere Connetti tipi di record.
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La richiesta è visibile solo al proprietario, all'approvatore e agli utenti che dispongono almeno delle autorizzazioni di visualizzazione per l'area di lavoro. Gli amministratori di Workfront possono visualizzare tutte le richieste inviate a qualsiasi area di lavoro del sistema.
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Ricevi una notifica in-app e un messaggio e-mail che informa che la richiesta è stata inviata correttamente o è stata inviata per la revisione.
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Se il modulo di richiesta era associato a un’approvazione, gli approvatori ricevono una notifica in-app e un messaggio e-mail per rivedere e approvare la richiesta.
note note NOTE L’e-mail e la notifica in-app sono visibili solo quando l’istanza di Workfront della tua organizzazione viene integrata in Adobe Unified Experience. L’e-mail di conferma o di notifica dell’approvazione contiene un collegamento alla richiesta.
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(Facoltativo) Fai clic su Visualizza la richiesta nel messaggio di conferma, per aprire la richiesta, oppure fai clic sull'icona X per chiudere la conferma.
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(Facoltativo) Per gestire la modalità di visualizzazione delle informazioni nell’elenco delle richieste, aggiorna i seguenti elementi di visualizzazione per l’elenco:
- Visualizzazione
- Filtro
- Colonne
Per informazioni, vedere Creare e gestire le visualizzazioni nell'area Richieste.
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Fai clic sul nome di una richiesta nell’elenco.
Viene visualizzata la pagina dei dettagli della richiesta.
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(Facoltativo) Immetti un commento nell'area Commenti.
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(Condizionale) Se il modulo di richiesta non è associato a un'approvazione o se la richiesta è stata approvata, fare clic sul nome della richiesta, quindi sul nome del record nel campo Oggetto creato.
La pagina del record viene visualizzata in Workfront Planning.
note tip TIP -
Se il campo principale del record non è stato aggiornato nel modulo di richiesta, il nome del record nel campo Record della richiesta viene visualizzato come Senza titolo.
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Se il modulo di richiesta è associato a un’approvazione, questa deve essere concessa prima di poter accedere al record dalla pagina della richiesta. Il record viene creato solo dopo la concessione dell’approvazione.
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(Facoltativo) Fare clic sul nome del tipo di record .
La pagina del tipo di record viene visualizzata in Workfront Planning.
Inviare una richiesta a Workfront Planning da un collegamento condiviso a un modulo di richiesta
Le informazioni in questa sezione sono valide solo per gli utenti che inviano una richiesta da un collegamento condiviso e che potrebbero non disporre di un account Workfront.
Gli utenti esterni non possono accedere alle aree interne di Workfront, ad esempio Richieste o Home.
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Passare al collegamento condiviso con l'utente da un tipo di record di Workfront Planning.
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Aggiorna i campi disponibili nel modulo. I campi con un asterisco sono obbligatori.
note tip TIP Se il campo Oggetto è disponibile, non sarà visibile in Workfront Planning dopo l'invio della richiesta. È consigliabile aggiornare il maggior numero possibile di campi nella richiesta per rendere il nuovo record identificabile quando viene aggiunto al tipo di record in Workfront Planning. -
Fai clic su Invia.
Il modulo viene inviato e si ottiene una conferma.
Se il modulo è associato a un'approvazione, è necessario approvarlo prima di creare un record.
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(Facoltativo) Fai clic su Invia un'altra richiesta per aggiungere un'altra richiesta allo stesso collegamento condiviso.
Creare una richiesta copiando una richiesta esistente
È possibile copiare una richiesta nell’elenco delle richieste in Workfront, quindi modificarne i dettagli e inviarla come nuova richiesta.
Questa funzione è disponibile solo nella nuova esperienza di richiesta.
Copiare una richiesta Planning esistente e inviarla come nuova è simile a copiare una richiesta Workfront esistente.
Per ulteriori informazioni, vedere Copiare e inviare richieste.
Creare bozze e richieste da bozze esistenti
Puoi creare una bozza di una richiesta, quindi tornare alla bozza e inviarla come richiesta in un secondo momento.
Questa funzione è disponibile solo nella nuova esperienza di richiesta. La creazione di bozze e richieste da bozze esistenti in Workfront Planning è identica alla creazione di bozze da Adobe Workfront.
Per ulteriori informazioni, vedere Creare richieste dalle bozze.
Eliminare bozze o richieste inviate
È possibile eliminare le richieste inviate o le relative bozze quando si utilizza la nuova esperienza di richiesta.
Quando si elimina una richiesta di Planning, si verificano gli eventi seguenti:
- Impossibile recuperare la richiesta.
- Il record creato dalla richiesta non viene eliminato.
- Non è possibile recuperare le bozze eliminate. Nessun record associato alle bozze.
L'eliminazione delle richieste Planning è simile all'eliminazione delle richieste Workfront.
Per informazioni, vedere Eliminare una richiesta inviata o una bozza di richiesta.