Inviare richieste di Adobe Workfront Planning per creare record
- Un nuovo pacchetto Workfront e una nuova licenza. Workfront Planning non è disponibile per i pacchetti o le licenze legacy di Workfront.
- Un pacchetto di Workfront Planning.
- L’istanza di Workfront della tua organizzazione deve essere integrata in Adobe Unified Experience.
Dopo che un utente ha condiviso un collegamento a un modulo di richiesta da una pagina di tipo di record in Adobe Workfront Planning, è possibile aggiungere una richiesta per la creazione di record per il tipo di record associato al modulo di richiesta.
Gli utenti Workfront e gli utenti esterni possono inviare richieste ai tipi di record Planning e creare record.
Questo articolo descrive come inviare una richiesta per aggiungere nuovi record a un tipo di record.
Per informazioni su come un manager area di lavoro può creare un modulo di richiesta e associarlo a un tipo di record, vedere Creare e gestire un modulo di richiesta in Adobe Workfront Planning.
Requisiti di accesso
Per eseguire i passaggi descritti in questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:
| table 0-row-0 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Prodotti |
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| Piano Adobe Workfront* |
Uno dei seguenti piani di Workfront:
Workfront Planning non è disponibile per i piani Workfront legacy |
| Pacchetto Adobe Workfront Planning* |
Qualsiasi Per ulteriori informazioni su quanto incluso in ogni piano di Workfront Planning, contattare l'account manager Workfront. |
| Piattaforma Adobe Workfront |
Per poter accedere a tutte le funzionalità di Workfront Planning, l’istanza di Workfront della tua organizzazione deve essere integrata in Adobe Unified Experience. Per ulteriori informazioni, vedere Esperienza unificata Adobe per Workfront. |
| Licenza Adobe Workfront* |
Licenza Esterna, Collaboratore, Light o Standard Workfront Planning non è disponibile per le licenze Workfront legacy |
| Configurazione del livello di accesso | Nessun controllo del livello di accesso per Adobe Workfront Planning |
| Autorizzazioni oggetto | Visualizza o autorizzazioni superiori per un’area di lavoro, se sei un utente di Workfront |
| Modello di layout |
Per accedere all'area Planning in Workfront, è necessario disporre di un modello di layout che includa l'area Planning nel menu principale. Tuttavia, per inviare richieste a Workfront Planning non è necessario accedere all'area Planning. |
*Per ulteriori informazioni sui requisiti di accesso a Workfront, vedere Requisiti di accesso nella documentazione di Workfront.
Prerequisiti
Prima di inviare una richiesta a un modulo di richiesta Workfront Planning, è necessario disporre dei seguenti elementi:
-
In Workfront Planning devono esistere gli elementi seguenti:
- Un’area di lavoro
- Tipo di record associato a un modulo di richiesta. Per informazioni, vedere Creare un modulo di richiesta in Adobe Workfront Planning.
-
Il modulo di richiesta deve essere condiviso con un collegamento in modo da potervi accedere. Esistono i seguenti scenari:
- Se disponi di un account Workfront, il collegamento è stato condiviso solo con persone interne e puoi contribuire o accedere più facilmente all’area di lavoro. Gli utenti esterni a Workfront non possono accedere a un collegamento condiviso internamente.
- Se non disponi di un account Workfront, il collegamento è stato condiviso con persone esterne. Gli utenti di Workfront possono anche accedere a un collegamento condiviso con persone esterne.
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Il collegamento al modulo non deve essere scaduto.
Considerazioni sull'invio di richieste a Workfront Planning
- È possibile accedere a un modulo di richiesta per le richieste di Workfront Planning solo da un collegamento specifico al modulo.
- Una richiesta inviata a Workfront Planning non può essere modificata.
- Ogni richiesta sottomessa crea un record per il tipo di record associato al modulo utilizzato se il modulo non è associato a un'approvazione o se l'approvazione è stata concessa da tutti gli approvatori.
- I record creati con l’invio di moduli di richiesta non possono essere differenziati dai record aggiunti tramite qualsiasi altro metodo. Per informazioni, vedere Creare record.
- Le richieste inviate vengono visualizzate nella scheda Pianificazione della sezione Inviate dell'area Richieste di Workfront.
Inviare una richiesta a Workfront Planning
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Passare al collegamento condiviso con l'utente da un tipo di record di Workfront Planning.
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Aggiorna i campi disponibili nel modulo. I campi con un asterisco sono obbligatori.
note tip TIP Se il campo Oggetto è disponibile, non sarà visibile in Workfront Planning dopo l'invio della richiesta. È consigliabile aggiornare il maggior numero possibile di campi nella richiesta per rendere il nuovo record identificabile quando viene aggiunto al tipo di record in Workfront Planning. -
Fai clic su Invia.
Il modulo viene inviato e si verificano gli eventi seguenti:
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Se il modulo di richiesta non è stato associato a un'approvazione, la richiesta viene aggiunta alla scheda Pianificazione della sezione Inviata dell'area Richieste di Workfront e viene aggiunto un nuovo record al tipo di record associato al modulo.
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Se il modulo di richiesta era associato a un’approvazione, la richiesta viene aggiunta alla scheda Pianificazione della sezione Inviata dell’area Richieste di Workfront. Un nuovo record viene aggiunto alla pagina del tipo di record solo dopo l'approvazione di tutti gli approvatori.
Per informazioni, vedere Aggiungere un'approvazione a un modulo di richiesta.
note important IMPORTANT Tutti gli utenti che hanno accesso ad almeno un'area di lavoro possono visualizzare la scheda Pianificazione nell'area Richieste. Puoi visualizzare solo le richieste inviate da te o da altri utenti alle aree di lavoro per le quali disponi almeno delle autorizzazioni di visualizzazione. Gli amministratori di Workfront possono visualizzare tutte le richieste inviate a qualsiasi area di lavoro del sistema. -
Ricevi una notifica in-app e un messaggio e-mail che informa che la richiesta è stata inviata correttamente o è stata inviata per la revisione.
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Se il modulo di richiesta era associato a un’approvazione, gli approvatori ricevono una notifica in-app e un messaggio e-mail per rivedere e approvare la richiesta.
note note NOTE Le notifiche e-mail e in-app sono visibili solo quando l’istanza di Workfront della tua organizzazione viene integrata in Adobe Unified Experience.
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