Aggiungere un’approvazione a un modulo di richiesta in Adobe Workfront Planning
Le informazioni evidenziate in questa pagina si riferiscono a funzionalità non ancora generalmente disponibili. È disponibile solo nell’ambiente di anteprima per tutti i clienti. Dopo i rilasci mensili in Produzione, le stesse funzioni sono disponibili nell’ambiente di Produzione per i clienti che hanno abilitato i rilasci rapidi.
Per informazioni sulle versioni rapide, vedere Abilitare o disabilitare le versioni rapide per l'organizzazione.
È possibile aggiungere un processo di approvazione a un modulo di richiesta di Adobe Workfront Planning, per avviare un'approvazione per ogni richiesta sottomessa, prima di creare un record.
Questo articolo descrive come un manager dell'area di lavoro può aggiungere un'approvazione a un modulo di richiesta associato a un tipo di record.
Per informazioni sulla creazione di un modulo di richiesta in Workfront Planning, vedere Creare e gestire un modulo di richiesta in Adobe Workfront Planning.
Per informazioni sull'invio di una richiesta a un tipo di record per la creazione di un record, vedere Inviare richieste di Adobe Workfront Planning per la creazione di record.
Requisiti di accesso
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|---|---|
| Pacchetti Adobe Workfront |
Qualsiasi pacchetto Workfront e qualsiasi pacchetto Planning Oppure Qualsiasi pacchetto del flusso di lavoro e qualsiasi pacchetto Planning Per ulteriori informazioni su ciò che è incluso in ogni pacchetto Workfront Planning, contattare il rappresentante del proprio account Workfront. |
| Licenza Adobe Workfront | Standard |
| Autorizzazioni oggetto |
Gestione delle autorizzazioni per un'area di lavoro e tipo di record Gli amministratori di sistema dispongono delle autorizzazioni per tutte le aree di lavoro, incluse quelle non create |
Per ulteriori informazioni sui requisiti di accesso a Workfront, vedere Requisiti di accesso nella documentazione di Workfront.
Considerazioni sull’aggiunta di approvazioni a un modulo di richiesta
- È possibile aggiungere uno o più approvatori a un modulo di richiesta. È possibile aggiungere solo utenti come approvatori.
- È possibile visualizzare le informazioni sull'approvazione in un record creato inviando un modulo di richiesta nei campi Approvato da e Data approvata. Per informazioni, vedere Creare i campi.
- Quando si aggiungono più approvatori a un modulo di richiesta, tutti gli approvatori devono accettare la richiesta prima di creare un record in Workfront Planning.
- Se tutti gli approvatori approvano la richiesta, viene creato un record per il tipo di record associato al modulo di richiesta.
- Se almeno un approvatore rifiuta la richiesta e tutti gli altri la approvano, viene creata una richiesta per l'area Richieste di Workfront, ma non viene creato alcun record per il tipo di record associato al modulo di richiesta.
- L’aggiunta di approvazioni a un modulo di richiesta è facoltativa. Workfront Planning crea immediatamente un record quando viene sottomessa una richiesta, se il modulo di richiesta non è associato a un'approvazione.
Aggiungere un’approvazione a un modulo di richiesta nell’ambiente di produzione
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Iniziare a creare un modulo di richiesta per un tipo di record, come descritto in Creare e gestire un modulo di richiesta in Adobe Workfront Planning.
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Fare clic su Configurazione.
Viene visualizzata l'area Configurazione.
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Nel campo Approvatori, inizia a digitare il nome di un utente o team che desideri impostare come approvatore, quindi selezionalo quando viene visualizzato nell'elenco.
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(Facoltativo e condizionale) Se hai impostato più di un approvatore e hai bisogno di un solo approvatore per prendere una decisione, abilita l'opzione È richiesta una sola decisione.
note note NOTE -
Puoi aggiungere uno o più approvatori a un modulo di richiesta.
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Se si aggiungono più approvatori e l'opzione È necessaria una sola decisione non è abilitata, tutti gli approvatori devono approvare la richiesta prima che Workfront Planning crei un record.
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Se almeno un approvatore rifiuta la richiesta, la richiesta viene rifiutata e il record non viene creato. La richiesta rimane nell’area Richieste di Workfront.
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Se si aggiungono più approvatori e l'opzione È necessaria una sola decisione non è abilitata, tutti gli approvatori devono prendere una decisione prima che una richiesta venga approvata o rifiutata.
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Se un team è impostato come approvatore, è necessaria una sola decisione del team.
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(Facoltativo) Fai clic su Pubblica se non hai mai condiviso il modulo di richiesta in precedenza.
Oppure
Fai clic su Condividi per condividere il modulo, quindi su Copia collegamento.
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(Facoltativo) Dopo che un utente utilizza il collegamento condiviso e invia una richiesta, Workfront Planning invia una notifica in-app di approvazione e un messaggio e-mail agli approvatori.
note note NOTE Per consentire agli utenti di ricevere notifiche e-mail e in-app, l’istanza di Workfront della tua organizzazione deve essere integrata in Adobe Unified Experience. Per informazioni sull'approvazione delle richieste, vedere Approvare una richiesta.
Aggiungere regole di approvazione a un modulo di richiesta
Le regole di approvazione definiscono il processo di approvazione in base ai valori dei campi in nelle richieste inviate.
Ad esempio, se un modulo di richiesta ha il campo "Tipo di campagna", è possibile creare una regola che invia la richiesta a una persona quando il campo ha il valore "Digitale" e a una persona diversa quando ha il valore "Stampa".
Quando aggiungi regole di approvazione, tieni presente quanto segue:
- È possibile aggiungere uno o più approvatori a una regola di approvazione.
- Se almeno un approvatore rifiuta la richiesta, la richiesta viene rifiutata e il record non viene creato. La richiesta rimane nell’area Richieste di Workfront.
- Se si aggiungono più approvatori e l'opzione È necessaria una sola decisione non è abilitata, tutti gli approvatori devono prendere una decisione prima che una richiesta venga approvata o rifiutata.
- Se un team è impostato come approvatore, è necessaria una sola decisione da parte di un membro del team.
Per impostare le regole di approvazione per un modulo di richiesta:
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Iniziare a creare un modulo di richiesta per un tipo di record, come descritto in Creare e gestire un modulo di richiesta in Adobe Workfront Planning.
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Fare clic su Impostazioni.
Viene visualizzata la scheda Impostazioni.
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Per iniziare a configurare le regole di approvazione, fai clic su Approvazioni
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(Facoltativo) Se desideri impostare un processo di approvazione predefinito, aggiungi almeno un utente o un team al campo Approvatori dell'area Regola di approvazione predefinita, quindi fai clic sulla casella di controllo È necessaria una sola decisione se desideri che il record venga creato dopo che uno qualsiasi degli approvatori predefiniti lo ha approvato.
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(Facoltativo) Inizia ad aggiungere le regole di approvazione. Per ogni regola di approvazione, eseguire le operazioni seguenti:
- Fai clic su Aggiungi regola di approvazione
- Fare clic sul titolo del segnaposto Regola di approvazione senza titolo e immettere un nome per la regola di approvazione.
- Fai clic su Seleziona un campo e seleziona il campo che attiva la regola.
- Seleziona l’operatore per la regola. Gli operatori variano in base al tipo di campo.
- Se l’operatore selezionato richiede un valore, fai clic sull’icona più e aggiungi uno o più valori.
- (Facoltativo) Fai clic su Aggiungi condizione per aggiungere altre condizioni e connetterle tramite And o Or istruzioni configurando le condizioni aggiuntive come nei passaggi C-E.
- Nell'area Azioni della regola di approvazione, nel campo Approvatori, aggiungere almeno un utente o un team da impostare presso l'approvatore quando la condizione viene soddisfatta.
- (Condizionale) Se desideri che il record venga creato dopo l'approvazione di uno qualsiasi degli approvatori, seleziona la casella di controllo È necessaria una sola decisione.
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Fai clic su Salva per salvare le regole di approvazione.
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(Facoltativo) Fai clic su Pubblica se non hai mai condiviso il modulo di richiesta in precedenza.