Aggiungere un’approvazione a un modulo di richiesta in Pianificazione di Adobe Workfront
Le informazioni evidenziate in questa pagina si riferiscono a funzionalità non ancora generalmente disponibili. È disponibile solo nell’ambiente di anteprima per tutti i clienti. Dopo il rilascio in anteprima, le stesse funzioni sono disponibili mensilmente nell’ambiente di produzione per i clienti che hanno abilitato i rilasci rapidi.
Per informazioni sulle versioni rapide, vedere Abilitare o disabilitare le versioni rapide per l’organizzazione.
È possibile aggiungere un processo di approvazione a un modulo di richiesta di Adobe Workfront Planning, per avviare un’approvazione per ogni richiesta sottomessa, prima di creare un record.
Questo articolo descrive come un manager dell’area di lavoro può aggiungere un’approvazione a un modulo di richiesta associato a un tipo di record.
Per informazioni sulla creazione di un modulo di richiesta in Workfront Planning, vedere Creare e gestire un modulo di richiesta in Adobe Workfront Planning.
Per informazioni sull’invio di una richiesta a un tipo di record per la creazione di un record, vedere Inviare richieste di Adobe Workfront Planning per la creazione di record.
Requisiti di accesso
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|---|---|
| Pacchetto Adobe Workfront |
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| Licenza di Adobe Workfront | Standard flusso di lavoro |
| Licenza Adobe Planning | Standard di pianificazione |
| Configurazione del livello di accesso | È necessario aggiungere sia un flusso di lavoro che un tipo di licenza Planning al livello di accesso quando si dispone sia di un flusso di lavoro che di un pacchetto Planning |
| Autorizzazioni sugli oggetti |
Gestione delle autorizzazioni per un'area di lavoro e tipo di record Gli amministratori di sistema dispongono delle autorizzazioni per tutte le aree di lavoro, incluse quelle non create |
Per ulteriori informazioni sui requisiti di accesso a Workfront, vedere Requisiti di accesso nella documentazione di Workfront.
Considerazioni sull’aggiunta di approvazioni a un modulo di richiesta
- Puoi aggiungere uno o più approvatori (utenti o team) a un modulo di richiesta o a una regola di approvazione.
- Le regole di approvazione indirizzano le richieste in base ai valori dei campi nella richiesta inviata (ad esempio, approvatori diversi per valori diversi di un campo “Tipo di campagna”).
- Puoi visualizzare le informazioni di approvazione sul record creato tramite i campi Data di approvazione e Data di approvazione. Consulta Creare campi.
- Se tutti gli approvatori approvano, viene creato un record per il tipo di record associato al modulo di richiesta.
- Se almeno un approvatore rifiuta, non viene creato alcun record per il tipo di record; la richiesta rimane/arriva all’area Richieste di Workfront. (Questo punto è presente in entrambe le sezioni con una formulazione leggermente diversa, qui riunita in un’unica dichiarazione).
- Quando sono necessari più approvatori, tutti devono prendere una decisione prima che la richiesta venga approvata o rifiutata, a meno che non sia abilitata l’opzione È necessaria una sola decisione.
- Se un team è impostato come approvatore, è necessaria una sola decisione da parte di un membro di quel team.
- Le approvazioni sono facoltative: se a un modulo di richiesta non è associata alcuna approvazione, Workfront Planning crea il record immediatamente dopo l’invio.
- È possibile aggiungere una o più fasi alle approvazioni.
Aggiungere regole di approvazione a un modulo di richiesta
Le regole di approvazione definiscono il processo di approvazione in base ai valori dei campi nelle richieste inviate.
Ad esempio, se un modulo di richiesta ha il campo “Tipo di campagna”, è possibile creare una regola che invia la richiesta a una persona quando il campo ha il valore “Digitale” e a una persona diversa quando ha il valore “Stampa”.
Per impostare le regole di approvazione per un modulo di richiesta:
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Iniziare a creare un modulo di richiesta per un tipo di record, come descritto nell’articolo Creare e gestire un modulo di richiesta in Adobe Workfront Planning.
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All’apertura del modulo di richiesta, fare clic su Impostazioni.
Viene visualizzata la scheda Impostazioni.
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Per iniziare a configurare le regole di approvazione, fai clic su Approvazioni
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(Facoltativo) Se desideri impostare un processo di approvazione predefinito, aggiungi almeno un utente o un team al campo Approvatori dell’area Regola di approvazione predefinita, quindi fai clic sulla casella di controllo È necessaria una sola decisione se desideri che il record venga creato dopo che uno qualsiasi degli approvatori predefiniti lo ha approvato.
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(Facoltativo) Inizia ad aggiungere le regole di approvazione. Per ogni regola di approvazione personalizzata, effettua le seguenti operazioni:
- Fai clic su Aggiungi regola di approvazione.
- Fare clic sul titolo del segnaposto Regola di approvazione senza titolo e immettere un nome per la regola di approvazione.
- Fai clic su Seleziona un campo e seleziona il campo che attiva la regola.
- Seleziona l’operatore per la regola. Gli operatori variano in base al tipo di campo.
- Se l’operatore selezionato richiede un valore, fai clic sull’icona più e aggiungi uno o più valori.
- (Facoltativo) Fai clic su Aggiungi condizione per aggiungere altre condizioni e connetterle tramite And o Or istruzioni configurando le condizioni aggiuntive come nei passaggi C-E.
- Nell’area Azioni della regola di approvazione, nel campo Approvatori, aggiungere almeno un utente o un team da impostare come approvatore quando viene soddisfatta la condizione.
- (Condizionale e facoltativo) Se desideri che il record venga creato dopo che uno qualsiasi degli approvatori lo ha approvato, seleziona la casella di controllo È necessaria una sola decisione. In caso contrario, tutti gli approvatori devono decidere in merito all’approvazione prima che la richiesta venga accettata o rifiutata.
note NOTE Quando aggiungi regole di approvazione, tieni presente quanto segue: - Se è impostata solo una regola predefinita, questa si applica a ogni richiesta inviata.
- Se viene soddisfatta una regola personalizzata, l’impostazione predefinita non viene applicata al flusso di lavoro di approvazione delle richieste. Per le approvazioni vengono applicate solo le regole personalizzate corrispondenti e la regola predefinita viene ignorata.
- Se vengono soddisfatte più regole personalizzate, viene applicata la prima nell’ordine. In questo caso, l’approvazione predefinita non si applica, se presente.
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(Facoltativo) Fare clic su Aggiungi fase per aggiungere un’altra fase all’approvazione.
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Fai clic su Salva per salvare le regole di approvazione.
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(Facoltativo) Per aggiungere altre fasi all’approvazione, eseguire le operazioni seguenti:
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Fare clic su Aggiungi fase.
Viene visualizzata la casella Approvazione in più fasi. Se è già stata creata un’azione di approvazione predefinita, tali approvatori vengono aggiunti automaticamente alla fase 1.
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Nel campo Aggiungi persone o team, aggiungi almeno un utente o team da impostare come approvatore per la fase.
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(Condizionale e facoltativo) Se si desidera che il record passi alla fase successiva dopo l’approvazione di uno qualsiasi degli approvatori, selezionare la casella di controllo È necessaria una sola decisione. In caso contrario, tutti gli approvatori devono decidere in merito all’approvazione prima che la richiesta passi alla fase successiva.
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Fare clic su Aggiungi fase e ripetere il passaggio B per aggiungere altre fasi all’approvazione.
Quando sono presenti due o più fasi, è possibile fare clic sull’icona Trascina
Fai clic su Elimina questa fase per eliminare una fase dall’approvazione, oppure fai clic sull’icona Elimina
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Al termine della creazione del flusso di lavoro di approvazione, fare clic su Salva.
È possibile modificare o eliminare l’approvazione in più fasi dalla pagina Approvazioni.
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(Facoltativo) Fai clic su Pubblica se non hai mai condiviso il modulo di richiesta in precedenza.