Creazione e gestione di un modulo di richiesta in Adobe Workfront Planning
- Un nuovo pacchetto Workfront e una nuova licenza. Workfront Planning non è disponibile per i pacchetti o le licenze legacy di Workfront.
- Un pacchetto di Workfront Planning.
- L’istanza di Workfront della tua organizzazione deve essere integrata in Adobe Unified Experience.
È possibile creare un modulo di richiesta e associarlo a un tipo di record in Adobe Workfront Planning. Puoi quindi condividere un collegamento con altri utenti interni o esterni.
Gli utenti con un collegamento al modulo possono aggiornare i valori dei campi in esso contenuti e aggiungere nuovi record inviandolo.
In questo articolo viene descritto come un manager area di lavoro può creare un modulo di richiesta associato a un tipo di record.
Per informazioni sull'invio di una richiesta a un tipo di record per la creazione di un record, vedere Inviare richieste di Adobe Workfront Planning per la creazione di record.
Requisiti di accesso
Per eseguire i passaggi descritti in questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:
| table 0-row-0 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Prodotti |
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| Piano Adobe Workfront* |
Uno dei seguenti piani di Workfront:
Workfront Planning non è disponibile per i piani Workfront legacy |
| Pacchetto Adobe Workfront Planning* |
Qualsiasi Per ulteriori informazioni su quanto incluso in ogni piano di Workfront Planning, contattare l'account manager Workfront. |
| Piattaforma Adobe Workfront |
Per poter accedere a tutte le funzionalità di Workfront Planning, l’istanza di Workfront della tua organizzazione deve essere integrata in Adobe Unified Experience. Per ulteriori informazioni, vedere Esperienza unificata Adobe per Workfront. |
| Licenza Adobe Workfront* |
Standard Workfront Planning non è disponibile per le licenze Workfront legacy |
| Configurazione del livello di accesso | Nessun controllo del livello di accesso per Adobe Workfront Planning |
| Autorizzazioni oggetto |
Per informazioni sulle autorizzazioni di condivisione per gli oggetti di Workfront Planning, vedere Panoramica delle autorizzazioni di condivisione in Adobe Workfront Planning |
| Modello di layout | A tutti gli utenti, inclusi gli amministratori di Workfront, deve essere assegnato un modello di layout che includa l'area Planning nel menu principale. |
*Per ulteriori informazioni sui requisiti di accesso a Workfront, vedere Requisiti di accesso nella documentazione di Workfront.
Creare un modulo di richiesta per un tipo di record
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Fai clic sull'icona Main Menu
Viene visualizzata la pagina di destinazione Workfront Planning.
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(Facoltativo e condizionale) Se si è un amministratore di Workfront, fare clic su una delle schede seguenti:
- Aree di lavoro personali: visualizza le aree di lavoro create.
- Altre aree di lavoro: visualizza tutte le aree di lavoro in Workfront Planning, incluse quelle condivise con te.
Per tutti gli altri utenti, tutte le aree di lavoro create o condivise con te vengono visualizzate nell'area Aree di lavoro.
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Fare clic sull'area di lavoro in cui si desidera aggiungere i record.
Viene aperto il workspace e i tipi di record vengono visualizzati come schede.
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Fare clic su una scheda del tipo di record. Per informazioni sulla creazione di un tipo di record, vedere Creare tipi di record.
La pagina del tipo di record viene visualizzata nella visualizzazione a cui si è effettuato l'ultimo accesso. Per impostazione predefinita, nella vista tabella viene visualizzata una pagina del tipo di record.
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Fai clic sul menu Altro
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Aggiorna il nome del modulo di richiesta. Per impostazione predefinita, il nome del modulo è Modulo senza titolo.
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(Facoltativo) Aggiungi una Descrizione per il modulo di richiesta.
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Fai clic su Crea. Il modulo di richiesta per il tipo di record selezionato viene aperto nella scheda Modulo.
Per impostazione predefinita, il modulo di richiesta contiene le seguenti informazioni:
- Campi record disponibili nella vista tabella del tipo di record selezionato.
note important IMPORTANT I campi dei seguenti tipi non vengono visualizzati nel modulo di richiesta: - Creato da e Ultima modifica da
- Data di creazione e data dell’ultima modifica
- Formula
- Campi di ricerca di oggetti Workfront
- Campi di ricerca dei record connessi di Workfront Planning
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Sezione predefinita: questa è l'interruzione di sezione predefinita che Workfront applica al modulo di richiesta. Impossibile rinominare o rimuovere la sezione predefinita.
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Campo Oggetto: campo che identificherà la richiesta in Workfront. Impossibile modificare la configurazione e il valore del campo Oggetto.
note tip TIP Il campo Subject richiede un valore quando è visibile nel modulo di richiesta. Tuttavia, è possibile rimuovere il campo Oggetto, se necessario, e i richiedenti non lo visualizzeranno nel modulo al momento dell'invio della richiesta. -
Tutti i campi associati al tipo di record.
I campi contenuti nel modulo di richiesta saranno visibili a tutti coloro che inviano una richiesta a questo tipo di record.
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(Facoltativo) Passa il puntatore del mouse su tutti i campi del modulo che desideri rimuovere, quindi fai clic sull'icona x per rimuoverli. Vengono aggiunti alla scheda Campi a sinistra del modulo.
Rimuovere ad esempio il campo Oggetto, in quanto non è visibile in Workfront Planning.
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Fare clic su un campo qualsiasi, quindi utilizzare i controlli nel pannello destro del modulo per definirne le dimensioni o una delle seguenti informazioni:
- Etichetta: questo è il nome del campo che verrà visualizzato nel modulo di richiesta. Questo non modifica il nome del campo record.
- Istruzioni: aggiungere ulteriori informazioni sul campo.
- Imposta un campo obbligatorio: se selezionata, il campo deve avere un valore. In caso contrario, il modulo non può essere inviato.
- Aggiungi logica: definisci quali condizioni devono essere soddisfatte affinché il campo venga visualizzato o nascosto.
note note NOTE Il tipo di campo di ciascun campo viene visualizzato nella parte superiore del pannello di destra, dopo aver selezionato il campo nel modulo. I campi Valuta, Numero e Percentuale vengono visualizzati come un tipo di campo di testo a riga singola. Tuttavia, il formato del campo viene mantenuto e i valori all’interno di questi campi verranno visualizzati come Valuta, Numero e Percentuale. -
(Facoltativo) Fai clic sulla scheda Elementi di contenuto sul lato sinistro del modulo e aggiungi i seguenti elementi:
- Testo descrittivo
- Interruzione di sezione
Per ulteriori informazioni sulla creazione di un modulo personalizzato, vedere Creare un modulo personalizzato.
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(Facoltativo) Fare clic su Anteprima per visualizzare la modalità di visualizzazione del modulo per gli altri utenti che lo utilizzeranno per inviare un nuovo record.
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(Facoltativo) Fai clic sulla scheda Configurazione, quindi aggiungi almeno un utente al campo Approvatori per approvare nuove richieste per questo modulo record.
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Quando si associa un modulo di richiesta agli approvatori, prima di generare un nuovo record è necessario che tutte le nuove richieste vengano approvate da tutti gli approvatori.
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Puoi aggiungere uno o più approvatori a un modulo di richiesta.
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Se almeno un approvatore rifiuta la richiesta, la richiesta viene rifiutata e il record non viene creato.
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Tutti gli approvatori devono prendere una decisione prima che una richiesta venga approvata o rifiutata.
Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di approvazioni ai moduli di richiesta, vedere Aggiungere approvazione a un modulo di richiesta.
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(Facoltativo) Fai clic sul menu Altro
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Fai clic su Publish per pubblicare il modulo e ottenere un collegamento univoco.
Si verificano le seguenti situazioni:
- Il pulsante Publish è stato rimosso.
- Il pulsante Annulla pubblicazione è stato aggiunto al modulo. Facendo clic su di esso, il modulo non sarà accessibile.
- Un pulsante Condividi è stato aggiunto al modulo.
-
Fai clic su Condividi per condividere il modulo con altri.
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Selezionare una delle opzioni seguenti per indicare i tipi di utenti che possono accedere al modulo:
- Chiunque con accesso alla visualizzazione, o superiore, all’area di lavoro
- Chiunque con accesso per contribuire, o superiore, all’area di lavoro
- Chiunque abbia il collegamento
note warning WARNING -
Quando si seleziona Chiunque disponga del collegamento può accedere al modulo e inviare un nuovo record, anche persone esterne all'organizzazione che non dispongono di un account Workfront.
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Un modulo contenente i seguenti tipi di campi non può essere condiviso pubblicamente:
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Connessioni Workfront o AEM Assets
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Persone
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(Condizionale) Se hai selezionato Qualcuno con il collegamento nel passaggio precedente, seleziona Data di scadenza collegamento dal calendario disponibile. Gli utenti riceveranno un errore dopo la scadenza del collegamento e, prima di poter accedere nuovamente al modulo, è necessario aggiornare la data del collegamento e generare un nuovo collegamento da condividere.
È possibile selezionare date future entro 180 giorni dalla data corrente.
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Fare clic su Salva e copia collegamento per salvare i dettagli di condivisione per il modulo. Se il modulo è stato salvato in precedenza, fare clic su Copia collegamento.
Le opzioni di condivisione del modulo vengono salvate e il collegamento viene copiato negli Appunti. Ora puoi condividerlo con altri utenti.
Per informazioni sulla creazione di record mediante un collegamento a un modulo di richiesta, vedere Inviare richieste Adobe Workfront Planning.
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Fai clic su Salva nell'angolo inferiore destro della scheda Modulo per salvare il modulo.
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Fare clic sulla freccia rivolta a sinistra a sinistra del nome della maschera nell'intestazione per chiudere la maschera.
Viene visualizzata la pagina del tipo di record.
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(Facoltativo) Fare clic sul menu Altro
- Fai clic su Aggiorna modulo di richiesta per apportare eventuali modifiche al modulo di richiesta.
- Fai clic su Copia collegamento al modulo di richiesta per condividere il collegamento al modulo con altri utenti.
note tip TIP In questo caso, il collegamento viene condiviso pubblicamente.
