Creazione e gestione di un modulo di richiesta in Adobe Workfront Planning
Le informazioni evidenziate in questa pagina si riferiscono a funzionalità non ancora generalmente disponibili. È disponibile solo nell’ambiente di anteprima per tutti i clienti. Dopo i rilasci mensili in Produzione, le stesse funzioni sono disponibili nell’ambiente di Produzione per i clienti che hanno abilitato i rilasci rapidi.
Per informazioni sulle versioni rapide, vedere Abilitare o disabilitare le versioni rapide per l'organizzazione.
IMPORTANT- Un nuovo pacchetto Workfront e una nuova licenza. Workfront Planning non è disponibile per i pacchetti o le licenze legacy di Workfront.
- Un pacchetto di Workfront Planning.
- L’istanza di Workfront della tua organizzazione deve essere integrata in Adobe Unified Experience.
È possibile creare un modulo di richiesta e associarlo a un tipo di record in Adobe Workfront Planning. Puoi quindi condividere un collegamento con altri utenti interni o esterni.
Gli utenti con un collegamento al modulo possono aggiornare i valori dei campi in esso contenuti e aggiungere nuovi record inviandolo.
In questo articolo viene descritto come un manager area di lavoro può creare un modulo di richiesta associato a un tipo di record.
Per informazioni sull'invio di una richiesta a un tipo di record per la creazione di un record, vedere Inviare richieste di Adobe Workfront Planning per la creazione di record.
Requisiti di accesso
Espandi per visualizzare i requisiti di accesso per la funzionalità in questo articolo.
Per eseguire i passaggi descritti in questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:
*Per ulteriori informazioni sui requisiti di accesso a Workfront, vedere Requisiti di accesso nella documentazione di Workfront.
Limitazioni della visualizzazione di campi e valori nei moduli di richiesta
Dopo l’invio di una richiesta, la visualizzazione di determinati campi nel modulo di richiesta e la successiva visualizzazione dei relativi valori nei record o nella pagina dei dettagli della richiesta sono soggette a limitazioni.
Per informazioni sull'invio di richieste Workfront Planning, vedere Inviare richieste Adobe Workfront Planning per la creazione di record.
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Di seguito sono riportate le limitazioni relative alla visualizzazione di determinati campi nei moduli di richiesta, nei record creati da un modulo di richiesta o nella pagina dei dettagli della richiesta:
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Non è possibile aggiungere campi dei tipi seguenti a un modulo di richiesta:
- Creato da e Ultima modifica da
- Data di creazione e data dell’ultima modifica
- Formula. I campi formula sono supportati nell'ambiente di anteprima.
- Campi di ricerca di oggetti Workfront
- Campi di ricerca dei record connessi di Workfront Planning
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Di seguito sono riportate le differenze tra la visualizzazione dei formati dei campi nel generatore di moduli di richiesta e la formattazione dei valori dei campi nel record o nella pagina dei dettagli della richiesta:
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I campi Valuta, Numero e Percentuale vengono visualizzati come un tipo di campo di testo a riga singola nel generatore di moduli.
Tuttavia, il formato del campo viene mantenuto e i valori del campo vengono visualizzati come valuta, numeri e percentuali dopo l’invio della richiesta, nel tipo di record e nella pagina dei dettagli della richiesta.
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Di seguito viene descritto come alcuni valori di campo vengono visualizzati nei moduli di richiesta e nelle pagine dei dettagli della richiesta:
- La formattazione speciale per i campi Valuta, Numero e Percentuale non viene mantenuta. Ad esempio, la precisione decimale non viene mantenuta per i valori di questi campi in queste aree.
- I valori dei campi Persone vengono visualizzati come ID.
- I campi formula che non fanno riferimento ad altri campi o calcoli non visualizzano alcun valore. Ad esempio, un campo con una formula
STRINGvisualizza un valore "N/D". - I campi formula che fanno riferimento ai campi Valuta visualizzano i valori senza tenere conto dei tassi di cambio.
- I valori dei campi Paragrafo visualizzano un valore "N/A" nel modulo di richiesta e visualizzano tag HTML invece del testo formattato nella pagina dei dettagli della richiesta.
Creare un modulo di richiesta per un tipo di record
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Fai clic sull'icona Main Menu
Viene visualizzata la pagina di destinazione Workfront Planning.
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(Facoltativo e condizionale) Se si è un amministratore di Workfront, fare clic su una delle schede seguenti:
- Aree di lavoro personali: visualizza le aree di lavoro create.
- Altre aree di lavoro: visualizza tutte le aree di lavoro in Workfront Planning, incluse quelle condivise con te.
Per tutti gli altri utenti, tutte le aree di lavoro create o condivise con te vengono visualizzate nell'area Aree di lavoro.
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Fare clic sull'area di lavoro in cui si desidera aggiungere i record.
Viene aperto il workspace e i tipi di record vengono visualizzati come schede.
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Fare clic su una scheda del tipo di record. Per informazioni sulla creazione di un tipo di record, vedere Creare tipi di record.
La pagina del tipo di record viene visualizzata nella visualizzazione a cui si è effettuato l'ultimo accesso. Per impostazione predefinita, nella vista tabella viene visualizzata una pagina del tipo di record.
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Fai clic sul menu Altro
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(Condizionale) Per aggiungere un altro modulo, fare clic su Nuovo modulo di richiesta.
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Aggiorna il nome del modulo di richiesta. Per impostazione predefinita, il nome del modulo è Modulo senza titolo.
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(Facoltativo) Aggiungi una Descrizione per il modulo di richiesta.
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Fai clic su Crea. Il modulo di richiesta per il tipo di record selezionato viene aperto nella scheda Modulo.
Per impostazione predefinita, il modulo di richiesta contiene le seguenti informazioni:
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Campi record disponibili nella vista tabella del tipo di record selezionato.
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Sezione predefinita: questa è l'interruzione di sezione predefinita che Workfront applica al modulo di richiesta. Tutti i campi record vengono visualizzati nell'area Sezione predefinita.
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Campo Oggetto: campo che identificherà la richiesta in Workfront. Impossibile modificare la configurazione e il valore del campo Oggetto.
NOTE- Il campo Subject richiede un valore quando è visibile nel modulo di richiesta. Tuttavia, è possibile rimuovere il campo Oggetto, se necessario, e i richiedenti non lo visualizzeranno nel modulo al momento dell'invio della richiesta.
- Quando in un modulo di richiesta manca il campo Oggetto, ma è presente un campo Nome per il nome del record futuro, al nome della richiesta viene automaticamente assegnato lo stesso nome del record creato.
- Quando nel modulo di richiesta mancano i campi Oggetto e Nome, la richiesta viene denominata in base al seguente pattern:
< Record name > request form < Entry date of the request >; il record è denominato Senza titolo.
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Tutti i campi associati al tipo di record.
I campi contenuti nel modulo di richiesta saranno visibili a tutti coloro che inviano una richiesta a questo tipo di record.
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(Facoltativo) Passa il puntatore del mouse su tutti i campi del modulo che desideri rimuovere, quindi fai clic sull'icona x per rimuoverli. Vengono aggiunti alla scheda Campi a sinistra del modulo.
Rimuovere ad esempio il campo Oggetto, in quanto non è visibile in Workfront Planning.
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(Facoltativo) Per rimuovere la sezione predefinita dal modulo, eseguire le operazioni seguenti:
- Rimuovi tutti i campi dalla sezione predefinita.
- Fai clic su Elementi di contenuto e aggiungi una nuova sezione, quindi aggiungi un nome per la sezione.
- Aggiungi campi alla nuova sezione.
- Fai clic sull'icona x per rimuovere la sezione predefinita.
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Fare clic su un campo qualsiasi, quindi utilizzare i controlli nel pannello destro del modulo per definirne le dimensioni o una delle seguenti informazioni:
- Etichetta: questo è il nome del campo che verrà visualizzato nel modulo di richiesta. Questo non modifica il nome del campo record.
- Istruzioni: aggiungere ulteriori informazioni sul campo.
- Imposta un campo obbligatorio: se selezionata, il campo deve avere un valore. In caso contrario, il modulo non può essere inviato.
- Aggiungi logica: definisci quali condizioni devono essere soddisfatte affinché il campo venga visualizzato o nascosto.
TIPIl tipo di campo di ciascun campo viene visualizzato nella parte superiore del pannello di destra, dopo aver selezionato il campo nel modulo. -
(Facoltativo) Fai clic sulla scheda Elementi di contenuto sul lato sinistro del modulo e aggiungi i seguenti elementi:
- Testo descrittivo
- Interruzione di sezione
Per ulteriori informazioni sulla creazione di un modulo personalizzato, vedere Creare un modulo personalizzato.
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(Facoltativo) Fare clic su Anteprima per visualizzare la modalità di visualizzazione del modulo per gli altri utenti che lo utilizzeranno per inviare un nuovo record.
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(Facoltativo) Fai clic sulla scheda Configurazione, quindi aggiungi almeno un utente al campo Approvatori per approvare nuove richieste per questo modulo record.
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Quando si associa un modulo di richiesta agli approvatori, prima di generare un nuovo record è necessario che tutte le nuove richieste vengano approvate da tutti gli approvatori.
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Puoi aggiungere uno o più approvatori a un modulo di richiesta.
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Se almeno un approvatore rifiuta la richiesta, la richiesta viene rifiutata e il record non viene creato.
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Tutti gli approvatori devono prendere una decisione prima che una richiesta venga approvata o rifiutata.
Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di approvazioni ai moduli di richiesta, vedere Aggiungere approvazione a un modulo di richiesta.
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(Facoltativo) Fai clic sul menu Altro
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Fai clic su Pubblica per pubblicare il modulo e ottenere un collegamento univoco.
Si verificano le seguenti situazioni:
- Il pulsante Pubblica è stato rimosso.
- Il pulsante Annulla pubblicazione è stato aggiunto al modulo. Facendo clic su di esso, il modulo non sarà accessibile.
- Un pulsante Condividi è stato aggiunto al modulo.
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Fai clic su Condividi per condividere il modulo con altri.
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Selezionare una delle opzioni seguenti per indicare i tipi di utenti che possono accedere al modulo:
- Chiunque con accesso alla visualizzazione, o superiore, all’area di lavoro
- Chiunque con accesso per contribuire, o superiore, all’area di lavoro
- Chiunque abbia il collegamento
WARNING-
Quando si seleziona Chiunque disponga del collegamento può accedere al modulo e inviare un nuovo record, anche persone esterne all'organizzazione che non dispongono di un account Workfront.
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Un modulo contenente i seguenti tipi di campi non può essere condiviso pubblicamente:
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Connessioni Workfront o AEM Assets
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Persone
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(Condizionale) Se hai selezionato Qualcuno con il collegamento nel passaggio precedente, seleziona Data di scadenza collegamento dal calendario disponibile.
TIPIn questo caso, il collegamento viene condiviso pubblicamente.
Gli utenti riceveranno un errore dopo la scadenza del collegamento e, prima di poter accedere nuovamente al modulo, è necessario aggiornare la data del collegamento e generare un nuovo collegamento da condividere.
È possibile selezionare date future entro 180 giorni dalla data corrente.
TIPDopo la scadenza della data di condivisione, il modulo di richiesta non è più disponibile nell'area Richieste di Workfront e i collegamenti condivisi con altri utenti non sono più accessibili. -
(Facoltativo) Fare clic su Salva e copia collegamento per salvare i dettagli di condivisione per il modulo. Se il modulo è stato salvato in precedenza, fare clic su Copia collegamento.
Le opzioni di condivisione del modulo vengono salvate e il collegamento viene copiato negli Appunti. Ora puoi condividerlo con altri utenti.
Per informazioni sulla creazione di record mediante un collegamento a un modulo di richiesta, vedere Inviare richieste Adobe Workfront Planning.
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Fai clic su Salva nell'angolo inferiore destro della scheda Modulo per salvare il modulo.
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Fare clic sulla freccia rivolta a sinistra a sinistra del nome della maschera nell'intestazione per chiudere la maschera.
Viene aperta la vista tabella Moduli richiesta alla quale viene aggiunto il modulo.
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(Facoltativo) Passare il puntatore del mouse sul nome di un modulo di richiesta nella visualizzazione tabella, quindi fare clic sul menu Altro
- Modifica modulo: fare clic qui per modificare ulteriormente le informazioni nel modulo.
- Annulla pubblicazione: fare clic qui per annullare la pubblicazione del modulo che lo rimuove dall'area Richieste di Workfront.
- Condividi: fare clic qui per modificare gli utenti che hanno accesso al modulo.
- Copia collegamento: fare clic qui per copiare rapidamente il collegamento del modulo di richiesta senza aprire il modulo.
- Elimina: fare clic qui per eliminare il modulo. Tutte le richieste e i record aggiunti utilizzando il modulo non vengono eliminati. Impossibile recuperare il modulo.
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Fare clic sulla freccia rivolta a sinistra a sinistra di Moduli di richiesta nell'intestazione per chiudere la tabella dei moduli di richiesta.
Viene visualizzata la pagina del tipo di record.
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(Facoltativo e condizionale) Per modificare un modulo esistente, effettuare una delle seguenti operazioni, a seconda dell'ambiente in uso:
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Dall’ambiente di produzione:
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Fai clic sul menu Altro
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Fai clic su Aggiorna modulo di richiesta per apportare eventuali modifiche al modulo di richiesta.
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Fai clic su Copia collegamento al modulo di richiesta per condividere il collegamento al modulo con altri utenti.
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Dall'ambiente di anteprima:
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Fai clic sul menu Altro
Verrà aperta la visualizzazione della tabella Moduli di richiesta.
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Fare clic su un modulo di richiesta per aprirlo e modificarlo.
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(Facoltativo) Passare all'area Richieste in Workfront e trovare il modulo condiviso per inviare una richiesta. Per informazioni, vedere Inviare le richieste di Adobe Workfront Planning per la creazione di record.
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