Creare e inviare richieste
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Le informazioni evidenziate in questa pagina si riferiscono a funzionalità non ancora generalmente disponibili. È disponibile solo nell’ambiente di anteprima per tutti i clienti. Dopo i rilasci mensili in Produzione, le stesse funzioni sono disponibili nell’ambiente di Produzione per i clienti che hanno abilitato i rilasci rapidi.
Per informazioni sulle versioni rapide, vedere Abilitare o disabilitare le versioni rapide per l'organizzazione.
Il lavoro pianificato è rappresentato in Adobe Workfront dai progetti e dalle attività. Tuttavia, puoi lavorare in un ambiente in cui è possibile inserire lavoro non pianificato, sotto forma di richieste, in qualsiasi momento. Workfront fornisce un flusso di lavoro per questo tipo di ambiente tramite l’utilizzo di Code di richieste.
Dopo aver creato una richiesta in una coda di richieste, è possibile assegnarla a una richiesta da completare oppure convertirla in un'attività o un progetto.
Per ulteriori informazioni sulla conversione dei problemi in un'attività o un progetto, vedere l'articolo Panoramica sulla conversione dei problemi in Adobe Workfront.
Puoi creare una richiesta Workfront nei seguenti modi:
- Da zero come descritto in questo articolo.
- Dalle bozze. Per informazioni, vedere Creare richieste dalle bozze.
- Da una richiesta esistente, copiandone e inviandone una copia. Per informazioni, vedere Copiare e inviare richieste.
È possibile creare una richiesta di Workfront Planning da zero per creare record in Workfront Planning nei modi seguenti:
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Da un collegamento a un modulo di richiesta di Workfront Planning.
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Da un modulo di richiesta di Workfront Planning nell'area Richieste di Workfront.
L'organizzazione deve acquistare un pacchetto Workfront Planning. Per informazioni, vedere Inviare le richieste di Adobe Workfront Planning per la creazione di record.
Requisiti di accesso
Per eseguire i passaggi descritti in questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:
Nuovo: Collaboratore o versione successiva
Oppure
Corrente: richiesta o successiva
Per ulteriori dettagli sulle informazioni contenute in questa tabella, vedere Requisiti di accesso nella documentazione di Workfront.
Prerequisiti per l’utilizzo delle code di richieste
Prima di poter utilizzare questa funzionalità, un amministratore di Workfront deve creare code di richieste e renderle disponibili agli utenti. Anche un utente con una licenza Planner e con l’accesso di modifica ai progetti e le autorizzazioni di gestione a un progetto specifico può creare code di richieste.
Per informazioni su come creare code di richieste, vedere l'articolo Creare una coda di richieste.
Un amministratore di Workfront deve creare i seguenti componenti di una coda di richieste:
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Progetto in stato Corrente, pubblicato come coda di richieste di aiuto.
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Argomenti Coda.
Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo Crea argomenti coda. -
Regole di instradamento.
Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo Creare regole di routing. -
Gruppi di argomenti (facoltativo).
Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo Creare gruppi di argomenti. -
(Facoltativo) Richiedi modulo personalizzato.
Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo Creare un modulo personalizzato. -
(Facoltativo) Processo di approvazione delle richieste.
Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo Creare un processo di approvazione per gli elementi di lavoro.
Creare richieste e generare bozze nell’app web Workfront
Quando crei una richiesta nell’app web Workfront, Workfront la salva come bozza prima dell’invio. Workfront crea una bozza non appena selezioni la coda di richieste e inizi a immettere le informazioni per essa.
È possibile continuare a inviare la richiesta oppure completare tutte le informazioni disponibili e spostarsi da tale richiesta per completarla in un secondo momento. Workfront salva la richiesta bozza avviata nella cartella Bozze.
IMPORTANT- Workfront non crea bozze di richieste quando le invii da un’applicazione di terze parti, ad esempio inviandole tramite e-mail a Workfront o creandole utilizzando un’altra applicazione. Quando invii una richiesta dall’esterno dell’app web Workfront, la richiesta viene salvata nella sezione Inviata.
- Se la struttura di una coda di richieste cambia, non è più possibile accedere alle bozze esistenti. Ad esempio, se un argomento della coda viene rimosso o viene aggiunto un gruppo di argomenti, le bozze salvate non sono più accessibili.
Per informazioni sulla creazione di richieste da bozze esistenti, vedere Creare richieste da bozze. Per informazioni sull'eliminazione delle bozze di richiesta, vedere anche Eliminare una bozza di richiesta.
Per creare una richiesta nell’app web Workfront:
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Fai clic sull'icona Main Menu
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(Facoltativo e condizionale) Selezionare l'impostazione Passa alla nuova esperienza in alto a destra dello schermo se all'organizzazione e all'istanza di Workfront si applicano le seguenti condizioni:
- La tua organizzazione ha acquistato un pacchetto Workfront
- La tua organizzazione è stata integrata in Adobe Unified Experience.
- L'amministratore ti ha concesso l'accesso a Workfront Planning
- Si dispone almeno delle autorizzazioni di visualizzazione per un'area di lavoro di Workfront Planning
Per ulteriori informazioni, vedere Inviare le richieste di Adobe Workfront Planning per la creazione di record
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Fai clic su Nuova richiesta nell'angolo superiore destro della pagina.
TIP- È possibile accedere all’opzione Nuova richiesta da qualsiasi sezione nell’area Richieste.
- L’opzione Nuova richiesta non è attiva quando non disponi dell’accesso per creare problemi.
Viene visualizzata la casella Nuova richiesta.
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(Condizionale) Se si è passati alla nuova esperienza che include Workfront Planning, nella casella Nuova richiesta verrà visualizzato quanto segue:
- Le 6 code di richieste Workfront e i moduli di richiesta Planning utilizzati più di recente vengono visualizzati nella sezione Recenti.
- 50 code di richieste aggiuntive di Workfront e moduli di richiesta di Planning vengono visualizzati in ordine alfabetico nella sezione Tutti i moduli di richiesta. Puoi cercare una coda di richieste che non viene visualizzata per impostazione predefinita.
Fare clic su una delle schede della coda di richieste di Workfront o cercarne una, quindi fare clic su di essa quando viene visualizzata nell'elenco.
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(Condizionale) Se si è passati alla nuova esperienza che include Workfront Planning, selezionare i gruppi di argomenti e gli argomenti della coda e continuare ad aggiornare il modulo
In caso contrario, fare clic all'interno del campo Tipo di richiesta ed eseguire una delle operazioni seguenti:
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Dalla sezione Percorsi recenti, seleziona un percorso utilizzato di recente per aprire una coda di richieste. Un percorso include la coda delle richieste, i gruppi di argomenti e l'argomento della coda a cui hai inviato di recente. Per impostazione predefinita, vengono visualizzati gli ultimi tre percorsi.
NOTEWorkfront salva un percorso solo quando è stata effettivamente inviata una richiesta. Non crea percorsi per le richieste di bozze.
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Dalla sezione Code di richieste, seleziona una coda di richieste.
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Per cercare una coda di richieste, immetti una parola chiave che appartiene a un percorso a cui si è effettuato l’accesso in precedenza.
Ad esempio, se disponi di una coda di richieste denominata "Help Desk" con un Topic Group denominato "Location" e un Queue Topic denominato "Remote", puoi digitare "remote" e tutte le code di richieste che contengono "remote" in qualsiasi elemento del loro percorso vengono visualizzate.
TIPQuando si digita un nome che contiene un carattere speciale, la coda di richieste, l'argomento della coda o il gruppo di argomenti vengono visualizzati anche se si omette di digitare il carattere.
L’elenco delle code di richieste disponibili e dei percorsi recenti viene aggiornato in modo dinamico, includendo solo i percorsi che contengono la parola chiave evidenziata nei risultati.
I risultati della ricerca vengono visualizzati nelle seguenti aree:
Code di richiesteCode di richieste che contengono la parola chiave nel nomePercorsi delle richiestePercorsi (che includono code di richieste, gruppi di argomenti, argomenti della coda) che contengono la parola chiave in uno qualsiasi dei nomi dei relativi elementi
TIP- Per impostazione predefinita, le prime 200 code di richieste vengono visualizzate in ordine alfabetico.
- Il nome della coda di richieste è il nome del progetto che è stato pubblicato come coda di richieste di aiuto.
- La descrizione del progetto configurato come coda di richieste selezionata viene visualizzata a destra del nome della coda di richieste.
Per ulteriori informazioni su come pubblicare un progetto come coda di richieste di aiuto, vedere l'articolo Creare una coda di richieste. -
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Nel modulo Nuova richiesta eseguire una delle operazioni seguenti:
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(Facoltativo) Seleziona una bozza disponibile dal messaggio di notifica visualizzato nel campo Tipo di richiesta.
Questa area viene visualizzata solo se prima sono state salvate delle bozze senza inviarle.
Per impostazione predefinita vengono visualizzate le tre bozze più recenti di tre diversi argomenti della coda.
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Inizia a immettere una nuova richiesta nella coda selezionata.
Una nuova bozza viene salvata automaticamente nella sezione Bozze dopo l'immissione delle informazioni per la nuova richiesta e l'assegnazione di un nome alla richiesta nel campo Oggetto.
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(Facoltativo) Se la Coda richieste include Gruppi di argomenti, seleziona il nome del Gruppo di argomenti nel primo campo a discesa. In caso contrario, selezionare un argomento coda.
TIPQuando passi il cursore su un Topic Group (Gruppo di argomenti) o su un Queue Topic (Argomento coda), il campo Description (Descrizione) viene visualizzato a destra. Contiene informazioni aggiuntive sul gruppo di argomenti o sull'argomento della coda.
Nella coda richieste è possibile incorporare fino a 10 livelli di gruppi di argomenti.
Per ulteriori informazioni sulla creazione di gruppi di argomenti, vedere l'articolo Creare gruppi di argomenti. Per ulteriori informazioni sulla creazione degli argomenti della coda, vedere l'articolo Creare argomenti della coda.TIPSe avete selezionato una bozza o un percorso precedente, i gruppi di argomenti e gli argomenti della coda sono già selezionati. Se necessario, puoi selezionarne uno diverso. -
A seconda dei campi abilitati dall'amministratore di Workfront nella sezione Nuovi campi problema della scheda secondaria Dettagli coda del progetto, quando si invia una nuova richiesta è possibile che siano presenti i campi seguenti:
OggettoSpecifica un nome per la richiesta. Questo è un campo obbligatorio.DescrizioneSpecifica una descrizione per la richiesta.URLSpecifica un URL che potrebbe essere correlato alla richiesta.PrioritàSpecifica una priorità per la richiesta. La priorità deve definire la velocità con cui pensi che questa richiesta debba essere risolta. Le opzioni predefinite sono:
- Nessuno
- Basso
- Normal
- Alta
- Urgente
L’amministratore di sistema può modificare i nomi delle priorità.
GravitàSpecifica la gravità della richiesta. La gravità deve definire l’impatto di questa richiesta sul lavoro nel caso non venga risolta in tempo. Le opzioni predefinite sono:
- Cosmetico
- Causa Confusione
- Bug con workaround
- Bug senza workaround
- Errore Fatale
L’amministratore di sistema può modificare i nomi delle gravità.
Contatto principaleIl contatto principale di una richiesta viene impostato automaticamente su di te, in quanto sei la persona che risponde a tutte le domande relative alla richiesta. Tuttavia, puoi modificarlo in qualsiasi altro utente di Workfront.AssegnazioniSpecificare il nome di un utente attivo, una mansione o un team a cui assegnare la richiesta.
È possibile specificare un solo team.
A seconda di come è stata impostata la coda di richieste, è possibile assegnare solo uno o due tipi di risorse alla richiesta, anziché tutti e tre (ad esempio, è possibile assegnare la richiesta solo agli utenti).
Se alla coda di richieste è associata anche una regola di instradamento che instrada automaticamente la richiesta a un tipo diverso di risorsa (ad esempio, un team), la richiesta viene assegnata sia all'entità specificata manualmente durante l'invio della richiesta (utenti) sia alla risorsa specificata nella regola di instradamento (team).
Per ulteriori informazioni, consulta i seguenti articoli:
È consigliabile utilizzare le regole di routing per le code di richieste in modo che possano essere instradate automaticamente alle risorse appropriate.
Ore pianificateStimare quante ore occorrerebbe per completare la richiesta.Data inizio pianificataSpecifica la data di inizio dei lavori per questa richiesta.Data di completamento PianificataSpecifica la data in cui desideri risolvere la richiesta.StatoLo stato predefinito di una nuova richiesta è "Nuovo". È possibile che l'amministratore di sistema abbia modificato il nome di questo stato. Puoi anche cambiare lo stato da questo menu a discesa.DocumentiAggiungi documenti alla tua richiesta.
A seconda della configurazione della coda di richieste, la sezione Documenti potrebbe essere visualizzata prima o dopo i campi personalizzati.
I documenti caricati su Workfront vengono memorizzati per 24 ore in una bozza di richiesta. Successivamente, è necessario ricollegarli quando si torna alla modifica e si invia la bozza. I documenti collegati da altre unità vengono salvati in modo permanente nella bozza.
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(Facoltativo) Se l’amministratore di Workfront ha associato un modulo personalizzato alla coda richieste o all’argomento Coda, specifica i campi all’interno del modulo personalizzato.
I moduli personalizzati sono diversi per ogni istanza di Workfront. -
(Facoltativo e condizionale) In qualsiasi momento durante l'immissione della richiesta, fare clic su Elimina bozza per eliminare la bozza creata automaticamente. In questo modo viene eliminata la bozza che non può essere recuperata. Viene visualizzato un messaggio di conferma per confermare l’eliminazione della bozza.
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(Facoltativo) Fai clic su Annulla nel messaggio di conferma se desideri ripristinare l'azione e mantenere la bozza.
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Esegui una delle operazioni seguenti:
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Fare clic su Invia per inviare la richiesta. La richiesta viene salvata nella sezione Inviata . A seconda della Regola di indirizzamento della Coda richieste, questa richiesta potrebbe essere indirizzata a un progetto diverso da quello designato come Coda richieste. Per informazioni sulle regole di routing, vedere Creare regole di routing.
Oppure
Fai clic su Chiudi se non sei ancora pronto per inviarlo e potresti tornare indietro e terminarlo in un secondo momento. La richiesta viene salvata nella sezione Bozze e sarà disponibile al prossimo invio di una richiesta per questa coda di richieste.
Quando inviate la richiesta, la bozza viene eliminata automaticamente e non può essere ripristinata.
Le richieste inviate sono elencate nella sezione Inviate dell'area Richieste. Se si utilizza la nuova esperienza che include Workfront Planning, le richieste inviate da Workfront verranno visualizzate nella scheda Workfront dell'area Richieste.
Per informazioni sulla gestione delle richieste in arrivo, vedere l'articolo Gestione delle richieste del team e del lavoro.
Per informazioni sull'individuazione delle richieste inviate o bozze, vedere anche Individuare le richieste inviate.
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Creare richieste dall’esterno di Workfront
È possibile condividere un collegamento diretto a una coda di richieste quando si invia una nuova richiesta e incorporarla in altre applicazioni. Gli utenti che accedono a questo collegamento dal web o da altre applicazioni devono inoltre aver effettuato l’accesso con un account Workfront attivo per poter accedere a questa coda e inviare richieste. Per informazioni, vedere Condividere un collegamento a una coda di richieste.
Creare le richieste inviando un’e-mail a Workfront
Se la Coda richieste è abilitata a ricevere le richieste tramite e-mail, puoi inviare le richieste tramite e-mail direttamente all’indirizzo e-mail associato alla Coda richieste.
Il corpo del testo dell’e-mail viene aggiunto come descrizione della richiesta.
NOTEPer informazioni su come consentire a una coda richieste di ricevere richieste tramite e-mail, vedere Consentire agli utenti di inviare un problema tramite e-mail a un progetto della coda richieste.
Creare richieste utilizzando il client di Outlook
È possibile inviare richieste utilizzando il client di Outlook. Puoi creare una nuova richiesta oppure convertire un’e-mail in una richiesta.
Per informazioni sull'invio di richieste tramite il client Outlook, vedere l'articolo Creare una richiesta Adobe Workfront da un messaggio di posta elettronica di Outlook.
Creare richieste tramite l’app mobile di Workfront
Puoi inviare richieste utilizzando l’app mobile sul tuo smartphone. Puoi creare una nuova richiesta e inviarla alle code di richieste a cui hai accesso e che potrai visualizzare nell’applicazione web.
Per informazioni sull’invio delle richieste tramite l’app mobile, consulta la sezione Richieste negli articoli:
Creare richieste da altre applicazioni
Puoi inviare richieste utilizzando qualsiasi applicazione integrata con Workfront:
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Puoi creare un’integrazione personalizzata tra Workfront e un’altra applicazione che ti consenta di inviare richieste a Workfront dall’altra applicazione.
Per ulteriori informazioni sulle integrazioni Workfront personalizzate, vedere l'articolo Integrazioni Adobe Workfront. -
Puoi inviare richieste da Salesforce se hai installato l’app Workfront per Salesforce.
Per informazioni sull'invio di richieste da Salesforce tramite la nostra app Workfront per Salesforce, vedi l'articolo Inviare richieste Adobe Workfront da oggetti Salesforce.
Creare richieste utilizzando un modulo di richiesta Workfront Planning
È possibile aggiungere una richiesta di Workfront Planning utilizzando un modulo di richiesta Planning. L'aggiunta di richieste di Workfront Planning può creare record di Planning, se il modulo di richiesta è approvato o non richiede l'approvazione.
Per poter inviare richieste Planning, l'organizzazione deve acquistare un pacchetto Workfront Planning.
Per informazioni, vedere i seguenti articoli:
Individuare le richieste inviate
Per informazioni sull'individuazione delle richieste inviate o bozze, vedere Individuare le richieste inviate.