Creazione di oggetti mediante le automazioni dei record di Adobe Workfront Planning
Dopo aver configurato e attivato le automazioni in Adobe Workfront Planning, è possibile utilizzarle per creare oggetti in Adobe Workfront o record in Adobe Workfront Planning.
È possibile, ad esempio, utilizzare un'automazione esistente che accetta una campagna di Workfront Planning e crea un progetto in Workfront per tenere traccia dell'avanzamento di tale campagna. Il progetto sarà collegato alla campagna di pianificazione di Workfront nel campo Progetto connesso della campagna.
In questo articolo viene descritto come creare record di Workfront Planning o oggetti Workfront utilizzando un'automazione esistente.
Per informazioni sulla creazione di automazioni per un tipo di record, vedere Configurare le automazioni di Adobe Workfront Planning per la creazione di record.
Dopo aver creato record o oggetti Workfront utilizzando le automazioni, questi verranno collegati automaticamente ai record da cui si esegue l'automazione.
Per ulteriori informazioni sui record connessi, vedere Panoramica sui record connessi.
È possibile creare i seguenti elementi utilizzando le automazioni in Workfront Planning:
- Record di Workfront Planning
- Uno o più progetti
- Un gruppo
- Un programma
- Un portfolio
- Un progetto
Requisiti di accesso
| table 0-row-0 1-row-0 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Pacchetto Adobe Workfront |
Qualsiasi pacchetto Workfront e Planning Qualsiasi flusso di lavoro e qualsiasi pacchetto di Planning Per ulteriori informazioni su ciò che è incluso in ogni pacchetto Workfront Planning, contattare il rappresentante del proprio account Workfront. |
| Licenza Adobe Workfront | Standard |
| Configurazione del livello di accesso |
Nessun controllo del livello di accesso per Adobe Workfront Planning Accesso di modifica con accesso a Crea oggetti in Workfront per i tipi di oggetto che si desidera creare (progetti, portfolio, programmi). |
| Autorizzazioni oggetto |
Autorizzazioni di Contribute o di livello superiore per l'area di lavoro e il tipo di record in cui si desidera creare oggetti utilizzando le automazioni esistenti. Gestisci le autorizzazioni per gli oggetti Workfront (portfolio) per aggiungere oggetti figlio (programmi o progetti). Gli amministratori di sistema dispongono delle autorizzazioni di gestione per tutte le aree di lavoro, incluse quelle che non hanno creato |
Per ulteriori informazioni sui requisiti di accesso a Workfront, vedere Requisiti di accesso nella documentazione di Workfront.
Considerazioni sulla creazione di oggetti e record mediante un'automazione
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Il nome dell'oggetto o del record creato da un'automazione corrisponde al nome del record da cui è stato creato quando si crea un singolo oggetto.
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Quando crei più progetti, questi vengono denominati automaticamente in base al seguente pattern:
[ Name of the record ] Name of the field choicePer ulteriori informazioni, vedere la sezione Utilizzare un'automazione di Workfront Planning per creare un oggetto o un record in questo articolo.
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I nuovi oggetti o record non sostituiscono quelli esistenti nello stesso campo. Attivando più volte la stessa automazione per lo stesso record, vengono aggiunti i nuovi oggetti o record nello stesso campo connesso del record originale, oltre a quelli creati in precedenza.
Utilizzare un'automazione di Workfront Planning per creare un oggetto o un record
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In Workfront Planning aprire la pagina del tipo di record contenente l'automazione che si desidera utilizzare per creare e collegare automaticamente record o oggetti.
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Aprire la vista tabella.
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Selezionare uno o più record.
Nella parte inferiore della tabella viene visualizzata una barra blu con pulsanti aggiuntivi, inclusi i pulsanti di automazione.
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Fai clic sul pulsante di automazione sulla barra blu.
Si verificano le seguenti situazioni:
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Se l’automazione ha creato un oggetto o un record, nella parte inferiore dello schermo viene visualizzato un messaggio di conferma.
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Il nuovo oggetto viene visualizzato nel campo connesso indicato nella configurazione del pulsante di automazione. Potrebbe essere necessario aggiornare la pagina prima di visualizzare il nuovo oggetto. Il nuovo oggetto ha lo stesso nome del record originale.
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Se sono stati creati più progetti in base alle scelte di campi a selezione multipla o singola, i progetti vengono denominati automaticamente in base al seguente pattern:
[ Name of the record ] Name of the field choiceAd esempio, se una campagna denominata
Summer breezeha generato un progetto da un campo scelto diEMEA, il progetto si chiama[ Summer breeze ] EMEA. -
Il record da cui stai attivando l’automazione viene aggiunto al campo connesso dei nuovi record.
note note NOTE È consigliabile verificare che gli oggetti o i record siano stati creati e connessi come previsto. -
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(Facoltativo) Fare clic sul nuovo oggetto nel campo connesso. Viene visualizzata la pagina dell'oggetto e potete apportare ulteriori modifiche al nuovo oggetto.