Documentazione Workfront Guida di Workfront

Creazione di oggetti mediante le automazioni dei record di Adobe Workfront Planning

Last update: Mon Mar 31 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

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Utente
Amministratore

Le informazioni contenute in questa pagina si riferiscono a funzionalità non ancora generalmente disponibili. È disponibile solo nell’ambiente di anteprima per tutti i clienti. Dopo i rilasci mensili in Produzione, le stesse funzioni sono disponibili nell’ambiente di Produzione per i clienti che hanno abilitato i rilasci rapidi.

Per informazioni sulle versioni rapide, vedere Abilitare o disabilitare le versioni rapide per l'organizzazione.

È possibile configurare le automazioni in Adobe Workfront Planning che, se attivate, creano oggetti in Workfront o record in Workfront Planning quando attivate da un record Planning. Gli oggetti o i record creati vengono automaticamente collegati ai record da cui si sta attivando l'automazione.

È possibile configurare e attivare l'automazione nella pagina del tipo di record in Workfront Planning. L'oggetto connesso creato viene inserito nel campo connesso del tipo di record da cui viene eseguita l'automazione.

Ad esempio, è possibile creare un'automazione che accetta una campagna di Workfront Planning e crea un progetto in Workfront per tenere traccia dell'avanzamento della campagna. Il progetto sarà collegato alla campagna di pianificazione di Workfront nel campo Progetto connesso della campagna.

Per ulteriori informazioni sui record connessi, vedere Panoramica sui record connessi.

È possibile creare gli elementi seguenti utilizzando le automazioni in Workfront Planning:

Uno o più progetti
Un gruppo
Un programma
Un portfolio
Un progetto
Un record

Requisiti di accesso

Espandi per visualizzare i requisiti di accesso.

Per eseguire i passaggi descritti in questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:

Prodotti

Adobe Workfront
Adobe Workfront Planning

Piano Adobe Workfront*

Uno dei seguenti piani di Workfront:

Seleziona
Prime
Ultimate

Workfront Planning non è disponibile per i piani Workfront legacy

Pacchetto Adobe Workfront Planning*

Qualsiasi

Per ulteriori informazioni su quanto incluso in ogni piano di Workfront Planning, contattare l'account manager Workfront.

Piattaforma Adobe Workfront

Per poter accedere a tutte le funzionalità di Workfront Planning, l’istanza di Workfront della tua organizzazione deve essere integrata in Adobe Unified Experience.

Per ulteriori informazioni, vedere Esperienza unificata Adobe per Workfront.

Licenza Adobe Workfront*

Standard

Workfront Planning non è disponibile per le licenze Workfront legacy

Configurazione del livello di accesso

Nessun controllo del livello di accesso per Adobe Workfront Planning

Accesso di modifica con accesso a Crea oggetti in Workfront per i tipi di oggetto che si desidera creare (progetti, portfolio, programmi).

Autorizzazioni oggetto

Gestisci le autorizzazioni per l’area di lavoro per creare automazioni.

Autorizzazioni di Contribute o superiori per l'area di lavoro in cui si desidera creare l'oggetto utilizzando le automazioni esistenti.

Gestisci le autorizzazioni per gli oggetti Workfront (portfolio) per aggiungere oggetti figlio (programmi o progetti).

Gli amministratori di sistema dispongono delle autorizzazioni per tutte le aree di lavoro, incluse quelle non create

Modello layout

A tutti gli utenti, inclusi gli amministratori di Workfront, deve essere assegnato un modello di layout che includa l'area Planning nel menu principale

*Per ulteriori informazioni sui requisiti di accesso a Workfront, vedere Requisiti di accesso nella documentazione di Workfront.

Considerazioni sulla creazione di oggetti e record mediante un'automazione

Il nome dell'oggetto o del record creato da un'automazione corrisponde al nome del record da cui è stato creato quando si crea un singolo oggetto.

recommendation-more-help

Quando crei più progetti, questi vengono denominati automaticamente in base al seguente pattern:

[ Name of the record ] Name of the field choice

Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Utilizzare un'automazione di Workfront Planning per creare un oggetto o un record in questo articolo.

I nuovi oggetti o record non sostituiscono quelli esistenti nello stesso campo. Attivando più volte la stessa automazione per lo stesso record, vengono aggiunti i nuovi oggetti o record nello stesso campo connesso del record originale, oltre a quelli creati in precedenza.

Configurare un'automazione in Workfront Planning

È necessario configurare un'automazione per un tipo di record in Workfront Planning prima di poterla utilizzare per creare oggetti.

Fai clic sull'icona Main Menu nell'angolo superiore destro di Adobe Workfront oppure, se disponibile, fai clic sull'icona Main Menu nell'angolo superiore sinistro, quindi fai clic su Planning.

Viene visualizzata la pagina di destinazione Workfront Planning.
(Facoltativo e condizionale) Se si è un amministratore di Workfront, fare clic su una delle schede seguenti:
- Aree di lavoro personali: visualizza le aree di lavoro create.
- Altre aree di lavoro: visualizza tutte le aree di lavoro in Workfront Planning, incluse quelle condivise con te.
Per tutti gli altri utenti, tutte le aree di lavoro create o condivise con te vengono visualizzate nell'area Aree di lavoro.
Fare clic su una scheda del tipo di record, quindi sul nome di un record.

Viene visualizzata la pagina del tipo di record.
Fai clic sul menu Altro a destra del nome del tipo di record, quindi fai clic su Gestisci automazioni.

Viene visualizzato l'elenco delle automazioni disponibili per il tipo di record selezionato.
Fai clic su Nuova automazione nell'angolo superiore destro dello schermo. Viene visualizzata la casella Nuova automazione.
Aggiorna i campi seguenti:
- Sostituisci Automazione senza titolo con il testo che desideri visualizzare sul pulsante di automazione. Gli utenti faranno clic su questo pulsante quando utilizzano l'automazione per creare un oggetto Workfront o un record Planning.
- Descrizione: aggiungere una descrizione per identificare lo scopo dell'automazione.
Fai clic su Salva.
Viene visualizzata la pagina dei dettagli dell’automazione.
Nella pagina dei dettagli dell'automazione, aggiorna i campi seguenti nella sezione Triggers:
- Trigger: selezionare l'azione che attiverà l'automazione. Selezionare ad esempio Pulsante clic.
Aggiorna i campi seguenti nella sezione Azioni:
- Azioni: selezionare l'azione che si desidera venga eseguita da Workfront quando si attiva l'automazione. Questo campo è obbligatorio.
  Selezionare una delle azioni seguenti:
  - Crea più progetti
  - Crea un singolo progetto
  - Crea progetto
  - Crea record
  - Crea programma
  - Crea portfolio
  - Crea gruppo
  TIP
  Dopo aver salvato l’automazione, non puoi più modificare l’azione selezionata in questo campo.
(Condizionale) A seconda dell’azione selezionata, aggiorna i campi seguenti:
- Crea un singolo progetto:
  - Campo connesso in cui viene creato il progetto: campo connesso in cui verrà visualizzato il nuovo progetto. Questo è un campo obbligatorio.
  - Modello di progetto: selezionare un modello di progetto che verrà utilizzato da Workfront per creare il progetto.
- Creazione di più progetti:
  - Campo connesso in cui viene creato il progetto: campo connesso in cui verrà visualizzato il nuovo progetto. Questo è un campo obbligatorio.
  - Campo le cui scelte creeranno i record: scegliere un campo a selezione multipla o singola dal tipo di record selezionato. Workfront crea un progetto per ogni scelta di campo attualmente selezionata nel record da cui si attiva l’automazione.
  TIP
  Un progetto viene creato solo per le opzioni attualmente selezionate nel campo a selezione multipla o singola del record da cui si sta eseguendo l’automazione e non per tutte le opzioni possibili per tale campo.
  - Usa lo stesso modello: selezionare questa opzione per utilizzare lo stesso modello per ogni nuovo progetto. Se l'opzione è deselezionata, selezionare un modello di progetto per ogni scelta di campo.
  - Modello di progetto: se è stata selezionata l'opzione Usa lo stesso modello, selezionare un modello di progetto che verrà utilizzato da Workfront per creare i progetti.
- Crea portfolio:
  - Campo connesso in cui viene creato il portfolio: campo connesso in cui verrà visualizzato il nuovo portfolio. Questo è un campo obbligatorio.
  - Modulo personalizzato da allegare al nuovo portfolio: selezionare un modulo personalizzato da allegare al nuovo portfolio. È necessario creare un modulo personalizzato portfolio prima di poterlo selezionare.
- Crea programma:
  - Campo connesso in cui viene creato il programma: campo connesso in cui verrà visualizzato il nuovo programma. Questo è un campo obbligatorio.
  - Portfolio programmi: seleziona un portfolio in cui verrà aggiunto il nuovo programma. Questo è un campo obbligatorio.
  - Modulo personalizzato da allegare al nuovo programma: selezionare un modulo personalizzato da allegare al nuovo programma. È necessario creare un modulo personalizzato per il programma prima di selezionarlo.
- Crea gruppo:
  - Campo connesso in cui viene creato il gruppo: campo connesso in cui verrà visualizzato il nuovo gruppo. Questo è un campo obbligatorio.
  - Modulo personalizzato da allegare al nuovo gruppo: selezionare un modulo personalizzato da allegare al nuovo programma. È necessario creare un modulo personalizzato per il programma prima di selezionarlo.
- Crea record:
  - Tipo di record: selezionare il tipo di record da creare.
    
    Viene visualizzata la sottosezione Settings. Aggiorna i campi seguenti nella sottosezione Impostazioni:
    - Campo nel tipo di record connesso in cui verrà visualizzato il record corrente: questo è il campo connesso nel tipo di record selezionato per l'azione in cui verrà visualizzato il record corrente.
    Ad esempio, se stai creando un’automazione da cui le campagne devono collegare i record di prodotto, questo è il campo connesso nel tipo di record Prodotto da cui verranno visualizzate le campagne, dopo che i prodotti sono stati creati utilizzando l’automazione.
    
    Questo è un campo obbligatorio.

Nell'area Mappa campi, aggiorna le seguenti informazioni:

     * **Trasferisci da**: seleziona i campi dal tipo di record per il quale viene creata l&#39;automazione per eseguirne il mapping ai campi del tipo di record connesso.
     * **Trasferisci a**: seleziona dal nuovo record appena creato i campi che verranno compilati con le informazioni del record da cui stai eseguendo l&#39;automazione.

    <div class="extension tip">
    <div>TIP</div>
    <div>
    <ul>
    <li>I tipi di campo del tipo di record originale devono corrispondere ai tipi di campo del nuovo tipo di record creato.</li>
    <li>Se non si sceglie alcun campo, i nomi dei nuovi record saranno <strong>Record senza titolo</strong>.</li>
    </ul>
    </div>
    </div>

(Facoltativo e condizionale) Se hai scelto di creare un record, fai clic su Aggiungi campi per mappare campi di ricerca aggiuntivi da un record all'altro.
(Condizionale) Se non sono presenti campi di connessione tra il tipo di record originale e il tipo di record selezionato nel campo Tipo di record, fare clic su Aggiungi campo connesso.

Vengono creati i due campi seguenti:
- È stato creato un nuovo campo di connessione denominato Record connesso per il tipo di record indicato nel campo Tipo di record.
- Per il tipo di record per cui si sta configurando l'automazione viene creato un nuovo campo di connessione con lo stesso nome di quello indicato nel campo Tipo di record.
  
  Ad esempio, se stai configurando un'automazione per Campaigns per creare automaticamente un altro tipo di record denominato Brands e fai clic su Aggiungi campo connesso, vengono creati i seguenti campi:
  - Il campo di connessione Record connesso è stato creato per il tipo di record Marchi.
  - Il campo di connessione Brands è stato creato per il tipo di record Campagne.
(Facoltativo) Se nell'area Azioni non sono presenti campi di connessione tra il tipo di record originale e l'oggetto Workfront selezionato, fare clic su Aggiungi campo connesso.

Vengono creati i seguenti elementi:
- Viene creato un nuovo campo di connessione denominato Connected < nome dell'oggetto Workfront > per il tipo di record per il quale si genera l'automazione. Ad esempio, viene creato un campo Progetto connesso per il tipo di record per il quale si sta creando l'automazione quando si sceglie di creare automaticamente i progetti.
- Una nuova scheda del tipo di record viene aggiunta alla sezione Pianificazione di un progetto Workfront, in Workfront, con il nome del tipo di record per il quale si sta configurando l’automazione.
Fai clic su Salva nell'angolo superiore destro della pagina dei dettagli di automazione.

L’automazione viene visualizzata nell’elenco delle automazioni ed è disponibile per l’utilizzo nei record.

Gestione delle automazioni esistenti

Fai clic sull'icona Main Menu nell'angolo superiore destro di Adobe Workfront oppure, se disponibile, fai clic sull'icona Main Menu nell'angolo superiore sinistro, quindi fai clic su Planning.

Viene visualizzata la pagina di destinazione Workfront Planning.
(Facoltativo e condizionale) Se si è un amministratore di Workfront, fare clic su una delle schede seguenti:
- Aree di lavoro personali: visualizza le aree di lavoro create.
- Altre aree di lavoro: visualizza tutte le aree di lavoro in Workfront Planning, incluse quelle condivise con te.
Per tutti gli altri utenti, tutte le aree di lavoro create o condivise con te vengono visualizzate nell'area Aree di lavoro.
Fare clic su una scheda del tipo di record, quindi sul nome di un record.

Viene visualizzata la pagina del tipo di record.
Fai clic sul menu Altro a destra del nome del tipo di record, quindi fai clic su Gestisci automazioni.

Viene visualizzato l'elenco delle automazioni disponibili per il tipo di record selezionato.
(Facoltativo) Per modificare, disabilitare o eliminare un'automazione, effettuate una delle seguenti operazioni:
1. Dall'elenco delle automazioni, passa il puntatore sul nome di un'automazione salvata, quindi fai clic sul menu Altro .
2. Fai clic su Modifica per aggiornare le seguenti informazioni:
  - Fai clic sul menu Altro a destra del nome dell'automazione, quindi fai clic su Modifica per modificare il nome dell'automazione.
  - Qualsiasi campo nell'automazione, ad eccezione del campo Azioni.
    
    TIP
    Non puoi modificare l’azione selezionata originariamente per un’automazione.
3. Fare clic su Disattiva per rimuovere l'automazione dalla vista tabella del record e impedire agli utenti di utilizzarla per creare record o oggetti.
  
  I record creati con un'automazione disabilitata rimangono connessi al record selezionato originariamente.
  
  Per renderla nuovamente disponibile, fai clic di nuovo sul menu Altro , quindi fai clic su Attiva.
4. Fai clic su Elimina per eliminare l'automazione. Non è possibile recuperare un’automazione eliminata.
  
  I record creati con un'automazione eliminata rimangono connessi al record selezionato originariamente.

Utilizzare un'automazione di Workfront Planning per creare un oggetto o un record

In Workfront Planning aprire la pagina del tipo di record contenente l'automazione che si desidera utilizzare per creare e collegare automaticamente record o oggetti.
Aprire la vista tabella.
Selezionare uno o più record.

Nella parte inferiore della tabella viene visualizzata una barra blu con pulsanti aggiuntivi, inclusi i pulsanti di automazione.
Fai clic sul pulsante di automazione nell’angolo inferiore destro dello schermo.

Si verificano le seguenti situazioni:
- Se l’automazione ha creato un oggetto o un record, nella parte inferiore dello schermo viene visualizzato un messaggio di conferma.
- Il nuovo oggetto viene visualizzato nel campo connesso indicato nella configurazione del pulsante di automazione. Potrebbe essere necessario aggiornare la pagina prima di visualizzare il nuovo oggetto. Il nuovo oggetto ha lo stesso nome del record originale.
- Se sono stati creati più progetti in base alle scelte di campi a selezione multipla o singola, i progetti vengono denominati automaticamente in base al seguente pattern:
  
  [ Name of the record ] Name of the field choice
  
  Ad esempio, se una campagna denominata Summer breeze ha generato un progetto da un campo scelto di EMEA, il progetto si chiama [ Summer breeze ] EMEA.
- Il record da cui stai attivando l’automazione viene aggiunto al campo connesso del nuovo record.
NOTE
È consigliabile verificare che gli oggetti o i record siano stati creati e connessi come previsto.
(Facoltativo) Fare clic sul nuovo oggetto nel campo connesso. Viene visualizzata la pagina dell'oggetto e potete apportare ulteriori modifiche al nuovo oggetto.