Gestire una vista timeline

Durante la creazione di una vista timeline, tutti i record del tipo di record selezionato vengono visualizzati in una timeline cronologica.

Considera quanto segue:

  • È possibile creare una visualizzazione Sequenza temporale solo se a un tipo di record sono associati almeno due campi data. Se a un tipo di record è associato uno o nessun campo data, l'opzione della visualizzazione Timeline non è disponibile.

    Durante la creazione di una vista timeline, puoi scegliere uno dei seguenti campi di data:

    • Registra date
    • Registra campi generati dal sistema: Data di creazione, Data ultima modifica
    • Ricercare date da tipi di oggetto o record connessi.
  • A seconda delle date associate ai record, alcuni record potrebbero non essere visualizzati nella visualizzazione della sequenza temporale nei seguenti scenari:

    • Quando le date di inizio e fine non hanno valori
    • Quando le date di inizio o fine non hanno valore
    • Quando la data di inizio è successiva alla data di fine

Per gestire una vista timeline:

  1. Passare alla pagina del tipo di record per la quale si desidera visualizzare la sequenza temporale.

  2. Creare una visualizzazione timeline come descritto nell'articolo Gestire le visualizzazioni record.

    Esempio di visualizzazione della sequenza temporale

    Per impostazione predefinita, i record associati al tipo di record selezionato vengono visualizzati come barre in un indicatore cronologico e ordinati in ordine cronologico rispetto alla data di inizio.

    TIP
    L'ordinamento dei record nella timeline non è visibile nella visualizzazione Compatta.
  3. (Facoltativo e condizionale) Quando il nome del record viene troncato, posizionare il puntatore del mouse su una barra dei record per visualizzare il nome completo del record e le informazioni aggiuntive.

  4. Per spostarsi nella timeline, effettuate una delle seguenti operazioni:

    • Fate clic sulle icone sinistra e destra oppure utilizzate lo scorrimento orizzontale per spostarvi avanti e indietro nella timeline. L’aggiornamento della pagina mantiene l’intervallo di tempo selezionato.

    • Fai clic su Oggi per centrare la timeline fino alla data odierna.

    • Per aggiornare gli incrementi di tempo, selezionate una delle seguenti opzioni dal menu a discesa intervallo di tempo:

      • Anno
      • Trimestre
      • Mese
  5. Fai clic su Passa alla visualizzazione Standard per visualizzare i record in righe separate

    Oppure

    Fare clic su Passa alla visualizzazione compatta per visualizzare i record le cui date non si intersecano sulla stessa riga.

    I record vengono visualizzati nella visualizzazione Compatta per impostazione predefinita.

  6. Per trovare rapidamente i record che corrispondono a una parola chiave, eseguire le operazioni seguenti:

    1. Fai clic sull'icona Ricerca Icona Ricerca e inizia a digitare una parola chiave associata a qualsiasi campo di un record visualizzato sullo schermo. Il numero di corrispondenze corrette viene visualizzato accanto all’elemento di ricerca e viene evidenziato il record con la corrispondenza corretta.

      Casella di ricerca e visualizzazione della sequenza temporale dei risultati

      È possibile utilizzare qualsiasi parola o carattere speciale visibile sullo schermo.

      Non è possibile utilizzare parole chiave associate a campi che non vengono visualizzati nella visualizzazione timeline.

    2. Premi Invio sulla tastiera per passare al successivo campo trovato.

    3. (Facoltativo) Se sono presenti più corrispondenze, fare clic sulle frecce su e giù a destra della parola chiave di ricerca per trovare tutte le corrispondenze nella tabella.

    4. Fare clic sull'icona x nella casella di ricerca per deselezionare la parola chiave di ricerca.

  7. Aggiornate i seguenti elementi della vista come descritto nelle sottosezioni seguenti:

  8. (Facoltativo) Fai clic su Raggruppamento per visualizzare i record connessi nella timeline.

    Per informazioni, vedere la sezione Utilizzare la funzionalità di raggruppamento per visualizzare i record connessi nella visualizzazione della sequenza temporale

Aggiungere filtri

È possibile ridurre la quantità di informazioni visualizzate sullo schermo utilizzando i filtri.

Quando si lavora con i filtri nella vista timeline, considera quanto segue:

  • I filtri creati per una visualizzazione timeline funzionano in modo indipendente dai filtri di qualsiasi altra visualizzazione applicata allo stesso tipo di record.

  • I filtri sono univoci per la vista selezionata. A due visualizzazioni timeline dello stesso tipo di record possono essere applicati filtri diversi.

  • Due utenti che visualizzano la stessa visualizzazione timeline visualizzano lo stesso filtro attualmente applicato.

  • Non è possibile assegnare un nome ai filtri creati per una vista timeline.

  • Se si rimuovono i filtri, questi verranno rimossi da tutti coloro che accedono allo stesso tipo di record e che visualizzano la stessa visualizzazione.

  • L’aggiunta di filtri nella vista timeline è identica all’aggiunta di filtri nella vista tabella.

    Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Aggiungere filtri" nell'articolo Gestire la visualizzazione della tabella.

  • È possibile filtrare in base ai campi record o ai campi di ricerca connessi.

  • Puoi filtrare per campi di ricerca che visualizzano più valori.

Aggiungi raggruppamento

È possibile raggruppare i record in base a informazioni simili quando si applica un raggruppamento a una visualizzazione.

L’aggiunta di raggruppamenti nella vista timeline è simile all’aggiunta di raggruppamenti nella vista tabella.

Quando si lavora con i raggruppamenti nella vista timeline, tenete presente quanto segue:

  • Potete applicare i raggruppamenti sia nella vista tabella che nella vista timeline. I raggruppamenti della vista tabella sono indipendenti da quelli della vista timeline dello stesso tipo di record.
  • È possibile applicare 3 livelli di raggruppamento in una visualizzazione. I record vengono raggruppati in base all'ordine dei raggruppamenti selezionati.
    <!—* È possibile applicare fino a 4 livelli di raggruppamento quando si utilizza l’API. —controllare questo per il momento—>
  • I raggruppamenti sono univoci per la vista selezionata. A due visualizzazioni tabella dello stesso tipo di record possono essere applicati raggruppamenti diversi. Due utenti che visualizzano la stessa vista tabella visualizzano lo stesso raggruppamento attualmente applicato.
  • Non è possibile denominare i raggruppamenti creati per una vista tabella.
  • Se si rimuovono i raggruppamenti, questi verranno rimossi da tutti coloro che accedono allo stesso tipo di record e che visualizzano la stessa visualizzazione.
  • È possibile modificare i record elencati in un raggruppamento.
  • È possibile eseguire il raggruppamento in base ai campi record o ai campi di ricerca connessi.
  • Quando si esegue il raggruppamento per campi di ricerca con più valori (che non sono stati riepilogati da un aggregatore), i record vengono raggruppati per ogni combinazione univoca di valori di campo.
  • È possibile fare riferimento a un campo fino a 4 livelli di distanza dal tipo di record corrente. Ad esempio, se si crea un raggruppamento per un tipo di record Attività e l'attività è connessa al tipo di record Prodotto connesso al tipo di record Campagna connesso a un progetto Workfront, è possibile fare riferimento allo stato del progetto nel raggruppamento che si sta creando per il tipo di record Attività.

Per aggiungere un raggruppamento nella vista timeline:

  1. Creare una visualizzazione timeline per un tipo di record, come descritto nell'articolo Gestire le visualizzazioni record.

  2. Fai clic su Raggruppamento nell'angolo superiore destro della visualizzazione della timeline.

    Raggruppamento della visualizzazione timeline dellinterfaccia utente con campi collegati

  3. Fare clic su uno dei campi suggeriti oppure fare clic su Scegli un campo diverso, cerca un campo diverso e quindi fare clic su di esso quando viene visualizzato nell'elenco.

    Il raggruppamento viene applicato automaticamente alla timeline e i record vengono visualizzati nella casella di raggruppamento.

  4. (Facoltativo) Ripeti i passaggi precedenti per aggiungere fino a 3 raggruppamenti.

    Il numero di campi selezionati per il raggruppamento viene visualizzato accanto all’icona Raggruppamento.

    Il raggruppamento si applica nella vista timeline

  5. (Facoltativo) Nella casella Raggruppa record per, fai clic sull'icona x a destra di un campo selezionato per il raggruppamento per rimuovere il raggruppamento

    Oppure

    Fare clic su Cancella tutto per rimuovere tutti i campi.

  6. Fare clic all'esterno della casella Raggruppa record per per chiuderla.

  7. (Facoltativo) Fai clic su Impostazioni, quindi su Colore per impostare i raggruppamenti del codice colore. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Modificare le impostazioni della visualizzazione della sequenza temporale in questo articolo.