Gestire una vista timeline
Durante la creazione di una vista timeline, tutti i record del tipo di record selezionato vengono visualizzati in una timeline cronologica.
Considera quanto segue:
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È possibile creare una visualizzazione Sequenza temporale solo se a un tipo di record sono associati almeno due campi data. Se a un tipo di record è associato uno o nessun campo data, l'opzione della visualizzazione Timeline non è disponibile.
Durante la creazione di una vista timeline, puoi scegliere uno dei seguenti campi di data:
- Registra date
- Registra campi generati dal sistema: Data di creazione, Data ultima modifica
- Ricercare date da tipi di oggetto o record connessi.
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A seconda delle date associate ai record, alcuni record potrebbero non essere visualizzati nella visualizzazione della sequenza temporale nei seguenti scenari:
- Quando le date di inizio e fine non hanno valori
- Quando le date di inizio o fine non hanno valore
- Quando la data di inizio è successiva alla data di fine
Per gestire una vista timeline:
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Passare alla pagina del tipo di record per la quale si desidera visualizzare la sequenza temporale.
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Creare una visualizzazione timeline come descritto nell'articolo Gestire le visualizzazioni record.
Per impostazione predefinita, i record associati al tipo di record selezionato vengono visualizzati come barre in un indicatore cronologico e ordinati in ordine cronologico rispetto alla data di inizio.
TIP
L'ordinamento dei record nella timeline non è visibile nella visualizzazione Compatta. -
(Facoltativo e condizionale) Quando il nome del record viene troncato, posizionare il puntatore del mouse su una barra dei record per visualizzare il nome completo del record e le informazioni aggiuntive.
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Per spostarsi nella timeline, effettuate una delle seguenti operazioni:
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Fate clic sulle icone sinistra e destra oppure utilizzate lo scorrimento orizzontale per spostarvi avanti e indietro nella timeline. L’aggiornamento della pagina mantiene l’intervallo di tempo selezionato.
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Fai clic su Oggi per centrare la timeline fino alla data odierna.
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Per aggiornare gli incrementi di tempo, selezionate una delle seguenti opzioni dal menu a discesa intervallo di tempo:
- Anno
- Trimestre
- Mese
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Fai clic su Passa alla visualizzazione Standard per visualizzare i record in righe separate
Oppure
Fare clic su Passa alla visualizzazione compatta per visualizzare i record le cui date non si intersecano sulla stessa riga.
I record vengono visualizzati nella visualizzazione Compatta per impostazione predefinita.
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Per trovare rapidamente i record che corrispondono a una parola chiave, eseguire le operazioni seguenti:
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Fai clic sull'icona Ricerca
È possibile utilizzare qualsiasi parola o carattere speciale visibile sullo schermo.
Non è possibile utilizzare parole chiave associate a campi che non vengono visualizzati nella visualizzazione timeline.
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Premi Invio sulla tastiera per passare al successivo campo trovato.
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(Facoltativo) Se sono presenti più corrispondenze, fare clic sulle frecce su e giù a destra della parola chiave di ricerca per trovare tutte le corrispondenze nella tabella.
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Fare clic sull'icona x nella casella di ricerca per deselezionare la parola chiave di ricerca.
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Aggiornate i seguenti elementi della vista come descritto nelle sottosezioni seguenti:
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(Facoltativo) Fai clic su Raggruppamento per visualizzare i record connessi nella timeline.
Per informazioni, vedere la sezione Utilizzare la funzionalità di raggruppamento per visualizzare i record connessi nella visualizzazione della sequenza temporale
Aggiungere filtri
È possibile ridurre la quantità di informazioni visualizzate sullo schermo utilizzando i filtri.
Quando si lavora con i filtri nella vista timeline, considera quanto segue:
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I filtri creati per una visualizzazione timeline funzionano in modo indipendente dai filtri di qualsiasi altra visualizzazione applicata allo stesso tipo di record.
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I filtri sono univoci per la vista selezionata. A due visualizzazioni timeline dello stesso tipo di record possono essere applicati filtri diversi.
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Due utenti che visualizzano la stessa visualizzazione timeline visualizzano lo stesso filtro attualmente applicato.
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Non è possibile assegnare un nome ai filtri creati per una vista timeline.
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Se si rimuovono i filtri, questi verranno rimossi da tutti coloro che accedono allo stesso tipo di record e che visualizzano la stessa visualizzazione.
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L’aggiunta di filtri nella vista timeline è identica all’aggiunta di filtri nella vista tabella.
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Aggiungere filtri" nell'articolo Gestire la visualizzazione della tabella.
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È possibile filtrare in base ai campi record o ai campi di ricerca connessi.
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Puoi filtrare per campi di ricerca che visualizzano più valori.
Aggiungi raggruppamento
È possibile raggruppare i record in base a informazioni simili quando si applica un raggruppamento a una visualizzazione.
L’aggiunta di raggruppamenti nella vista timeline è simile all’aggiunta di raggruppamenti nella vista tabella.
Quando si lavora con i raggruppamenti nella vista timeline, tenete presente quanto segue:
- Potete applicare i raggruppamenti sia nella vista tabella che nella vista timeline. I raggruppamenti della vista tabella sono indipendenti da quelli della vista timeline dello stesso tipo di record.
- È possibile applicare 3 livelli di raggruppamento in una visualizzazione. I record vengono raggruppati in base all'ordine dei raggruppamenti selezionati.
<!—* È possibile applicare fino a 4 livelli di raggruppamento quando si utilizza l’API. —controllare questo per il momento—> - I raggruppamenti sono univoci per la vista selezionata. A due visualizzazioni tabella dello stesso tipo di record possono essere applicati raggruppamenti diversi. Due utenti che visualizzano la stessa vista tabella visualizzano lo stesso raggruppamento attualmente applicato.
- Non è possibile denominare i raggruppamenti creati per una vista tabella.
- Se si rimuovono i raggruppamenti, questi verranno rimossi da tutti coloro che accedono allo stesso tipo di record e che visualizzano la stessa visualizzazione.
- È possibile modificare i record elencati in un raggruppamento.
- È possibile eseguire il raggruppamento in base ai campi record o ai campi di ricerca connessi.
- Quando si esegue il raggruppamento per campi di ricerca con più valori (che non sono stati riepilogati da un aggregatore), i record vengono raggruppati per ogni combinazione univoca di valori di campo.
- È possibile fare riferimento a un campo fino a 4 livelli di distanza dal tipo di record corrente. Ad esempio, se si crea un raggruppamento per un tipo di record Attività e l'attività è connessa al tipo di record Prodotto connesso al tipo di record Campagna connesso a un progetto Workfront, è possibile fare riferimento allo stato del progetto nel raggruppamento che si sta creando per il tipo di record Attività.
Per aggiungere un raggruppamento nella vista timeline:
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Creare una visualizzazione timeline per un tipo di record, come descritto nell'articolo Gestire le visualizzazioni record.
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Fai clic su Raggruppamento nell'angolo superiore destro della visualizzazione della timeline.
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Fare clic su uno dei campi suggeriti oppure fare clic su Scegli un campo diverso, cerca un campo diverso e quindi fare clic su di esso quando viene visualizzato nell'elenco.
Il raggruppamento viene applicato automaticamente alla timeline e i record vengono visualizzati nella casella di raggruppamento.
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(Facoltativo) Ripeti i passaggi precedenti per aggiungere fino a 3 raggruppamenti.
Il numero di campi selezionati per il raggruppamento viene visualizzato accanto all’icona Raggruppamento.
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(Facoltativo) Nella casella Raggruppa record per, fai clic sull'icona x a destra di un campo selezionato per il raggruppamento per rimuovere il raggruppamento
Oppure
Fare clic su Cancella tutto per rimuovere tutti i campi.
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Fare clic all'esterno della casella Raggruppa record per per chiuderla.
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(Facoltativo) Fai clic su Impostazioni, quindi su Colore per impostare i raggruppamenti del codice colore. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione Modificare le impostazioni della visualizzazione della sequenza temporale in questo articolo.