Aggiungere un modulo personalizzato a un oggetto

È possibile aggiungere un modulo personalizzato esistente a uno qualsiasi degli oggetti elencati di seguito. Un modulo personalizzato contiene campi personalizzati in cui è possibile memorizzare informazioni sull'oggetto.

  • Progetti (inclusi casi aziendali)
  • Attività
  • Problemi
  • Aziende
  • Portfolio
  • Programmi
  • Documenti
  • Utenti
  • Gruppi
  • Iterazioni
  • Spese
  • Record di fatturazione

È possibile aggiungere un modulo personalizzato solo ai tipi di oggetti per i quali è stato creato.

Requisiti di accesso

Espandi per visualizzare i requisiti di accesso per la funzionalità in questo articolo.

Per eseguire le azioni descritte in questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header
piano Adobe Workfront Qualsiasi
Licenza Adobe Workfront

Nuovo: Collaboratore o versione successiva

oppure

Corrente: richiesta o successiva

Configurazioni del livello di accesso* Modificare l’accesso agli oggetti per i quali si gestiscono i moduli personalizzati
Autorizzazioni oggetto

Consente di gestire le autorizzazioni per l'oggetto al quale si desidera allegare un modulo personalizzato.

Autorizzazioni di visualizzazione o superiori per il modulo personalizzato, con autorizzazione per Allega a dati personalizzati oggetti (progetti, attività e problemi). Per ulteriori informazioni, vedere Condividi modulo personalizzato.

Importante: se non si dispone di una licenza Pianificazione con accesso amministrativo a Custom Forms, è necessario disporre di autorizzazioni specifiche per visualizzare almeno il modulo personalizzato, come descritto in Condividi modulo personalizzato. Queste autorizzazioni devono essere concesse anche se il modulo è visibile a livello di sistema.

Per informazioni sulla richiesta di accesso aggiuntivo, vedere Richiedere l'accesso agli oggetti.

Per ulteriori dettagli sulle informazioni contenute in questa tabella, vedere Requisiti di accesso nella documentazione di Workfront.

Prerequisiti

L’amministratore di Workfront o un utente con una licenza Pianificazione e l’accesso amministrativo ai moduli personalizzati deve creare moduli personalizzati nel tuo ambiente prima di poterli aggiungere agli oggetti. Per ulteriori informazioni, vedere Creare un modulo personalizzato.

Aggiungere un modulo personalizzato a un oggetto

È possibile aggiungere un modulo personalizzato a un oggetto in due modi:

Aggiungere un modulo personalizzato a un oggetto modificando l'oggetto add-a-custom-form-to-an-object-by-editing-the-object

  1. Passare all'oggetto in cui si desidera aggiungere il modulo personalizzato.

  2. Fai clic sul menu Altro , quindi fai clic su Modifica .

  3. Fai clic su Forms personalizzato > Aggiungi Forms, quindi seleziona fino a 10 moduli dal menu a discesa.

  4. (Facoltativo) Aggiorna le informazioni nei campi modificabili del modulo personalizzato.

    È necessario aggiornare tutti i campi obbligatori nei moduli aggiunti.

  5. Fai clic su Salva.

Aggiungere un modulo personalizzato a un oggetto dall'area Dettagli add-a-custom-form-to-an-object-from-the-details-area

  1. Passare all'oggetto in cui si desidera aggiungere il modulo personalizzato.

  2. Fai clic sulla sezione <Object type>Dettagli nel pannello a sinistra. Ad esempio, fai clic su Dettagli progetto per aggiungere moduli personalizzati a un progetto oppure su Dettagli problema per aggiungere moduli personalizzati a un problema.

  3. Fai clic sul campo Aggiungi modulo personalizzato nell'angolo superiore destro, quindi seleziona fino a 10 moduli personalizzati dall'elenco visualizzato.

    Se il modulo contiene campi obbligatori contrassegnati da un asterisco rosso, non è necessario completarli in questo momento.

    I moduli selezionati vengono automaticamente allegati all'oggetto.

  4. (Facoltativo) Aggiorna le informazioni nei campi personalizzati del modulo, quindi fai clic su Salva modifiche.

Più moduli personalizzati su un oggetto

È possibile aggiungere fino a 10 moduli personalizzati a un determinato oggetto, consentendo di rendere i campi disponibili per alcuni utenti e non per altri o di soddisfare meglio i requisiti di modulo di più progetti.

Esempio: se un progetto esistente ha già un modulo personalizzato e sono necessari altri campi personalizzati per questo progetto, che esistono in un altro modulo personalizzato, è possibile aggiungere al progetto un secondo modulo con i campi aggiuntivi, anziché aggiungere i campi al modulo personalizzato esistente.

Aggiungere un modulo personalizzato a più oggetti in blocco

È possibile aggiungere moduli personalizzati a più oggetti selezionandoli in un elenco.

NOTE
L’aggiunta di moduli personalizzati agli oggetti è identica per tutti gli oggetti ad eccezione dei progetti.
Per informazioni sull'aggiunta di moduli personalizzati a progetti in blocco, vedere l'articolo Modifica progetti.
  1. Passare a un elenco di oggetti.

  2. Selezionare più oggetti nell'elenco.

  3. Fai clic sul menu Altro , quindi fai clic sull'icona di Modifica.

    Oppure

    Fai clic sull'icona Modifica nella parte superiore dell'elenco.

  4. Fai clic su Forms personalizzato nel pannello a sinistra.

  5. nel menu a discesa Effettua una selezione, seleziona il modulo da associare a tutti gli oggetti selezionati.

    note note
    NOTE
    Se non è possibile trovare il modulo nel menu a discesa, significa che il modulo è già associato ad almeno uno degli oggetti. Determinare l'oggetto ed eliminarlo dalla selezione prima di aggiungere il modulo agli oggetti rimanenti.
  6. Fai clic su Salva modifiche.

    Se il modulo contiene campi obbligatori contrassegnati da un asterisco rosso, non è necessario completarli in questo momento.

recommendation-more-help
5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43