Aggiungere un modulo personalizzato a un oggetto
È possibile aggiungere un modulo personalizzato esistente a uno qualsiasi degli oggetti elencati di seguito. Un modulo personalizzato contiene campi personalizzati in cui è possibile memorizzare informazioni sull'oggetto.
- Progetti (inclusi casi aziendali)
- Attività
- Problemi
- Aziende
- Portfolio
- Programmi
- Documenti
- Utenti
- Iterazioni
- Spese
- Record di fatturazione
È possibile aggiungere un modulo personalizzato solo ai tipi di oggetti per i quali è stato creato.
Requisiti di accesso
Per eseguire le azioni descritte in questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| piano Adobe Workfront | Qualsiasi |
| Licenza Adobe Workfront |
Nuovo: Collaboratore o versione successiva oppure Corrente: richiesta o successiva |
| Configurazioni del livello di accesso* | Modificare l’accesso agli oggetti per i quali si gestiscono i moduli personalizzati |
| Autorizzazioni oggetto |
Consente di gestire le autorizzazioni per l'oggetto al quale si desidera allegare un modulo personalizzato. Visualizzare o accedere ad altre autorizzazioni per il modulo personalizzato, con l'autorizzazione per Allega a dati personalizzati oggetti (progetti, attività e problemi). Per ulteriori informazioni, consulta Condividere un modulo personalizzato. Importante: se non si dispone di una licenza Pianificazione con accesso amministrativo a Custom Forms, è necessario disporre di autorizzazioni specifiche per visualizzare almeno il modulo personalizzato, come descritto in Condividere un modulo personalizzato. Queste autorizzazioni devono essere concesse anche se il modulo è visibile a livello di sistema. Per informazioni sulla richiesta di accesso aggiuntivo, consulta Richiedi accesso agli oggetti. |
Per ulteriori dettagli sulle informazioni contenute in questa tabella, vedere Requisiti di accesso nella documentazione di Workfront.
Prerequisiti
L’amministratore di Workfront o un utente con una licenza Pianificazione e l’accesso amministrativo ai moduli personalizzati deve creare moduli personalizzati nel tuo ambiente prima di poterli aggiungere agli oggetti. Per ulteriori informazioni, consulta Creare o modificare un modulo personalizzato.
Aggiungere un modulo personalizzato a un oggetto
È possibile aggiungere un modulo personalizzato a un oggetto in due modi:
Aggiungere un modulo personalizzato a un oggetto modificando l'oggetto add-a-custom-form-to-an-object-by-editing-the-object
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Passare all'oggetto in cui si desidera aggiungere il modulo personalizzato.
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Fai clic su Altro menu
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Clic Forms personalizzato > Aggiungi Forms, quindi seleziona fino a 10 moduli dal menu a discesa.
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(Facoltativo) Aggiorna le informazioni nei campi modificabili del modulo personalizzato.
È necessario aggiornare tutti i campi obbligatori nei moduli aggiunti.
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Fai clic su Salva.
Aggiungere un modulo personalizzato a un oggetto dall'area Dettagli add-a-custom-form-to-an-object-from-the-details-area
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Passare all'oggetto in cui si desidera aggiungere il modulo personalizzato.
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Fai clic su
<Object type>Dettagli nel pannello a sinistra. Ad esempio, fai clic su Dettagli progetto per aggiungere moduli personalizzati a un progetto o Dettagli problema per aggiungere moduli personalizzati a un problema. -
Fai clic su Aggiungi modulo personalizzato nell’angolo in alto a destra, quindi seleziona fino a 10 moduli personalizzati dall’elenco visualizzato.
Se il modulo contiene campi obbligatori contrassegnati da un asterisco rosso, non è necessario completarli in questo momento.
I moduli selezionati vengono automaticamente allegati all'oggetto.
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(Facoltativo) Aggiorna le informazioni nei campi personalizzati del modulo, quindi fai clic su Salva modifiche.
Più moduli personalizzati su un oggetto
È possibile aggiungere fino a 10 moduli personalizzati a un determinato oggetto, consentendo di rendere i campi disponibili per alcuni utenti e non per altri o di soddisfare meglio i requisiti di modulo di più progetti.
Esempio: Se un progetto esistente dispone già di un modulo personalizzato e sono necessari più campi personalizzati per questo progetto, che esistono in un altro modulo personalizzato, è possibile aggiungere al progetto un secondo modulo con i campi aggiuntivi, anziché aggiungere i campi al modulo personalizzato esistente.
Aggiungere un modulo personalizzato a più oggetti in blocco
È possibile aggiungere moduli personalizzati a più oggetti selezionandoli in un elenco.
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Passare a un elenco di oggetti.
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Selezionare più oggetti nell'elenco.
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Fai clic su Altro menu
Oppure
Fai clic su Modifica icona
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Clic Forms personalizzato nel pannello a sinistra.
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nel Effettua una selezione selezionare il modulo che si desidera associare a tutti gli oggetti selezionati.
note note NOTE Se non è possibile trovare il modulo nel menu a discesa, significa che il modulo è già associato ad almeno uno degli oggetti. Determinare l'oggetto ed eliminarlo dalla selezione prima di aggiungere il modulo agli oggetti rimanenti. -
Fai clic su Salva modifiche.
Se il modulo contiene campi obbligatori contrassegnati da un asterisco rosso, non è necessario completarli in questo momento.