Modifica progetti

Questo è solo un flag visivo per te che ti consente di assegnare la priorità ai tuoi progetti.

A seconda delle Preferenze di progetto selezionate dall'amministratore di Workfront, i nomi delle priorità potrebbero essere diversi. Per ulteriori informazioni sulla modifica delle priorità, vedere Creare e personalizzare le priorità

Seleziona uno dei seguenti tipi di condizioni:

• Manuale: il proprietario del progetto imposta manualmente la condizione sul progetto.
• Stato avanzamento: Workfront imposta automaticamente la condizione in base allo stato di avanzamento delle attività nel percorso critico. Per ulteriori informazioni sullo stato di avanzamento, vedere Panoramica sullo stato di avanzamento dell'attività.

L'amministratore di Workfront o un amministratore di gruppo seleziona l'impostazione predefinita per il calcolo della condizione dei progetti per il sistema o il gruppo. Per informazioni sull'impostazione delle impostazioni predefinite del progetto, vedere Configurare le preferenze del progetto a livello di sistema.

(Visualizza solo dopo aver selezionato Manuale per il Tipo di condizione): selezionare una condizione per indicare l'andamento del progetto.

Per informazioni su come impostare automaticamente o manualmente le condizioni del progetto, vedere Panoramica sulla condizione e sul tipo di condizione del progetto

Specifica se il progetto è programmato dalla data di inizio o dalla data di completamento. Questa selezione determina le date pianificate delle attività del progetto.

• Data inizio: per impostazione predefinita, la prima attività del progetto ha la stessa data di inizio pianificata del progetto. Per informazioni sulla data di inizio pianificata dell'attività, vedere Panoramica sulla data di inizio pianificata dell'attività. La sequenza temporale del progetto viene calcolata a partire dalla data di inizio e la data di completamento del progetto viene calcolata dal sistema in base alla durata di tutte le attività.
• Data di completamento: l'ultima attività del progetto ha la stessa data di completamento pianificata del progetto. La sequenza temporale del progetto viene calcolata a partire dalla data di completamento e la data di inizio del progetto viene calcolata dal sistema, sottraendo la durata di tutte le attività dalla data di completamento del progetto.

L'amministratore di Workfront o un amministratore di gruppo seleziona l'impostazione predefinita della modalità di pianificazione per il sistema o il gruppo. Per informazioni sull'impostazione delle impostazioni predefinite del progetto, vedere Configurare le preferenze del progetto a livello di sistema.

Specifica la data in cui selezioni Pianifica da data di inizio.

Questo campo è di sola lettura quando si seleziona Pianifica dalla data di completamento.

Specifica la data in cui selezioni Pianifica da data di completamento.

Campo di sola lettura quando si seleziona Pianifica dalla data di inizio.

Indica un Portfolio a cui appartiene il progetto. È necessario creare un Portfolio prima che venga visualizzato nell'elenco a discesa. Solo i portfolio attivi possono essere associati a un progetto. Per ulteriori informazioni sulla creazione di portfolio, vedere Creare un portfolio.

NOTA

Per poter aggiungere o rimuovere un portfolio al progetto, è necessario disporre delle autorizzazioni di gestione.

Se hai selezionato un Portfolio per il progetto, specifica un Programma per il progetto. Alcuni Portfoli potrebbero non disporre di programmi. È innanzitutto necessario creare un programma prima che venga visualizzato in questo elenco a discesa. Solo i programmi attivi possono essere associati a un progetto.

Per ulteriori informazioni sulla creazione di programmi, vedere Creare un programma.

NOTA

Per poter aggiungere o rimuovere il programma dal progetto, è necessario disporre delle autorizzazioni di gestione.

Specifica il nome del gruppo associato al progetto.

Questo campo è obbligatorio. Non puoi avere un progetto che non è associato a un gruppo.

Per assicurarsi di selezionare il gruppo corretto, passare il puntatore del mouse su di esso e fare clic sull'icona delle informazioni visualizzata accanto ad esso. In questo modo viene visualizzata una descrizione del gruppo contenente informazioni sul gruppo stesso, ad esempio la gerarchia dei gruppi al di sopra del gruppo e i relativi amministratori.

Per impostazione predefinita, quando viene creato un progetto, viene automaticamente associato uno dei seguenti gruppi, a meno che non si specifichi un gruppo diverso:

• Quando il progetto viene creato dall'area Progetti, il gruppo predefinito dell'autore del progetto è associato al progetto.

  Ciò si verifica anche quando il progetto viene creato dalla sezione Progetti di un portfolio o di un programma.

• Quando il progetto viene creato dalla pagina principale di un gruppo nell’area Configura, tale gruppo viene associato al progetto.

NOTE

• Se il progetto o le relative attività o problemi sono associati a uno Stato personalizzato a livello di gruppo, la modifica del gruppo del progetto potrebbe causare la modifica dello Stato del progetto, delle attività o dei problemi in modo che corrisponda al nuovo gruppo.

• Se il progetto o le relative attività o problemi sono già associati a un processo di approvazione a livello di gruppo che utilizza stati personalizzati a livello di gruppo, la modifica del gruppo potrebbe creare un conflitto tra gli stati di approvazione del gruppo precedente e quelli esistenti a livello di sistema.

  Prima di aggiornare il gruppo, è consigliabile rimuovere i processi di approvazione a livello di gruppo sul progetto, le relative attività o i problemi.

  Per informazioni sulla creazione di processi di approvazione a livello di gruppo, vedere Processi di approvazione a livello di gruppo.

  Per informazioni sulla creazione di uno stato personalizzato a livello di gruppo, vedere Creare o modificare lo stato di un gruppo

Specifica la valuta per il progetto, se è diversa da quella predefinita del sistema. Non puoi cambiare la valuta di un progetto se sono già presenti informazioni finanziarie. Questo campo non è visibile se nel sistema è presente solo la valuta predefinita.

Per ulteriori informazioni sulla valuta, vedere Impostare i tassi di cambio.

Selezionare Basato su Ore o Basato su Costo per indicare se le metriche del Valore Guadagnato del progetto (ad esempio Indice prestazioni costi o Costo effettivo stimato) sono calcolate utilizzando le ore o i costi.

Per ulteriori informazioni sul metodo dell'indice delle prestazioni, vedere Impostare il metodo dell'indice delle prestazioni (PIM).

L'amministratore di Workfront o un amministratore di gruppo seleziona l'impostazione predefinita del metodo di indicizzazione delle prestazioni per il sistema o il gruppo. Per informazioni sull'impostazione delle impostazioni predefinite del progetto, vedere Configurare le preferenze del progetto a livello di sistema.

Specifica come Workfront deve calcolare la stima al completamento (CES).

Selezionare una delle opzioni seguenti:

• Calcola a livello di progetto
• Esegui il rollup da attività/sottoattività

Per ulteriori informazioni sul calcolo della stima al completamento, vedere Calcolare la stima al completamento (EAC).

L'amministratore del Workfront o del gruppo seleziona l'impostazione predefinita Stima al completamento per il sistema o il gruppo. Per informazioni sull'impostazione delle impostazioni predefinite del progetto, vedere Configurare le preferenze del progetto a livello di sistema.

Stimare il beneficio pianificato del progetto. Viene utilizzato nel caso aziendale del progetto e nell’Ottimizzatore Portfolio. Per ulteriori informazioni sul beneficio pianificato di un progetto, vedere Panoramica del beneficio pianificato del progetto. Il beneficio pianificato di un progetto viene preso in considerazione quando viene calcolato il valore netto di un progetto.

Per ulteriori informazioni, consulta Gestire i progetti in Portfolio Optimizer .

Seleziona un Percorso milestone per il progetto. Nell'elenco vengono visualizzati solo i percorsi milestone attivi.

Per ulteriori informazioni sui percorsi delle milestone, vedere Creare un percorso delle milestone.

Controlla il modo in cui il progetto viene contrassegnato come Completato. Selezionare una delle opzioni seguenti:

• Automatico: il progetto viene contrassegnato come Completato al completamento di tutte le attività e i problemi.

  Lo stato del progetto viene automaticamente modificato in Completo solo quando lo stato del progetto è Corrente al completamento delle attività.

• Manuale: è necessario selezionare manualmente lo stato Completato per il progetto, quando tutte le attività e i problemi sono stati completati.

Controlla la modalità di contrassegnazione delle attività padre come Completate. Selezionare una delle opzioni seguenti:

• Automatico: le attività padre sono contrassegnate come completate e aggiornano automaticamente la percentuale di completamento, mentre le attività figlio vengono completate e la percentuale di completamento degli elementi figlio viene aggiornata.
• Manuale: è necessario aggiornare manualmente la percentuale di completamento e lo stato delle attività padre, indipendentemente dalle modifiche apportate alle attività figlio. Ciò consente di contrassegnare un'attività padre completata anche quando le sottoattività sono incomplete.

Controlla quando le modifiche apportate alla sequenza temporale del progetto vengono salvate nel progetto o nelle attività padre. Ad esempio, le seguenti modifiche al progetto attivano un aggiornamento della timeline del progetto:

• Aggiornare le date delle attività

• Modificare le relazioni dei predecessori delle attività

• Consente di modificare le relazioni padre-figlio, aggiungendo o rimuovendo assegnazioni e modificando il vincolo attività o il tipo di durata.

  Quando le attività vengono aggiornate, gli oggetti padre (attività padre o progetto) vengono aggiornati all'ora indicata dal Tipo di aggiornamento.

  Se gli oggetti padre non vengono aggiornati immediatamente dopo la modifica quando si seleziona "Automatico e in modifica" o "Modifica solo" Tipo di aggiornamento, aggiornare la pagina

  Selezionare una delle opzioni seguenti:

  - Automatico e Alla modifica (impostazione predefinita): la sequenza temporale del progetto viene aggiornata ogni volta che si verifica una modifica nel progetto o in un altro progetto da cui dipende il progetto (Alla modifica). Anche la timeline del progetto viene aggiornata ogni notte (Automatico).

  Si tratta dell’impostazione consigliata per questo campo, in quanto garantisce che il progetto sia sempre aggiornato.

  Quando si esegue un'azione su un'attività o un progetto che attiva un ricalcolo della sequenza temporale, tutte le date disponibili vengono visualizzate immediatamente, consentendo di continuare a lavorare. Nei progetti con più di 100 attività, le date che richiedono calcoli più lunghi vengono visualizzate brevemente come punto interrogativo (tra 1 e 5 secondi o fino a un minuto per i progetti di grandi dimensioni). Questo indica che il ricalcolo non è ancora terminato e che le date sono soggette a modifiche.

  - Solo modifica: la sequenza temporale del progetto viene aggiornata ogni volta che si verifica una modifica nel progetto o in un altro progetto da cui dipende il progetto. È possibile selezionare questa opzione se le modifiche si verificano raramente nel progetto o in altri progetti da cui dipende la sequenza temporale.

  - Solo automatico: la sequenza temporale del progetto viene aggiornata ogni notte; la sequenza temporale non viene aggiornata immediatamente dopo le modifiche apportate.

  È possibile selezionare questa opzione se si verificano molte modifiche ogni giorno nel progetto o in altri progetti da cui dipende la sequenza temporale. Tuttavia, tieni presente che hai scelto questa impostazione, in quanto il progetto non verrà aggiornato contemporaneamente alle modifiche apportate.

  - Solo manuale: la sequenza temporale del progetto viene aggiornata solo quando si seleziona l'opzione Ricalcola sequenza temporale. Per ulteriori informazioni sul ricalcolo manuale della sequenza temporale del progetto, vedere Ricalcolare le sequenze temporali del progetto.

  È possibile selezionare questa opzione se si apportano contemporaneamente molte modifiche al progetto e si desidera che il ricalcolo della sequenza temporale venga eseguito dopo che tutte le modifiche sono state apportate (anziché dopo ogni singola modifica).

Seleziona una pianificazione per il progetto. Questa deve essere la stessa pianificazione assegnata alla maggior parte delle persone che lavorano sul progetto. È necessario creare una pianificazione prima di assegnarla a un progetto o a un utente. Se nel sistema non sono state create programmazioni personalizzate, viene selezionata la Programmazione predefinita.

Per ulteriori informazioni sulla creazione di pianificazioni, vedere Creare una pianificazione.

Determina se l'indisponibilità dell'assegnatario principale di un'attività determina l'adeguamento delle date pianificate dell'attività nel progetto.

L'amministratore di Workfront o un amministratore di gruppo seleziona l'impostazione predefinita per il sistema o il gruppo. Per informazioni sull'impostazione delle impostazioni predefinite del progetto, vedere Configurare le preferenze del progetto a livello di sistema.

Selezionare una delle opzioni seguenti:
- Considerare l'indisponibilità dell'utente durante l'attività: Quando si seleziona questa opzione, le date pianificate delle attività vengono modificate in base all'indisponibilità dell'assegnatario principale dell'attività, se tale indisponibilità si verifica durante l'attività.

Ad esempio, se un'attività con un vincolo Il più presto possibile è programmata per iniziare il 1° giugno e completare il 3 giugno e l'assegnatario principale ha il 2 giugno contrassegnato per l'indisponibilità, quando questa selezione è abilitata le date pianificate per l'attività sono dal 1° giugno al 4 giugno. A seconda del vincolo attività, esistono i seguenti scenari:

• Per i vincoli delle attività relativi alla pianificazione da una data di inizio (il più presto possibile, il più presto possibile, il prima ora disponibile, l'inizio non prima del, l'inizio non più tardi del, deve iniziare il), la data di inizio pianificata non cambia, ma la data di completamento pianificata cambia.
• Per i vincoli dei task relativi alla pianificazione da una data di completamento (il più tardi possibile, l'ultima ora disponibile, il più presto possibile, il più tardi possibile, il più tardi possibile, il più tardi possibile, la data di completamento pianificata non cambia, ma la data di inizio pianificata cambia.
• Per le attività con un vincolo di Date fisse, non vengono modificate né l'Inizio pianificato né la Data di completamento.

La durata dell'attività non cambia quando si seleziona questa impostazione. Solo le date pianificate cambiano, a seconda del Vincolo attività. Per informazioni sul vincolo attività, vedere Panoramica sul vincolo attività.

- Ignora indisponibilità dell'utente durante l'attività: quando si seleziona questa opzione, le date pianificate delle attività nel progetto rimangono invariate rispetto alla pianificazione originale anche se l'assegnatario principale dell'attività presenta un'indisponibilità durante la durata dell'attività.

Quando selezioni le opzioni per questa impostazione, tieni presente quanto segue:

• L’opzione predefinita per questa impostazione per un nuovo progetto è la stessa della preferenza di progetto a livello di sistema.

  Per informazioni sulle preferenze del progetto a livello di sistema, consulta Configurare le preferenze del progetto a livello di sistema.

• Quando alleghi un modello a un progetto esistente, l’impostazione sul progetto viene aggiornata in modo da corrispondere a quella del modello.

• Workfront determina le date delle attività pianificate da modificare in base al valore di Vincolo attività dell'attività. A seconda di quale sia, l’inizio pianificato o la data di completamento pianificata, o entrambi, potrebbero essere interessati, o potrebbero anche rimanere gli stessi. Ad esempio, se un'attività ha un vincolo di date fisse, le date non vengono modificate quando l'assegnatario principale presenta un'indisponibilità, anche quando è selezionato Considera l'indisponibilità dell'utente durante l'attività.

Selezionare una delle opzioni seguenti:

- Manuale: è necessario livellare manualmente le risorse (impostazione predefinita)

- Automatico: Workfront livella le risorse.

Per ulteriori informazioni sul livellamento delle risorse, vedere Livellare le risorse nel Diagramma di Gantt.

Definire il livello di rischio del progetto. Il rischio è solo un indicatore di quanto un progetto possa essere rischioso. Puoi assegnare la priorità all’esecuzione dei progetti in base al livello di rischio.

Valuta di scegliere tra i seguenti livelli di rischio:

- Molto bassa

- Bassa

- MEDIUM

- Alta

- Molto alta

I livelli di rischio indicati non possono essere personalizzati.

Questi non sono correlati ai potenziali rischi che potrebbero verificarsi durante il ciclo di vita di un progetto e che è necessario registrare nella scheda Rischi del progetto o nel Business Case. Per informazioni sui potenziali rischi del progetto, vedere Modifica e crea tipi di rischio.

Specifica i gruppi di risorse associati al progetto. I Pool di Risorse sono insiemi di utenti necessari contemporaneamente per il completamento di un progetto e che consentono la pianificazione del progetto nella Programmazione delle risorse. Per ulteriori informazioni sui gruppi di risorse, vedere Panoramica sui gruppi di risorse.

Quando si modificano i progetti in blocco, in questo campo vengono visualizzati solo i Pool di Risorse comuni a tutti i progetti selezionati. Se i progetti selezionati non hanno gruppi di risorse condivisi, questo campo sarà vuoto. I gruppi di risorse specificati in questo campo sovrascriveranno i singoli gruppi di risorse dei progetti.

Seleziona questa opzione per richiedere al proprietario del progetto di approvare l’ora registrata sul progetto. Se si utilizzano le Fatturazioni e si seleziona questa opzione, solo le ore approvate nel progetto vengono visualizzate come ore fatturabili disponibili per le Fatturazioni. L'approvazione del tempo sul progetto è indipendente dall'approvazione delle schede orario.

Per ulteriori informazioni sulla richiesta di approvazione del tempo per un progetto, vedere Richiedere l'approvazione del tempo per un progetto.

Selezionare una delle opzioni seguenti:

• Selezionare No per rendere disponibili nel progetto tutti i tipi di lavoro specifici del progetto. Questa è la selezione predefinita.

  Oppure

• Seleziona Sì per rendere disponibile nel progetto solo un sottoinsieme dei tipi di lavoro specifici del progetto, quindi seleziona i tipi di lavoro che desideri rendere disponibili nel campo Tipi di lavoro.

  SUGGERIMENTO

  Il campo Tipi di lavoro non è modificabile quando si seleziona No.

  Se selezioni questa opzione, solo i tipi di ore selezionati saranno disponibili per la selezione durante la registrazione delle ore sul progetto (o sulle attività e sui problemi all’interno del progetto). È necessario selezionare almeno un tipo di ora; se si seleziona questa opzione e non si seleziona alcun tipo di ora, tutti i tipi di ora verranno resi disponibili sul progetto.

Per consentire all'utente di visualizzare le opzioni relative al tipo di ora nel progetto, è necessario selezionare lo stesso tipo di ora a livello di singolo utente. Per ulteriori informazioni sulla definizione dei tipi di lavoro a livello utente, vedere Tempo di registrazione.

Selezionare il processo di approvazione da associare al progetto. Prima di poter associare i processi ai progetti, l'amministratore di Workfront deve definirli a livello di sistema. Un utente con accesso amministrativo ai processi di approvazione può inoltre creare processi di approvazione specifici per il gruppo. Per ulteriori informazioni sulla creazione dei processi di approvazione, vedere Creare un processo di approvazione per gli elementi di lavoro.

Quando aggiungi processi di approvazione, tieni presente quanto segue:

• Nell'elenco vengono visualizzati solo i processi di approvazione attivi.

• I processi di approvazione a livello di sistema e di gruppo vengono visualizzati nell’elenco. Un processo di approvazione associato a un gruppo diverso da quello del progetto non viene visualizzato nell’elenco.

  Se il gruppo associato al progetto cambia, il processo di approvazione specifico del gruppo diventa un processo di approvazione a utente singolo. Per ulteriori informazioni su come le modifiche al gruppo del progetto o le modifiche al processo di approvazione influiscono sulle impostazioni di approvazione, vedere Come le modifiche al gruppo e al processo di approvazione influiscono sui processi di approvazione assegnati.

  Quando si modificano progetti in blocco, esistono i seguenti scenari:

  • Quando selezioni progetti dallo stesso gruppo, in questo campo vengono visualizzati sia i processi di approvazione a livello di sistema che quelli a livello di gruppo.

  • Quando si selezionano progetti da gruppi diversi, in questo campo vengono visualizzati solo i processi di approvazione a livello di sistema.

  • Quando a uno dei progetti è associato un processo di approvazione a utente singolo, questo viene sostituito dal processo di approvazione a livello di sistema o di gruppo selezionato.

Seleziona le opzioni di accesso che desideri che gli utenti abbiano sul progetto, se il progetto è condiviso con loro. Selezionare le opzioni specifiche per il loro accesso se sono designati come Visualizzatori, Collaboratori o Manager durante la condivisione del progetto con loro.

L'accesso Elimina nel livello di autorizzazione Gestisci determina se gli utenti possono eliminare il progetto stesso. Gli utenti con l'accesso Gestione al progetto possono eliminare le attività e i problemi all'interno del progetto indipendentemente dal fatto che questa opzione sia selezionata o meno, se dispongono delle autorizzazioni Gestione per le attività e i problemi.