Creare o modificare lo stato di un gruppo
In qualità di amministratore di gruppo, puoi creare stati personalizzati per un gruppo che gestisci. Questo consente di eliminare la necessità di decine di stati personalizzati a livello di azienda e consente una maggiore autonomia nelle gerarchie di gruppo.
È inoltre possibile modificare lo stato a livello di sistema di un gruppo gestito da un amministratore di Workfront. Per ulteriori informazioni, consulta Stati bloccati e sbloccati a livello di sistema.
Se ci sono gruppi al di sopra del gruppo, gli amministratori possono eseguire queste operazioni anche per il gruppo. Lo stesso vale per gli amministratori di Workfront (per qualsiasi gruppo).
Per informazioni generali sugli stati, consulta Panoramica sugli stati.
Requisiti di accesso
Per eseguire i passaggi descritti in questo articolo, è necessario disporre dei seguenti elementi:
*Per conoscere il piano o il tipo di licenza disponibile, contattare l'amministratore di Workfront.
Creare o modificare uno stato per un gruppo
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Fai clic su Menu principale icona
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Nel pannello a sinistra, fai clic su Gruppi
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Fare clic sul nome del gruppo in cui si desidera creare o personalizzare gli stati.
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Nel pannello a sinistra, fai clic su Stati.
Se il gruppo visualizzato è un gruppo di primo livello, l'elenco visualizzato include quanto segue:
- Stati bloccati a livello di sistema.
- Stati personalizzati già creati per il gruppo.
Inoltre, se il gruppo visualizzato è un sottogruppo, l’elenco include anche:
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Stati bloccati appartenenti ai gruppi sopra il sottogruppo.
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Stati sbloccati che appartenevano ai gruppi al di sopra del sottogruppo al momento della creazione.
Dopo la creazione di un sottogruppo, gli stati sbloccati creati nei gruppi superiori non vengono inclusi nell'elenco degli stati del sottogruppo. Tuttavia, se qualcuno ne blocca uno in un secondo momento, viene incluso nell’elenco di stato del sottogruppo. Per ulteriori informazioni, consulta Ereditarietà degli stati da parte dei gruppi.
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Selezionare la scheda del tipo di oggetto (Progetto, Attività, o Problemi) che si desidera associare allo stato.
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(Condizionale) Se lo stato è un problema, assicurati che Elenco principale è selezionato.
Per informazioni sulla personalizzazione degli altri tipi di problemi (rapporto bug, ordine di modifica, problema, richiesta), vedere Personalizzare i tipi di problemi predefiniti.
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(Condizionale) Per creare un nuovo stato, fai clic su Aggiungi un nuovo stato.
Oppure
Per modificare uno stato esistente, passa il puntatore del mouse sullo stato da modificare, quindi fai clic sul pulsante Modifica che viene visualizzata all’estrema destra.
note note NOTE Puoi modificare uno stato per il gruppo solo se: - È possibile gestire il gruppo per il quale è stato creato lo stato
- Un amministratore di Workfront ha sbloccato lo stato a livello di sistema
- Lo stato è stato sbloccato da un amministratore di gruppo di un gruppo al di sopra del gruppo
Quando si modifica uno stato esistente, è possibile modificarne solo il nome, la descrizione e il colore. Quando si modifica uno stato bloccato, le modifiche hanno effetto su tutti i sottogruppi che hanno ereditato lo stato dal gruppo. Al contrario, la modifica di uno stato sbloccato non influisce sui sottogruppi che hanno ereditato lo stato dal gruppo. -
Specifica le seguenti informazioni.
Se si modifica uno stato, è possibile modificare solo le prime 3 impostazioni.
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto html-authored no-header Nome stato Digita un nome per lo stato. Questo è un campo obbligatorio.
Quando crei un nome di stato, tieni presente che altri utenti nel sistema possono creare uno stato con lo stesso nome. È consigliabile utilizzare un nome univoco per evitare confusione durante la selezione degli stati in Workfront.
Se esistono stati duplicati, l’amministratore del gruppo deve aggiornare i nomi per differenziarli. L’unico indicatore di univocità nel sistema è la Chiave di stato.
Descrizione (Facoltativo) Digita una descrizione dello stato. Questo comunica il suo scopo a coloro che lo usano. Colore Personalizzate il colore dello stato facendo clic sul campo del colore e selezionando un colore dal pannello Campione. Puoi anche immettere un numero esadecimale nel campo.
Il colore dello stato viene visualizzato nell’angolo superiore destro di Workfront quando un utente visualizza l’oggetto.
Equivale a Seleziona una delle opzioni dall’elenco che descrive meglio la funzione dello stato. Ad esempio, se il nome dello stato è Fatto (Done), l'opzione corrispondente deve essere Completa.
Ogni stato deve corrispondere a una di queste opzioni, in quanto determina il funzionamento dello stato.
Questa opzione non può essere modificata dopo la creazione dello stato.
Chiave Se si sta creando un nuovo stato, digitare un codice o un'abbreviazione per lo stato oppure utilizzare quello generato automaticamente. Questa chiave deve essere univoca in Workfront perché può essere utilizzata a scopo di reporting. Se si tenta di specificare una chiave già in uso nel sistema, il campo diventa rosso.
Potrebbe essere utile utilizzare un’abbreviazione riconoscibile da coloro che la utilizzeranno.
Questa opzione non può essere modificata dopo la creazione dello stato.
Non è possibile modificare il codice chiave per gli stati Pianificazione, Corrente e Completo. Questo è importante se stai creando un rapporto in modalità testo.
Nascondi stato (Solo stati Progetto e Attività)
Abilita questa opzione se desideri che lo stato sia nascosto agli utenti. Quando è disattivato (impostazione predefinita), tutti i sottogruppi del gruppo possono utilizzare lo stato.
Suggerimento: è possibile nascondere lo stato di un problema disabilitando tutti e 4 i tipi di problemi (Rapporto bug, Ordine di modifica, Problema, Richiesta).
Blocca per tutti i gruppi Se questa opzione viene lasciata attivata, gli utenti del gruppo e dei relativi sottogruppi potranno visualizzare e utilizzare lo stato e gli amministratori del gruppo non potranno personalizzarlo per i sottogruppi inferiori.
Se questa opzione è disattivata, gli amministratori dei gruppi possono personalizzare lo stato dei sottogruppi inferiori.
NOTA: in un processo di approvazione di gruppo è possibile utilizzare sia gli stati bloccato che quello sbloccato. Se si crea un processo di approvazione di gruppo con uno stato di gruppo sbloccato, gli utenti possono allegare il processo di approvazione a qualsiasi progetto, attività o problema associato al gruppo.
Per ulteriori informazioni sugli stati di blocco, vedere Stati dei gruppi bloccati e sbloccati.
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Fai clic su Salva.
Lo stato è ora disponibile per tutti i progetti associati al gruppo o al sottogruppo. Se l’hai bloccato, è disponibile per l’uso da parte di qualsiasi sottogruppo inferiore.
È possibile configurare lo stato come stato predefinito per il gruppo. Per ulteriori informazioni, consulta Utilizzare uno stato personalizzato come stato predefinito per un gruppo.
Creare uno stato personalizzato per più gruppi
Se si è un amministratore di Workfront, è possibile creare uno stato personalizzato per più gruppi creando uno stato a livello di sistema, quindi nascondendolo da tutti i gruppi che non ne hanno bisogno.
Gli amministratori di gruppi o gli amministratori di Workfront possono creare uno stato personalizzato per più sottogruppi all’interno di una gerarchia di gruppi gestita creando uno stato per un gruppo di livello superiore e nascondendo tale stato da qualsiasi sottogruppo inferiore che non ne abbia bisogno.
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Per gli amministratori di Workfront, creare uno stato sbloccato a livello di sistema come descritto in Creare o modificare uno stato.
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Nella casella in alto a destra, elimina Stati del sistema, iniziare a digitare il nome di un gruppo in cui si desidera nascondere lo stato, quindi fare clic sul nome quando viene visualizzato.
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Passa il puntatore del mouse sullo stato che desideri nascondere dal gruppo, quindi fai clic su Modifica quando viene visualizzato.
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Abilita Nascondi stato che viene visualizzata.
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Fai clic su Salva.
Lo stato è inattivo e non è più visibile a tutti gli utenti del gruppo.
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Ripeti i passaggi da 3 a 5 per nascondere lo stato personalizzato a tutti gli altri gruppi che non ne hanno bisogno.