Configurare le preferenze del progetto a livello di sistema

Consente agli utenti di creare progetti senza utilizzare un modello

Questa preferenza consente agli utenti di creare progetti senza utilizzare un modello durante la creazione di un progetto dalle seguenti aree:

• Utilizzare l'opzione Nuovo progetto in un elenco di progetti

• Convertire un problema in un progetto dalla pagina del problema

Questa preferenza è attivata per impostazione predefinita.

NOTA

Un amministratore di gruppo può modificare questa preferenza per un gruppo. Quando un utente appartiene a più gruppi con preferenze diverse, può creare un progetto senza modello se nel suo Gruppo predefinito è abilitata questa preferenza.

Imposta lo stato del nuovo progetto su

Determinare lo stato dei nuovi progetti.

NOTA

• Se lo stato selezionato viene nascosto dall'utente o da un altro amministratore Workfront, lo stato predefinito viene modificato nel primo stato dell'elenco degli stati.

• Se lo stato di un sistema o di un gruppo bloccato è impostato come predefinito e successivamente viene sbloccato, il sistema tenta di sostituirlo con uno stato bloccato dello stesso tipo di stato.

  Se non riesce a trovarne uno, cerca uno stato obbligatorio:

  • Se è presente uno stato obbligatorio che equivale allo stato predefinito sbloccato, lo stato richiesto diventa lo stato predefinito, anche se è sbloccato.
  • Se nessuno degli stati obbligatori corrisponde allo stato predefinito sbloccato, il primo stato obbligatorio nell'elenco degli stati diventa lo stato predefinito.

  Per informazioni sugli stati obbligatori, vedere gli articoli Accedere all'elenco degli stati dei progetti di sistema, Accedere all'elenco degli stati delle attività di sistema e Accedere all'elenco degli stati dei problemi di sistema.

Calcola la percentuale di completamento in base a

Workfront calcola la percentuale di completamento di un progetto o di un'attività padre in base alla percentuale di completamento di ogni attività del progetto e alla Durata o alle Ore pianificate di ogni attività.

La percentuale di completamento di ogni attività viene impostata manualmente dagli assegnatari dell'attività.

È possibile scegliere se Workfront utilizzerà la Durata o le Ore pianificate delle attività per calcolare la percentuale di completamento dei progetti.

Se si seleziona Durata, la Durata di ogni attività in un progetto determina la percentuale complessiva di completamento per il progetto e la Durata di ogni sottoattività determina la percentuale complessiva di completamento per l'attività padre.

Se si seleziona Duration, assicurarsi di specificare Typical hours per work day e Typical work days per week nella sezione Timelines. Workfront utilizza queste informazioni per calcolare la percentuale di completamento di un'attività in base alla Durata.

Se si seleziona Lavoro Necessario, verificare che per tutte le attività di ogni progetto sia definita la quantità di Lavoro Necessario e che la quantità non sia zero.

Per ulteriori informazioni, vedere Panoramica sulla percentuale di completamento del progetto.

Imposta automaticamente la condizione del progetto in base allo stato di avanzamento

Questa preferenza consente agli utenti di impostare manualmente la condizione di un progetto su (On Target, At Risk, In Trouble) o di impostare Workfront la condizione Condition (Stato di avanzamento) in base alla progressione del progetto nella sequenza temporale. Per ulteriori informazioni sulla condizione dei progetti, vedere Panoramica della condizione e del tipo di condizione del progetto.

Crea automaticamente linee di base

Questa preferenza crea automaticamente una previsione (snapshot) dei dettagli di attività e progetti quando lo stato del progetto diventa Current. Per informazioni sulla creazione delle previsioni, vedere Creare le previsioni del progetto.

Performance Index Method

Il metodo PIM (Performance Index Method) per il progetto controlla il metodo Workfront utilizzato per calcolare le metriche del costo realizzato, ad esempio Cost Performance Index (CPI) e Estimate At Completion (EAC). Per ulteriori informazioni, vedere Calcolare Cost Performance Index (CPI) e Calcolare la stima al completamento (EAC)

• Basato su Ore: Workfront utilizza Lavoro Necessario per calcolare le metriche delle prestazioni come EAC e CPI. Quando il PIM viene calcolato in base alle ore, l'EAC viene visualizzato come numero di ore. Assicurati di disporre di un valore per Planned Hours diverso da zero.

• Basato su Costo: Workfront utilizza Costo manodopera pianificata per calcolare le metriche delle prestazioni come EAC e CPI. Assicurati che le mansioni o gli utenti siano associati alle tariffe Costo orario. Quando il valore PIM viene calcolato in base ai costi, l'EAC viene visualizzato come valore di valuta.

  Il project manager può modificare questa impostazione a livello di progetto utilizzando l'area Finance in Project Details. Per ulteriori informazioni, vedere Gestire le informazioni nell'area Finance del progetto.

Stima al completamento ​

Determinare i dati utilizzati da Workfront per calcolare la stima al completamento (EAC) che rappresenta il costo totale previsto di un progetto.

• Calcola a livello di progetto: EAC per l'attività padre e il progetto vengono determinati immettendo Ore effettive o Costo effettivo manodopera nelle formule EAC. Questo calcolo include Ore effettive o Costi e spese aggiunti direttamente all'attività o al progetto padre.

• Riporta da attività/sottoattività: EAC per l'attività e il progetto padre viene determinato sommando EAC per ogni attività figlio. Questo calcolo esclude Ore effettive o Costi e spese effettive aggiunti direttamente all'attività o al progetto padre.

  Il project manager può modificare questa impostazione a livello di progetto utilizzando l'area Finance in Project Details.Per ulteriori informazioni, vedere Gestire le informazioni nell'area Finance del progetto.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di calcolo di EAC, vedere Calcolare Stima al completamento (EAC).

Pianifica Da

Determina se i nuovi progetti devono essere programmati dalla data di inizio o dalla data di completamento al momento della creazione.

• Data inizio: per impostazione predefinita le nuove attività vengono impostate sul vincolo attività Il prima possibile e ai project manager viene richiesto di specificare una Data inizio pianificata per il progetto.
• Data di completamento: per impostazione predefinita le nuove attività vengono impostate sul vincolo attività Il più tardi possibile e ai project manager viene richiesto di specificare una Data di completamento pianificata per il progetto.

Indisponibilità utente

Determinare se l'indisponibilità dell'assegnatario principale di un'attività determina l'adeguamento delle date pianificate per l'attività in un progetto.

• Considerare l'indisponibilità dell'utente per le durate dell'attività: qualsiasi indisponibilità pianificata per l'assegnatario principale di un'attività regola le date pianificate dell'attività se l'indisponibilità si verifica durante la durata dell'attività. Questa è l'impostazione predefinita.

  Ad esempio, se un'attività con un vincolo di il prima possibile è pianificata per iniziare il 1° giugno e completare il 3 giugno e l'assegnatario principale ha il 2 giugno contrassegnato per l'indisponibilità, le date pianificate dell'attività vengono aggiornate al 1° giugno fino al 4 giugno.

  IMPORTANTE:

  La durata dell'attività non cambia quando si seleziona questa impostazione. Solo le date pianificate cambiano, a seconda del Vincolo attività.

• Ignora indisponibilità dell'utente durante l'attività: le date pianificate di ogni attività in un progetto rimangono invariate rispetto a quelle pianificate in origine, anche se l'assegnatario principale di un'attività presenta un'indisponibilità durante la sua durata.

Quando selezioni le opzioni per questa impostazione, tieni presente quanto segue:

• Quando modifichi questa impostazione, solo i progetti e i modelli creati dopo la modifica ereditano l’impostazione aggiornata.

• Il valore Vincolo attività dell'attività determina le date dell'attività pianificata da adeguare:

  • La data di inizio pianificata
  • La data di completamento pianificata
  • Entrambe le date
  • Nessuna data.

  Ad esempio, se un'attività ha un vincolo di Fixed Dates, le date non vengono modificate quando l'assegnatario principale presenta un'indisponibilità, anche se è selezionata l'opzione Considerate user off in task duration. Per informazioni sui vincoli delle attività, vedere Panoramica sui vincoli delle attività.

Le sequenze temporali del progetto vengono ricalcolate automaticamente

Determina quando viene ricalcolata la timeline di un progetto. Per informazioni sul ricalcolo della sequenza temporale del progetto, vedere Ricalcolare le sequenze temporali del progetto.

Le seguenti opzioni sono attivate per impostazione predefinita. È possibile selezionare una o più delle seguenti impostazioni:

• Every Night: selezionare questa opzione per ricalcolare le sequenze temporali del progetto ogni notte. Eventuali modifiche apportate al progetto che potrebbero influenzare la timeline non sono immediatamente visibili. Workfront​​​ ricalcola le sequenze temporali di notte solo per i progetti in cui sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

  • Hanno lo stato Current

  • Hai ricevuto un aggiornamento negli ultimi 3 mesi

  • Hanno avuto un tipo di aggiornamento di uno dei seguenti:

  • • Automatico e con Modifica
    • Solo Modifica
    • Solo Automatico

    SUGGERIMENTO:

    Questa impostazione non ha effetto sui progetti con il tipo di aggiornamento Solo manuale.

    Quando l'ambito di un progetto cambia: selezionare questa opzione per ricalcolare immediatamente le sequenze temporali del progetto quando si verifica una modifica dell'ambito del progetto. Per informazioni su cosa costituisce una modifica dell'ambito del progetto, vedere Ricalcolare le sequenze temporali del progetto.

Quando a un'attività sono assegnati più utenti, utilizzare la pianificazione di

Se a un progetto non è stata assegnata una pianificazione o se agli utenti assegnati alle relative attività non è stata assegnata una pianificazione, Workfront utilizza la pianificazione predefinita di sistema per calcolare la sequenza temporale delle attività.

Se si assegnano più utenti alla stessa attività in un progetto a cui è assegnata una pianificazione e agli utenti assegnati alle attività è assegnata anche una pianificazione, Workfront utilizza le pianificazioni seguenti:

• Assegnazione primaria: Workfront utilizza la pianificazione dell'Assegnazione primaria nell'attività per calcolare le sequenze temporali.
• Project: Workfront utilizza la pianificazione del progetto per calcolare la sequenza temporale di ogni attività.

Per ulteriori informazioni sulle pianificazioni, vedere Creare una pianificazione.

Se a un progetto non è stata assegnata una pianificazione o se agli utenti assegnati alle relative attività non è stata assegnata una pianificazione, Workfront utilizza la pianificazione predefinita di sistema per calcolare la sequenza temporale delle attività.

Se si assegna un utente a un'attività di un progetto a cui sono associate sia il progetto che l'utente assegnato alle attività, Workfront utilizza le pianificazioni seguenti:

• Utente: Workfront utilizza la pianificazione dell'utente assegnato nell'attività per calcolare le timeline.
• Project: Workfront utilizza la pianificazione del progetto per calcolare la sequenza temporale dell'attività.

Per ulteriori informazioni sulle pianificazioni, vedere Creare una pianificazione.

Calcoli sequenza temporale

• Ore tipiche per giorno lavorativo: imposta il numero di ore in un giorno lavorativo tipico per gli utenti che lavoreranno sui progetti. Il valore predefinito è 8 ore.

• Giorni lavorativi tipici alla settimana: imposta la settimana lavorativa standard per gli utenti che lavorano sui progetti. Il valore predefinito è 5 giorni.

Queste 2 opzioni convertono i giorni in ore o le settimane in giorni.

Ad esempio, se un'attività ha 8 ore pianificate e la durata è calcolata in base alle ore pianificate, Workfront le converte in giorni in modo da visualizzare la Durata come giorni.

Dal campo Tipico giorni lavorativi alla settimana, Workfront calcola il valore FTE (Full Time Equivalent) per il sistema. Questo è ciò che Workfront utilizza per calcolare le allocazioni per gli utenti.

Questi valori vengono utilizzati per la pianificazione delle sequenze temporali dei progetti, la definizione del budget per le risorse o la registrazione del tempo rispetto ai progetti.

Non vengono utilizzati quando si stabiliscono schede orario per gli utenti nel sistema, come descritto in Configure timesheet and hour preferences.

NOTA:

Workfront Gli amministratori non possono sbloccare le preferenze di Timeline Calculation.

Trimestri Personalizzati

Configura trimestri annuali personalizzati per gli utenti che lavoreranno ai progetti. I trimestri personalizzati sono solitamente trimestri che non corrispondono alla ripartizione tradizionale dei trimestri durante un anno di calendario. È possibile aggiungere più trimestri personalizzati. Per ulteriori informazioni, vedere Abilitare i trimestri personalizzati per i progetti.

NOTA:

Workfront Gli amministratori non possono sbloccare le preferenze di Trimestri personalizzati.

Dopo aver contrassegnato un progetto come Completo, è ancora possibile

Determina le regole per l'organizzazione (o il gruppo, se stai configurando le preferenze di progetto per un gruppo) relative alla possibilità di eliminare un'attività o un problema dopo che lo stato del progetto è stato contrassegnato come Complete.

• Elimina attività: consente agli utenti di eliminare attività da un progetto dopo che è stato contrassegnato come Complete.
• Elimina problemi: consente agli utenti di eliminare i problemi da un progetto dopo che è stato contrassegnato come Complete.

Dopo aver contrassegnato un progetto come Completo, Inattivo o In attesa di approvazione, è ancora possibile

Determina le regole per l'organizzazione (o il gruppo, se stai configurando le preferenze di progetto per un gruppo) per quanto riguarda ciò che accade ad attività, problemi, documenti e altri oggetti in un progetto dopo che lo stato del progetto è stato contrassegnato Complete, Dead, o è Pending Approval.

• Aggiungi e modifica attività Consente agli utenti di:

  • Modifica le attività all'interno di un progetto dopo che è stato contrassegnato come Complete, Dead o come Pending Approval. Ciò include l'aggiunta di ore e la modifica delle voci di spesa per un'attività.
  • Aggiungere attività a un progetto.

• Aggiungi e modifica problemi: consente agli utenti di:

  • Modifica i problemi all'interno di un progetto dopo che è stato contrassegnato Complete, Dead o Pending Approval.
  • Aggiungi problemi a un progetto dopo che è stato contrassegnato come Complete o Dead. Non è possibile aggiungere problemi a un progetto Pending Approval.

• Aggiungi documenti al progetto e alle relative attività e problemi: consente agli utenti di aggiungere documenti a un progetto (o di aggiungere documenti alle attività e ai problemi all'interno del progetto) dopo che il progetto è stato contrassegnato come Complete o Dead.

  Questa opzione non si applica ai progetti in attesa di approvazione.

• Allega modelli: consente agli utenti di allegare modelli a un progetto contrassegnato come Complete o Dead.

  Questa opzione non si applica ai progetti in attesa di approvazione.