Abilita trimestri personalizzati
A scopo di reporting, è possibile creare trimestri personalizzati se i trimestri dell'organizzazione si basano su criteri specifici diversi dalle date del calendario, ad esempio giorni lavorativi o di acquisto.
A seconda dei prodotti acquistati dalla società, è possibile configurare il seguente numero di trimestri nell'area di configurazione di Workfront:
- I clienti che hanno acquistato solo Workfront possono configurare fino a otto trimestri personalizzati per il sistema Adobe Workfront.
- I clienti che hanno acquistato Workfront e Workfront Planning possono configurare fino a 100 trimestri per il sistema Workfront, disponibili anche in Planning.
Requisiti di accesso
Per eseguire i passaggi descritti in questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:
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|---|---|
| Adobe Workfront piano | Qualsiasi |
| Adobe Workfront licenza |
Nuovo: Standard Oppure Corrente: Plan |
| Configurazioni del livello di accesso | Amministratore di sistema |
Per ulteriori dettagli sulle informazioni contenute in questa tabella, vedere Requisiti di accesso nella documentazione di Workfront.
Imposta trimestri personalizzati per il sistema Workfront
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Fai clic sull'icona Main Menu
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Fai clic su Preferenze progetto > Progetti.
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Nella sezione Timeline, seleziona Abilita trimestri personalizzati.
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Digita un nome per il trimestre personalizzato, ad esempio "Fiscal Q1 2021".
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Seleziona le date di inizio e fine per il trimestre personalizzato.
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(Facoltativo) Fai clic su Aggiungi trimestre personalizzato per aggiungere altri trimestri personalizzati al sistema.
note important IMPORTANT Se la tua azienda ha acquistato Workfront Planning, non puoi salvare i trimestri personalizzati se ci sono spazi o sovrapposizioni tra i trimestri.
Gli spazi vuoti e le sovrapposizioni tra i trimestri sono consentiti solo per i clienti Workfront. -
(Facoltativo e condizionale) Se la società ha acquistato solo Workfront, senza Workfront Planning, crea un elemento di reporting che si riferisce ai trimestri fiscali.
Esempio: Crea un filtro per un elenco di progetti e includi la data di completamento pianificata di un progetto che fa riferimento ai trimestri personalizzati.
I riferimenti a "Questo trimestre", "Prossimo trimestre" e "Ultimo trimestre" sono sostituiti da nuovi riferimenti ai trimestri personalizzati.
Per informazioni sugli elementi di reporting, vedere Elementi di reporting: filtri, visualizzazioni e raggruppamenti.
Per informazioni sulla creazione di filtri, vedere Creare o modificare filtri in Adobe Workfront.
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(Facoltativo e condizionale) Se si dispone dell'accesso a Workfront Planning, passare a una pagina del tipo di record e aprire una visualizzazione timeline. Nella visualizzazione vengono visualizzati i nuovi trimestri personalizzati.
Per informazioni, vedere Gestire la visualizzazione della sequenza temporale.