Creare un portfolio
Un Portfolio è una raccolta di progetti in concorrenza per le stesse risorse, budget e pianificazione. I progetti di un Portfolio sono abbastanza simili da utilizzare lo stesso Pool di Risorse ed essere misurati sulla stessa scorecard.
È possibile utilizzare i Portfoli per raggruppare progetti appartenenti alle stesse linee di prodotti, divisioni, reparti, società o altre unità aziendali.
Requisiti di accesso
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront piano* | Qualsiasi |
| Adobe Workfront licenza* |
Nuovo: Standard Corrente:Plan |
| Configurazioni del livello di accesso | Accesso a Edit ai Portfoli |
| Autorizzazioni oggetto | Dopo aver creato un portfolio, per impostazione predefinita disponi delle autorizzazioni di gestione |
*Per informazioni, consulta Requisiti di accesso nella documentazione di Workfront.
Modi per creare i portfolio
Puoi creare un portfolio in Workfront utilizzando uno dei seguenti metodi:
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Crea un portfolio da zero a partire dall’area Portfoli del menu principale. Questo articolo descrive come creare un portfolio da zero.
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Importa un portfolio utilizzando le funzioni di avvio.
In qualità di amministratore di Workfront, puoi importare i portfolio con una procedura di avvio.
Per informazioni sull'importazione di dati tramite Kick-Start in Workfront, vedere Importare dati in Adobe Workfront utilizzando un modello Kick-Start.
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Aggiungere i portfolio quando vengono collegati da un tipo di record in Workfront Planning.
È necessario disporre di una nuova licenza Workfront e di una licenza Workfront Planning aggiuntiva per Workfront Planning.
Per informazioni sull'accesso a Workfront Planning, vedere Panoramica dell'accesso.
Per informazioni sulla creazione di portafogli tramite l'aggiunta di tali portafogli ai record, vedere la sezione "Creare record durante la connessione" nell'articolo Creare record.
Creare un portfolio
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Fai clic sull'icona Main Menu
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Fai clic su Portfoli.
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Fare clic su Nuovo Portfolio.
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Sostituisci Portfolio senza titolo con il nome desiderato per il portfolio.
Il nome può contenere fino a 255 caratteri.
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(Facoltativo) Fai clic sul nome in Responsabile di Portfolio nell'intestazione nella parte superiore della pagina per assegnare un altro responsabile per il portfolio.
In qualità di creatore del portfolio, per impostazione predefinita ti viene assegnato il ruolo di gestore del portfolio.
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Fai clic su Dettagli Portfolio nel pannello a sinistra.
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Nell'area Panoramica, modificare una delle seguenti informazioni:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header Descrizione Digitare una descrizione per il Portfolio per indicare l'elemento univoco. Gestione Portfoli Inizia a digitare il nome di un utente che desideri indicare come gestore del portfolio, quindi selezionalo quando viene visualizzato nell’elenco. Corrisponde al proprietario del Portfolio . Questa è la persona che può supervisionare il lavoro definito nei progetti del portfolio e può approvare il Business Case.
Importante: quando si designa un utente come Portfolio Manager, questi ottiene automaticamente le autorizzazioni Manage per il portfolio, i programmi e i progetti in esso contenuti.
Suggerimento: è inoltre possibile aggiornare Portfolio Manager nell'intestazione nella parte superiore della pagina.
Gruppo Aggiungi il nome di un singolo gruppo se il gruppo possiede il portfolio o ha la responsabilità di completarlo.
Per assicurarsi di selezionare il gruppo corretto, posizionare il puntatore del mouse su di esso e fare clic sull'icona information
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(Facoltativo) Fai clic nella casella Aggiungi modulo personalizzato nell'angolo superiore destro della pagina Dettagli Portfolio per selezionare un modulo personalizzato per il portfolio e aggiornare i campi personalizzati.
note tip TIP Per allegare i moduli personalizzati del portfolio è necessario averli già creati. -
Fai clic su Salva modifiche.
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(Facoltativo) Fai clic su Programmi nel pannello a sinistra, quindi su Aggiungi programmi per aggiungere programmi al portfolio.
Per ulteriori informazioni sulla creazione di programmi, vedere Creare un programma.
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(Facoltativo) Fai clic su Progetti nel pannello a sinistra, quindi su Aggiungi progetti per aggiungere progetti al portfolio.
Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di progetti a un Portfolio, vedere Aggiungere progetti a un portfolio.