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Creare un portfolio

Last update: Mon Feb 13 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

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Un Portfolio è una raccolta di progetti in competizione per le stesse risorse, budget e programma. I progetti in un Portfolio sono abbastanza simili da consentire l’utilizzo dello stesso pool di risorse e vengono misurati rispetto alla stessa scorecard.

Puoi utilizzare i Portfoli per raggruppare progetti che appartengono alle stesse linee di prodotto, divisioni, dipartimenti, aziende o altre unità aziendali.

Requisiti di accesso

Per eseguire i passaggi descritti in questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:

Adobe Workfront piano*

Business o superiore

Adobe Workfront licenza*

Plan

Configurazioni a livello di accesso*

Accesso ai Portfoli con modifica

Nota: Se non hai ancora accesso, chiedi Workfront amministratore se imposta ulteriori restrizioni nel livello di accesso. Per informazioni su come Workfront l'amministratore può modificare il livello di accesso, vedi Creare o modificare livelli di accesso personalizzati.

Autorizzazioni oggetto

Dopo aver creato un portfolio, per impostazione predefinita disponi delle autorizzazioni di gestione

Per informazioni sulla richiesta di accesso aggiuntivo, vedi Richiedere l’accesso agli oggetti.

*Per sapere quale piano, tipo di licenza o accesso hai, contatta il tuo Workfront amministratore.

Creare un portfolio

Fai clic sul pulsante Menu principale icona nell’angolo in alto a destra di Adobe Workfront.
Fai clic su Portfoli.
Fai clic su Nuovo Portfolio.
Sostituisci Portfolio senza titolo con il nome desiderato per il portfolio.

Il nome può contenere fino a 255 caratteri.
(Facoltativo) Fai clic sul nome sotto Portfoli Manager nell’intestazione nella parte superiore della pagina per assegnare un manager diverso al portfolio.

Come creatore del portfolio, per impostazione predefinita ti viene assegnato come gestore del portfolio.
Fai clic su Dettagli Portfolio nel pannello a sinistra.

In Panoramica area, modificare una delle seguenti informazioni:

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Descrizione	Digita una descrizione per il Portfolio per indicare cosa è univoco.
Portfoli Manager	Inizia a digitare il nome di un utente che desideri indicare come gestore di portfolio, quindi selezionalo quando viene visualizzato nell’elenco. È lo stesso del proprietario del Portfolio . Questa è la persona che può supervisionare il lavoro definito nei progetti del portfolio e può approvare il Business Case. Importante: Quando designi un utente come gestore dei Portfoli, questi acquisirà automaticamente le autorizzazioni di gestione per il portfolio, i programmi e i progetti del portfolio. Suggerimento: Puoi anche aggiornare Portfoli Manager nell’intestazione nella parte superiore della pagina.
Gruppo	Aggiungi il nome di un singolo gruppo se il gruppo è proprietario del portafoglio o se è responsabile del suo completamento. Per selezionare il gruppo di destra, posiziona il cursore sopra di esso e fai clic sull’icona information viene visualizzato accanto a esso. Viene visualizzata una descrizione comandi che elenca le informazioni sul gruppo, ad esempio la gerarchia dei gruppi al di sopra di esso e i relativi amministratori.

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Descrizione

Digita una descrizione per il Portfolio per indicare cosa è univoco.

Portfoli Manager

Inizia a digitare il nome di un utente che desideri indicare come gestore di portfolio, quindi selezionalo quando viene visualizzato nell’elenco. È lo stesso del proprietario del Portfolio . Questa è la persona che può supervisionare il lavoro definito nei progetti del portfolio e può approvare il Business Case.

Importante: Quando designi un utente come gestore dei Portfoli, questi acquisirà automaticamente le autorizzazioni di gestione per il portfolio, i programmi e i progetti del portfolio.

Suggerimento: Puoi anche aggiornare Portfoli Manager nell’intestazione nella parte superiore della pagina.

Gruppo

Aggiungi il nome di un singolo gruppo se il gruppo è proprietario del portafoglio o se è responsabile del suo completamento.

Per selezionare il gruppo di destra, posiziona il cursore sopra di esso e fai clic sull’icona information viene visualizzato accanto a esso. Viene visualizzata una descrizione comandi che elenca le informazioni sul gruppo, ad esempio la gerarchia dei gruppi al di sopra di esso e i relativi amministratori.

(Facoltativo) Fai clic all’interno del Aggiungi modulo personalizzato nell'angolo superiore destro del Dettagli Portfolio per selezionare un modulo personalizzato per il portfolio e aggiornare i campi personalizzati.

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TIP
È necessario che i moduli personalizzati del portfolio siano già stati creati prima di poterli allegare ai portfolio.

Fai clic su Salva modifiche.
(Facoltativo) Fai clic su Programmi nel pannello a sinistra, quindi Aggiungi programmi per aggiungere programmi al portafoglio.

Per ulteriori informazioni sulla creazione di programmi, consulta Crea un programma.
(Facoltativo) Fai clic su Progetti nel pannello a sinistra, quindi Aggiungi progetti per aggiungere progetti al portfolio.

Per ulteriori informazioni sull’aggiunta di progetti a un Portfolio, consulta Aggiungere progetti a un portfolio.

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