Documentazione Workfront Guida di Workfront

Creare un portfolio

Ultimo aggiornamento: 1 aprile 2026

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Un Portfolio è una raccolta di progetti in competizione per le stesse risorse, budget e pianificazione. I progetti in un Portfolio sono abbastanza simili da utilizzare lo stesso Pool di Risorse e venire misurati sulla stessa scorecard.

È possibile utilizzare i portafogli per raggruppare progetti appartenenti alle stesse linee di prodotti, divisioni, reparti, società o altre unità aziendali.

Requisiti di accesso

Espandi per visualizzare i requisiti di accesso per la funzionalità descritta in questo articolo.

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Adobe Workfront pacchetto	Qualsiasi
Adobe Workfront licenza	Standard Piano
Configurazioni del livello di accesso	Accesso di Edit ai portfolio
Autorizzazioni sugli oggetti	Dopo aver creato un portfolio, disponi delle autorizzazioni di gestione per esso

*Per informazioni, consulta Requisiti di accesso nella documentazione di Workfront.

Modi per creare i portfolio

Puoi creare un portfolio in Workfront utilizzando uno dei seguenti metodi:

Crea un portfolio da zero a partire dall’area Portfolio del menu principale. Questo articolo descrive come creare un portfolio da zero.
Importa un portfolio utilizzando le funzioni di avvio.

In qualità di amministratore di Workfront, puoi importare i portfolio con una procedura di avvio.

Per informazioni sull’importazione di dati tramite Kick-Start in Workfront, vedere Importare dati in Adobe Workfront utilizzando un modello Kick-Start.
Aggiungere i portfolio da Workfront Planning nei modi seguenti:
- Collegandoli da un tipo di record in Workfront Planning.
Per informazioni sulla creazione di portafogli tramite l’aggiunta di tali portafogli ai record, vedere la sezione “Creare record durante la connessione” nell’articolo Creare record.
- Utilizzo delle automazioni di Workfront Planning.
Per informazioni, vedere Creare oggetti utilizzando le automazioni dei record di Adobe Workfront Planning.

È necessario disporre di una nuova licenza Workfront e di un pacchetto Workfront Planning aggiuntivo per Workfront Planning.

Per informazioni sull’accesso a Workfront Planning, vedere Panoramica dell’accesso.

Creare un portfolio

Fai clic sull’icona Main Menu nell’angolo superiore sinistro di Adobe Workfront.
Fai clic su Portfolio.

(Condizionale) A seconda dell’archiviazione documenti utilizzata dall’organizzazione, fare clic su una delle opzioni seguenti:

Nuovo portfolio, quando l’amministratore di Workfront sceglie Adobe Enterprise o Legacy Workfront e ha selezionato o meno l’impostazione Consenti all’utente di selezionare il provider di archiviazione.

Nuovo portfolio (archiviazione legacy), quando l’amministratore di Workfront sceglie Adobe Enterprise o Legacy Workfront e seleziona anche l’impostazione Consenti all’utente di selezionare il provider di archiviazione.

Questa opzione viene visualizzata solo quando nell’area Consenti impostazione Consenti all’utente di selezionare il provider di archiviazione è selezionato.

Per ulteriori informazioni, consulta Abilitare l’archiviazione aziendale Adobe per la tua organizzazione.

note
NOTE
L'istanza di Workfront potrebbe non disporre di entrambi i tipi di archiviazione dei documenti.

Viene creato un portfolio il cui nome predefinito segue i seguenti pattern, a seconda del Workfront di archiviazione utilizzato per i documenti:

Untitled Portfolio per un portfolio di archiviazione Workfront.

Un portfolio di archiviazione Workfront visualizza un’icona Archiviazione legacy di Workfront accanto al nome.

Untitled Portfolio - < Month day, year hour.minute.second > per un portfolio di archiviazione Adobe

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IMPORTANT
I portfolio che utilizzano lo storage aziendale Adobe devono avere nomi univoci.

Per i portfolio di archiviazione Adobe, nell’area Documenti viene creata automaticamente una nuova cartella di documenti con lo stesso nome del portfolio.

Sostituisci il nome del portfolio con un nuovo nome nell’intestazione del portfolio.

Il nome può contenere fino a 255 caratteri.
(Facoltativo) Fai clic sul nome in Portfolio Manager nell’intestazione nella parte superiore della pagina per assegnare un manager diverso per il portfolio.

In qualità di creatore del portfolio, per impostazione predefinita ti viene assegnato il ruolo di gestore del portfolio.
Fai clic su Dettagli Portfolio nel pannello a sinistra.

Nell’area Panoramica, modificare una delle seguenti informazioni:

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Descrizione	Digita una descrizione per Portfolio per indicare cosa c’è di univoco.
Portfolio Manager	Inizia a digitare il nome di un utente che desideri indicare come gestore del portfolio, quindi selezionalo quando viene visualizzato nell’elenco. È lo stesso del Portfolio Owner. Questa è la persona che può supervisionare il lavoro definito nei progetti del portfolio e può approvare il Business Case. Importante: quando si designa un utente come Portfolio Manager, questi ottiene automaticamente le autorizzazioni Manage per il portfolio, i programmi e i progetti in esso contenuti. Suggerimento: è inoltre possibile aggiornare Portfolio Manager nell'intestazione nella parte superiore della pagina.
Gruppo	Aggiungi il nome di un singolo gruppo se il gruppo possiede il portfolio o ha la responsabilità di completarlo. Per assicurarsi di selezionare il gruppo corretto, posizionare il puntatore del mouse su di esso e fare clic sull'icona information visualizzata accanto ad esso. In questo modo viene visualizzata una descrizione del gruppo contenente informazioni sul gruppo stesso, ad esempio la gerarchia dei gruppi al di sopra del gruppo e i relativi amministratori.

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Descrizione

Digita una descrizione per Portfolio per indicare cosa c’è di univoco.

Portfolio Manager

Inizia a digitare il nome di un utente che desideri indicare come gestore del portfolio, quindi selezionalo quando viene visualizzato nell’elenco. È lo stesso del Portfolio Owner. Questa è la persona che può supervisionare il lavoro definito nei progetti del portfolio e può approvare il Business Case.

Importante: quando si designa un utente come Portfolio Manager, questi ottiene automaticamente le autorizzazioni Manage per il portfolio, i programmi e i progetti in esso contenuti.

Suggerimento: è inoltre possibile aggiornare Portfolio Manager nell'intestazione nella parte superiore della pagina.

Gruppo

Aggiungi il nome di un singolo gruppo se il gruppo possiede il portfolio o ha la responsabilità di completarlo.

Per assicurarsi di selezionare il gruppo corretto, posizionare il puntatore del mouse su di esso e fare clic sull'icona information visualizzata accanto ad esso. In questo modo viene visualizzata una descrizione del gruppo contenente informazioni sul gruppo stesso, ad esempio la gerarchia dei gruppi al di sopra del gruppo e i relativi amministratori.

(Facoltativo) Fai clic nella casella Aggiungi modulo personalizzato nell’angolo superiore destro della pagina Dettagli Portfolio per selezionare un modulo personalizzato per il portfolio e aggiornare i campi personalizzati.

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TIP
Per allegare i moduli personalizzati del portfolio è necessario averli già creati.

Fai clic su Salva modifiche.
(Facoltativo) Fai clic su Programmi nel pannello a sinistra, quindi su Aggiungi programmi per aggiungere programmi al portfolio.

Per ulteriori informazioni sulla creazione di programmi, vedere Creare un programma.
(Facoltativo) Fai clic su Progetti nel pannello a sinistra, quindi su Aggiungi progetti per aggiungere progetti al portfolio.

Per ulteriori informazioni sull’aggiunta di progetti a un Portfolio, vedere Aggiungere progetti a un portfolio.

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