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Sostituisci tariffe di fatturazione a livello di progetto con tariffe di fatturazione a livello di società

Last update: Wed Jul 17 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Puoi configurare un progetto in modo che utilizzi le tariffe di fatturazione a livello di società anziché quelle a livello di progetto.

Requisiti di accesso

Per eseguire i passaggi descritti in questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:

Piano Adobe Workfront*
Qualsiasi
Licenza Adobe Workfront*
Piano
Configurazioni del livello di accesso*

Modifica accesso a progetti e dati finanziari

Nota: se non disponi ancora dell’accesso, chiedi all’amministratore di Workfront se ha impostato restrizioni aggiuntive nel tuo livello di accesso. Per informazioni su come un amministratore di Workfront può modificare il tuo livello di accesso, consulta Creare o modificare livelli di accesso personalizzati.

Autorizzazioni oggetto

Gestire le autorizzazioni per il progetto con le autorizzazioni per Gestire le finanze

Per informazioni sulla richiesta di accesso aggiuntivo, vedere Richiedere l'accesso agli oggetti.

*Per conoscere il piano, il tipo di licenza o l'accesso di cui si dispone, contattare l'amministratore di Workfront.

Abilita l'opzione di sostituzione delle tariffe di fatturazione a livello di società

Quando una società è associata a un progetto e questa opzione è abilitata, le modifiche fatte alle tariffe di fatturazione della società sovrascrivono la tariffa di fatturazione impostata sul progetto.

Quando un utente ricalcola manualmente i dati finanziari sul progetto, vengono applicate eventuali modifiche alle tariffe di fatturazione della società. Anche i calcoli dei ricavi storici vengono sostituiti a meno che non vengano contrassegnati come fatturati.

  1. Vai a un progetto.

  2. Fai clic sul menu Altro accanto al nome del progetto nell'intestazione, quindi fai clic su Modifica.

  3. Nella sezione Finanza, abilita Consenti tariffe di fatturazione a livello di società per sostituire le tariffe di fatturazione a livello di progetto.

    note caution
    CAUTION
    L’abilitazione di questa opzione sostituisce i calcoli dei ricavi storici a meno che non siano contrassegnati come fatturati. Puoi conservare i calcoli dei ricavi storici creando un record di fatturazione. Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo Creare record fatturazione

  4. Fai clic su Salva modifiche.

Aggiornare le tariffe di fatturazione a livello aziendale e applicarle a un progetto

Dopo aver abilitato l'opzione di sostituzione delle tariffe di fatturazione a livello di società in un progetto, le modifiche apportate alle tariffe di fatturazione della società vengono applicate al progetto in qualsiasi momento in cui vengono ricalcolati i dati finanziari.

NOTE
Per aggiornare le tariffe di fatturazione a livello aziendale, gli utenti devono avere accesso alle Aziende nel proprio livello di accesso.

  1. Fai clic sull'icona del menu principale nell'angolo superiore destro di Adobe Workfront, quindi fai clic su Configurazione.

  2. Fai clic su Aziende.

  3. Fare clic sul nome della società associata al progetto per la quale è stata abilitata la sostituzione delle tariffe di fatturazione a livello di società.

  4. Fai clic su Tariffe di fatturazione nel pannello a sinistra.

  5. Aggiornare la tariffa di fatturazione aziendale e le date di inizio/fine per una mansione esistente, quindi premere Invio.

    Per aggiungere una nuova tariffa di fatturazione della società con data effettiva, selezionare una tariffa di fatturazione per la mansione e fare clic su Modifica. Per ulteriori informazioni sulle tariffe di fatturazione della società valide per la data, vedere Sostituire le tariffe di fatturazione dei ruoli a livello di società.

  6. Per aggiornare le tariffe aziendali per uno o più progetti, effettuare una delle seguenti operazioni:

    • Più progetti:

      1. Consente di passare a un elenco di progetti.
      2. Seleziona la casella di controllo in linea con i progetti da aggiornare.
      3. Fai clic su Modifica.
      4. Nella sezione Impostazioni abilitare l'opzione Ricalcola costi e ricavi.
      5. Fai clic su Salva modifiche.

    • Progetto singolo:

      1. Vai al progetto per il quale hai abilitato la sostituzione delle tariffe di fatturazione a livello di società.
      2. Fai clic sul menu Altro accanto al nome del progetto nell'intestazione, quindi fai clic su Ricalcola dati finanziari.
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