Crea record fatturazione
Oltre a impostare le entrate e a tenere traccia delle spese, è possibile creare record di fatturazione in un progetto per le informazioni da fatturare.
Non è possibile creare record di fatturazione per le attività, ma solo per i progetti.
Requisiti di accesso
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| piano Adobe Workfront | Qualsiasi |
| Licenza Adobe Workfront |
Nuovo: Standard oppure Corrente: Piano |
| Configurazioni del livello di accesso | Modifica accesso a progetti e dati finanziari |
| Autorizzazioni oggetto | Gestire le autorizzazioni per il progetto con le autorizzazioni per Gestire le finanze |
Per ulteriori dettagli sulle informazioni contenute in questa tabella, vedere Requisiti di accesso nella documentazione di Workfront.
Panoramica sui record fatturazione
I record fatturazione vengono creati come allegati a un progetto e contengono dati finanziari del progetto e informazioni finanziarie sulle attività del progetto.
Quando si pianifica l'utilizzo dei record di fatturazione, tenere presente quanto segue:
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Si crea un record di fatturazione quando si desidera fatturare una somma di denaro correlata al progetto a un fornitore o partner esterno. Oltre a fatturare un importo fisso a un'origine esterna, in alcuni casi è necessario fatturare la quantità di lavoro sul progetto (dalle ore registrate) a un contraente esterno, nonché le spese sostenute o l'importo dei ricavi fissi. Puoi includere tutte queste informazioni nello stesso record di fatturazione.
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Una volta impostato su Fatturato, il record di fatturazione non può essere modificato.
note important IMPORTANT Questo è importante quando le tariffe variano e si desidera bloccare le informazioni su ricavi e spese sul progetto. Aggiungendolo a un record di fatturazione e contrassegnandolo come Fatturato, si impedisce che venga aggiornato quando le tariffe vengono aggiornate nel sistema. -
Un progetto con record fatturazione che sono stati contrassegnati come Fatturati non può essere eliminato.
Creare un record di fatturazione
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Fai clic sull'icona Main Menu
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Nella pagina Progetti, seleziona un progetto.
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Fai clic su Record fatturazione nel pannello a sinistra.
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Fare clic su Nuovo record fatturazione.
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Nella casella Nuovo record fatturazione visualizzata immettere le informazioni seguenti:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto html-authored no-header Descrizione (Obbligatorio) Inserire una descrizione per il record fatturazione. Stato fatturazione Seleziona Non fatturato se questo record non è ancora stato fatturato.
Seleziona Fatturato se il record di fatturazione è stato fatturato.
Data fatturazione Seleziona la data di fatturazione di questo record di fatturazione facendo clic sull’icona del calendario. N. ordine di acquisto Inserire il numero OA associato a questo record di fatturazione. ID Fattura Inserire la fattura associata a questo record fatturazione. Importo aggiuntivo Inserire l'importo fisso del record fatturazione. Si tratta dell'importo che si intende fatturare a un cliente esterno, a un collaboratore esterno o a un partner per questo progetto. Questo importo non può essere modificato dopo che lo stato del record fatturazione è stato cambiato in Fatturato. -
(Facoltativo) In Forms personalizzato, selezionare un modulo personalizzato per i record di fatturazione che si desidera aggiungere al record.
È necessario creare un modulo personalizzato per i record fatturazione prima di poterlo selezionare qui. Nell’elenco vengono visualizzati solo i moduli personalizzati attivi. Per informazioni, vedere Creare un modulo personalizzato.
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Fare clic su Salva. Record di fatturazione creato.
Includi ore fatturabili, spese e retribuzioni fisse in un record di fatturazione
Includi ore fatturabili in un record di fatturazione include-billable-hours-in-a-billing-record
Puoi includere le ore registrate per attività, problemi o il progetto nei record di fatturazione.
Se l’utente che registra le ore o il suo ruolo lavorativo principale è associato a una tariffa di fatturazione ad ore, i ricavi derivanti da queste ore vengono aggiunti al record di fatturazione.
Quali ore possono essere aggiunte a una fatturazione what-hours-can-be-added-to-a-billing-record
Puoi aggiungere ore a una fatturazione quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
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Le ore per le attività, i problemi o il progetto sono state registrate.
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Il Tipo di Ora delle ore registrate è contrassegnato come Conteggio come Ricavi.
Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo Gestione dei tipi di lavoro.
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Tutte le ore registrate per i problemi o il progetto possono essere aggiunte a una fatturazione se all'utente che registra l'ora è associata una tariffa Fatturazione ad Ore o la sua mansione principale.
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Se le ore sono registrate su un'attività, l'attività deve avere il seguente Tipo di Reddito:
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Il Tipo di Reddito non può essere impostato su Non Fatturabile.
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Se il tipo di retribuzione è impostato su Ore utente, l’utente che registra l’ora deve avere una tariffa di fatturazione ad ore impostata nel proprio profilo.
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Se il Tipo di Reddito è impostato su Ore Ruolo, il ruolo principale dell'utente che registra l'ora deve avere una tariffa Fatturazione ad Ore.
note note NOTE È possibile sostituire le tariffe di fatturazione per le mansioni a livello di progetto.
Per ulteriori informazioni, vedere la sezione "Override delle tariffe di fatturazione dei ruoli a livello di progetto" nell'articolo Panoramica dell'override delle tariffe di fatturazione dei ruoli e del calcolo dei ricavi su un progetto.
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Se l'opzione Richiedi l'approvazione del tempo per questo progetto è selezionata in Impostazioni progetto, il proprietario del progetto deve approvare le ore registrate.
Per ulteriori informazioni, vedere Richiedere l'approvazione del tempo per un progetto.
Aggiungere ore a un record fatturazione add-hours-to-a-billing-record
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Fai clic sull'icona Main Menu
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Nella pagina Progetti, seleziona un progetto.
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Fai clic su Record fatturazione nel pannello a sinistra.
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Fai clic sul record fatturazione Descrizione per aprire la scheda Dettagli record fatturazione.
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Fai clic su Ore fatturabili nel pannello a sinistra.
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Se ci sono ore che potrebbero essere incluse in un record di fatturazione, fai clic su Aggiungi ore. Viene visualizzata la casella Aggiungi ore fatturabili.
note note NOTE Se non sono presenti ore registrate o se le ore registrate non soddisfano le condizioni richieste per essere aggiunte a un record di fatturazione, il pulsante Aggiungi ore non verrà visualizzato. Per ulteriori informazioni, vedere la seguente sezione in questo articolo: Quali ore possono essere aggiunte a un record di fatturazione. -
Seleziona le ore da includere nel record di fatturazione, quindi fai clic su Aggiungi ore. Il costo effettivo delle ore viene aggiunto come Ore fatturabili al Totale record fatturazione.
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(Facoltativo) Fai clic su Dettagli record fatturazione per esaminare gli importi di Ore fatturabili e Totale record fatturazione e il totale dei record fatturazione nell'intestazione dei record fatturazione.
Includi spese fatturabili in un record fatturazione include-billable-expenses-in-a-billing-record
Se si aggiungono spese fatturabili al record fatturazione, assicurarsi che le spese relative alle attività e al progetto siano contrassegnate come fatturabili. Le spese non contrassegnate come fatturabili non sono disponibili per l'aggiunta in un record di fatturazione. Per ulteriori informazioni sull'aggiunta delle spese, vedere l'articolo Gestione delle spese del progetto.
Per aggiungere spese fatturabili a un record fatturazione:
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Fai clic sull'icona Main Menu
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Nella pagina Progetti, seleziona un progetto.
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Fai clic su Record fatturazione nel pannello a sinistra.
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Fai clic sul record fatturazione Descrizione per aprire la scheda Dettagli record fatturazione.
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Fai clic su Spese fatturabili nel pannello a sinistra.
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(Condizionale) Se hai aggiunto delle spese alle attività o al progetto e le hai contrassegnate come Fatturabili, fai clic su Aggiungi spese.
note note NOTE Se hai delle spese ma non sono contrassegnate come fatturabili, il pulsante Aggiungi spese non viene visualizzato. Solo le spese fatturabili con un importo effettivo maggiore di zero possono essere incluse in un record di fatturazione. -
Seleziona le spese fatturabili disponibili per l'aggiunta al record fatturazione, quindi fai clic su Aggiungi spese. L'importo effettivo delle spese viene aggiunto come importo Spese fatturabili al Totale record fatturazione.
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(Facoltativo) Fai clic su Dettagli record fatturazione per esaminare gli importi Spese fatturabili e Totale record fatturazione e il totale dei record fatturazione nell'intestazione dei record fatturazione.
Includi i ricavi fissi in un record di fatturazione include-fixed-revenues-in-a-billing-record
È possibile aggiungere i ricavi fissi ai record di fatturazione se sono disponibili attività con ricavi fissi. Nessun altro tipo di attività o di ricavi progetto è disponibile per l'aggiunta in un record di fatturazione. Per ulteriori informazioni sui tipi di ricavi, vedere la sezione "Panoramica sulla fatturazione e sui ricavi" nell'articolo Panoramica sulla fatturazione e sui ricavi.
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Fai clic sull'icona Main Menu
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Nella pagina Progetti, seleziona un progetto.
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Fai clic su Record fatturazione nel pannello a sinistra.
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Fai clic sul Descrizione del record fatturazione per aprire la scheda Dettagli record fatturazione.
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Selezionare la scheda Redditi fissi.
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Se hai aggiunto ricavi fissi alle attività, fai clic su Aggiungi ricavi fissi.
note note NOTE Se le attività contengono importi di ricavi ma non sono contrassegnati come fissi, il pulsante Aggiungi ricavi fissi non verrà visualizzato. -
Selezionare le attività di cui si desidera includere i ricavi fissi nel record fatturazione, quindi fare clic su Aggiungi attività. L'importo di retribuzione fissa delle attività viene aggiunto come importo di retribuzione fatturabile al totale record fatturazione.
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(Facoltativo) Fai clic su Dettagli record fatturazione per esaminare gli importi Ricavi fatturabili e Totale record fatturazione e il totale dei record fatturazione nell'intestazione dei record fatturazione.
Modificare un record di fatturazione
Dopo aver creato un record di fatturazione e aver aggiunto ad esso ore, spese e ricavi, puoi modificare alcune informazioni sul record esistente prima che sia contrassegnato come Fatturato.
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Passa al record fatturazione.
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Seleziona Dettagli record fatturazione nel pannello a sinistra.
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Modificare le informazioni in qualsiasi campo disponibile.
Oppure
Fai clic sull'icona Modifica
Aggiorna quanto segue:
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Descrizione
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Data di Fatturazione
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Stato fatturazione
note tip TIP Se selezioni Fatturato per lo stato di fatturazione, il record di fatturazione non può essere modificato dopo il salvataggio delle modifiche. -
ID fattura
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Numero OA
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Importo aggiuntivo
I campi seguenti non sono disponibili per la modifica:
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Ore fatturabili: il totale delle retribuzioni effettive delle ore incluse nel record di fatturazione. Per ulteriori informazioni, vedere la seguente sezione in questo articolo: Includere ore fatturabili in un record di fatturazione.
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Spese fatturabili: il totale dell'importo effettivo delle spese fatturabili incluse nel record di fatturazione. Per ulteriori informazioni, vedere la seguente sezione in questo articolo: Includere le spese fatturabili in un record di fatturazione.
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Retribuzioni fatturabili: il totale delle retribuzioni fisse delle attività incluse nel record di fatturazione. Per ulteriori informazioni, vedere la seguente sezione in questo articolo: Includere i ricavi fissi in un record di fatturazione.
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Totale record fatturazione: il totale di tutti gli importi fatturabili. Viene calcolata con la seguente formula:
code language-none Included Hourly Revenue (Billable Hours) + Included Expenses (Billable Expenses) + Included Fixed Revenue (Billable Revenues) + Fixed Amount for Other Billable Items (Additional Amount)
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Fai clic su Salva modifiche.