Crea record fatturazione
Oltre a impostare le entrate e a tenere traccia delle spese, è possibile creare record di fatturazione in un progetto per le informazioni da fatturare.
Non è possibile creare record di fatturazione per le attività. Puoi creare record di fatturazione solo per i progetti.
Requisiti di accesso
Per eseguire i passaggi descritti in questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:
*Per conoscere il piano, il tipo di licenza o l'accesso di cui si dispone, contattare l'amministratore di Workfront.
Panoramica sui record fatturazione
I record fatturazione vengono creati come allegati di un progetto e contengono dati finanziari del progetto, nonché alcune informazioni finanziarie relative alle attività di un progetto.
Quando si pianifica l'utilizzo dei record di fatturazione, tenere presente quanto segue:
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Si crea un record di fatturazione quando si desidera fatturare una somma di denaro correlata al progetto a un fornitore o partner esterno. Oltre a fatturare un importo fisso a un'origine esterna, in alcuni casi è necessario fatturare la quantità di lavoro sul progetto (dalle ore registrate) a un contraente esterno, nonché le spese sostenute o l'importo dei ricavi fissi. Puoi includere tutte queste informazioni nello stesso record di fatturazione.
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Una volta che un record di fatturazione è impostato su Fatturato, non può essere modificato.
note important IMPORTANT Questo è importante quando le tariffe variano e si desidera bloccare le informazioni su ricavi e spese sul progetto. Aggiungendolo a un record di fatturazione e contrassegnandolo come Fatturato, si impedisce che venga aggiornato quando le tariffe vengono aggiornate nel sistema. -
Un progetto con record fatturazione che sono stati contrassegnati come Fatturati non può essere eliminato.
Creare un record di fatturazione
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Passa a un progetto.
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Fai clic su Record fatturazione nel pannello a sinistra.
Questa sezione potrebbe trovarsi in Mostra altro.
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Con Dettagli record fatturazione selezionato nel pannello a sinistra, fai clic su Nuovo record fatturazione.
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Nella casella Nuovo record fatturazione visualizzata, specificare le informazioni seguenti:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto html-authored no-header Descrizione Questo campo è obbligatorio. Specifica una descrizione per il record di fatturazione, che rifletta lo scopo o l’intento del record. Stato di Fatturazione Seleziona Non fatturato, se questo record non è ancora stato fatturato.
Seleziona Fatturato quando il record di fatturazione viene fatturato.
Data fatturazione Seleziona la data di fatturazione di questo record fatturazione facendo clic sull’icona del calendario. N. ordine di acquisto Se a questo record di fatturazione è associato un numero OA, specificare queste informazioni in questo campo. ID Fattura Se a questo record di fatturazione è associata una fattura, specificare queste informazioni in questo campo. Importo aggiuntivo Inserire l'importo fisso del record fatturazione. Questo è l'importo che intendi fatturare a un cliente esterno, fornitore o partner per questo progetto. Questo importo non può essere modificato dopo che lo stato del record di fatturazione è stato modificato in Fatturato. -
(Facoltativo) In Forms personalizzato, selezionare un modulo personalizzato per i record fatturazione che si desidera aggiungere al record fatturazione.
Prima di poter essere selezionato qui, è necessario creare un modulo personalizzato per i record di fatturazione, o un altro utente con accesso ai moduli personalizzati. Nell’elenco vengono visualizzati solo i moduli personalizzati attivi. Per informazioni sulla creazione di moduli personalizzati, vedere Creare un modulo personalizzato.
È possibile ripetere questo passaggio per aggiungere altri moduli personalizzati necessari per il record di fatturazione.
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Fai clic su Salva.
Viene creato il record di fatturazione. Per includere le ore fatturabili, le spese e i ricavi fissi nel record di fatturazione, seguire i passaggi descritti nella seguente sottosezione.
Includi ore fatturabili, spese e retribuzioni fisse in un record di fatturazione
Includi ore fatturabili in un record di fatturazione include-billable-hours-in-a-billing-record
Puoi includere le ore registrate per attività, problemi o il progetto nei record di fatturazione.
Se l’utente che registra le ore o la sua mansione principale è associato a una tariffa di fatturazione per ora, i ricavi derivanti da queste ore vengono aggiunti al record di fatturazione.
Quali ore possono essere aggiunte a una fatturazione what-hours-can-be-added-to-a-billing-record
Puoi aggiungere ore a una fatturazione quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
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Le attività, i problemi o il progetto hanno ore registrate.
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Il Tipo di Ora delle ore registrate è contrassegnato come Conteggio come Ricavi.
Per ulteriori informazioni sui Tipi di Ora, vedere l'articolo Gestione dei Tipi di Ora.
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Tutte le ore registrate per problemi o per il progetto possono essere aggiunte a una fatturazione se all'utente che registra l'ora è associata una tariffa di fatturazione ad ore o la sua mansione principale.
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Se le ore sono registrate su un'attività, l'attività deve avere il seguente Tipo di Reddito:
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Il Tipo di Reddito non può essere impostato su Non Fatturabile.
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Se il tipo di retribuzione è impostato su Ore utente, l’utente che registra l’ora deve avere una tariffa di fatturazione ad ore impostata nel proprio profilo.
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Se il Tipo di Reddito è impostato su Ore Ruolo, il Ruolo Principale dell'utente che registra l'ora deve avere una tariffa di Fatturazione ad Ore.
note note NOTE È possibile sostituire le tariffe di fatturazione per le mansioni a livello di progetto.
Per ulteriori informazioni sull'override delle tariffe di fatturazione dei ruoli, vedere la sezione "Override Job Role Billing Rates at the Project Level" nell'articolo Panoramica sull'override delle tariffe di fatturazione dei ruoli e sul calcolo dei ricavi su un progetto.
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Se Richiedi l'approvazione del tempo per questo progetto è selezionato in Impostazioni progetto, il proprietario del progetto deve approvare le ore registrate.
Per ulteriori informazioni sulla richiesta di approvazione nelle ore del progetto, vedere l'articolo Richiedi approvazione del tempo per un progetto.
Aggiungi ore a un record fatturazione add-hours-to-a-billing-record
Per aggiungere ore fatturabili a un record di fatturazione:
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Vai al progetto con i record di fatturazione.
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Fai clic su Record fatturazione nel pannello a sinistra.
Questa sezione potrebbe trovarsi in Mostra altro.
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Fai clic su Descrizione di un record di fatturazione per aprire la scheda Dettagli record fatturazione.
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Fai clic su Ore fatturabili nel pannello a sinistra.
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Se ci sono ore che potrebbero essere incluse in un record di fatturazione, fai clic su Aggiungi ore.
Viene visualizzata la casella Aggiungi ore fatturabili.note note NOTE Se non sono presenti ore registrate o se le ore registrate non soddisfano le condizioni richieste per essere aggiunte a un record di fatturazione, il pulsante Aggiungi ore non viene visualizzato. Per ulteriori informazioni sulle ore che possono essere registrate in un record di fatturazione, vedere la sezione Quali ore possono essere aggiunte a un record di fatturazione in questo articolo. -
Selezionare le ore da includere nel record fatturazione e fare clic su Aggiungi ore.
Il costo effettivo delle ore viene aggiunto come Ore fatturabili al Totale record fatturazione. -
(Facoltativo) Fai clic su Dettagli record fatturazione per esaminare gli importi di Ore fatturabili e Totale record fatturazione. Puoi anche vedere il totale del record di fatturazione nell’intestazione del record di fatturazione.
Includi spese fatturabili in un record di fatturazione include-billable-expenses-in-a-billing-record
Se si aggiungono spese fatturabili al record fatturazione, assicurarsi che le spese relative alle attività e al progetto siano contrassegnate come fatturabili. Le spese non contrassegnate come fatturabili non sono disponibili per l'aggiunta in un record di fatturazione. Per ulteriori informazioni sull'aggiunta delle spese, vedere l'articolo Gestione delle spese del progetto.
Per aggiungere spese fatturabili a un record fatturazione:
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Vai al progetto con i record di fatturazione.
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Fai clic su Record fatturazione nel pannello a sinistra.
Potrebbe essere necessario fare clic su Mostra altro, quindi su Record fatturazione.
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Fai clic su Descrizione di un record di fatturazione per aprire la scheda Dettagli record fatturazione.
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Fai clic su Spese fatturabili nel pannello a sinistra.
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(Condizionale) Se hai aggiunto spese alle attività o al progetto e le hai contrassegnate come Fatturabili, fai clic su Aggiungi spese.
note note NOTE Se sono presenti spese ma non sono contrassegnate come fatturabili, il pulsante Aggiungi spese non viene visualizzato. Solo le spese fatturabili con un importo effettivo maggiore di zero possono essere incluse in un record di fatturazione. -
Seleziona le spese fatturabili disponibili per l'aggiunta al record fatturazione, quindi fai clic su Aggiungi spese.
L'importo effettivo delle spese viene aggiunto come importo Spese fatturabili al Totale record fatturazione. -
(Facoltativo) Fai clic su Dettagli record fatturazione per esaminare gli importi Spese fatturabili e Totale record fatturazione. Puoi anche vedere il totale del record di fatturazione nell’intestazione del record di fatturazione.
Includi retribuzioni fisse in un record di fatturazione include-fixed-revenues-in-a-billing-record
È possibile aggiungere i Redditi Fissi ai record di fatturazione se sono disponibili attività con questo tipo di retribuzione. Non è disponibile nessun altro tipo di attività o di ricavi di progetto da aggiungere in un record di fatturazione. Per ulteriori informazioni sui tipi di ricavi, vedere la sezione Panoramica su fatturazione e ricavi in Panoramica su fatturazione e ricavi.
Per aggiungere i ricavi fissi a un record di fatturazione:
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Vai al progetto con i record di fatturazione.
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Fai clic su Record fatturazione nel pannello a sinistra.
Potrebbe essere necessario fare clic su Mostra altro, quindi su Record fatturazione.
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Fai clic su Descrizione di un record di fatturazione per aprire la scheda Dettagli record fatturazione.
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Selezionare la scheda Redditi fissi.
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Se hai aggiunto ricavi fissi alle attività, fai clic su Aggiungi ricavi fissi.
note note NOTE Se le attività contengono importi di ricavi ma non sono contrassegnati come "Fissi", il pulsante Aggiungi retribuzione fissa non viene visualizzato. -
Selezionare le attività di cui si desidera includere i ricavi fissi nel record fatturazione, quindi fare clic su Aggiungi attività.
L'importo di retribuzione fissa delle attività viene aggiunto come importo di retribuzione fatturabile al totale record fatturazione. -
(Facoltativo) Fai clic su Dettagli record fatturazione per esaminare gli importi Ricavi fatturabili e Totale record fatturazione. Puoi anche vedere il totale del record di fatturazione nell’intestazione del record di fatturazione.
Modificare un record di fatturazione
Dopo aver creato un record di fatturazione e aver incluso ore, spese e ricavi nel record di fatturazione, è possibile modificare alcune informazioni sul record esistente prima che venga contrassegnato come Fatturato.
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Passa al record fatturazione.
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Con Dettagli record fatturazione selezionato nel pannello a sinistra, modifica le informazioni in tutti i campi disponibili
Oppure
Fai clic sull'icona Modifica
Aggiorna quanto segue:
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Descrizione
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Stato fatturazione
note tip TIP Se selezioni Fatturato per lo stato di fatturazione, non potrai modificare il record di fatturazione dopo aver salvato le modifiche. -
Data di Fatturazione
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Numero OA
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ID fattura
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Importo aggiuntivo
I campi seguenti non sono disponibili per la modifica:
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Ore fatturabili: il totale delle retribuzioni effettive delle ore incluse nel record di fatturazione. Per ulteriori informazioni sull'inclusione delle ore in un record di fatturazione, vedere la sezione Includere le ore fatturabili in un record di fatturazione in questo articolo.
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Spese fatturabili: il totale dell'importo effettivo delle spese fatturabili incluse nel record di fatturazione. Per ulteriori informazioni sull'inclusione delle spese fatturabili in un record di fatturazione, vedere la sezione Includere le spese fatturabili in un record di fatturazione in questo articolo.
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Retribuzioni fatturabili: il totale delle retribuzioni fisse delle attività incluse nel record di fatturazione. Per ulteriori informazioni sull'inclusione dei ricavi fissi in un record di fatturazione, vedere la sezione Includere i ricavi fissi in un record di fatturazione in questo articolo.
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Totale record fatturazione: il totale di tutti gli importi fatturabili. Viene calcolata con la seguente formula:
code language-none Included Hourly Revenue (Billable Hours) + Included Expenses (Billable Expenses) + Included Fixed Revenue (Billable Revenues) + Fixed Amount for Other Billable Items (Additional Amount)
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