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Gestisci spese progetto

Last update: Wed Oct 23 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Il processo di creazione e gestione delle spese è lo stesso sia per le spese relative al progetto che per quelle relative al task. Tutte le spese aggiunte al progetto nel Business Case vengono aggiunte alla scheda Spese come spese pianificate. Per ulteriori informazioni sul Business Case, vedere l'articolo Creare un Business Case per un progetto.

L'importo totale delle spese relative a tutte le attività e al progetto contribuisce al costo totale del progetto. L'importo pianificato delle spese contribuisce al costo pianificato del progetto e l'importo effettivo delle spese contribuisce al costo effettivo del progetto.

Requisiti di accesso

Per eseguire i passaggi descritti in questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:

Piano Adobe Workfront*
Qualsiasi
Licenza Adobe Workfront*
Lavoro o superiore
Configurazioni del livello di accesso*

Modifica accesso a progetti e dati finanziari

NOTA

Se non disponi ancora dell’accesso, chiedi all’amministratore di Workfront se ha impostato restrizioni aggiuntive nel tuo livello di accesso. Per informazioni su come un amministratore di Workfront può modificare il tuo livello di accesso, consulta Creare o modificare livelli di accesso personalizzati.

Autorizzazioni oggetto

Autorizzazioni Contribute o superiori per il progetto con autorizzazioni per visualizzare o gestire le finanze

Per informazioni sulla richiesta di accesso aggiuntivo, vedere Richiedere l'accesso agli oggetti.

*Per conoscere il piano, il tipo di licenza o l'accesso di cui si dispone, contattare l'amministratore di Workfront.

Aggiungi spese

  1. Vai al progetto in cui desideri inserire le spese.
    Se si desidera aggiungere spese a un'attività, passare a un'attività.

  2. Fai clic su Mostra altro, quindi fai clic su Spese.

  3. Fai clic su Aggiungi una spesa.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi una spesa.

  4. Aggiorna quanto segue:

    • Descrizione: Descrizione della spesa.

    • Tipo di spesa: (obbligatorio) Selezionare la categoria che meglio descrive la spesa.

    • Attività: Inizia a digitare il nome dell'attività a cui è associata questa spesa, quindi fai clic su di essa quando viene visualizzata nell'elenco a discesa.

    • Importo pianificato: l'importo preventivato pianificato per la spesa.
      Questo incide sul Costo preventivato del progetto.

    • Importo effettivo: L'importo del costo effettivo della spesa.
      Questo incide sul Costo Reale del progetto.

    • Data pianificata: la data prevista per l'esecuzione della spesa. È possibile digitare la data nel campo utilizzando il formato mm/gg/aa oppure fare clic sull'icona del calendario  e selezionare la data in modo dinamico.

    • Data di pagamento: La data in cui è stata pagata la spesa.

    • Fatturabile: Selezionare questa opzione se si desidera fatturare la spesa. La classificazione di una spesa come fatturabile è importante quando si creano i record di fatturazione.

    • Rimborsabile: Selezionare questa opzione se la spesa deve essere rimborsata. Puoi quindi contrassegnare la spesa come rimborsata dopo che la spesa è stata rimborsata.

  5. Seleziona un modulo personalizzato e specifica eventuali informazioni aggiuntive necessarie. È necessario creare un modulo personalizzato prima di associarlo a una spesa. Nell’elenco vengono visualizzati solo i moduli personalizzati attivi. Per informazioni sulla creazione di moduli personalizzati, vedere l'articolo Creare un modulo personalizzato.

  6. Fai clic su Salva modifiche.

Cancella Spese

  1. Vai al progetto in cui desideri eliminare le spese.

  2. Fai clic su Mostra altro, quindi fai clic su Spese.

  3. Seleziona le spese da eliminare, quindi fai clic su Elimina Elimina .

  4. Fare clic su Sì, Elimina per confermare l'eliminazione.

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