Panoramica su fatturazione e ricavi
Le informazioni evidenziate in questa pagina si riferiscono a funzionalità non ancora generalmente disponibili. È disponibile solo nell’ambiente Sandbox di anteprima.
In qualità di project manager, puoi utilizzare le tariffe di fatturazione per acquisire i ricavi dai tuoi progetti.
Questo articolo descrive come tenere traccia dei ricavi per i progetti. I ricavi vengono calcolati in modo diverso nel rapporto Utilizzo. Per informazioni sui calcoli dei ricavi nel rapporto Utilizzo, vedere Visualizza informazioni sull'utilizzo delle risorse.
Panoramica delle tariffe di fatturazione
Quando si lavora con le tariffe di fatturazione, considera quanto segue:
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Per gestire le tariffe di fatturazione è necessaria una licenza Pianificazione o Standard con accesso in modifica ai dati finanziari.
Per ulteriori informazioni sulla concessione dell'accesso ai dati finanziari, vedere Concedere l’accesso ai dati finanziari. -
Le tariffe di fatturazione sono quantità di ricavi per unità di lavoro associate a mansioni o utenti.
Moltiplicando i tassi per le ore lavorative si generano ricavi per i progetti.
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Dopo aver stabilito le tariffe di fatturazione, puoi tenere traccia delle entrate creando record di fatturazione per registrare ciò che è stato o non è stato fatturato.
note tip TIP Quando si contrassegna un record fatturazione come fatturato, non è possibile modificarlo. Questo è importante quando le tariffe variano e si desidera bloccare le informazioni su ricavi e spese sul progetto. Aggiungendolo a un record di fatturazione e contrassegnandolo come Fatturato, si impedisce che venga aggiornato quando le tariffe vengono aggiornate nel sistema. Per ulteriori informazioni sulla creazione di record di fatturazione, consulta l’articolo Crea record fatturazione.
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È possibile creare tariffe di fatturazione per utenti, mansioni o una tariffa di fatturazione occasionale per un progetto o un'attività.
Tariffe di fatturazione utente user-billing-rates
In qualità di amministratore utente, quando crei un utente, puoi associarlo alle tariffe di fatturazione valide per data specificando i valori per i campi Fatturazione ad Ore e le date per le tariffe.
Per ulteriori informazioni sulla creazione di utenti, consulta l’articolo Aggiungi utenti.
Tariffe di fatturazione mansione job-role-billing-rates
In qualità di amministratore di Adobe Workfront, quando crei una mansione, puoi associarla alle tariffe di fatturazione valide per data specificando i valori per i campi Fatturazione ad ore e le date per le tariffe.
È possibile definire il valore di un tasso di fatturazione di una mansione utilizzando la valuta di base del sistema Workfront o un'altra valuta personalizzata.
Per ulteriori informazioni sulla creazione di mansioni e sulla sostituzione della relativa valuta, consulta l’articolo Creare e gestire le mansioni.
Tariffe di fatturazione fisse per progetti o attività fixed-billing-rates-for-projects-or-tasks
Oltre alle tariffe orarie dell'utente e della mansione, è possibile avere anche le seguenti tariffe di fatturazione fisse:
- Importo fisso per tipo di retribuzione oraria fissa
- Importo fisso per tipo di reddito Reddito Fisso
Per ulteriori informazioni sulle modalità di utilizzo delle tariffe di fatturazione fisse per calcolare i ricavi, consulta Panoramica sui tipi di retribuzione delle attività.
Sostituisci tariffe di fatturazione override-billing-rates
È possibile sostituire le tariffe di fatturazione dei ruoli per:
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Un’azienda specifica
Per ulteriori informazioni sulla creazione di tariffe di fatturazione per mansioni specifiche per un’azienda, consulta Creare e modificare le società.
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Un progetto specifico
Per ulteriori informazioni sulla creazione di tariffe di fatturazione dei ruoli specifiche per un progetto, consulta l’articolo Panoramica sulla sostituzione delle tariffe di fatturazione dei ruoli e sul calcolo dei ricavi per un progetto.
Tracciare gli importi dei ricavi
Workfront può tenere traccia automaticamente della Retribuzione pianificata quando le attività vengono create in base alle Ore pianificate delle attività.
Può anche tenere traccia automaticamente della Retribuzione effettiva quando vengono registrate le ore effettive sulle attività, sui problemi e sul progetto.
La tabella seguente mostra i tipi di ricavi associati ad attività, problemi e progetti.
*Per le ore effettive, le tariffe dell’utente si riferiscono sempre all’utente che registra le ore o alle tariffe delle sue mansioni. Per informazioni su quando Workfront utilizza le tariffe dell’utente e quando utilizza le tariffe delle sue mansioni, vedi Calcoli dei ricavi in questo articolo.
Ad esempio, se un'attività con Tipo di retribuzione oraria utente è pianificata in modo da richiedere 2 ore e l'utente a essa assegnato ha una tariffa oraria di $ 30 all'ora, la retribuzione pianificata dell'attività è di $ 60. Al termine dell’attività, se l’utente registra solo 1,5 ore come tempo effettivo trascorso per terminarla, l’importo del Ricavo effettivo è pari a $ 45. Se un altro utente non assegnato all’attività registra l’ora, la Retribuzione effettiva viene calcolata in base alle tariffe di fatturazione dell’utente.
È possibile registrare i ricavi nei modi seguenti:
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Definendo il tipo di retribuzione delle attività e associando gli utenti o i ruoli assegnati agli elementi di lavoro alle tariffe di fatturazione. In questo modo i ricavi vengono calcolati in base alla quantità di ore pianificate o effettive sulle voci di lavoro. È possibile impostare un limite all'importo massimo addebitato per le tariffe orarie o meno.
Per ulteriori informazioni su come specificare il tipo di retribuzione di un'attività, vedere l'articolo Modifica attività. -
Fatturazione di un tasso fisso di retribuzione forfettaria per attività o progetti.
Se si dispone di attività con Reddito Fisso, l'importo Reddito Fisso verrà aggiunto come Reddito Pianificato di un'attività o di un progetto e la Retribuzione Pianificata di un'attività sarà disponibile per essere aggiunta a un record Fatturazione come Reddito Fisso. -
Impostando una fatturazione forfettaria a tasso fisso per un progetto, quindi impostando tassi orari per le attività all'interno del progetto. Workfront aggiunge le tariffe orarie per le attività alla tariffa fissa del progetto.
Ad esempio, un meccanico che utilizza Workfront potrebbe immettere un costo per le parti come ricavo fisso per il progetto, quindi fatturare un'ora per il tempo impiegato per riparare un'auto. Il reddito fisso per i progetti o le attività viene quindi realizzato al completamento.
È inoltre possibile contrassegnare le attività come "Non fatturabili", nel qual caso non sono associate entrate pianificate o effettive.
Panoramica sui tipi di retribuzione delle attività overview-of-task-revenue-types
Per impostazione predefinita, il Tipo di retribuzione di tutte le nuove attività viene impostato in base alle Preferenze attività e problemi specificate dall'amministratore del Workfront o del gruppo.
Per ulteriori informazioni sulla definizione delle preferenze per attività e problemi per l’istanza di Workfront, consulta l’articolo Configurare le preferenze per attività e problemi a livello di sistema.
Il proprietario del progetto può modificare il tipo di retribuzione delle attività e il tipo di retribuzione fissa per i progetti.
Per ulteriori informazioni su come specificare i Redditi Fissi di un progetto, consulta l’articolo Modifica progetti.
Per ulteriori informazioni su come specificare il tipo di retribuzione di un'attività, vedere l'articolo Modifica attività.
È possibile applicare i tipi di retribuzione seguenti alle attività o ai progetti:
Questo tipo può essere utilizzato con progetti e attività.
Quando si allega un modello a un progetto, i Ricavi fissi del modello vengono aggiunti ai Ricavi fissi del progetto. Per informazioni, consulta Panoramica dell’associazione di un modello a un progetto.
Per le attività, indipendentemente dalle assegnazioni delle attività, i ricavi vengono sempre calcolati utilizzando l'importo fisso specificato per l'attività.
Le attività Reddito Fisso da figli vengono aggregate ai Ricavi dell'attività padre e quindi ai ricavi del progetto. Se sull'attività padre e/o sul progetto è definito un importo fisso, tale importo viene aggiunto ai ricavi pianificati aggregati da qualsiasi attività figlio.
L'importo dei ricavi fissi sulle attività può essere incluso in una Fatturazione del progetto.
Questo tipo può essere utilizzato solo per le attività.
La tariffa di fatturazione impostata per un utente specifico moltiplicata per il numero di ore pianificate per l'attività diventa la quantità di retribuzione pianificata dell'attività. La tariffa di fatturazione impostata per un utente specifico moltiplicata per il numero di ore registrate dall'utente per l'attività corrisponde alla somma dei ricavi effettivi dell'attività.
Ad esempio, quando si crea un utente e si imposta $20 per il campo Fatturazione ad ora, se l'utente invia 5 ore per un'attività nella scheda orario, l'importo di Fatturazione effettiva dell'attività è $100.
Un profilo utente può contenere più tariffe di fatturazione con date di validità. Ad esempio, la prima tariffa di fatturazione utente di 20 $ termina il 30 aprile 2023 e la seconda tariffa di fatturazione utente di 25 $ inizia il 1° maggio 2023. Se l’utente invia 2 ore il 28 aprile e 3 ore il 2 maggio per un’attività, l’importo di fatturazione effettiva dell’attività è pari a $ 40 + $ 75 = $ 115.
SUGGERIMENTO
Questo è il Tipo di Reddito predefinito quando si crea un'attività.
Questo tipo può essere utilizzato solo per le attività.
Questo tipo è simile a Ore utente, ma utilizza tassi di ruolo anziché tassi utente.
NOTA
Una mansione può anche avere più tariffe di fatturazione con date di validità.
Questo tipo può essere utilizzato solo per le attività.
Le attività vengono fatturate su base oraria come in Ore utente, ma hanno un massimale che puoi specificare.
Ad esempio, se la tariffa di fatturazione di un utente è di $ 25, ma l'importo limite per l'attività è di $ 20 e l'utente registra un'ora, la retribuzione effettiva per l'attività è di $ 20.
Questo tipo può essere utilizzato solo per le attività.
Questo tipo è simile a Ore utente con limite, ma utilizza tassi di ruolo anziché tassi utente.
Questo tipo può essere utilizzato solo per le attività.
Le attività vengono fatturate ogni ora come in Ore utente, ma hanno un importo fisso che puoi aggiungere alla tariffa utente. L'importo fisso specificato per l'attività può essere incluso nei record di fatturazione per il progetto. L'importo fisso non viene moltiplicato per le ore dell'attività. Solo la tariffa di fatturazione dell’utente lo fa.
Questo tipo può essere utilizzato solo per le attività.
Le attività vengono fatturate ogni ora come in Ore Ruolo, ma dispongono di un importo fisso aggiuntivo che è possibile aggiungere alla tariffa del ruolo. L'importo fisso specificato per l'attività può essere incluso nei record di fatturazione per il progetto. L'importo fisso non viene moltiplicato per le ore dell'attività. Solo la tariffa di fatturazione della mansione lo fa.
Questo tipo può essere utilizzato solo per le attività.
L'importo massimo o fisso impostato per l'attività moltiplicato per il numero di ore immesse per l'attività (indipendentemente dall'utente o dalle mansioni) corrisponde all'importo di fatturazione.
Questo tipo può essere utilizzato solo per le attività.
Questo Tipo di Reddito non ha alcun effetto sui ricavi.
Se un oggetto padre dispone di questa impostazione, le attività figlio con un tipo di fatturazione verranno comunque applicate normalmente.
Quando un utente senza accesso ai dati finanziari o senza autorizzazioni finanziarie su un modello crea un progetto da tale modello, questo è il tipo di retribuzione predefinito per le attività sul progetto.
Per informazioni sull'accesso ai dati finanziari, vedere l'articolo Concedere l’accesso ai dati finanziari.
Per informazioni sulle autorizzazioni finanziarie per gli oggetti, vedere l'articolo Panoramica delle autorizzazioni di condivisione sugli oggetti.
Per informazioni sulla creazione di progetti a partire da modelli, consulta l’articolo Creare un progetto utilizzando un modello.
Panoramica ricavi per attività padre
Se si modifica un'attività autonoma contenente informazioni di fatturazione in un padre, la nuova attività padre conserva tutte le informazioni di fatturazione precedentemente applicate, insieme alle ore applicate in precedenza. Tutte le informazioni di fatturazione provenienti dalle ore registrate per le attività figlio verranno riportate come Ricavi effettivi nella nuova attività padre.
Anche la Retribuzione pianificata dalle attività figlio viene aggregata all'attività padre.
Panoramica dei ricavi per problemi
Le Issues non hanno un reddito Reale o Pianificato ma possono avere un Costo Reale.
Se si registrano le ore per un problema e si utilizza un tipo di ora contrassegnato come "Conta come retribuzione", Workfront calcola un importo del costo effettivo in base alla tariffa dell'utente che esegue l'accesso all'ora. Questo numero viene aggiunto al costo effettivo del progetto. Le ore possono essere incluse anche in una fatturazione.
Per ulteriori informazioni sul tracciamento dei costi, consulta l’articolo Tracciare i costi.
Per ulteriori informazioni sui tipi di ora, consulta l’articolo Gestire i tipi di lavoro.
Calcoli dei ricavi
Calcolo dei ricavi per le attività in base alle assegnazioni di utenti e ruoli revenue-calculations-for-tasks-based-on-user-and-role-assignments
Quando si calcolano i ricavi per un'attività, tenere presente quanto segue:
- Se un utente o una mansione visualizza un tasso di $0,00, Workfront lo legge come importo valido e lo moltiplica per il numero di ore sull’attività per calcolare i ricavi. Se non desideri visualizzare ricavi per le attività, accertati che il campo della tariffa di fatturazione per l’utente o la mansione sia vuoto.
- Quando vengono applicate le tariffe di fatturazione dei ruoli, Workfront utilizza la tariffa di sostituzione a livello di progetto, invece della tariffa di fatturazione per quel ruolo definita a livello di sistema ogni volta che è presente una tariffa di sostituzione sul progetto.
- Per il ricavo effettivo, se l'utente o la mansione dispone di più tariffe di fatturazione con date di validità, il ricavo dell'attività è la somma dei ricavi di ogni periodo di tempo in cui l'utente ha registrato il tempo. Il reddito pianificato si basa sulle ore pianificate per i periodi di tempo.
- In caso di più assegnatari sulle attività, gli scenari descritti di seguito si applicano a ciascun assegnatario.
Esiste una gerarchia del tasso utilizzato nei calcoli dei ricavi in base alle assegnazioni delle attività.
Se l'amministratore di Workfront ha abilitato Assegna mansioni alle ore manualmente Se si imposta l'opzione nella sezione Preferenze schede orario e ore e l'ora di accesso dell'utente al progetto seleziona un ruolo diverso da associare a questo orario, la retribuzione effettiva dell'attività o del progetto viene sempre calcolata in base al ruolo associato all'immissione di ore. Per informazioni sull’abilitazione dell’ora di registrazione per una mansione specifica, consulta l’articolo Configurare le preferenze di orario e scheda orario.
Esistono i seguenti scenari quando si calcolano i ricavi delle attività in base al tipo di ricavi e alla natura dell'assegnazione delle attività:
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Il tipo di retribuzione dell'attività è Ore utente
table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 layout-auto html-authored no-header Tariffa di fatturazione oraria Nessuna assegnazione Assegnazione utente Assegnazione ruolo Tariffa oraria di fatturazione per la retribuzione pianificata 0,00 $ Se un utente ha una tariffa di fatturazione nel suo profilo, questa viene utilizzata per calcolare la Retribuzione Pianificata. In caso contrario, viene utilizzata la tariffa di fatturazione del sistema per la mansione principale.
NOTA L’utente può essere assegnato all’attività con una delle sue mansioni secondarie, ma in questa posizione viene utilizzato il tasso della mansione principale.
Se il ruolo dell'utente è stato modificato durante l'assegnazione, al ricalcolo dei dati finanziari del progetto vengono applicati i tassi corretti.
Se al progetto è allegata una scheda tariffa, la Retribuzione pianificata viene calcolata in base alla mansione dalla scheda tariffa.
Le tariffe di fatturazione possono essere sostituite a livello di progetto.
Tariffa oraria fatturazione per retribuzione effettiva Se l’utente che registra le ore ha una tariffa di fatturazione nel suo profilo, viene utilizzata tale tariffa.
Quando si registra l'ora per un utente o un ruolo che dispone di un'assegnazione specifica della posizione nelle assegnazioni avanzate, viene utilizzata la tariffa della posizione.
In caso contrario, viene utilizzata la tariffa di fatturazione della mansione principale. Se all'utente o al suo ruolo principale non è associata alcuna tariffa di fatturazione, il Ricavo effettivo è pari a $0,00.NOTA
Ai fini del calcolo, vengono prese in considerazione solo le tariffe associate all'utente che registra l'ora, anche quando un altro utente è assegnato all'attività.
Se l’utente che registra le ore ha una tariffa di fatturazione nel suo profilo, viene utilizzata tale tariffa.
Quando si registra l'ora per un utente o un ruolo che dispone di un'assegnazione specifica della posizione nelle assegnazioni avanzate, viene utilizzata la tariffa della posizione.
In caso contrario, viene utilizzata la tariffa di fatturazione della mansione principale. Se all'utente o al suo ruolo principale non è associata alcuna tariffa di fatturazione, il Ricavo effettivo è pari a $0,00.NOTA
Ai fini del calcolo, vengono prese in considerazione solo le tariffe associate all'utente che registra l'ora, anche quando un altro utente è assegnato all'attività.
Se l’utente che registra le ore ha una tariffa di fatturazione nel suo profilo, viene utilizzata tale tariffa. In caso contrario, viene utilizzata la tariffa di fatturazione della mansione principale.
NOTA
Se al tempo di registrazione dell'utente non è associata alcuna tariffa di fatturazione e l'utente non dispone di una mansione o di una tariffa di fatturazione per la propria mansione, viene utilizzata la tariffa della mansione associata all'attività. Se non esiste una tariffa di fatturazione per questa mansione, il ricavo è pari a $ 0,00
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Il Tipo di Reddito dell'attività è Ore Ruolo
table 0-row-4 1-row-4 2-row-4 layout-auto html-authored no-header Tariffa di fatturazione oraria Nessuna assegnazione Assegnazione utente Assegnazione ruolo Tariffa oraria di fatturazione per la retribuzione pianificata 0,00 $ Workfront esamina il ruolo che l’utente svolge nell’attività per calcolare la Retribuzione Pianificata.
Se l'utente non è associato ad alcun ruolo nell'attività, il ricavo è $0,00.NOTA
Se il ruolo dell'utente è stato modificato durante l'assegnazione, al ricalcolo dei dati finanziari del progetto vengono applicati i tassi corretti.Se al progetto è allegata una scheda tariffa, la Retribuzione pianificata viene calcolata in base alla mansione dalla scheda tariffa.
Le tariffe di fatturazione possono essere sostituite a livello di progetto.
Tariffa oraria fatturazione per retribuzione effettiva Workfront utilizza la tariffa di fatturazione della mansione principale dell’utente che registra l’ora.
Quando si registra l'ora per un utente o un ruolo che dispone di un'assegnazione specifica della posizione nelle assegnazioni avanzate, viene utilizzata la tariffa della posizione.
Se l’utente che registra l’ora non ha una mansione associata o se la mansione principale non ha una tariffa di fatturazione, il Ricavo effettivo è pari a $ 0,00.Se l'utente che registra l'ora è assegnato all'attività, la tariffa di fatturazione della mansione associata all'utente sull'attività viene utilizzata per calcolare la Retribuzione effettiva.
Quando si registra l'ora per un utente o un ruolo che dispone di un'assegnazione specifica della posizione nelle assegnazioni avanzate, viene utilizzata la tariffa della posizione.
In caso contrario, viene utilizzata la tariffa di fatturazione della mansione principale. Se l'utente non ha una mansione principale o se la mansione principale non ha una tariffa di fatturazione, il reddito effettivo è pari a $0,00.Se una delle mansioni dell’utente che registra l’ora è assegnata all’attività, viene utilizzata la frequenza di tali mansioni. Se la mansione assegnata all'attività non è associata all'utente che registra l'ora, per calcolare la Retribuzione effettiva viene utilizzata la tariffa di fatturazione del ruolo principale dell'utente. Se l'utente non dispone di una mansione o non è presente alcuna tariffa associata alla mansione principale, viene utilizzata la tariffa della mansione assegnata all'attività.
Calcolo ricavi per progetti
Puoi tenere traccia dei seguenti tipi di ricavi per i progetti:
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La Retribuzione Pianificata per un progetto viene calcolata con la seguente formula:
Project Planned Revenue = SUM(Task Planned Revenue)+ Fixed RevenuePer informazioni sul calcolo della Retribuzione pianificata dell'attività, vedere Calcolo dei ricavi per le attività in base alle assegnazioni di utenti e ruoli in questo articolo.
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Il reddito effettivo di un progetto viene calcolato con la formula seguente:
Project Actual Revenue = SUM (Task Actual Revenue) + (Hours logged for the project x User Billing per Hour Rate) + SUM (Hours logged for the issues x User Billing per Hour rate)
Per informazioni sulla modalità di calcolo del reddito effettivo dell'attività, vedere Calcolo dei ricavi per le attività in base alle assegnazioni di utenti e ruoli in questo articolo.
Per la Retribuzione effettiva associata alle ore registrate direttamente nel progetto o ai problemi, Workfront utilizza la Tariffa di fatturazione dell’utente che registra il tempo sul progetto. Se all'utente non è associata alcuna tariffa di fatturazione con il profilo, Workfront utilizza la tariffa di fatturazione della mansione principale. Se entrambi i tassi sono pari a zero, la Retribuzione effettiva associata alle ore registrate nel progetto o ai problemi è pari a zero.