Creare assegnazioni avanzate

Vai al progetto a cui desideri assegnare un'attività.

Fai clic su Attività o Problemi nel pannello a sinistra, quindi sul nome di un'attività nell'elenco.

note tip
TIP
È possibile effettuare assegnazioni avanzate direttamente nell'elenco delle attività. Fai clic all'interno del campo Assegnazioni sulla stessa riga dell'attività, quindi fai clic su Avanzate nella parte inferiore dell'elenco oppure sull'icona Persone nell'angolo superiore destro della casella Assegnazioni per aprire la finestra Assegnazioni avanzate. Passare al passaggio 5 per continuare la creazione di assegnazioni avanzate.

Fai clic su Assegna a nel campo Assegnazioni nell'intestazione dell'attività

Oppure

Fare clic su uno dei nomi assegnati se l'attività è già assegnata.

Fare clic su Avanzate.

Viene visualizzata la finestra Assegnazioni avanzate.

Esaminare le informazioni sulla durata dell'attività in base alle esigenze. Questi campi sono tutti di sola visualizzazione da Assegnazioni avanzate e puoi aggiornarli nell’attività.

Per informazioni sulla durata dell'attività, sui tipi di durata, sulle unità di tempo e sulle ore pianificate, vedere Panoramica sulla durata dell'attività e sul tipo di durata.

(Facoltativo) Seleziona Ore, FTE o Percentuale per visualizzare le allocazioni.

Puoi vedere quanto un utente viene assegnato nelle ore pianificate, come percentuale della sua capacità, o in FTE (equivalente a tempo pieno, scala 0-1). L'impostazione predefinita è Ore.

Per informazioni sull'FTE, vedere Configurare le preferenze di gestione delle risorse.

Fai clic su Nuova riga per aggiungere un'assegnazione all'attività.

Fai clic nella colonna Assegnatario per aggiungere un utente o un team. Inizia a digitare il nome dell’utente o del team, quindi fai clic sul nome quando viene visualizzato nell’elenco a discesa.

Quando aggiungi un utente con una mansione principale, viene popolato il Ruolo assegnatario.

Se all'utente sono assegnati attributi al proprio profilo, questi vengono inseriti nell'assegnazione del task.

Per aggiungere una mansione quando non si conosce l'utente che lavorerà sull'attività, fare clic nella colonna Ruolo assegnatario. Inizia a digitare il nome della mansione, quindi fai clic sul nome quando viene visualizzato nell’elenco a discesa.

Se alla mansione sono assegnati attributi dalla scheda delle tariffe di un progetto, gli attributi vengono inseriti nell'assegnazione dell'attività.

Quando si assegna un utente in un secondo momento utilizzando il campo Assegnatario, la ricerca di base segue questo algoritmo:

• Corrispondenza completa: Ruolo e tutti gli attributi
• Corrispondenza parziale: Ruolo e alcuni attributi
• Solo corrispondenza ruolo

Per informazioni sulla ricerca avanzata, vedere Utilizzare la ricerca avanzata in questo articolo.

(Facoltativo) Continua ad aggiungere assegnatari nelle nuove righe per aggiungere più risorse all'attività.

Per contrassegnare un assegnatario come proprietario dell'attività, selezionare la casella di controllo relativa alla riga e fare clic su Imposta principale nella barra delle azioni nella parte inferiore della finestra Assegnazioni avanzate.

Per impostazione predefinita, Workfront contrassegna il primo utente o mansione assegnato a un'attività come Proprietario o Assegnazione principale. Impossibile designare un team come proprietario principale di un'attività.

Se il proprietario principale dell'attività non è visualizzato, è possibile aggiungere la colonna Is Primary alla tabella.

Per ogni utente nella colonna Assegnatario, specificare le informazioni seguenti:

• (Facoltativo) Ruolo per fatturazione: cerca e seleziona la mansione per la fatturazione per questa specifica attività e assegnatario.

  Il ruolo per la fatturazione viene utilizzato solo per questa assegnazione e non viene applicato automaticamente alle altre assegnazioni dell'utente. Ad esempio, il ruolo principale di un utente è Designer, ma su un’attività si comporta come Senior Designer e la tariffa di fatturazione dovrebbe rispecchiare tale funzione. Il ruolo per la fatturazione si applica solo agli utenti e non può essere utilizzato su altre mansioni.

  Quando si applica una mansione per la fatturazione all’assegnazione dell’utente, è possibile utilizzare la tariffa associata alla mansione per la fatturazione al posto delle tariffe utente o mansione nei calcoli di fatturazione e ricavi.

  È inoltre possibile impostare una mansione a livello di progetto per la fatturazione per un utente e tale valore viene utilizzato in tutte le assegnazioni dell'utente per tale progetto.

  Per ulteriori informazioni, vedere Impostare una mansione per la fatturazione.

• Allocazione: quando il tipo di durata di un'attività è Semplice, specificare il numero di ore che ogni utente o mansione deve assegnare all'attività. La somma di tutte le ore assegnate a ciascun utente è uguale al numero nel campo Ore pianificate nella parte superiore della finestra Assegnazioni avanzate. In tutti gli altri casi, specificare la percentuale di tempo (o allocazione) che l'assegnatario deve dedicare alla risoluzione dell'attività.

  note tip
  TIP
  Dopo aver modificato manualmente le allocazioni delle assegnazioni per le attività, le ore pianificate delle attività potrebbero essere aggiornate di conseguenza. Non è possibile modificare manualmente le allocazioni per i team assegnati alle attività. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Aggiornare le ore pianificate per l'attività durante la gestione delle allocazioni utente nell'articolo Panoramica sulle ore pianificate.

• Attributi: tutti gli attributi disponibili per l'utente sono visualizzati nei campi degli attributi. L’amministratore imposta gli attributi che vengono aggiunti al profilo utente o associati a una mansione in una scheda tariffa. Per ulteriori informazioni, vedere Definire gli attributi del tasso e Modificare il profilo di un utente.

  Gli attributi sono attualmente di sola lettura nelle assegnazioni utente. Possono essere modificati per le mansioni.

• Valuta tasso: la valuta per la fatturazione e le tariffe viene ricavata automaticamente dal progetto, ma è possibile modificare la valuta per questa assegnazione.

• (Facoltativo) Tariffa di fatturazione: la tariffa di fatturazione può provenire da altre aree del sistema, ad esempio schede di tariffa. Per ulteriori informazioni, vedere Panoramica sulla gerarchia dei ricavi e dei costi. È possibile sostituire manualmente la tariffa di fatturazione per questa assegnazione specifica in questo campo e sostituirà tutte le altre tariffe per l'utente nei calcoli dei ricavi.

• (Facoltativo) Tariffa di costo: la tariffa di costo può provenire da altre aree del sistema. Per ulteriori informazioni, vedere Panoramica sulla gerarchia dei ricavi e dei costi. È possibile sostituire manualmente la tariffa per questa specifica assegnazione in questo campo e sostituirà tutte le altre tariffe per l'utente nei calcoli dei costi.

• Fatturabile: selezionare questa opzione per includere l'assegnazione nei calcoli finanziari. Deselezionare questa opzione per escludere l'assegnazione dai calcoli finanziari.

  Questo campo è attivato per impostazione predefinita per tutte le assegnazioni quando l'attività ha un tipo di ricavo.

(Facoltativo) Per visualizzare i dati di assegnazione per data per un utente o un ruolo, selezionare la riga della tabella e fare clic su Visualizza per date nella barra delle azioni nella parte inferiore della finestra Assegnazioni avanzate. Per ulteriori informazioni, vedere Visualizzare i dati di assegnazione per date in questo articolo.

(Facoltativo) Per eliminare una o più assegnazioni dall'elenco, selezionare la casella di controllo per ogni riga e fare clic su Elimina nella barra delle azioni nella parte inferiore della finestra Assegnazioni avanzate.

Fai clic su Salva o Salva e chiudi al termine della modifica delle assegnazioni avanzate.

Fai clic su + in alto a destra dell'elenco per aprire Gestione colonne.

Seleziona la scheda Proprietà o KPI per scegliere il tipo di campo da aggiungere.

Proprietà come ubicazione o centro di costo forniscono informazioni contestuali. KPI basati sulla tempistica, ad esempio i ricavi o i valori di suddivisione dei costi tra periodi di tempo.

Cerca un campo oggetto esistente nella sezione Available, quindi fai clic su + a destra del nome del campo per aggiungerlo alla colonna Selected.

Fai clic su - a destra di un campo nella sezione Selected per rimuoverlo dall'elenco.

Fai clic su Salva.

Per ulteriori informazioni sul gestore colonne, vedere Utilizzare elenchi avanzati.

Fai clic sul menu a discesa Visualizzazioni e seleziona la visualizzazione da applicare all'elenco.

Le visualizzazioni di sistema sono viste aggiunte dall'amministratore di sistema e non possono essere modificate. Le mie viste sono viste create o condivise con te.

Fai clic su Nuova visualizzazione nel menu a discesa Visualizzazioni per creare una visualizzazione.

Quando aggiungi, rimuovi o riordina le colonne, le modifiche vengono salvate automaticamente nella vista. Alla successiva applicazione di questa visualizzazione, le colonne rimangono invariate.

Per ulteriori informazioni sulle visualizzazioni, vedere Utilizzare elenchi avanzati.

Per aprire la finestra di ricerca avanzata, effettuare una delle seguenti operazioni:

• Fai clic su Ricerca avanzata in alto a destra nella finestra Assegnazioni avanzate.
• Selezionare una riga di assegnazione e fare clic su Ricerca avanzata nella barra delle azioni nella parte inferiore della finestra Assegnazioni avanzate. Verrà aperta la ricerca avanzata con i filtri applicati automaticamente per l'assegnazione specifica.

Selezionare la scheda Utenti o Ruoli nella finestra di ricerca avanzata.

Applica i filtri come necessario:

1. Fai clic su Filtro sopra l'elenco.
2. Nella casella Filtro fare clic su Aggiungi condizione.
3. Seleziona un campo in base al quale filtrare.
4. Seleziona un modificatore di filtro, ad esempio "Ha uno di", "Non ha nessuno di", "È prima" o "È dopo". Le opzioni del modificatore variano a seconda del tipo di campo in base al quale si sta filtrando.
5. Seleziona il valore o i valori del campo. A seconda del tipo di campo in base al quale si sta filtrando, è possibile che venga richiesto di selezionare l'elemento da un elenco, cercarlo o utilizzare un calendario per selezionare un intervallo di date.

Il filtro viene applicato automaticamente all’elenco. Per ulteriori informazioni sui filtri, vedere Utilizzare elenchi avanzati.

Cerca un ruolo o un utente.

Quando si cerca un utente che corrisponde a un’assegnazione di un ruolo, vengono visualizzate solo le corrispondenze complete (ruolo e tutti gli attributi).

Fare clic su + per aggiungere colonne alla tabella. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiungere e rimuovere colonne nell'elenco Assegnazioni avanzate.

Seleziona uno o più utenti o ruoli e fai clic su Aggiungi utenti o Aggiungi ruoli nella barra delle azioni nella parte inferiore della finestra.

Le assegnazioni vengono aggiunte alla finestra Assegnazioni avanzate.

Selezionare la riga della tabella per un utente o un ruolo e fare clic su Visualizza per date nella barra delle azioni nella parte inferiore della finestra Assegnazioni avanzate.

Viene visualizzata la finestra Visualizza per date. Dati di sola lettura.

Ogni riga della tabella rappresenta una modifica valida per la data dell'assegnazione. Se non è stata apportata alcuna modifica valida per la data, la tabella conterrà una riga con i dati correnti. I campi evidenziati evidenziano ciò che è stato modificato e indicano la data di inizio e di fine di ciascun aggiornamento. Ad esempio, se la tariffa di fatturazione è cambiata da 202 il 20 agosto a 205 il 21 agosto, la tariffa viene evidenziata. Il testo tra parentesi indica dove è stata apportata la modifica alla tariffa, ad esempio un progetto.

Dopo aver esaminato i dati, fare clic sulla freccia in alto a sinistra per tornare alla finestra Assegnazioni avanzate.

Vai al progetto a cui desideri assegnare un’attività o un problema.

Fai clic su Attività o Problemi nel pannello a sinistra, quindi fai clic sul nome di un'attività o di un problema nell'elenco.

note tip
TIP
Puoi effettuare assegnazioni avanzate direttamente nell’elenco delle attività o dei problemi. Fai clic all'interno del campo Assegnazioni sulla stessa riga dell'attività o del problema, quindi fai clic su Avanzate nella parte inferiore dell'elenco oppure sull'icona Persone nell'angolo superiore destro della casella Assegnazioni per aprire la finestra Assegnazioni avanzate. Passare al passaggio 5 per continuare la creazione di assegnazioni avanzate.

Fai clic su Assegna a nel campo Assegnazioni nell'intestazione dell'attività o del problema

Oppure

Se l’attività o il problema è già assegnato, fai clic su uno dei nomi assegnati.

Fare clic su Avanzate.

Nel campo Cerca persone, mansione e team, inizia a digitare il nome di un utente, una mansione o un team, quindi fai clic sul nome quando viene visualizzato nell'elenco a discesa.

(Facoltativo) Continua ad aggiungere assegnatari nella casella Cerca persone, mansioni e team per aggiungere più risorse all'attività o al problema.

Per ogni utente nella colonna Assegnatario, specificare le informazioni seguenti:

• Proprietario: passa il puntatore del mouse sul nome dell'assegnatario e fai clic su Imposta come principale nel campo Proprietario se desideri contrassegnare l'assegnatario come proprietario dell'attività o del problema. Una casella di controllo verde indica che l’utente specificato è il contatto principale dell’attività o del problema. Adobe Workfront contrassegna come Proprietario o Assegnazione principale il primo utente o mansione assegnato a un'attività o a un problema. Un team non può essere designato come proprietario principale di un’attività o di un problema.

  note important
  IMPORTANT
  A seconda della modalità di impostazione delle preferenze di progetto da parte dell'amministratore di Workfront o del gruppo, Workfront potrebbe utilizzare la pianificazione del proprietario dell'attività per calcolare la sequenza temporale dell'attività quando più utenti sono assegnati all'attività. Per informazioni su più assegnatari di attività, vedere la sezione Considerazioni per più assegnazioni a mansioni, team e utenti nell'articolo Assegnare attività.

• Allocazioni: quando il tipo di durata di un'attività è Semplice, specificare il numero di ore che ogni utente o mansione deve assegnare all'attività. La somma di tutte le ore assegnate a ciascun utente è uguale al numero nel campo Ore pianificate nella parte inferiore della colonna Allocazioni. In tutti gli altri casi, specifica la percentuale di tempo (o allocazione) che l’assegnatario deve dedicare alla risoluzione dell’attività o del problema.

  note tip
  TIP
  Dopo aver modificato manualmente le allocazioni delle assegnazioni per le attività, le ore pianificate delle attività potrebbero essere aggiornate di conseguenza. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Aggiornare le ore pianificate per l'attività durante la gestione delle allocazioni utente nell'articolo Panoramica sulle ore pianificate. Non è possibile modificare manualmente le allocazioni di assegnazione in caso di problemi. Non è possibile modificare manualmente le allocazioni per i team assegnati alle attività.

• Ruolo dell'assegnatario: Selezionare il ruolo che l'utente deve utilizzare per l'esecuzione di questa assegnazione. Il Ruolo principale dell’utente viene visualizzato per impostazione predefinita. Fai clic nella casella Ruolo dell'assegnatario per selezionare un altro ruolo. Quando prima assegni l’attività o il problema a un ruolo e poi aggiungi un utente che può svolgere quel ruolo come seconda assegnazione, l’elenco degli utenti suggeriti viene filtrato per gli utenti che possono adempiere ai ruoli già assegnati all’attività e al problema.

  

• Tipo di durata: disponibile solo per le attività. Fai clic sul nome del Tipo di durata e seleziona un Tipo di durata dal menu a discesa. Per informazioni sui tipi di durata, vedere Panoramica sulla durata dell'attività e sul tipo di durata.

• Durata: È possibile aggiornare questo campo per un'attività quando si dispone delle autorizzazioni di gestione per l'attività.

  Per ulteriori informazioni, vedere Panoramica sulla durata e sul tipo di durata dell'attività. Quando si modificano in blocco le informazioni di assegnazione, viene visualizzata una finestra di dialogo simile che consente di assegnare utenti, ore, allocazione e proprietario dell'attività.

• Ore pianificate: quando il tipo di durata è Assegnazione calcolata o Semplice, aggiorna il numero di ore pianificate. Di conseguenza, le percentuali di allocazione o le ore per ogni risorsa vengono distribuite in modo uniforme. Workfront calcola le ore pianificate quando il tipo di durata è Lavoro calcolato o Impegno guidato. Per ulteriori informazioni, vedere Panoramica sulla durata e sul tipo di durata dell'attività.

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