Creare e gestire le mansioni
In qualità di amministratore Adobe Workfront o di utente Standard con accesso in modifica alle mansioni, puoi creare mansioni che possono essere assegnate agli utenti ed eliminare mansioni predefinite non rilevanti per la tua organizzazione. Per informazioni sull'accesso amministrativo in Workfront, vedere Concedere agli utenti l'accesso amministrativo ad alcune aree.
Requisiti di accesso
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|---|---|
| Adobe Workfront pacchetto |
Per creare o modificare una mansione: qualsiasi pacchetto Workfront o Workflow Per applicare gli attributi della tariffa e aggiungere moduli personalizzati alla mansione: Workflow Ultimate |
| Adobe Workfront licenza |
Standard Piano |
| Configurazioni del livello di accesso | Modifica accesso a Ruoli |
Per informazioni, consulta Requisiti di accesso nella documentazione di Workfront.
Creare una mansione
Per creare una mansione:
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Fai clic sull'icona Main Menu
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Nel pannello a sinistra, fai clic su Ruoli.
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Fai clic su Nuovo ruolo > Crea nuovo ruolo.
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Immettere le informazioni nei campi riportati di seguito.
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Nome: indicare un nome per la mansione. Questo è il nome visualizzato ovunque in Workfront, dove viene visualizzato il campo Ruolo.
note tip TIP Il nome di una mansione può contenere fino a 255 caratteri. Tuttavia, i nomi più lunghi potrebbero essere troncati in alcune aree di Workfront. -
Descrizione: immettere una descrizione per il ruolo che indichi l'elemento univoco.
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È attivo: selezionare Sì se si desidera che il ruolo sia attivo e disponibile ovunque in Workfront per essere associato a utenti, elementi di lavoro e così via. Selezionare No se si desidera che il ruolo sia disattivato e non disponibile per l'assegnazione a utenti, elementi di lavoro e così via.
Per informazioni sulla disattivazione dei ruoli, vedere Disattivare i ruoli.
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Fai clic su Crea ruolo. Il ruolo è ora disponibile per essere assegnato ad attività, problemi, approvazioni oppure puoi condividere modelli di layout o altri oggetti con esso. Per informazioni su tutti gli utilizzi delle mansioni in Workfront, vedere Panoramica sulle mansioni. Per informazioni sull'eliminazione di una mansione, vedere Elimina mansioni.
Aggiungere tariffe e attributi a una mansione
La fatturazione e i tassi di costo di una mansione vengono utilizzati nei calcoli finanziari.
Gli attributi delle tariffe sono supportati nelle aree di Workfront in cui le tariffe esistono, ad esempio i ruoli e gli utenti. Quando gli attributi vengono applicati a una mansione, le relative assegnazioni vengono risolte automaticamente in base alle tariffe corrette.
Per ulteriori informazioni, vedere Definire gli attributi del tasso.
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Fai clic sull'icona Main Menu
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Nel pannello a sinistra, fai clic su Ruoli.
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Fare clic sul nome di una mansione esistente per modificarla.
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Per aggiornare i dettagli della mansione, fai clic su Dettagli nel pannello a sinistra.
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(Facoltativo) Per allegare un modulo personalizzato alla mansione, fare clic sul campo Aggiungi modulo personalizzato nell'angolo superiore destro della pagina Dettagli e selezionare un modulo personalizzato dall'elenco visualizzato.
Per ulteriori informazioni su come allegare un modulo personalizzato, vedere Aggiungere un modulo personalizzato a un oggetto.
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Fai clic su Tariffe nel pannello a sinistra.
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Fai clic su Fatturazione o Costo per selezionare il tipo di tariffa.
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Fare clic su Aggiungi tariffe per aggiungere una nuova tariffa.
Oppure
Seleziona una tariffa esistente e fai clic sull'icona Modifica
note note NOTE Poiché ogni tasso è associato alla combinazione di ruolo e attributi per creare un tasso univoco, gli attributi non possono essere modificati quando si modifica un tasso. -
Nella casella Nuova tariffa selezionare gli attributi della tariffa, ad esempio Agenzia, Ubicazione o Centro di costo.
note note NOTE Questi attributi vengono definiti separatamente e possono influire sui calcoli dei ricavi e dei costi. Per ulteriori informazioni, vedere Definire gli attributi del tasso. -
Selezionare Valuta per il tasso. L'amministratore di Workfront aggiunge la valuta di base nell'area Configura. È possibile modificare la selezione in un'altra valuta disponibile e modificare la valuta in intervalli di tempo con data di validità.
note tip TIP In questo campo sono disponibili solo le valute disponibili nell'area Tassi di cambio del sistema. Se è impostata una sola valuta, sarà disponibile solo quella. Per informazioni sull'impostazione della valuta di base in Workfront, vedere Impostare i tassi di cambio.
Per informazioni sulla modifica della valuta di un progetto, vedere Modificare la valuta del progetto.
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(Condizionale) Per una tariffa di fatturazione, immettere Tariffa di fatturazione per questa mansione.
Tariffa oraria fatturazione della mansione. Questo valore calcola le entrate pianificate ed effettive delle attività e dei problemi associati al ruolo e in ultima analisi le entrate pianificate ed effettive dei progetti. Inserire il tasso utilizzando la valuta selezionata.
Se si utilizzano gli attributi, gli attributi e la mansione si combinano per definire un tasso univoco. Ad esempio, un ruolo Designer a New York per l'Agenzia A può avere una tariffa separata da un ruolo Designer a Parigi per l'Agenzia B.
Per le tariffe di fatturazione effettive della data, fare clic su Aggiungi tariffa. Inserire il valore della fatturazione/ora per il periodo di tempo e assegnare una data di inizio e una data di fine in base alle esigenze. La prima tariffa di fatturazione non avrà una data di inizio e l’ultima tariffa di fatturazione non avrà una data di fine.
Workfront ti consente di lasciare degli spazi tra gli intervalli di date, ma riceverai un avviso per confermare che è intenzionale.
Per informazioni su come Workfront calcola i ricavi, vedere Panoramica su fatturazione e ricavi.
note tip TIP Quando modifichi una mansione esistente, puoi ordinare l’elenco in modo da visualizzare la data di inizio più recente nella parte superiore dell’elenco dei tassi. -
(Condizionale) Per una tariffa, immettere la Tariffa costo per questa mansione.
Tariffa oraria della mansione. Questo valore calcola i costi pianificati ed effettivi delle attività e dei problemi associati al ruolo e in ultima analisi i costi pianificati ed effettivi dei progetti. Inserire il tasso utilizzando la valuta selezionata.
Se si utilizzano gli attributi, gli attributi e la mansione si combinano per definire un tasso univoco. Ad esempio, un ruolo Designer a New York per l'Agenzia A può avere una tariffa separata da un ruolo Designer a Parigi per l'Agenzia B.
Per le tariffe effettive della data, fare clic su Aggiungi tariffa. Inserire il valore del costo/ora per il periodo di tempo e assegnare una data di inizio e una data di fine in base alle esigenze. La prima tariffa non avrà una data di inizio e l'ultima tariffa non avrà una data di fine.
Alcune date vengono aggiunte automaticamente. Ad esempio, se il primo tasso di costo non ha una data di fine e si aggiunge un secondo tasso di costo con una data di inizio del 1° maggio, al primo tasso di costo viene aggiunta una data di fine del 30 aprile in modo che non esistano spazi vuoti.
Per informazioni su come Workfront calcola i costi, vedere Tracciare i costi.
note tip TIP Quando modifichi una mansione esistente, puoi ordinare l’elenco in modo da visualizzare la data di inizio più recente nella parte superiore dell’elenco dei tassi. -
Fai clic su Salva.