Concedere l’accesso ai dati finanziari
Le informazioni evidenziate in questa pagina si riferiscono a funzionalità non ancora generalmente disponibili. È disponibile solo nell'ambiente Sandbox di anteprima.
In qualità di amministratore di Adobe Workfront, puoi definire l'accesso di un utente ai seguenti elementi tramite il suo livello di accesso, come spiegato in Panoramica sui livelli di accesso:
- Informazioni finanziarie sui progetti in Workfront
- Informazioni sul budget delle risorse negli strumenti di pianificazione delle risorse
Requisiti di accesso
Per eseguire i passaggi descritti in questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| piano Adobe Workfront | Qualsiasi |
| Licenza Adobe Workfront | Piano |
| Configurazioni del livello di accesso |
Devi essere un amministratore di Workfront. NOTA: se non disponi ancora dell'accesso, chiedi all'amministratore di Workfront se ha impostato restrizioni aggiuntive nel tuo livello di accesso. Per informazioni su come un amministratore di Workfront può modificare il tuo livello di accesso, consulta Creare o modificare livelli di accesso personalizzati. |
Considerazioni per la concessione dell’accesso ai dati finanziari
Quando consenti agli utenti di accedere ai dati finanziari in Workfront, considera quanto segue:
- Un utente il cui livello di accesso non consente l’accesso ai dati finanziari non può creare un rischio per un progetto. Per ulteriori informazioni, vedere Creare e modificare i rischi nei progetti.
- È inoltre possibile utilizzare un livello di accesso per determinare quali attività di gestione delle risorse un utente può utilizzare per preventivare o visualizzare l'allocazione delle risorse. Per informazioni, vedere Concedere l'accesso a Gestione risorse.
Configurare l’accesso degli utenti ai dati finanziari utilizzando un livello di accesso personalizzato
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Iniziare a creare o modificare il livello di accesso, come descritto in Creare o modificare livelli di accesso personalizzati.
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Fai clic sull'icona ingranaggio
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(Facoltativo) Nell'area Consenti accesso amministrativo per, selezionare le opzioni seguenti:
table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header Tassi di cambio Aggiungi nuova valuta in Workfront.
Senza questo accesso, l’utente può solo aggiungere una valuta esistente a un progetto che ha creato.
Spese Visualizza tutte le spese sugli oggetti in Workfront.
Ciò non consente all’utente di creare nuovi Tipi di Spesa.
Senza questo accesso, l’utente può visualizzare solo quanto segue:
- Spese per progetti, attività o problemi da loro gestiti
- Le proprie spese
- Le spese dei loro subordinati
-
(Facoltativo) Per configurare le impostazioni di accesso per altri oggetti e aree nel livello di accesso su cui stai lavorando, continua con uno degli articoli elencati in Configurare l'accesso ad Adobe Workfront, ad esempio Concedere l'accesso alle attività.
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Al termine, fare clic su Salva.
Dopo aver creato il livello di accesso, puoi assegnarlo a un utente. Per ulteriori informazioni, vedere Modificare il profilo di un utente.
Accesso alle informazioni finanziarie condivise
È possibile condividere informazioni finanziarie su un progetto, un'attività o un problema con altri utenti concedendo loro le autorizzazioni necessarie, come spiegato in Condividere le autorizzazioni finanziarie su un oggetto.
Quando si condivide un oggetto con un altro utente, i diritti del destinatario su di esso sono determinati da una combinazione di due fattori:
- Autorizzazioni concesse al destinatario per l'oggetto
- Impostazioni del livello di accesso del destinatario per il tipo di oggetto
Accesso alle informazioni finanziarie per tipo di licenza
Per informazioni sulle operazioni che gli utenti di ogni livello di accesso possono eseguire con le informazioni finanziarie, vedere la sezione Dati finanziari nell'articolo Funzionalità disponibile per ogni tipo di oggetto.
Accesso alle informazioni finanziarie mediante impostazione
Le informazioni seguenti consentono di comprendere come utilizzare le impostazioni del livello di accesso per controllare l'accesso degli utenti ai dati finanziari.
Nessun accesso
Un utente che non ha accesso ai dati finanziari non ha accesso ai seguenti elementi:
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Sezione Finanza in Oggetti progetto e attività
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Business case
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Tariffe di fatturazione e record di fatturazione
-
Classifica schede
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Costo orario e fatturazione all'ora in base alle preferenze utente
È possibile configurarlo utilizzando l'icona a forma di ingranaggio
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Costo orario e fatturazione all'ora per le mansioni
È possibile configurarlo utilizzando l'icona a forma di ingranaggio
Visualizza accesso
Un utente con accesso di visualizzazione ai dati finanziari può visualizzare (non modificare) quanto segue:
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Sezione Finanza in Oggetti progetto e attività
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Business case
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Tariffe di fatturazione e record di fatturazione
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Costo orario e fatturazione all'ora in base alle preferenze utente
È possibile configurarlo utilizzando l'icona a forma di ingranaggio
-
Costo orario e fatturazione all'ora per le mansioni
È possibile configurarlo utilizzando l'icona a forma di ingranaggio
Modifica accesso
L’utente con accesso in modifica ai dati finanziari può visualizzare e modificare quanto segue:
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Sezione Finanza in Oggetti progetto e attività
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Business case
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Tariffe di fatturazione e record di fatturazione
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Classifica schede
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Costo orario e fatturazione all'ora in base alle preferenze utente
È possibile configurarlo utilizzando l'icona a forma di ingranaggio
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Costo orario e fatturazione all'ora per le mansioni
È possibile configurarlo utilizzando l'icona a forma di ingranaggio