Condividere le autorizzazioni finanziarie su un oggetto

Le informazioni evidenziate in questa pagina si riferiscono a funzionalità non ancora generalmente disponibili. È disponibile solo nell'ambiente Sandbox di anteprima.

Il tuo amministratore Adobe Workfront può concederti l’accesso per visualizzare o modificare dati finanziari durante l’assegnazione del livello di accesso. Per ulteriori informazioni, vedere Concedere l'accesso ai dati finanziari.

Oltre al livello di accesso concesso agli utenti, è possibile concedere loro le autorizzazioni per visualizzare o gestire dati finanziari per progetti, attività o problemi specifici per i quali si dispone dell'accesso alla condivisione.

Per informazioni sulle operazioni che gli utenti di ogni livello di accesso possono eseguire con i dati finanziari, vedere la sezione Dati finanziari nell'articolo Funzionalità disponibile per ogni tipo di oggetto.

Requisiti di accesso

Per condividere informazioni finanziarie sugli oggetti, è necessario disporre dei seguenti elementi:

Piano Adobe Workfront*
Qualsiasi
Licenza Adobe Workfront*
Piano
Configurazioni del livello di accesso*

Accesso di visualizzazione o superiore a progetti, attività, problemi e dati finanziari

Nota: se non disponi ancora dell’accesso, chiedi all’amministratore di Workfront se ha impostato restrizioni aggiuntive nel tuo livello di accesso. Per informazioni su come un amministratore di Workfront può modificare il tuo livello di accesso, consulta Creare o modificare livelli di accesso personalizzati.

Autorizzazioni oggetto

Visualizza autorizzazioni o versioni successive per progetti, attività e problemi che includono almeno le autorizzazioni Visualizza informazioni finanziarie

Per informazioni sulla richiesta di accesso aggiuntivo, vedere Richiedere l'accesso agli oggetti.

*Per conoscere il piano, il tipo di licenza o l'accesso di cui si dispone, contattare l'amministratore di Workfront.

Condividere un oggetto e concedere autorizzazioni finanziarie

Quando si concedono autorizzazioni finanziarie agli oggetti, tenere presente quanto segue:

  • Puoi concedere autorizzazioni finanziarie a progetti, attività, problemi, e schede di tariffa.
  • Le autorizzazioni possono essere ereditate: se si dispone delle autorizzazioni Visualizza contabilità per un progetto, si ereditano automaticamente le autorizzazioni Visualizza contabilità per le attività e i problemi del progetto.

Per concedere autorizzazioni finanziarie a un oggetto:

  1. Passare a un'attività, un progetto o un problema che si desidera condividere con altri utenti.

  2. Accanto al nome dell'oggetto fare clic sul menu Altro , quindi su Condivisione.

  3. Nel campo Concedi a <Object name> l'accesso a inizia a digitare il nome di un utente, un team, una mansione, un gruppo o un'azienda con cui desideri condividere l'oggetto.

    note tip
    TIP
    Puoi condividere un oggetto solo con utenti attivi, team, ruoli o aziende.
  4. Se viene visualizzato un menu a discesa a destra del nome selezionato, fare clic su una delle opzioni disponibili:

    • Visualizza

    • Contribute

    • Gestisci

  5. Nello stesso menu a discesa, fare clic su Impostazioni avanzate, quindi eseguire una delle operazioni seguenti:

    • Se hai selezionato una delle tre opzioni del passaggio precedente, assicurati che sia selezionato Visualizza contabilità.
    • Se hai selezionato Gestisci contabilità nel passaggio precedente, assicurati che sia selezionato Gestisci contabilità.
  6. Fai clic su Salva.

Autorizzazioni finanziarie per tutti i livelli di condivisione

Nella tabella seguente vengono visualizzate le autorizzazioni finanziarie ottenute dagli utenti quando si concedono loro le autorizzazioni Visualizza, Contribute o Gestisci sugli oggetti:

Azioni
Gestisci
Contribute
Visualizza
Gestisci record fatturazione
Gestisci/Visualizza fatturazione mansione e tassi di costo
Gestisci/Visualizza fatturazione utente e tassi di costo
Visualizza dati finanziari
Gestire le schede delle tariffe
Visualizza schede di tariffa
Visualizzare le informazioni per costo negli strumenti di pianificazione delle risorse
Risorse preventivate negli strumenti di pianificazione delle risorse*
Visualizzare le risorse negli strumenti di pianificazione delle risorse*

*Richiede l'accesso aggiuntivo a Gestione risorse.

Per informazioni sull'accesso a Gestione risorse, vedere Concedere l'accesso a Gestione risorse.

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