Creare un progetto utilizzando un modello
Puoi utilizzare i modelli come framework per creare progetti in Adobe Workfront. Se i progetti si ripetono spesso, l’utilizzo dei modelli per la timeline generale del nuovo progetto evita di dover creare ripetutamente gli stessi progetti.
I modelli consentono di acquisire processi, informazioni e impostazioni ripetibili associati ai progetti. Le informazioni associate a un modello vengono trasferite al progetto. Ciò include attività, assegnazioni, durate, documenti, dettagli finanziari, rischi e moduli personalizzati.
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Lo stato predefinito di un nuovo progetto creato da un modello corrisponde a quello definito dall'amministratore di Workfront nell'area Preferenze progetto principale o da un amministratore di gruppo (o amministratore Workfront) nell'area Preferenze progetto per un gruppo. Per informazioni sulla configurazione delle preferenze di progetto, vedere Configurare le preferenze di progetto a livello di sistema o Configurare le preferenze di progetto per un gruppo.
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Il Gruppo del nuovo progetto è il Gruppo del modello. Se il modello non è associato a un gruppo, il gruppo del progetto è il gruppo predefinito dell’utente che crea il progetto.
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Gli stati disponibili per un nuovo progetto corrispondono agli stati del Gruppo del progetto, che è il Gruppo del modello o il Gruppo Predefinito dell’utente che crea il progetto.
Per creare un progetto da un modello, puoi utilizzare le seguenti opzioni:
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Creare un progetto da un modello nell’area Progetti
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Creare un progetto da un modello a livello di modello
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Allega un modello a un progetto esistente
Per informazioni, vedere Allegare un modello a un progetto.
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Creare un progetto da un modello nell’area Gruppi
Requisiti di accesso
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Pacchetto Adobe Workfront | Qualsiasi |
| Licenza Workfront |
Standard Piano |
| Configurazione del livello di accesso |
Modificare l’accesso a progetti e modelli Modifica l'accesso a Portfolio e Programmi, se il modello utilizzato contiene un Portfolio e un Programma |
| Autorizzazioni sugli oggetti |
Visualizzare le autorizzazioni per un modello Se il modello utilizzato contiene un Portfolio e un programma, è necessario disporre delle autorizzazioni di gestione per il portfolio e il programma per creare il progetto Quando crei un progetto, ricevi automaticamente le autorizzazioni di gestione per il progetto. |
Per ulteriori informazioni, consulta Requisiti di accesso nella documentazione di Workfront.
Creare un progetto da un modello nell’area Progetti
Puoi creare un progetto dall’area Progetti nel Menu principale oppure dall’area Progetti di un portfolio o di un programma.
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Esegui una delle operazioni seguenti:
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Fai clic sull’icona Main Menu
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Vai a un portfolio, quindi espandi Nuovo progetto.
note tip TIP Quando crei un progetto utilizzando un modello di un portfolio, il campo Portfolio del nuovo progetto viene aggiornato in modo da visualizzare il portfolio da cui hai scelto di creare il progetto. In questo modo viene sovrascritto il campo Portfolio del modello, se specificato. -
Vai a un programma, quindi espandi Nuovo progetto.
note tip TIP Quando si crea un progetto utilizzando un modello di un programma, il campo Programma dei nuovi progetti viene aggiornato in modo da visualizzare il programma dal quale si è scelto di creare il progetto. Il campo Portfolio del modello viene aggiornato per visualizzare il portfolio del programma da cui hai scelto di creare il progetto. In questo modo vengono sovrascritti i campi Programma e Portfolio del modello, se specificati. -
Se sei un amministratore gruppo, puoi anche creare un progetto nella sezione Progetti di un gruppo che gestisci. Per ulteriori informazioni, vedere Creare e modificare i progetti di un gruppo.
note tip TIP Quando si crea un progetto utilizzando un modello di un gruppo, il gruppo da cui si crea il progetto viene visualizzato nel campo Gruppo del nuovo progetto solo se non è specificato il campo Gruppo del modello. Se si specifica il campo Gruppo del modello, il campo Gruppo del nuovo progetto è quello del modello.
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Fare clic sul nome di un modello nell’elenco Modelli preferiti.
Oppure effettuare le seguenti operazioni:
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Fai clic su Nuovo progetto dal modello.
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(Facoltativo) Nel campo Cerca modelli, inizia a digitare il nome di un modello e fai clic su di esso quando viene visualizzato nell’elenco.
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Fare clic sul nome di uno dei seguenti tipi di modelli per sceglierli:
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Un modello di archiviazione Workfront
I modelli di archiviazione Workfront visualizzano l’icona
I documenti sul modello e sui progetti futuri verranno archiviati in Workfront.
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Un modello di archiviazione Adobe
I documenti sul modello e sui progetti futuri verranno memorizzati nell’archivio aziendale di Adobe.
note NOTE -
L’utilizzo di un modello di storage aziendale Adobe consente di creare un progetto di storage aziendale Adobe.
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L'utilizzo di un modello di storage Workfront consente di creare un progetto di storage Workfront.
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Quando si utilizza un modello di storage aziendale Adobe da un portfolio o da un programma di storage Workfront, il progetto è un progetto di storage aziendale Adobe e il portfolio o il programma vengono convertiti in oggetti di storage aziendale Adobe. Tutti gli altri progetti di storage Workfront appartenenti allo stesso portfolio o programma rimangono invariati.
L'istanza di Workfront potrebbe non disporre di entrambi i tipi di archiviazione dei documenti. Per ulteriori informazioni, vedere Panoramica sulla gestione dei documenti per progetti e oggetti correlati. -
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Rivedi i seguenti dettagli del modello a destra:
- Durata modello
- Proprietario del modello
- Numero di attività di primo livello, inclusi i nomi delle tre attività principali
- Numero di tutte le attività nel modello
- Nomi dei moduli personalizzati del modello
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(Facoltativo) Passa il puntatore del mouse sul nome di un modello nel pannello a sinistra e fai clic sull’icona Preferiti icona
Oppure
Espandere l’elenco Modelli preferiti e selezionare un modello dall’elenco a discesa.
note tip TIP Puoi avere fino a 40 elementi Workfront contrassegnati come preferiti. Ciò include modelli e altri elementi. -
Fare clic su Usa modello dopo aver selezionato un modello.
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