Allegare un modello a un progetto
È possibile allegare un modello a un progetto durante la fase iniziale di creazione del progetto o dopo la sua creazione.
Per ulteriori informazioni sulla creazione di un progetto utilizzando un modello, vedere Creare un progetto utilizzando un modello.
Requisiti di accesso
Per eseguire i passaggi descritti in questo articolo, è necessario disporre dei seguenti elementi:
*Per conoscere il piano, il tipo di licenza o l'accesso di cui si dispone, contattare l'amministratore di Workfront.
Allega un modello a un progetto esistente attach-a-template-to-an-existing-project
È possibile allegare un modello a un progetto in Workfront dalla pagina del progetto o da un elenco o report di progetti.
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Vai al progetto in cui desideri allegare un modello e fai clic sull'icona Altro
Oppure
Vai a un elenco o a un report di progetti e seleziona un progetto, quindi fai clic sull'icona Altro
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Fare clic su Allega modello.
Viene visualizzata la casella Allega modello (Attach Template).
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Inizia a digitare il nome del modello da allegare nel campo Cerca modelli, quindi fai clic su di esso quando viene visualizzato.nell'elenco
Oppure
Fare clic sul nome di un modello nell'area Altri modelli.
A destra viene visualizzata un'anteprima del modello che contiene le seguenti informazioni sul modello:
- Durata
- Proprietario
- Numero di attività di primo livello (include un elenco delle prime tre attività di primo livello)
- Numero totale di attività
- Nomi dei moduli personalizzati allegati
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(Facoltativo) Fai clic sull'icona Preferiti
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(Facoltativo) Fare di nuovo clic sull'icona Preferiti
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Fare clic su Personalizza e allega.
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Aggiorna le informazioni nelle sezioni seguenti prima di allegare il modello (oppure fai clic su Allega modello in qualsiasi momento):
table 0-row-1 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-1 5-row-2 6-row-1 7-row-2 1-colspan-2 12-colspan-2 17-colspan-2 layout-auto html-authored no-header Sezione Attività
Le attività modello selezionate di seguito vengono importate nel progetto. Deseleziona quelli da escludere. Deseleziona le attività da escludere dal modello prima di allegarle al progetto. Selezionare l'attività di progetto che si desidera come predecessore delle attività in questo modello. Fare clic sul campo per visualizzare un elenco delle attività del progetto. Selezionare l'attività di progetto che si desidera completare prima di poter avviare le attività modello. In alternativa, puoi saltare questo passaggio e impostare relazioni all’interno del progetto dopo aver allegato il modello.
Seleziona le informazioni relative al Tipo di dipendenza, Lag e specifica se il predecessore deve essere Imposto o meno.
Selezionare l'attività di progetto che si desidera utilizzare come padre delle attività in questo modello. Selezionare l'attività di progetto che si desidera designare come attività padre per tutte le attività modello. Se non si effettua una selezione, tutte le attività modello vengono visualizzate alla fine delle attività progetto correnti. Puoi saltare questo passaggio e spostare le attività all’interno del progetto dopo aver allegato il modello. Sezione Opzioni
Gli elementi selezionati di seguito vengono trasferiti al progetto. Deseleziona quelli da escludere. Deselezionate le caselle di controllo accanto alle informazioni che desiderate cancellare dal modello prima di allegarle al progetto. Queste informazioni non vengono trasferite dal modello al progetto. Per ulteriori informazioni su ciascun campo, vedere Panoramica sull'associazione di un modello a un progetto.
Importante: se si seleziona la casella Impostazione proprietà coda e problemi, i dettagli coda del modello sovrascriveranno quelli del progetto. In questo caso, le Regole di instradamento, gli Argomenti coda e i Gruppi di argomenti del modello vengono aggiunti a quelli del progetto.
Se il progetto è configurato come coda di richieste e il modello allegato al progetto non è configurato come coda di richieste, le informazioni sulla coda del progetto vengono rimosse se si lascia selezionata la casella Proprietà coda e configurazione problemi.
Se si deseleziona la casella Proprietà coda e Configurazione problema, tutte le impostazioni di Configurazione coda del progetto vengono mantenute e nessuna impostazione di Configurazione coda del modello viene allegata.Sezione Forms personalizzata
Forms personalizzato Quando i moduli personalizzati vengono allegati al modello, i relativi nomi vengono visualizzati nel pannello a sinistra. -
(Facoltativo) Aggiorna le informazioni nei moduli personalizzati. Queste informazioni vengono trasferite al progetto.
note tip TIP - Questo passaggio è obbligatorio quando i moduli personalizzati nel modello contengono campi obbligatori vuoti.
- Se i campi dei moduli personalizzati del modello esistono già nel progetto e contengono informazioni, queste vengono mantenute nel progetto. Non è possibile modificarli durante l'associazione del modello.
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Fare clic su Allega modello.
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Fare clic su Annulla allegato per interrompere l'associazione del modello.
Oppure
Consenti all'allegato di completare l'aggiunta del modello al progetto.
Dopo aver allegato il modello, è possibile modificare il progetto e modificare le attività, le informazioni o le impostazioni in base alle esigenze.
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(Facoltativo) Fai clic su Dettagli progetto, quindi su Panoramica per visualizzare il nome del modello allegato nell'area Relazioni progetto.
note tip TIP Se si allegano più modelli al progetto, in questo campo viene visualizzato solo il modello applicato per primo. Per informazioni, vedere la sezione Allegare più modelli a un progetto esistente e visualizzare le informazioni sul modello in questo articolo. -
(Facoltativo) Rimuovi le informazioni sul modello dal progetto in cui è stato allegato il modello. Per informazioni, vedere Rimuovere le informazioni sul modello da un progetto.
Allegare più modelli a un progetto esistente e visualizzare le informazioni sul modello attach-multiple-templates-to-an-existing-project-and-view-template-information
È possibile allegare più modelli (uno alla volta) allo stesso progetto, seguendo i passaggi descritti nella sezione Allegare un modello a un progetto esistente in questo articolo. In questo modo le attività e altre informazioni di ogni modello vengono aggiunte al progetto.
Per capire quale modello viene applicato a un progetto:
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Passa a un progetto a cui è associato un modello.
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Fai clic su Dettagli progetto nel pannello a sinistra.
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Trova il nome del modello allegato al progetto nel campo Modello nella parte inferiore della sezione Panoramica in Relazioni progetto.
