Configurare le preferenze di progetto per un gruppo

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Devi essere un amministratore di gruppo del gruppo o un amministratore di Workfront. Per ulteriori informazioni, consulta Amministratori di gruppi e Concedere a un utente l'accesso amministrativo completo.

Consenti agli utenti di creare progetti senza utilizzare un modello

Questa preferenza consente agli utenti di creare progetti senza utilizzare un modello durante la creazione di un progetto dalle seguenti aree:

• Utilizzare l’opzione Nuovo progetto in un elenco di progetti

• Convertire un problema in un progetto dalla pagina del problema

Questa preferenza è attivata per impostazione predefinita a livello di sistema.

NOTA

Quando un utente appartiene a più gruppi con preferenze diverse, gli sarà consentito creare un progetto senza un modello se almeno uno dei loro gruppi ha questa preferenza abilitata.

Imposta lo stato del nuovo progetto su

Determinare lo stato dei nuovi progetti.

NOTA

• Se lo stato selezionato viene nascosto dall'utente o da un altro amministratore di Workfront, lo stato predefinito viene modificato nel primo stato dell'elenco di stato.

• Per le preferenze di progetto di gruppo, è possibile selezionare solo uno stato bloccato o uno stato obbligatorio come stato predefinito.

• Se lo stato di un sistema o di un gruppo bloccato è impostato come predefinito e successivamente viene sbloccato, il sistema tenta di sostituirlo con uno stato bloccato dello stesso tipo di stato.

  Se non riesce a trovarne uno, cerca uno stato obbligatorio:

  • Se è presente uno stato obbligatorio che equivale allo stato predefinito sbloccato, lo stato richiesto diventa lo stato predefinito, anche se è sbloccato.
  • Se nessuno degli stati obbligatori corrisponde allo stato predefinito sbloccato, il primo stato obbligatorio nell'elenco degli stati diventa lo stato predefinito.

  Per informazioni sugli stati richiesti, vedi gli articoli Accedere all’elenco degli stati del progetto di sistema, Accedere all'elenco degli stati delle attività di sistema, e Accedere all’elenco degli stati dei problemi di sistema.

Calcola la percentuale di completamento in base a

La percentuale di completamento di un progetto o di un'attività padre si basa sull'avanzamento complessivo delle attività. Queste informazioni possono essere calcolate in base alla Durata o alle Ore pianificate delle attività di un progetto.

Se si seleziona Durata, la Durata di ogni attività di un progetto determina la percentuale di completamento complessiva per il progetto e la Durata di ogni sottoattività determina la percentuale di completamento complessiva per l'attività padre.

Se si seleziona Durata, assicurarsi di specificare le ore tipiche per giorno lavorativo e le giornate lavorative tipiche per settimana nella sezione Timeline. Workfront utilizza queste informazioni per calcolare la percentuale di completamento di un'attività in base alla durata.

Se si seleziona Ore pianificate, verificare che tutte le attività di ogni progetto abbiano la quantità di Ore pianificate definita e che la quantità non sia zero.

Imposta automaticamente la condizione del progetto sulla base dello stato di avanzamento

Questa preferenza consente agli utenti di impostare manualmente la condizione di un progetto (On Target, At Risk, In Trouble) o far impostare automaticamente da Workfront la condizione (Stato di avanzamento) in base alla progressione del progetto nella sequenza temporale. Per ulteriori informazioni sulle condizioni dei progetti, consulta Panoramica della condizione e del tipo di condizione del progetto.

Crea linee di base automaticamente

Questa preferenza crea automaticamente una previsione (snapshot) dei dettagli di attività e progetti quando lo stato del progetto diventa Corrente. Per informazioni sulla creazione delle linee di base, vedere Crea linee di base progetto.

Metodo di indice performance

Il metodo PIM (Performance Index Method) per il progetto controlla il metodo utilizzato da Workfront per calcolare le metriche del Valore guadagnato, quali l'Indice di prestazione dei costi (IPC) e la Stima al completamento (CES). Per ulteriori informazioni, consulta Calcola indice prestazioni costi (IPC)e Calcola stima al completamento (EAC)

• Basato su Ore: Workfront utilizza le ore pianificate per calcolare le metriche delle prestazioni come EAC e CPI. Quando il PIM viene calcolato in base alle ore, l'EAC viene visualizzato come numero di ore. Assicurati di disporre di un valore per Ore pianificate diverso da zero.

• Basato su Costo: Workfront utilizza il costo della manodopera pianificata per calcolare le metriche delle prestazioni come EAC e CPI. Assicurati che le mansioni o gli utenti siano associati alle tariffe Costo orario. Quando il valore PIM viene calcolato in base ai costi, l'EAC viene visualizzato come valore di valuta.

  Il project manager può modificare questa impostazione a livello di progetto utilizzando l'area Contabilità in Dettagli progetto. Per ulteriori informazioni, vedere Gestire le informazioni nell'area Finanza progetto.

Stima al completamento

Determinare i dati utilizzati da Workfront per calcolare la stima al completamento (CES) che rappresenta il costo totale previsto di un progetto.

• Calcola a livello di progetto:EAC per l'attività e il progetto padre vengono determinati inserendo Ore effettive o Costo effettivo manodopera nelle formule EAC. Questo calcolo include le ore effettive o i costi e le spese aggiunti direttamente al task o al progetto padre.

• Esegui il rollup da attività/sottoattività: l’EAC per l’attività e il progetto principali viene determinato sommando l’EAC per ogni attività secondaria. Questo calcolo esclude le ore effettive o i costi e le spese effettivi aggiunti direttamente al task o al progetto padre.

  Il project manager può modificare questa impostazione a livello di progetto utilizzando l'area Contabilità in Dettagli progetto. Per ulteriori informazioni, vedere Gestire le informazioni nell'area Finanza progetto.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di calcolo di EAC, vedere Calcola stima al completamento (EAC).

Pianifica da

Determina se i nuovi progetti devono essere programmati dalla data di inizio o dalla data di completamento al momento della creazione.

• Data di inizio: per impostazione predefinita, le nuove attività vengono impostate su Il più presto possibile. Ai project manager viene richiesto di specificare una data di inizio pianificata per il progetto.
• Data di completamento: per impostazione predefinita, le nuove attività vengono impostate sul vincolo Attività il più tardi possibile e ai project manager viene richiesto di specificare una data di completamento pianificata per il progetto.

Indisponibilità utente

Determinare se l'indisponibilità dell'assegnatario principale di un'attività determina l'adeguamento delle date pianificate per l'attività in un progetto.

• Considerare l'indisponibilità dell'utente durante l'attività: qualsiasi indisponibilità programmata per l'assegnatario principale di un'attività regola le date pianificate dell'attività se l'indisponibilità si verifica durante la durata dell'attività. Questa è l'impostazione predefinita.

  Ad esempio, se un'attività con un vincolo Il più presto possibile è programmata per iniziare il 1° giugno e completare il 3 giugno e l'assegnatario principale ha il 2 giugno contrassegnato per l'indisponibilità, le date pianificate dell'attività vengono aggiornate dal 1° al 4 giugno.

  IMPORTANTE: la Durata dell’attività non cambia quando selezioni questa impostazione. Solo le date pianificate cambiano, a seconda del Vincolo attività.

• Ignora indisponibilità utente durante l'attività: le date pianificate per ogni attività in un progetto rimangono invariate rispetto alla pianificazione iniziale, anche se l'assegnatario principale di un'attività presenta un'indisponibilità durante la sua durata.

Quando selezioni le opzioni per questa impostazione, tieni presente quanto segue:

• Quando modifichi questa impostazione, solo i progetti e i modelli creati dopo la modifica ereditano l’impostazione aggiornata.

• Il valore Vincolo attività dell'attività determina le date dell'attività pianificata da adeguare:

  • La data di inizio pianificata
  • La data di completamento pianificata
  • Entrambe le date
  • Nessuna data.

  Ad esempio, se un'attività ha un vincolo di date fisse, le date non vengono modificate quando l'assegnatario principale presenta un'indisponibilità, anche se è selezionata l'opzione Considera indisponibilità dell'utente nella durata dell'attività. Per informazioni sui vincoli delle attività, vedere Panoramica sui vincoli delle attività.

Determina quando viene ricalcolata la timeline di un progetto. Per informazioni sul ricalcolo della sequenza temporale del progetto, consultate Ricalcolare i timeline dei progetti.

Le seguenti opzioni sono attivate per impostazione predefinita. È possibile selezionare una o più delle seguenti impostazioni:

• Ogni notte: seleziona questa opzione per ricalcolare le timeline del progetto ogni notte. Eventuali modifiche apportate al progetto che potrebbero influenzare la timeline non sono immediatamente visibili. Workfront​​​ ricalcola le sequenze temporali di notte solo per i progetti in cui sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

  • Hanno lo stato Attuale
  • Hai ricevuto un aggiornamento negli ultimi 3 mesi

• Quando l’ambito di un progetto cambia: seleziona questa opzione per ricalcolare immediatamente le timeline del progetto in seguito a una modifica dell’ambito del progetto. Per informazioni su cosa costituisce una modifica dell’ambito di un progetto, consulta Ricalcolare i timeline dei progetti.

Se a un progetto non è stata assegnata una pianificazione o se agli utenti assegnati alle relative attività non è stata assegnata una pianificazione, Workfront utilizza la pianificazione predefinita del sistema per calcolare la sequenza temporale delle attività.

Se si assegnano più utenti alla stessa attività di un progetto, a cui è assegnata anche una pianificazione, Workfront utilizza le pianificazioni riportate di seguito.

• Assegnazione principale: Workfront utilizza la pianificazione dell'assegnazione principale per l'attività per calcolare le sequenze temporali.
• Progetto: Workfront utilizza la pianificazione del progetto per calcolare la sequenza temporale di ciascuna attività.

Per ulteriori informazioni sulle pianificazioni, consulta Creare una pianificazione.

Calcoli sequenza temporale

• Ore tipiche per giornata di lavoro: imposta il numero di ore in una giornata di lavoro tipica per gli utenti che lavoreranno sui progetti. Il valore predefinito è 8 ore.

• Giornate di lavoro tipiche per settimana: imposta la settimana lavorativa standard per gli utenti che lavoreranno sui progetti. Il valore predefinito è 5 giorni.

Queste 2 opzioni convertono i giorni in ore o le settimane in giorni.

Se ad esempio si dispone di un'attività con 8 ore pianificate e la durata viene calcolata in base alle ore pianificate, Workfront converte tali ore in giorni in modo da visualizzare la Durata come giorni.

Nel campo Giorni lavorativi tipici per settimana, Workfront calcola il valore FTE (Full Time Equivalent) per il sistema. Questo è ciò che utilizza Workfront per calcolare le allocazioni per gli utenti.

Questi valori vengono utilizzati per la pianificazione delle sequenze temporali dei progetti, la definizione del budget per le risorse o la registrazione del tempo rispetto ai progetti.

Non vengono utilizzati quando si stabiliscono schede orario per gli utenti nel sistema, come descritto in Configurare le preferenze di orario e scheda orario.

NOTA: gli amministratori di Workfront non possono sbloccare le preferenze Calcoli sequenza temporale.

Configura trimestri annuali personalizzati per gli utenti che lavoreranno ai progetti. I trimestri personalizzati sono solitamente trimestri che non corrispondono alla ripartizione tradizionale dei trimestri durante un anno di calendario. È possibile aggiungere più trimestri personalizzati. Per ulteriori informazioni, consulta Abilita trimestri personalizzati per i progetti.

NOTA: gli amministratori di Workfront non possono sbloccare le preferenze Trimestri personalizzati.

Determina le regole per l'organizzazione (o il gruppo, se stai configurando le preferenze di progetto per un gruppo) relative alla possibilità di eliminare un'attività o un problema dopo che lo stato del progetto è stato contrassegnato come Completo.

• Elimina attività: consente agli utenti di eliminare le attività da un progetto dopo che questo è stato contrassegnato come Completo.
• Elimina le Issues: consente agli utenti di eliminare i problemi da un progetto dopo che questo è stato contrassegnato come Completo.

Determina le regole per l'organizzazione (o il gruppo, se stai configurando le preferenze di progetto per un gruppo) relative a cosa succede ad attività, problemi, documenti e altri oggetti in un progetto dopo che lo stato del progetto è stato contrassegnato Completa, Morto, o è In attesa di approvazione.

• Aggiungere e modificare le attività Consente agli utenti di:

  • Modifica le attività all’interno di un progetto dopo che il progetto è stato contrassegnato come Completo, Inattivo o In attesa di approvazione. Ciò include l'aggiunta di ore e la modifica delle voci di spesa per un'attività.
  • Aggiungere attività a un progetto.

• Aggiungi e modifica problemi: consente agli utenti di:

  • Modifica i problemi all’interno di un progetto dopo che il progetto è stato contrassegnato come Completo, Inattivo o In attesa di approvazione.
  • Aggiungi problemi a un progetto dopo che questo è stato contrassegnato come Completo o Inattivo. Non è possibile aggiungere problemi a un progetto in attesa di approvazione.

• Aggiungi documenti al progetto e alle sue attività e problemi: consente agli utenti di aggiungere documenti a un progetto (o di aggiungere documenti alle attività e ai problemi all’interno del progetto) dopo che il progetto è stato contrassegnato come Completo o Inattivo.

  Questa opzione non si applica ai progetti in attesa di approvazione.

• Allega modelli: consente agli utenti di allegare modelli a un progetto dopo che questo è stato contrassegnato come Completo o Inattivo.

  Questa opzione non si applica ai progetti in attesa di approvazione.