Configurare le preferenze per attività e problemi per un gruppo

Data di inizio per le nuove attività

Determina la data di inizio predefinita per le nuove attività dei project manager. La data di inizio per le nuove attività può essere la data di inizio pianificata del progetto o il giorno in cui l'attività viene creata.

Tipo di Durata

Determina la relazione tra il numero di risorse (e la relativa percentuale di allocazione) e la durata o l'impegno totale per l'attività. Per ulteriori informazioni, vedere Tipi di durata e durata attività: indice articolo

Tipo di Reddito

Calcola le stime dei ricavi pianificati ed effettivi per un'attività. Se il tipo di retribuzione Tipo di retribuzione è impostato su Non fatturabile, le ore pianificate e le ore effettive registrate non generano una stima dei ricavi per l'attività e il lavoro svolto non contribuisce ai ricavi a livello di progetto.

Tipo Cst

Calcola le stime dei costi pianificati ed effettivi per un'attività. Se impostata su Nessun costo, le ore pianificate e le ore effettive registrate non generano una stima dei costi pianificati o effettivi per l'attività e il lavoro svolto per l'attività non contribuisce ai costi a livello di progetto.

Aggiorna automaticamente lo stato del problema risolvibile quando lo stato dell'oggetto risolutivo cambia

Quando un utente converte un problema in un progetto o in un’attività, sia il problema originale che il progetto o l’attività convertiti diventano oggetti di risoluzione. Questa impostazione consente di correlare la risoluzione del problema originale alla risoluzione del relativo oggetto risolvibile. Per ulteriori informazioni sulla risoluzione degli oggetti, vedere Panoramica sugli oggetti risolvibili e risolvibili.

Affinché questa impostazione abbia effetto, è necessario selezionare l'opzione Mantieni il problema originale e collegarne la risoluzione all'attività.

• Quando questa impostazione è abilitata, puoi creare stati personalizzati con la stessa chiave sia per i problemi che per i progetti o le attività. Quando il progetto o l’attività (come oggetto risolvibile) diventa lo stato personalizzato, la modifica si riflette anche sullo stato del problema. La chiave dello stato deve essere la stessa per lo stato del problema e per quello del progetto o dell’attività.
• Quando questa impostazione è disattivata, gli stati degli oggetti di risoluzione vengono impostati automaticamente sullo stato predefinito, anziché su quelli personalizzati. Per ulteriori informazioni sugli stati predefiniti, vedere Accedere all'elenco degli stati dei problemi di sistema.

Quando si converte un problema in un'attività

Le impostazioni in questa sezione determinano cosa accade durante il processo di conversione da un problema all’altro:

• Mantieni il problema originale e collegane la risoluzione all'attività: durante la conversione del problema, questo rimane visibile come problema fino al completamento dell'attività. Lo stato del problema diventa automaticamente Chiuso al completamento dell’attività.
• Consenti al contatto principale di accedere all'attività: consente al contatto principale (autore del problema) di accedere all'attività per esaminarla, apportare aggiornamenti e rimanere informato sull'avanzamento

Quando si converte un problema in un progetto

Le impostazioni in questa sezione determinano cosa accade durante il processo di conversione da un problema all’altro:

• Mantieni il problema originale e collegane la risoluzione al progetto: durante la conversione il problema rimane visibile come problema fino al completamento del progetto. Lo stato del problema diventa automaticamente Chiuso al completamento del progetto.
• Consenti al contatto principale di accedere al progetto: concede al contatto principale (autore del problema) l'accesso al progetto per rivedere il progetto, apportare aggiornamenti e rimanere informato sullo stato di avanzamento.
• Consenti la modifica di queste impostazioni durante la conversione: consente all'utente che converte il problema di modificare le opzioni elencate durante la conversione di un problema in un progetto.

Consenti agli utenti di eliminare attività e problemi con ore registrate

Consente di determinare se consentire l’eliminazione di attività o problemi in cui sono registrate le ore. Questa opzione è selezionata per impostazione predefinita.

Suggerimento: questa impostazione si applica anche all'eliminazione di progetti con attività o problemi con ore registrate. Questa impostazione non si applica all’eliminazione di progetti in cui il tempo viene registrato direttamente per il progetto.

Considera quanto segue:

• Quando viene selezionato, quando si elimina un'attività o un problema si riceve un avviso informativo. L’avviso ricorda che se l’attività o il problema ha registrato ore, queste verranno spostate nel progetto o eliminate. Puoi configurare se le ore vengono eliminate o spostate nel progetto nell’area Preferenze scheda orario e ore della Configurazione. Dopo aver confermato di aver visualizzato l’avviso, l’attività o il problema viene eliminato. Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle preferenze per le ore e la scheda orario, vedere Configurare le preferenze per le ore e la scheda orario.

  Suggerimento: Quando si elimina un progetto con attività e problemi che hanno registrato ore, le ore registrate vengono eliminate o vengono mantenute in base alle impostazioni nell'area Preferenze scheda orario e ore della configurazione.

• Quando si deseleziona questa opzione, viene visualizzato un avviso proibitivo quando si elimina un'attività o un problema con ore registrate o quando si elimina un progetto con ore registrate per le attività o i problemi . L'avviso specifica che l'amministratore non consente l'eliminazione di attività o problemi con ore registrate. Impossibile eliminare le attività, i problemi o i progetti con ore registrate per attività e problemi.

Consenti agli utenti di spostare attività e problemi con ore registrate

Consente di determinare se consentire lo spostamento di attività o problemi in cui vengono registrate le ore. Questa opzione è selezionata per impostazione predefinita.

Considera quanto segue:

• Quando è selezionato, puoi spostare le attività e i problemi con tempo registrato. Le ore vengono spostate anche con le attività o i problemi.
• Quando deselezioni questa opzione, viene visualizzato un avviso proibitivo quando sposti un’attività o un problema con ore registrate. L'avviso specifica che l'amministratore non consente lo spostamento di attività o problemi con ore registrate. Impossibile spostare in un altro progetto le attività o i problemi registrati. È possibile spostare le attività con ore registrate all’interno dello stesso progetto, anche deselezionando questa opzione.

Quando un'attività o un problema passa dallo stato "Nuovo" a "In corso", imposta la data di inizio effettiva su

Selezionare una delle opzioni seguenti per la registrazione della data di inizio effettiva in Workfront quando un'attività o un problema passa da Nuovo a In corso:

• Ora: La data di inizio effettiva è impostata sulla data corrente.
• Data inizio pianificata: La data inizio effettiva è impostata sulla data inizio pianificata dell'attività o del problema.

Quando un'attività o un problema è completato, imposta la Data di completamento effettiva su

Seleziona una delle seguenti opzioni per quando la Data di completamento effettiva viene registrata in Workfront al completamento di un'attività o di un problema:

• Ora: La data di completamento effettiva è impostata sulla data corrente.

• Data di completamento pianificata: La data di completamento effettiva è impostata sulla data di completamento pianificata dell'attività o del problema.

Quando a un utente viene assegnata un'attività

• Concedi loro l'accesso a un'attività: definisce l'autorizzazione predefinita di un utente per l'attività a cui è assegnato. Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni per l'attività, vedere Concedere l'accesso agli utenti.

• Concedi anche loro l'accesso al progetto: definisce l'autorizzazione predefinita di un utente al progetto a cui è stata assegnata un'attività. Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni del progetto, vedere Configurare le preferenze di progetto a livello di sistema.

Quando a un utente viene assegnato un problema

• Concedi loro l'accesso a un'attività: definisce l'autorizzazione predefinita di un utente per l'attività a cui è assegnato. Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni per l'attività, vedere Concedere l'accesso agli utenti.

• Concedi anche loro l'accesso al progetto: definisce l'autorizzazione predefinita di un utente al progetto a cui è stata assegnata un'attività. Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni del progetto, vedere Configurare le preferenze di progetto a livello di sistema.

Quando qualcuno invia una richiesta

• Concedi loro l'accesso al problema: definisce l'autorizzazione predefinita di un utente per una richiesta inviata. Per ulteriori informazioni, vedere Condividere un problema.

• Le persone della stessa società erediteranno le stesse autorizzazioni per tutte le richieste: consente agli utenti di visualizzare le richieste inviate da altri utenti della stessa società. Su tali richieste dispongono delle stesse autorizzazioni delle proprie richieste inviate.