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Configurare le preferenze per attività e problemi a livello di sistema

Last update: Mon Jun 17 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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  • Amministratore

Come un Adobe Workfront amministratore, puoi configurare le preferenze a livello di sistema per le attività e i problemi. Queste preferenze influiscono sul modo in cui gli utenti creano attività e problemi in Workfront.

Per impostazione predefinita, le preferenze relative a attività e problemi sono bloccate e gli amministratori dei gruppi non possono modificarle a livello di gruppo a meno che non vengano sbloccate per tutti i gruppi del sistema. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Blocca le preferenze di attività e problemi per i gruppi in questo articolo.

Requisiti di accesso

Espandi per visualizzare i requisiti di accesso per la funzionalità in questo articolo.

Per eseguire i passaggi descritti in questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:

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Adobe Workfront piano Qualsiasi
Adobe Workfront licenza

Nuovo: Standard

oppure

Corrente: Plan
Configurazioni del livello di accesso Devi essere un Workfront amministratore.

Per ulteriori dettagli sulle informazioni contenute in questa tabella, vedere Requisiti di accesso nella documentazione di Workfront.

Configurare le preferenze per attività e problemi per tutti gli utenti in Workfront

  1. Fai clic su Menu principale icona Menu principale nell’angolo superiore destro di Adobe Workfront, oppure (se disponibile) fai clic sul pulsante Menu principale icona Menu principale nell’angolo superiore sinistro, quindi fai clic su Configurazione Icona Configurazione .

  2. Nel pannello a sinistra, fai clic su Preferenze progetto >Attività e problemi.

  3. Nella pagina visualizzata, continua con una delle 5 sezioni elencate di seguito per configurare le impostazioni per Nuovi valori predefiniti attività, Problemi, Eliminazione, Date effettive, e Accesso:

Nuovi valori predefiniti attività new-task-defaults

Data Inizio
Determina la data di inizio predefinita per le nuove attività dei project manager. La data di inizio per le nuove attività può essere la data di inizio pianificata del progetto o il giorno in cui l'attività viene creata.
Tipo di durata
Determina la relazione tra il numero di risorse (e la relativa percentuale di allocazione) e la durata o l'impegno totale per l'attività. Per ulteriori informazioni, consulta Tipi di durata e durata attività
Tipo di retribuzione
Calcola le stime dei ricavi pianificati ed effettivi per un'attività. Quando Tipo di retribuzione è impostato su Non Fatturabile, le ore pianificate e quelle effettive registrate non generano una stima dei ricavi per l'attività e il lavoro sull'attività non contribuisce ai ricavi a livello di progetto.
Tipo di costo
Calcola le stime dei costi pianificati ed effettivi per un'attività. Se impostato su Nessun costo, le ore pianificate e le ore effettive registrate non generano una stima dei costi pianificati o effettivi per l'attività e il lavoro relativo all'attività non contribuisce ai costi a livello di progetto.

Problemi issues

Aggiorna automaticamente lo stato del problema risolvibile quando lo stato dell'oggetto risolutivo cambia

Quando un utente converte un problema in un progetto o in un’attività, sia il problema originale che il progetto o l’attività convertiti diventano oggetti di risoluzione. Questa impostazione consente di correlare la risoluzione del problema originale alla risoluzione del relativo oggetto risolvibile. Per ulteriori informazioni sulla risoluzione degli oggetti, vedere Panoramica sugli oggetti risolvibili e risolvibili.

Affinché questa impostazione abbia effetto, l'opzione Mantieni il problema originale e collegane la risoluzione all'attività deve essere selezionato.

  • Quando questa impostazione è abilitata, puoi creare stati personalizzati con la stessa chiave sia per i problemi che per i progetti o le attività. Quando il progetto o l’attività (come oggetto risolvibile) diventa lo stato personalizzato, la modifica si riflette anche sullo stato del problema. La chiave dello stato deve essere la stessa per lo stato del problema e per quello del progetto o dell’attività.
  • Quando questa impostazione è disattivata, gli stati degli oggetti di risoluzione vengono impostati automaticamente sullo stato predefinito, anziché su quelli personalizzati. Per ulteriori informazioni sugli stati predefiniti, consulta Accedere all’elenco degli stati dei problemi di sistema.
Quando si converte un problema in un'attività

Le impostazioni in questa sezione determinano cosa accade durante il processo di conversione da un problema all’altro:

  • Mantieni il problema originale e collegane la risoluzione all'attività: durante la conversione del problema, questo rimane visibile come problema fino al completamento dell’attività. Lo stato del problema cambia automaticamente in Closed al completamento dell'attività. Se questa opzione è deselezionata, il problema viene eliminato.

    NOTA:

    Gli utenti che non dispongono dell’accesso o delle autorizzazioni necessarie per eliminare un problema non potranno eliminarlo mentre lo stanno convertendo, indipendentemente dallo stato di questa impostazione. Per informazioni sull’accesso e le autorizzazioni per i problemi, consulta:

  • Consenti al contatto principale di accedere all'attività: fornisce al contatto principale (autore del problema) l’accesso in visualizzazione all’attività per esaminarla, tenerne informato l’avanzamento e aggiungere commenti alla sezione Aggiornamenti dell’attività.

  • Consenti la modifica di queste impostazioni durante la conversione: consente all’utente che converte il problema di modificare queste opzioni durante la conversione di un problema in un’attività.

Quando si converte un problema in un progetto

Le impostazioni in questa sezione determinano cosa accade durante il processo di conversione da un problema all’altro:

  • Mantieni il problema originale e collegane la risoluzione al progetto: durante la conversione del problema, questo rimane visibile come problema fino al completamento del progetto. Lo stato del problema cambia automaticamente in Closed al completamento del progetto. Se questa opzione è deselezionata, il problema viene eliminato.

    NOTA:

    Gli utenti che non dispongono dell’accesso o delle autorizzazioni necessarie per eliminare un problema non potranno eliminarlo mentre lo stanno convertendo, indipendentemente dallo stato di questa impostazione. Per informazioni sull’accesso e le autorizzazioni per i problemi, consulta:

  • Consenti al contatto principale di accedere al progetto: fornisce al contatto principale (autore del problema) l’accesso in visualizzazione al progetto per esaminarlo, tenerlo informato sui progressi e formulare commenti sulla sezione Aggiornamenti del progetto.

  • Consenti la modifica di queste impostazioni durante la conversione: consente all’utente che converte il problema di modificare le opzioni elencate durante la conversione di un problema in un progetto.

Eliminazione deletion

Consenti agli utenti di eliminare attività e problemi con ore registrate: consente di determinare se consentire l’eliminazione di attività o problemi in cui sono registrate le ore. Questa opzione è selezionata per impostazione predefinita.

TIP
Questa impostazione si applica anche all’eliminazione di progetti con attività o problemi con ore collegate. Questa impostazione non si applica all’eliminazione di progetti in cui il tempo viene registrato direttamente per il progetto.

  • Quando viene selezionato, quando si elimina un'attività o un problema si riceve un avviso informativo. L’avviso ricorda che se l’attività o il problema ha registrato ore, queste verranno spostate nel progetto o eliminate. Puoi configurare se le ore vengono eliminate o spostate nel progetto in Preferenze Ore e Timesheet area del Configurazione. Dopo aver confermato di aver visualizzato l’avviso, l’attività o il problema viene eliminato. Per ulteriori informazioni sulla configurazione delle preferenze per i Timesheet e le ore, consulta Configurare le preferenze di orario e scheda orario.

    note tip
    TIP
    Quando elimini un progetto con attività e problemi che hanno registrato ore, le ore registrate vengono eliminate o vengono mantenute in base alle impostazioni in Preferenze Ore e Timesheet area di Configurazione. Il messaggio di avviso non viene visualizzato quando si elimina un progetto.

  • Quando deselezioni questa opzione, viene visualizzato un avviso proibitivo quando elimini un’attività o un problema con ore registrate o quando elimini un progetto con ore registrate per le relative attività o problemi. L'avviso specifica che l'amministratore non consente l'eliminazione di attività o problemi con ore registrate. Impossibile eliminare le attività, i problemi o i progetti per i quali sono state registrate ore per attività e problemi.

Date effettive actual-dates

Quando un'attività o un problema passa da "Nuovo" a "In corso", imposta la data di inizio effettiva su

Selezionare una delle seguenti opzioni per la registrazione della data di inizio effettiva in Workfront quando un’attività o un problema proviene da Nuovo a In Corso:

  • Now: La data di inizio effettiva viene impostata sulla data corrente.
  • La Data Di Inizio Pianificata: La Data di inizio effettiva è impostata sulla Data di inizio pianificata dell’attività o del problema.
Quando un'attività o un problema è completato, impostare la data di completamento effettiva su

Selezionare una delle seguenti opzioni per la registrazione della data di completamento effettiva in Workfront quando un'attività o un problema è completato:

  • Now: La data di completamento effettiva è impostata sulla data corrente.

  • La Data Di Completamento Pianificata: La Data di completamento effettiva è impostata sulla Data di completamento pianificata dell’attività o del problema.

Delega

Abilitazione di Consenti agli utenti di delegare le loro attività e i loro problemi consente a tutti gli utenti in di delegare temporaneamente il proprio lavoro ad altri.

Quando questa impostazione è abilitata, gli utenti possono visualizzare quanto segue:

  • Il Delega link nel loro Home area. Da qui possono delegare le approvazioni, o le assegnazioni di attività e problemi.

  • Un’indicazione che un’attività o un problema è delegato a un altro utente in Assegnazioni e deleghe nell’intestazione dell’attività o del problema.

    Se disattivi il Consenti agli utenti di delegare le loro attività e i loro problemi , le deleghe attualmente pianificate verranno interrotte e gli utenti delegati riceveranno una notifica e-mail di interruzione della delega.

Per informazioni sulla delega del lavoro ad altri, vedere gli articoli seguenti:

Accesso access

Quando un utente viene assegnato a un'attività

  • Concedi loro ... l'accesso a un'attività: definisce l’autorizzazione predefinita di un utente per l’attività a cui è assegnato. Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni per le attività, consulta Concedere l’accesso agli utenti.

  • Concede anche loro ... l'accesso al progetto: definisce l’autorizzazione predefinita di un utente per il progetto al quale è stata assegnata un’attività. Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni per i progetti, consulta Configurare le preferenze di progetto a livello di sistema.

Quando a un utente viene assegnato un problema

  • Concedi loro ... l'accesso a un'attività: definisce l’autorizzazione predefinita di un utente per l’attività a cui è assegnato. Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni per le attività, consulta Concedere l’accesso agli utenti.

  • Concede anche loro ... l'accesso al progetto: definisce l’autorizzazione predefinita di un utente per il progetto al quale è stata assegnata un’attività. Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni per i progetti, consulta Configurare le preferenze di progetto a livello di sistema.

Quando qualcuno invia una richiesta

  • Concedi loro ... accesso al problema: definisce l’autorizzazione predefinita di un utente per una richiesta inviata. Per ulteriori informazioni, consulta Condividere un problema.

  • Persone della stessa società erediteranno le stesse autorizzazioni per tutte le richieste: consente agli utenti di visualizzare le richieste inviate da altri utenti della stessa società. Su tali richieste dispongono delle stesse autorizzazioni delle proprie richieste inviate.

  1. Fai clic su Salva.

Blocca le preferenze di attività e problemi per i gruppi lock-task-and-issue-preferences-for-groups

Se i gruppi dell’organizzazione necessitano di una preferenza per attività o problemi configurata in modo diverso per i propri flussi di lavoro univoci, puoi sbloccare la preferenza per tutti i gruppi dell’organizzazione in modo che possano configurarla autonomamente. Quando una preferenza viene sbloccata e l'amministratore del gruppo la modifica, le attività o i problemi associati al gruppo vengono influenzati dall'impostazione a livello di gruppo della preferenza anziché dall'impostazione a livello di sistema.

Per informazioni su come un amministratore di gruppo configura le preferenze per attività e problemi di un gruppo, consulta Configurare le preferenze per attività e problemi per un gruppo.

NOTE
Dopo un Workfront l’amministratore sblocca una preferenza a livello di sistema, qualsiasi amministratore di gruppo può configurarla e quindi bloccarla per garantire che tutti gli utenti del gruppo e i sottogruppi sottostanti utilizzino la stessa configurazione. Questo è parallelo alla capacità che un Workfront l’amministratore deve configurare e bloccare una preferenza per tutti gli utenti del sistema. Per ulteriori informazioni, consulta Configurare le preferenze di progetto per un gruppo e Bloccare o sbloccare una preferenza di progetto, attività o problema per i sottogruppi.

Per bloccare o sbloccare un'attività o una preferenza di problema in modo che i gruppi possano configurarla:

  1. Fai clic su Menu principale icona Menu principale nell’angolo superiore destro di Adobe Workfront, oppure (se disponibile) fai clic sul pulsante Menu principale icona Menu principale nell’angolo superiore sinistro, quindi fai clic su Configurazione Icona Configurazione .

  2. Clic Preferenze progetto > Attività e problemi.

  3. Effettua una delle seguenti operazioni:

    • Se desideri che gli amministratori dei gruppi al di sotto del gruppo possano configurare una preferenza per i loro gruppi, sbloccalo .

    • Se si desidera che il gruppo e tutti i gruppi sottostanti utilizzino la configurazione per una preferenza, assicurarsi che sia bloccata (impostazione predefinita).

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      IMPORTANT
      È consigliabile comunicare con gli amministratori e gli utenti in gruppi in tutto il sistema per garantire che tutte le esigenze vengano considerate nel modo in cui si configura una preferenza bloccata. Quando la blocchi, la configurazione viene ereditata da tutti i gruppi del sistema. E se la preferenza è stata sbloccata per un qualsiasi periodo di tempo, la configurazione sostituisce quelle che gli amministratori del gruppo potrebbero aver effettuato.

  4. Fai clic su Salva.

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