Creare e modificare le società
Un’azienda è un’unità organizzativa in Adobe Workfront che può rappresentare la tua organizzazione, un reparto all’interno dell’organizzazione o un cliente con cui lavori. Puoi aggiungere aziende a Workfront e utilizzarli a scopo di pianificazione finanziaria, reporting, definizione di autorizzazioni relative agli oggetti e per mantenere riservate le informazioni.
Requisiti di accesso
Per gestire le aziende in è necessario disporre dei seguenti elementi Workfront:
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Workfront piano | Qualsiasi |
| Adobe Workfront licenza* |
Corrente: Plan Oppure Nuovo: Standard |
| Configurazione del livello di accesso |
Uno dei seguenti elementi:
NOTA:
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*Per informazioni sulle configurazioni di piano, tipo di licenza o livello di accesso disponibili, contattare il Workfront amministratore. Per ulteriori informazioni, consulta Requisiti di accesso nella documentazione di Workfront.
Vantaggi dell’aggiunta di utenti a un’azienda benefits-of-adding-users-to-a-company
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È possibile creare un organigramma aziendale associando gli utenti ai referenti diretti. Solo gli utenti della stessa azienda possono essere aggiunti come report diretti di un altro utente della stessa azienda.
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In qualità di project manager, puoi identificare le risorse disponibili all’interno della stessa azienda.
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È possibile mantenere private le informazioni tra società scegliendo una o tutte le impostazioni seguenti:
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Gli utenti della stessa azienda possono vedere le richieste degli altri.
Per ulteriori informazioni su come Workfront L’amministratore può concedere un accesso simile alle richieste in base alla società degli utenti, consulta la sezione Configurare le preferenze per attività e problemi per tutti gli utenti in Workfront nell’articolo Configurare le preferenze per attività e problemi a livello di sistema.
Per ulteriori informazioni su come un amministratore gruppo può concedere un accesso simile alle richieste in base alla società degli utenti, consulta Configurare le preferenze per attività e problemi per un gruppo.
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Gli utenti possono visualizzare solo le code di richieste associate alle proprie società. Per ulteriori informazioni sulla limitazione della visibilità di una coda di richieste, consulta Fornire l’accesso alle code di richieste.
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Puoi limitare gli utenti affinché vedano solo gli utenti della loro azienda o della loro azienda e dell’azienda principale. Per informazioni sulla funzionalità aziendale principale relativa alla privacy degli utenti, consulta Creare o modificare livelli di accesso personalizzati.
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Gli utenti possono limitare gli aggiornamenti che apportano agli elementi affinché siano visibili solo agli utenti della propria azienda. Per ulteriori informazioni su come rendere un aggiornamento privato per un’azienda, consulta Aggiorna lavoro.
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Creare o modificare un’azienda in Workfront create-or-edit-a-company-in-workfront
Non esiste alcun limite al numero di aziende che è possibile aggiungere. Tuttavia, si consiglia di limitare il numero di aziende utilizzate a causa di problemi che possono verificarsi con le autorizzazioni degli oggetti. Una frammentazione eccessiva potrebbe interferire con la visibilità degli utenti agli elementi di lavoro.
Per impostazione predefinita, l’azienda associata all’istanza di Workfront è già stato creato in Workfront ed è l'azienda principale della tua organizzazione. Ha lo stesso nome del nome del cliente. Per ulteriori informazioni sulle informazioni sui clienti in Workfront, vedi Configurare le informazioni di base per il sistema.
Per aggiungere o modificare una società:
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Clic Aziende.
Viene visualizzato un elenco di aziende.
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Se stai aggiungendo una società, fai clic su Nuova società.
Oppure
Se stai modificando una società esistente, selezionala e fai clic su Modifica in cima all'elenco delle aziende.
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Aggiorna le seguenti informazioni:
table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header Sezione Informazioni di base -
Nome società: digita un nome per la società.
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È Attivo: quando questa opzione è abilitata, gli utenti possono trovare la società e allegarla ai progetti che creano e modificano. Una società inattiva non può essere collegata a progetti. Questa opzione è attivata per impostazione predefinita.
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È la società principale: assegna la società come società principale della tua organizzazione. L'azienda principale in genere rappresenta Workfront dell'account in cui lavora la maggior parte degli utenti.
È possibile che una sola azienda o nessuna azienda sia designata come società principale, ma non è possibile che più aziende siano designate come società principali. Per ulteriori informazioni, consulta Creare o modificare livelli di accesso personalizzati.
NOTA: modificando i rispettivi livelli di accesso, puoi limitare la visualizzazione agli altri utenti: solo nella società principale, oppure nella società associata e nella società principale. Per informazioni sul funzionamento della società principale con i livelli di accesso degli utenti, consulta Creare o modificare livelli di accesso personalizzati.
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Group: se esiste un gruppo che conduce affari con l’azienda, puoi aggiungere il nome del gruppo qui. Questo è utile per gli amministratori di gruppi che devono segnalare e gestire tutte le aziende con cui i loro gruppi intrattengono rapporti commerciali.
IMPORTANTE: se non associ il gruppo che lavorerà con questa società, gli amministratori del gruppo non possono accedere alla società a meno che non abbiano accesso amministrativo alle società nel loro livello di accesso. Per informazioni sulle modalità di concessione dell’accesso, consulta Concedere agli utenti l'accesso amministrativo a determinate aree.
Inizia a digitare il nome del gruppo, quindi premi INVIO quando viene visualizzato.
Quando si assegna un gruppo a una società, gli amministratori del gruppo del gruppo ottengono l'accesso Gestisci alla società. Per ulteriori informazioni, consulta Amministratori di gruppi e società in questo articolo.
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Membri società: aggiungi utenti esistenti all’azienda. In questo modo, si associano questi utenti a questa azienda.
Non esiste un limite al numero di utenti associati a una società, ma un utente non può essere associato a più società.
Sezione Custom Forms Se sono presenti campi che desideri aggiungere alla tua azienda che non sono disponibili in Workfront, è possibile creare un modulo personalizzato e associarlo all'azienda.
Per allegare il modulo alla società, selezionarlo dal menu a discesa. Nel menu sono elencati solo i moduli personalizzati attivi.
Nota: Le funzioni avanzate dei moduli personalizzati, ad esempio i campi di ricerca esterna e i campi nativi di Workfront, sono disponibili solo quando si apre il record aziendale nella pagina dei dettagli e non nella finestra di dialogo Modifica società. Dall’elenco delle aziende, fai clic sul nome della società per aprire i dettagli.
Per informazioni sulla creazione di moduli personalizzati, consulta Creare o modificare un modulo personalizzato.
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(Condizionale) Se stai creando un’azienda, fai clic su Crea società.
Oppure
Se stai modificando una società esistente, fai clic su Salva modifiche.
Gestire le appartenenze a società
Per informazioni sulla gestione delle appartenenze per una società esistente, vedere Gestire le appartenenze a società.
Gestione tariffe di fatturazione
Per informazioni sulla sostituzione delle tariffe di fatturazione a livello aziendale, consulta Sostituisci le tariffe di fatturazione dei ruoli a livello aziendale.
Panoramica sulla condivisione di oggetti con le aziende
Alcune autorizzazioni sono disponibili per gli utenti associati a un’azienda, come spiegato nella sezione Vantaggi dell’aggiunta di utenti a un’azienda. Oltre a queste autorizzazioni, puoi consentire agli utenti di visualizzare, contribuire o modificare oggetti in Workfront condividendo l’oggetto con la propria azienda.
Anziché condividere un oggetto con un singolo utente alla volta, è possibile condividerlo con l'intera azienda. Ogni utente dell’azienda dispone delle stesse autorizzazioni per tale oggetto.
Per ulteriori informazioni sulla condivisione degli oggetti, vedere Panoramica delle autorizzazioni di condivisione sugli oggetti.
Amministratori di gruppi e società group-administrators-and-companies
Quando un Workfront l’amministratore assegna un gruppo a una società, gli amministratori del gruppo per il guadagno del gruppo Gestisci accesso all’azienda in Configurazione. Ciò include l'accesso a Aziende pagina in Configurazione, in cui possono visualizzare e gestire l’azienda associata al loro gruppo.
Con questo accesso alla Aziende , un amministratore gruppo può assegnare un gruppo a una società, ma deve trattarsi di una società creata dall'amministratore gruppo. Se il livello di accesso dell'amministratore del gruppo non è configurato con l'accesso amministrativo alle società, Gruppo Questo campo è obbligatorio quando l’amministratore del gruppo crea la società: il suo titolo in grassetto indica che:
Per informazioni su come gli utenti ottengono l’accesso amministrativo alle aziende nel loro livello di accesso, consulta Concedere agli utenti l'accesso amministrativo a determinate aree.
Per informazioni sulla gestione di un'azienda in Configurazione area, vedi Creare o modificare un’azienda in Workfront in questo articolo.