Creare e modificare le aziende
Un'azienda è un'unità organizzativa in Adobe Workfront che può rappresentare l'organizzazione, un reparto all'interno dell'organizzazione o un cliente con cui si lavora. È possibile aggiungere società a Workfront e utilizzarle a scopo di pianificazione finanziaria, reporting, definire autorizzazioni per gli oggetti e mantenere riservate le informazioni.
Requisiti di accesso
Per eseguire i passaggi descritti in questo articolo, è necessario disporre dei seguenti diritti di accesso:
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Workfront piano | Qualsiasi |
| Adobe Workfront licenza |
Corrente: Plan Oppure Nuovo: Standard |
| Configurazione del livello di accesso |
Uno dei seguenti elementi:
NOTA:
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Per ulteriori dettagli sulle informazioni contenute in questa tabella, vedere Requisiti di accesso nella documentazione di Workfront.
Vantaggi dell’aggiunta di utenti a un’azienda benefits-of-adding-users-to-a-company
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È possibile creare un organigramma aziendale associando gli utenti ai referenti diretti. Solo gli utenti della stessa azienda possono essere aggiunti come report diretti di un altro utente della stessa azienda.
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In qualità di project manager, puoi identificare le risorse disponibili all’interno della stessa azienda.
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È possibile mantenere private le informazioni tra società scegliendo una o tutte le impostazioni seguenti:
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Gli utenti della stessa azienda possono vedere le richieste degli altri.
Per ulteriori informazioni su come un amministratore di Workfront può concedere un accesso simile alle richieste in base alla società degli utenti, vedere la sezione Configurare le preferenze per attività e problemi per tutti gli utenti di Workfront nell'articolo Configurare le preferenze per attività e problemi a livello di sistema.
Per ulteriori informazioni su come un amministratore di gruppo può concedere un accesso simile alle richieste in base alla società degli utenti, vedi Configurare le preferenze per attività e problemi per un gruppo.
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Gli utenti possono visualizzare solo le code di richieste associate alle proprie società. Per ulteriori informazioni sulla limitazione della visibilità di una coda di richieste, vedere Fornire accesso alle code di richieste.
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Puoi limitare gli utenti affinché vedano solo gli utenti della loro azienda o della loro azienda e dell’azienda principale. Per informazioni sulle funzionalità aziendali principali relative alla privacy degli utenti, vedere Creare o modificare livelli di accesso personalizzati.
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Gli utenti possono limitare gli aggiornamenti che apportano agli elementi affinché siano visibili solo agli utenti della propria azienda. Per ulteriori informazioni su un aggiornamento privato per un'azienda, vedere Aggiorna lavoro.
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Crea o modifica una società in Workfront create-or-edit-a-company-in-workfront
Non esiste alcun limite al numero di aziende che è possibile aggiungere. Tuttavia, si consiglia di limitare il numero di aziende utilizzate a causa di problemi che possono verificarsi con le autorizzazioni degli oggetti. Una frammentazione eccessiva potrebbe interferire con la visibilità degli utenti agli elementi di lavoro.
Per impostazione predefinita, la società associata all'istanza di Workfront è già creata nel sistema Workfront ed è la società principale della tua organizzazione. Ha lo stesso nome del nome del cliente. Per ulteriori informazioni sulle informazioni sui clienti in Workfront, vedere Configurare le informazioni di base per il sistema.
Per aggiungere o modificare una società:
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Fai clic sull'icona Main Menu
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Fai clic su Aziende.
Viene visualizzato un elenco di aziende.
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Se stai aggiungendo una società, fai clic su Nuova società.
Oppure
Se stai modificando una società esistente, selezionala e fai clic su Modifica in alto nell'elenco delle società.
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Aggiorna le seguenti informazioni:
table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header Sezione Informazioni di base -
Nome società: digitare un nome per la società.
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è attivo: quando questa opzione è abilitata, gli utenti possono trovare la società e allegarla ai progetti che creano e modificano. Una società inattiva non può essere collegata a progetti. Questa opzione è attivata per impostazione predefinita.
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Questa è la società principale: assegna la società come società principale della tua organizzazione. La società principale rappresenta in genere l'account Workfront in cui lavora la maggior parte degli utenti.
È possibile che una sola azienda o nessuna azienda sia designata come società principale, ma non è possibile che più aziende siano designate come società principali. Per ulteriori informazioni, vedere Creare o modificare livelli di accesso personalizzati.
NOTA: modificando i livelli di accesso, è possibile limitare la visualizzazione ad altri utenti: solo nella società principale o nella società associata e nella società principale. Per informazioni sul funzionamento della società principale con i livelli di accesso degli utenti, vedere Creare o modificare livelli di accesso personalizzati.
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Group: se è presente un gruppo che conduce affari con la società, è possibile aggiungere il nome del gruppo qui. Questo è utile per gli amministratori di gruppi che devono segnalare e gestire tutte le aziende con cui i loro gruppi intrattengono rapporti commerciali.
IMPORTANTE: se non si associa il gruppo che lavorerà con questa società, gli amministratori del gruppo non potranno accedere alla società a meno che non abbiano accesso amministrativo alle società nel loro livello di accesso. Per informazioni sulle modalità di concessione dell'accesso, vedere Concedere agli utenti l'accesso amministrativo ad alcune aree.
Inizia a digitare il nome del gruppo, quindi premi Invio quando viene visualizzato.
Quando si assegna un gruppo a una società, gli amministratori del gruppo del gruppo ottengono l'accesso Gestisci alla società. Per ulteriori informazioni, consulta Amministratori di gruppi e società in questo articolo.
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Membri società: aggiungi utenti esistenti alla società. In questo modo, si associano questi utenti a questa azienda.
Non esiste un limite al numero di utenti associati a una società, ma un utente non può essere associato a più società.
Sezione Custom Forms Se sono presenti campi che si desidera aggiungere alla società non disponibili in Workfront, è possibile creare un modulo personalizzato e associarlo alla società.
Per allegare il modulo alla società, selezionarlo dal menu a discesa. Nel menu sono elencati solo i moduli personalizzati attivi.
Nota: le caratteristiche avanzate dei moduli personalizzati, ad esempio i campi di ricerca esterni e i campi nativi di Workfront, sono disponibili solo quando si apre il record della società nella pagina dei dettagli e non nella finestra di dialogo Modifica società. Dall’elenco delle aziende, fai clic sul nome della società per aprire i dettagli.
Per informazioni sulla creazione di moduli personalizzati, vedere Progettare un modulo con Progettazione moduli.
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(Condizionale) Se stai creando una società, fai clic su Crea società.
Oppure
Se stai modificando una società esistente, fai clic su Salva modifiche.
Gestire le appartenenze a società
Per informazioni sulla gestione delle appartenenze per una società esistente, vedere Gestire le appartenenze a società.
Gestione tariffe di fatturazione
Per informazioni sulla sostituzione delle tariffe di fatturazione a livello aziendale, vedere Sostituire le tariffe di fatturazione dei ruoli a livello aziendale.
Panoramica sulla condivisione di oggetti con le aziende
Alcune autorizzazioni sono disponibili per gli utenti associati a un'azienda, come spiegato nella sezione Vantaggi dell'aggiunta di utenti a un'azienda. Oltre a queste autorizzazioni, è possibile consentire agli utenti di visualizzare, contribuire o modificare oggetti in Workfront condividendo l'oggetto con la propria società.
Anziché condividere un oggetto con un singolo utente alla volta, è possibile condividerlo con l'intera azienda. Ogni utente dell’azienda dispone delle stesse autorizzazioni per tale oggetto.
Per ulteriori informazioni sulla condivisione degli oggetti, vedere Panoramica sulle autorizzazioni di condivisione per gli oggetti.
Amministratori di gruppi e società group-administrators-and-companies
Quando un amministratore Workfront assegna un gruppo a una società, gli amministratori del gruppo ottengono l'accesso Gestione alla società in Configurazione. Ciò include l'accesso alla pagina Aziende in Configurazione, in cui possono visualizzare e gestire la società associata al loro gruppo.
Con questo accesso alla pagina Società, un amministratore di gruppo può assegnare un gruppo a una società, ma deve trattarsi di una società creata dall'amministratore del gruppo. Se il livello di accesso dell'amministratore del gruppo non è configurato con accesso amministrativo alle società, il campo Gruppo è obbligatorio quando l'amministratore del gruppo crea la società. Il titolo in grassetto indica quanto segue:
Per informazioni su come gli utenti ottengono l'accesso amministrativo alle aziende nel loro livello di accesso, vedere Concedere agli utenti l'accesso amministrativo ad alcune aree.
Per informazioni sulla gestione di una società nell'area Configurazione, vedere Creare o modificare una società in Workfront in questo articolo.