Condividere un modulo personalizzato
Le informazioni evidenziate in questa pagina si riferiscono a funzionalità non ancora generalmente disponibili. È disponibile solo nell’ambiente di anteprima per tutti i clienti. Dopo il rilascio in anteprima, le stesse funzioni sono disponibili mensilmente nell’ambiente di produzione per i clienti che hanno abilitato i rilasci rapidi.
Per informazioni sulle versioni rapide, vedere Abilitare o disabilitare le versioni rapide per l’organizzazione.
È possibile configurare l’accesso per un modulo personalizzato in modo da controllare chi può visualizzarlo, condividerlo e modificarlo, ovvero la persona, il ruolo, il gruppo, il team, la società e il profilo aziendale.
Requisiti di accesso
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Pacchetto Adobe Workfront | Qualsiasi |
| Licenza di Adobe Workfront |
Standard Piano |
| Configurazioni del livello di accesso | Accesso amministrativo ai moduli personalizzati |
Per informazioni, consulta Requisiti di accesso nella documentazione di Workfront.
Accesso ai moduli personalizzati access-to-custom-forms
Per impostazione predefinita, quando si crea un nuovo modulo personalizzato e qualcuno lo allega a un oggetto, qualsiasi utente assegnato all’oggetto può visualizzare e compilare il modulo. Sono inclusi gli utenti con licenze Collaboratore o Richiesta e gli utenti esterni.
Tuttavia, in un oggetto in cui il modulo personalizzato non è già allegato, un utente (anche se dispone di un livello di accesso Planner) non può allegarlo dal menu a discesa Forms personalizzato a meno che non si verifichi una delle seguenti condizioni:
- Qualcuno ha condiviso il modulo personalizzato come “Tutti nel sistema possono visualizzare e allegare”
- Qualcuno ha condiviso il modulo personalizzato con l’utente o con il suo team, mansione, gruppo, azienda o profilo aziendale concedendo almeno l’autorizzazione Visualizzazione con l’opzione Allega a dati personalizzati selezionata
- L’utente dispone di una licenza Standard o Plan e il loro livello di accesso consente l’accesso amministrativo ai moduli personalizzati
Condividere un modulo personalizzato
Invece di lasciare un modulo personalizzato nello stato di condivisione predefinito (descritto in Accesso ai moduli personalizzati in questo articolo), puoi configurare livelli specifici di accesso al modulo per determinati utenti, ruoli, gruppi, team, aziende e profili aziendali.
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Fai clic sull’icona Main Menu
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Nel pannello a sinistra, fai clic su Forms personalizzato.
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Seleziona il modulo personalizzato nell’elenco, quindi fai clic sull’icona
Oppure
Aprire un modulo personalizzato o crearne uno nuovo. Quindi, fai clic su Condividi in alto a destra nella finestra di progettazione del modulo.
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Nella casella Condivisione, in Concedi l’accesso al modulo personalizzato a, inizia a digitare il nome dell’utente, del team, della mansione, del gruppo, della società o del profilo aziendale con cui vuoi condividere il modulo personalizzato, quindi premi Invio quando viene visualizzato il nome.
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Per regolare l’accesso per l’utente, il team, la mansione, il gruppo, l’azienda o il profilo aziendale appena aggiunto, fai clic sul menu a discesa a destra del nome, quindi configura una delle seguenti opzioni disponibili e le relative impostazioni avanzate:
table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header Visualizzazione Questa opzione consente di visualizzare e compilare il modulo personalizzato sugli oggetti. A livello di oggetto, gli utenti devono inoltre disporre almeno dell'accesso Contribute con l'impostazione avanzata Modifica modulo personalizzato abilitata. Ad esempio, se il modulo è allegato a un progetto, gli utenti devono avere l'accesso Contribuisci a tale progetto, altrimenti non potranno compilare il modulo.
NOTA: per gli utenti con licenze Light e Contributor (o Licenze Work, Review e Request), questa è l'opzione più alta disponibile.
Fare clic su Impostazioni avanzate per specificare se si desidera consentire quanto segue:
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Allega a dati personalizzati: possibilità di allegare il modulo personalizzato a progetti, attività e problemi per i quali dispongono dell'accesso di gestione
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Condividi: possibilità di condividere il modulo personalizzato con altri utenti nel sistema
Gli utenti con una licenza Light o Contributor (o Licenza Lavoro, Revisione o Richiesta) possono condividere un modulo personalizzato solo tramite l’API o un rapporto di moduli personalizzati.
Gestione Questa opzione è disponibile solo per gli utenti con una licenza Standard o Plan.
Oltre a poter aggiungere il modulo agli oggetti a cui hanno accesso per la modifica, gli utenti possono anche modificare completamente il modulo personalizzato, incluse le operazioni di aggiunta, modifica ed eliminazione dei campi.
Fare clic su Impostazioni avanzate per specificare se si desidera consentire quanto segue:
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Allega a dati personalizzati: possibilità di allegare il modulo personalizzato a progetti, attività e problemi per i quali dispongono dell'accesso di gestione
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Elimina: elimina il modulo personalizzato dal sistema
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Condividi: condividi il modulo personalizzato con altri utenti nel sistema
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(Facoltativo) Ripeti i passaggi 5-6 per aggiungere altri nomi all’elenco e configurarne le opzioni.
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(Facoltativo) Se desideri limitare l’accesso al modulo personalizzato (sugli oggetti a cui è allegato) a quelli specificati nei passaggi precedenti, fai clic sulla freccia a discesa sotto Chi ha accesso, quindi seleziona Solo gli invitati possono accedere.
Se cambi idea, puoi selezionare Tutti nel sistema possono visualizzare.
note NOTE - Quando si rende visibile un modulo personalizzato a livello di sistema, è possibile consentire agli utenti di visualizzarlo e compilarlo solo sugli oggetti a cui sono assegnati, non di allegarlo ad altri oggetti. È possibile concedere la possibilità di allegare il modulo personalizzato agli oggetti utilizzando l'opzione "Allega a dati personalizzati" descritta nel passaggio 6.
- La maggior parte delle organizzazioni desidera assicurarsi che tutti gli utenti del sistema possano compilare un modulo personalizzato quando è allegato agli oggetti su cui lavorano e visualizzarne i dati nei rapporti. Se questo è vero per la tua organizzazione, ti consigliamo di utilizzare Tutti nel sistema possono visualizzare.
- Se si seleziona Tutti gli utenti del sistema possono visualizzare e allegare, tutti gli utenti possono allegare il modulo ad altri oggetti.
Immagine di esempio nell'ambiente di anteprima:
Immagine di esempio nell’ambiente di produzione:
Se si teme un modulo personalizzato in cui gli utenti potrebbero immettere dati sensibili quando è allegato a determinati oggetti, limitare la condivisione per questi oggetti potrebbe essere più efficace rispetto a limitare l'accesso al modulo stesso. -
Fai clic su Salva.
Rimuovere l’accesso a un modulo personalizzato
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Fai clic sull’icona Main Menu
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Nel pannello a sinistra, fai clic su Forms personalizzato.
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Seleziona il modulo personalizzato nell’elenco, quindi fai clic sull’icona
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Nella casella Condivisione fare clic sul menu a discesa a destra del nome dell’utente, del team, della mansione, del gruppo, della società o del profilo aziendale che non si desidera più avere accesso speciale al modulo e selezionare Rimuovi.
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(Facoltativo) Ripetere il passaggio precedente per gli altri nomi che si desidera rimuovere.
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Fai clic su Salva.