Projektfinanzen neu berechnen

Die Finanzen werden für ein Projekt berechnet, da Änderungen in den für das Projekt protokollierten Stunden oder in den Sätzen auftreten, die zur Berechnung der Kosten und Einnahmen verwendet werden.

Zugriffsanforderungen

Überlegungen zur Berechnung der Finanzen in Adobe Workfront

Die Finanzen werden in Enhanced Analytics wie folgt berechnet:

Wenn sich die Rate eines Benutzers oder einer Funktion während der Laufzeit eines Projekts ändert, kann Folgendes passieren:

Der Berichtstyp „Projekt (Finanzdaten)“ führt nicht automatisch eine Neuberechnung Ihrer Finanzdaten durch. Um die Daten in diesem Berichtstyp zu aktualisieren, müssen Sie die Finanzen für einzelne Projekte manuell neu berechnen.

Finanzdaten für Aufgaben mit vorhandenen Stunden beibehalten preserve-financial-data-for-tasks-with-existing-hours

Wenn Finanzdaten für ein Projekt neu berechnet werden, berechnet Workfront rückwirkend alle zuvor protokollierten Stunden, geplanten Kosten, Istkosten sowie geplanten und tatsächlichen Einnahmen entsprechend neuen oder aktualisierten Finanzinformationen neu.

Projekteinnahmen beibehalten preserve-project-revenue

Die Umsatzraten können sich während der Laufzeit eines Projekts ändern.

Weitere Informationen zu Abrechnungssätzen und Umsatz finden Sie im Artikel Übersicht über Abrechnung und Umsatz.

Die Umsatzraten können sich auf den folgenden Ebenen ändern:

Beispielsweise ändert sich der Abrechnungssatz eines Benutzers während eines Projekts von 50 $ auf 75 $ pro Stunde, und Sie möchten, dass alle vorhandenen Daten mit dem alten Satz (50 $ und Stunde) berechnet werden. Wenn die Projektfinanzen jedoch neu berechnet werden, wird der Umsatz von Aufgaben, für die bereits Finanzdaten vorhanden sind, aktualisiert, um den neuen Abrechnungssatz (von 75 USD pro Stunde) widerzuspiegeln.

Beibehaltung des Projektumsatzes durch Erstellung eines Rechnungsnachweises preserve-project-revenue-by-creating-a-billing-record

Wenn sich die Abrechnungssätze auf einer der oben genannten Ebenen ändern, können Sie bestehende Einnahmen, die bereits für das Projekt berechnet wurden, beibehalten, indem Sie vermeiden, die Option „Finanzen manuell neu berechnen“ zu verwenden, oder indem Sie die im Projekt aufgezeichnete Zeit, die mithilfe des alten Satzes berechnet wurde, in einen Abrechnungs-Datensatz mit dem Status „In Rechnung gestellt“ sperren.

Wenn Sie die Finanzierungsdaten für das Projekt nicht neu berechnen oder wenn Sie die Stunden, die in einem abgerechneten Abrechnungs-Datensatz erfasst sind, sperren, werden die Stunden, die nach den Tarifänderungen protokolliert werden, mit dem neuen Satz berechnet, und die Stunden, die protokolliert werden, bevor die Änderungen des Kostensatzes vorgenommen werden, bleiben mit dem alten Satz berechnet.

Weitere Informationen zum Erstellen von Rechnungsnachweisen finden Sie im Artikel Erstellen von Rechnungsnachweisen.

Projektumsatz durch Verwendung mehrerer Abrechnungssatz-Überschreibungen beibehalten preserve-project-revenue-by-using-multiple-billing-rate-overrides

Wenn sich Abrechnungssätze für Aufgabengebiete auf Projektebene ändern, können Sie den vorhandenen Umsatz, der bereits für das Projekt berechnet wurde, beibehalten, indem Sie Überschreibungen mehrerer Abrechnungssätze verwenden, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums gesperrt werden.

Weitere Informationen zur Verwendung mehrerer Abrechnungssatzüberschreibungen finden Sie im Artikel Übersicht über das Überschreiben von Abrechnungssätzen für Aufgabengebiete und die Berechnung des Umsatzes für ein Projekt.

Projektkosten beibehalten preserve-project-cost

Die Kostensätze können sich auf folgenden Ebenen ändern:

Wenn sich die Verrechnungssätze auf einer der oben genannten Ebenen ändern, können Sie bestehende Kosten, die bereits für das Projekt berechnet wurden, beibehalten, indem Sie die im Projekt aufgezeichnete Zeit, die mithilfe des alten Satzes berechnet wurde, in einen Verrechnungsdatensatz mit dem Status In Rechnung gestellt sperren. Weitere Informationen zum Erstellen von Rechnungsnachweisen finden Sie im Artikel Erstellen von Rechnungsnachweisen.

Sie können auch vermeiden, die Option „Finanzen manuell neu berechnen“ zu verwenden, wenn Sie keinen Rechnungsnachweis erstellen möchten, wie im Abschnitt Finanzen für ein Projekt manuell neu berechnen in diesem Artikel beschrieben.

Wenn Sie die Finanzierungsdaten für das Projekt nicht neu berechnen oder wenn Sie die Stunden, die in einem abgerechneten Abrechnungs-Datensatz erfasst sind, sperren, werden die Stunden, die nach den Tarifänderungen protokolliert werden, mit dem neuen Satz berechnet, und die Stunden, die protokolliert werden, bevor die Änderungen des Kostensatzes vorgenommen werden, bleiben mit dem alten Satz berechnet.

Finanzen für ein Projekt manuell neu berechnen manually-recalculate-finances-for-a-project

Wenn sich Ihre Sätze während der Laufzeit eines Projekts ändern und Ihre Kosten- und Umsatzberechnungen die neuen Sätze widerspiegeln sollen, müssen Sie die Finanzierungsdaten für das Projekt manuell neu berechnen.

Sie können die Finanzen von Projekten in Workfront auf der Projektseite oder in einer Projektliste oder einem Bericht neu berechnen.

Sie können die Finanzen neu berechnen, während Sie sie stapelweise bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Manuelles Neuberechnen der Finanzen in) in diesem Artikel.

Finanzen stapelweise manuell neu berechnen manually-recalculate-finances-in-bulk

Sie können die Finanzen mehrerer Projekte manuell neu berechnen, indem Sie sie stapelweise bearbeiten. Dadurch werden die Einnahmen aus den Projekten rückwirkend neu berechnet.

So berechnen Sie die Finanzen mehrerer Projekte manuell neu:

Maßnahmen, die eine automatische Neuberechnung der Finanzen in Trigger bringen

Die finanzielle Neuberechnung von Projekten in Workfront wird durch folgende Maßnahmen Trigger:

Sie können die Finanzen auch manuell unter dem Menü Mehr auf Projektebene neu berechnen, indem Sie auf Finanzen neu berechnen klicken.