Erstellen einer Validierungs-Workflow-Vorlage für Dokumente
Die hervorgehobenen Informationen auf dieser Seite beziehen sich auf Funktionen, die noch nicht allgemein verfügbar sind. Sie ist nur in der Sandbox-Vorschau-Umgebung verfügbar.
Im Bereich Workfront Setup können Benutzende mit einer Standardlizenz wiederverwendbare Genehmigungsvorlagen erstellen. Nach der Erstellung können Validierungsvorlagen auf Assets im Dokumentbereich eines Objekts angewendet werden.
Zugriffsanforderungen
| table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront-Paket |
Jedes Workfront-Paket zur Verwaltung von Genehmigungen unter Verwendung des alten Workfront-Speichers Beliebiges Workflow-Paket zum Verwalten von Genehmigungen mithilfe des Adobe-Cloud-Speichers |
| Adobe Workfront-Lizenz |
Standard Abo |
Weitere Details zu den Informationen in dieser Tabelle finden Sie unter Zugriffsanforderungen in der Dokumentation zu Workfront.
Erstellen einer Validierungsvorlage in der Produktionsumgebung
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Klicken Sie auf Hauptmenü-Symbol
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Klicken Sie im linken Bereich auf Überprüfen und) > Genehmigungsvorlagen.
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Klicken rechts auf Seite auf „Neue Vorlage“.
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Füllen Sie die folgenden Details aus:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 html-authored no-header Vorlagenname Fügen Sie einen Vorlagennamen hinzu. Name der Phase Einen Namen für das Stadium hinzufügen. Sie können den Namen in einen aussagekräftigeren Namen ändern, z. B „Erstprüfung oder " Genehmigung. Namen oder E-Mails hinzufügen Beginnen Sie mit der Eingabe eines Benutzer- oder Team-Namens, der als genehmigende Person oder Prüfende Person hinzugefügt werden soll. Wenn Sie nur über Validierungsverantwortliche verfügen, werden diese benachrichtigt und haben die Möglichkeit, die Überprüfung abzuschließen. Es ist jedoch keine Entscheidung erforderlich oder getroffen. Eine Entscheidung erforderlich (optional) Die erste Person, die eine Entscheidung trifft, schließt die Phase ab. Werktage bis Fälligkeitsdatum Wählen Sie aus, wie viele Arbeitstage nach der Aktivierung eines Stadiums bis zur fälligen Genehmigung verbleiben. -
(Optional) Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, um weitere Schritte nach Bedarf hinzuzufügen.
note NOTE Wenn Sie mehrere Phasen hinzufügen, wird der Genehmigungs-Workflow in der Reihenfolge fortgesetzt, in der die Phasen aufgelistet sind. Wenn alle erforderlichen Entscheidungen getroffen werden, beginnt die nächste Phase und die vorherige Phase wird gesperrt. 
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Klicken Sie auf Speichern.
Nachdem die Vorlage erstellt wurde, kann sie auf Dokumente im Bereich Dokumente eines Objekts angewendet werden, um den formalen Prüfungs- und Genehmigungsprozess in Workfront zu starten.
Erstellen einer Validierungsvorlage in der Vorschau
Das Dialogfeld für die Validierungsvorlage wird immer im erweiterten Modus geöffnet. Es gibt keinen Standardmodus für Vorlagen. Sie können bis zu 30 parallele Pfade in einer Vorlage mit insgesamt bis zu 100 Phasen konfigurieren. Jeder Pfad wird unabhängig voneinander ausgeführt und kann eine oder mehrere sequenzielle Phasen enthalten.
So erstellen Sie eine Validierungsvorlage:
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Klicken Sie auf Hauptmenü-Symbol
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Klicken Sie im linken Bereich auf Überprüfen und) > Genehmigungsvorlagen.
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Klicken rechts auf Seite auf „Neue Vorlage“.
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Fügen Sie einen Vorlagennamen“.
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Füllen Sie die Details für Schritt 1 von Pfad 1 aus:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 html-authored no-header Name der Phase Stadien werden standardmäßig Stadium 1, Stadium 2 usw. benannt. Benennen Sie die Phase in eine aussagekräftigere Bezeichnung um, z. B „Erstprüfung oder " Genehmigung. Namen oder E-Mails hinzufügen (optional) Beginnen Sie mit der Eingabe eines Benutzer- oder Team-Namens, der als genehmigende Person oder Prüfende Person hinzugefügt werden soll. Die Teilnehmer sind in Vorlagen optional. Sie können sie hinzufügen, wenn die Vorlage auf ein Dokument angewendet wird.
Hinweis: Ein Reviewer oder eine genehmigende Person kann jeweils nur einem offenen Schritt im selben Asset zugewiesen werden. Wenn mehrere parallele Stadien gleichzeitig geöffnet sind, kann dieselbe Person nicht zu mehr als einer hinzugefügt werden.
Nur eine Entscheidung erforderlich (optional) Die erste Person, die eine Entscheidung trifft, schließt die Phase ab. Tage bis Fälligkeitsdatum (optional) Wählen Sie aus, wie viele Arbeitstage die Phase nach dem Öffnen benötigen soll. Die erste Phase jedes Pfads unterstützt auch ein absolutes Fälligkeitsdatum. Jede nachfolgende Phase im Pfad unterstützt nur ein relatives Fälligkeitsdatum. Benutzerdefinierte Nachricht hinzufügen (optional) Geben Sie eine Nachricht in das Textfeld Benutzerdefinierte Nachricht hinzufügen ein. Wenn die Vorlage auf ein Dokument angewendet wird, wird die Nachricht in der E-Mail-Benachrichtigung zur Genehmigung und auf der Registerkarte Genehmigungen in Workfront angezeigt.
Wenn Sie ein zweites Stadium hinzufügen wird „Diese Nachricht auf allen Stadien anzeigen standardmäßig ausgewählt. Lassen Sie die Option aktiviert, damit in jedem Schritt dieselbe Nachricht verwendet wird. Um für jede Phase eine andere Nachricht zu verwenden, deaktivieren Sie Diese Nachricht in allen Phasen anzeigen und geben Sie dann die phasenspezifische Nachricht in das Textfeld Benutzerdefinierte Nachricht hinzufügen für jede Phase ein.
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(Optional) Klicken Sie auf Phase hinzufügen, um dem Pfad eine weitere Phase hinzuzufügen. Die Phasen innerhalb eines Pfads werden nacheinander in der angegebenen Reihenfolge ausgeführt. Wenn alle erforderlichen Entscheidungen in einer Phase getroffen werden, beginnt die nächste Phase in diesem Pfad und die vorherige Phase wird gesperrt. Sie können Stadien innerhalb eines Pfads neu anordnen, aber Sie können eine Phase nicht von einem Pfad in einen anderen verschieben. Jeder Pfad kann eine andere Anzahl von Phasen aufweisen.
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(Optional) Klicken Sie unter Parallele Pfade auf Pfad hinzufügen, um einen weiteren Pfad hinzuzufügen. Der neue Pfad beginnt mit einem leeren Schritt und wird zum ausgewählten Pfad. Pfade können nicht neu angeordnet werden.
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(Optional) Um einen Pfad umzubenennen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Pfadbeschriftung, klicken Sie auf das Stiftsymbol und geben Sie dann einen neuen Namen ein. Um einen Pfad zu entfernen, bewegen Sie den Mauszeiger über die Pfadbeschriftung und klicken Sie auf das Papierkorbsymbol. Pfad 1 kann nicht entfernt werden, und andere Pfade können nur entfernt werden, wenn kein Schritt innerhalb des Pfads gesperrt oder abgeschlossen ist.
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(Optional) Um alle Pfade und Phasen zu löschen und von vorne zu beginnen, klicken oben auf „Zurücksetzen“.
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Klicken Sie auf Speichern.
Nachdem die Vorlage erstellt wurde, kann sie auf Dokumente im Bereich Dokumente eines Objekts angewendet werden, um den formalen Prüfungs- und Genehmigungsprozess in Workfront zu starten.