Verwalten der Aufgabenfinanzen im Abschnitt „Aufgabendetails“
Die hervorgehobenen Informationen auf dieser Seite beziehen sich auf Funktionen, die noch nicht allgemein verfügbar sind. Sie ist nur in der Sandbox-Vorschau-Umgebung verfügbar.
Sie können die Finanzinformationen einer Aufgabe anzeigen oder bearbeiten, indem Sie auf den Bereich Übersicht des Abschnitts Aufgabendetails zugreifen. Es gibt eine begrenzte Anzahl von Feldern, die Sie in diesem Bereich anzeigen oder bearbeiten können.
Informationen zum Bearbeiten aller Finanzinformationen für eine Aufgabe finden Sie unter Aufgaben bearbeiten.
Zugriffsanforderungen
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront-Paket |
So verwenden Sie die stündlichen Umsatz- und Kostentypen für Benutzer und Funktionen und fügen ein Überstundenverhältnis hinzu: Workflow-Ultimate So bearbeiten Sie alle anderen Einstellungen und verwenden alle anderen Umsatz- und Kostentypen: Beliebiges Workfront- oder Workflow-Paket |
| Adobe Workfront-Lizenz |
Standard Work oder höher |
| Konfigurationen der Zugriffsebene |
Zugriff auf Projekte und Aufgaben bearbeiten Zugriff auf Finanzdaten anzeigen oder höher Sie müssen Bearbeitungszugriff auf Finanzdaten haben, um Finanzinformationen zu Aufgaben bearbeiten zu können |
| Objektberechtigungen |
Anzeigen von Berechtigungen für die Aufgabe, die View Finance oder höher enthalten Sie müssen über Verwaltungsberechtigungen für die Aufgabe verfügen, die „Finanzen bearbeiten“ enthalten, um Finanzinformationen zu Aufgaben zu bearbeiten |
Weitere Informationen finden Sie unter Zugriffsanforderungen in der Dokumentation zu Workfront.
Aufgabenfinanzen im Abschnitt „Aufgabendetails“ bearbeiten
-
Wechseln Sie zu einem Projekt, in dem Sie eine Aufgabe anzeigen möchten.
note note NOTE Um eine Aufgabe zu finden, können Sie auch danach suchen und auf den Namen klicken, um auf die Aufgabe zuzugreifen. Weitere Informationen zum Suchen nach Objekten in Workfront finden Sie unter Adobe Workfront durchsuchen. -
Klicken Sie linken auf „Aufgaben“.
-
Klicken Sie auf den Namen einer Aufgabe, die Sie anzeigen möchten.
-
Klicken Sie Aufgabendetails.
-
(Optional) Klicken Sie auf Symbol „Alle reduzieren“ oben rechts auf der Seite „Aufgabendetails“.
note note NOTE Je nachdem, wie Ihr Workfront-Administrator oder Gruppenadministrator Ihre Layout-Vorlage einrichtet, werden die Felder im Abschnitt Aufgabendetails möglicherweise neu angeordnet oder nicht angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen der Detailansicht mithilfe einer Layout-Vorlage. -
Klicken Sie Finanzen, um die Finanzinformationen für die Aufgabe zu erweitern und anzuzeigen.
Klicken Sie auf Bearbeiten-Symbol
-
Bearbeiten Sie alle Felder, die bearbeitet werden können, indem Sie einfach auf das Feld klicken oder auf +Hinzufügen klicken, um einem leeren Feld Informationen hinzuzufügen.
-
Überprüfen oder bearbeiten Sie die folgenden Informationen im Bereich Finanzen :
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 layout-auto html-authored no-header Kostenart Geben Sie den Kostentyp für die Aufgabe an. Dadurch wird bestimmt, wie die Kosten der Aufgabe basierend auf der Anzahl der Stunden für die Aufgaben berechnet werden.
Wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:
-
Keine Kosten
-
Festgelegt pro Stunde
-
Benutzer pro Stunde
-
Stundensatz nach Funktion
-
Benutzer und Funktion stündlich
Weitere Informationen zur Kostennachverfolgung finden Sie unter Kosten nachverfolgen . Ihr Workfront-Administrator oder ein Gruppenadministrator wählt die Standardkostenart für die Aufgaben in Ihrem System oder Ihrer Gruppe aus. Informationen zum Festlegen von Projektstandards finden Sie Konfigurieren von systemweiten Projektvoreinstellungen .
Umsatztyp Geben Sie den Umsatztyp für die Aufgabe an. Dadurch wird bestimmt, wie der Umsatz für die Aufgabe basierend auf der Anzahl der Stunden für die Aufgaben berechnet wird.
Wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:
-
Nicht fakturierbar
-
Benutzer pro Stunde
-
Stundensatz nach Funktion
-
Benutzer und Funktion stündlich
-
Festgelegt pro Stunde
-
Benutzende pro Stunde mit Begrenzung
-
Stundensatz nach Funktion mit Begrenzung
-
Benutzer und Funktion stündlich mit Obergrenze
-
Benutzer pro Stunde plus festgelegt
-
Stundensatz nach Funktion plus fest
-
Benutzer und Funktion pro Stunde plus fest
-
Festeinnahmen
Weitere Informationen zur Umsatzverfolgung finden Sie unter Übersicht über Abrechnung und Umsatz und Übersicht über Umsatz und Kostenhierarchie.
Ihr Workfront-Administrator oder Gruppenadministrator wählt die Standardeinstellung für den Umsatztyp für die Aufgaben in Ihrem System oder Ihrer Gruppe aus. Informationen zum Festlegen von Projektstandards finden Sie Konfigurieren von systemweiten Projektvoreinstellungen.
Geplante Kosten Dies ist eine Berechnung, die die Kosten der Aufgabe basierend auf den geplanten Stunden, dem Kostentyp und dem Stundensatz für Benutzer oder Aufgabengebiete anzeigt. Weitere Informationen zur Kostennachverfolgung finden Sie unter Kosten nachverfolgen. Ist-Kosten Diese Berechnung zeigt die Kosten der Aufgabe basierend auf den tatsächlichen Stunden, dem Kostentyp und dem Stundensatz für Benutzer oder Aufgabengebiete an. Weitere Informationen zur Kostennachverfolgung finden Sie unter Kosten nachverfolgen. Geplante Einnahmen Hierbei handelt es sich um eine Berechnung, die den mit der Aufgabe verbundenen Umsatz basierend auf den geplanten Stunden, dem Umsatztyp und dem Stundensatz für Benutzer oder Aufgabengebiete anzeigt. Weitere Informationen zur Kostennachverfolgung finden Sie unter Kosten nachverfolgen. Tatsächliche Einnahmen Hierbei handelt es sich um eine Berechnung, die den mit der Aufgabe verbundenen Umsatz basierend auf den tatsächlichen Stunden, dem Umsatztyp und dem Stundensatz für Benutzer oder Aufgabengebiete anzeigt. Weitere Informationen zur Kostennachverfolgung finden Sie unter Kosten nachverfolgen. Überstundenverhältnis Geben Sie den Überstundenmultiplikator für die Aufgabe ein, z. B. 1.5 oder 2.0. Der Standardwert ist 1,0 (kein Multiplikator). Weitere Informationen finden Sie unter Definieren eines Überstundenverhältnisses.
So zeigen Sie das Feld Überstundenverhältnis an:
- Der Umsatztyp für die Aufgabe muss „Stündlich Benutzer und Funktion“ lauten. Weitere Informationen finden Sie unter Übersicht über Umsatz und Kostenhierarchie.
- Das Feld muss in Ihrer Layoutvorlage für den Bereich Finanzen in der Ansicht „Aufgabendetails“ aktiviert sein. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen der Detailansicht mithilfe einer Layout-Vorlage.
CPI/SPI/CSI Dies sind Leistungsmetriken, die zeigen, wie Ihre Aufgabe zu einem bestimmten Zeitpunkt funktioniert. Ihre Werte werden auf Grundlage der Leistungsindexmethode des Projekts berechnet.
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Artikeln:Schätzung bei Abschluss (EAC) Dies ist eine Berechnung, die die Gesamtkosten Ihrer Aufgabe bei Abschluss anzeigt. Weitere Informationen zur Schätzung bei Abschluss finden Sie unter Schätzung bei Abschluss berechnen (EAC). -
-
(Bedingt) Wenn Sie die Felder im Abschnitt Finanzen bearbeiten, klicken Sie auf Änderungen speichern.