Erstellen von Portfolios
Ein Portfolio ist eine Sammlung von Projekten, die für dieselben Ressourcen, Budgets und Zeitpläne konkurrieren. Die Projekte in einem Portfolio sind so ähnlich, dass sie denselben Ressourcenpool verwenden und mit derselben Scorecard gemessen werden.
Sie können Portfolios verwenden, um Projekte zu gruppieren, die zu denselben Produktlinien, Geschäftsbereichen, Abteilungen, Unternehmen oder anderen Geschäftsbereichen gehören.
Zugriffsanforderungen
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront plan* | Alle |
| Adobe Workfront license* |
Neu: Standard Aktuell:Plan |
| Konfigurationen auf Zugriffsebene | Zugriff auf Portfolios bearbeiten |
| Objektberechtigungen | Nachdem Sie ein Portfolio erstellt haben, verfügen Sie standardmäßig über Verwaltungsberechtigungen |
*Weitere Informationen finden Sie unter Zugriffsanforderungen in der Workfront-Dokumentation.
Möglichkeiten zum Erstellen von Portfolios
Sie können Portfolios in Workfront mit einer der folgenden Methoden erstellen:
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Erstellen Sie ein neues Portfolio, das im Bereich Portfolios des Hauptmenüs beginnt. In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie ein neues Portfolio erstellen können.
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Importieren Sie ein Portfolio mit Kick-Start.
Als Workfront-Administrator können Sie Portfolios mit einem Kick-Start importieren.
Informationen zum Importieren von Daten mithilfe von Kick-Start-Schritten in Workfront finden Sie unter Importieren von Daten in Adobe Workfront mithilfe einer Kick-Start-Vorlage.
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Fügen Sie Portfolios hinzu, während Sie sie aus einem Datensatztyp in der Workfront-Planung verbinden.
Sie benötigen eine neue Workfront-Lizenz und eine zusätzliche Workfront Planning-Lizenz für Workfront Planning.
Informationen zum Zugriff auf die Workfront-Planung finden Sie unter Zugriffsübersicht.
Informationen zum Erstellen von Portfolios durch Hinzufügen zu Datensätzen finden Sie im Abschnitt "Erstellen von Datensätzen während der Verbindung mit ihnen" im Artikel Erstellen von Datensätzen.
Erstellen von Portfolios
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Klicken Sie oben rechts in Adobe Workfront auf das Symbol Hauptmenü
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Klicken Sie auf Portfolio.
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Klicken Sie auf Neues Portfolio.
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Ersetzen Sie Unbenanntes Portfolio durch den Namen, den Sie für das Portfolio benötigen.
Der Name kann bis zu 255 Zeichen enthalten.
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(Optional) Klicken Sie in der Kopfzeile am oberen Seitenrand auf den Portfolio-Manager unter 1} , um einen anderen Portfoliomanager zuzuweisen.
Als Ersteller des Portfolios werden Sie standardmäßig als Portfolioverwalter zugewiesen.
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Klicken Sie im linken Bereich auf Portfolio Details .
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Ändern Sie im Bereich Überblick eine der folgenden Informationen:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header Beschreibung Geben Sie eine Beschreibung für das Portfolio ein, um anzugeben, was eindeutig ist. Portfolio Manager Beginnen Sie mit der Eingabe des Namens eines Benutzers, den Sie als Portfolio-Manager angeben möchten, und wählen Sie ihn aus, wenn er in der Liste angezeigt wird. Dies entspricht dem Portfolio Owner. Diese Person kann die in den Projekten des Portfolios definierten Arbeiten überwachen und den Geschäftsfall genehmigen.
Wichtig: Wenn Sie jemanden als Portfolio Manager festlegen, erhält er automatisch Manager-Berechtigungen für das Portfolio, die Programme und die im Portfolio.
Tipp: Sie können auch den Portfolio Manager in der Kopfzeile oben auf der Seite aktualisieren.
Gruppe Fügen Sie den Namen einer einzelnen Gruppe hinzu, wenn die Gruppe Eigentümer des Portfolios ist oder für dessen Abschluss verantwortlich ist.
Sie können sicherstellen, dass Sie die richtige Gruppe auswählen, indem Sie den Mauszeiger darüber bewegen und auf das Informationssymbol
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(Optional) Klicken Sie in das Feld Benutzerdefiniertes Formular hinzufügen oben rechts auf der Seite Portfolio-Details , um ein benutzerdefiniertes Formular für das Portfolio auszuwählen und die benutzerdefinierten Felder zu aktualisieren.
note tip TIP Sie müssen bereits benutzerdefinierte Portfolio-Formulare erstellt haben, bevor Sie sie an Portfolios anhängen können. -
Klicken Sie auf Änderungen speichern.
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(Optional) Klicken Sie im linken Bereich auf Programme und dann auf Programme hinzufügen , um dem Portfolio Programme hinzuzufügen.
Weitere Informationen zum Erstellen von Programmen finden Sie unter Programm erstellen.
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(Optional) Klicken Sie im linken Bereich auf Projekte und dann auf Projekte hinzufügen , um Projekte zum Portfolio hinzuzufügen.
Weitere Informationen zum Hinzufügen von Projekten zu einem Portfolio finden Sie unter Hinzufügen von Projekten zu einem Portfolio.