Dokumentation Workfront Workfront-Handbuch

Erstellen eines Portfolios

Last update: Mon Feb 13 2023 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

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Ein Portfolio ist eine Sammlung von Projekten, die für dieselben Ressourcen, Budgets und Zeitpläne konkurrieren. Die Projekte in einem Portfolio sind so ähnlich, dass sie denselben Ressourcenpool verwenden und mit derselben Scorecard gemessen werden.

Sie können Portfolios verwenden, um Projekte zu gruppieren, die zu denselben Produktlinien, Geschäftsbereichen, Abteilungen, Unternehmen oder anderen Geschäftsbereichen gehören.

Zugriffsanforderungen

Sie müssen über folgenden Zugriff verfügen, um die Schritte in diesem Artikel ausführen zu können:

Adobe Workfront Plan*

Business oder höher

Adobe Workfront license*

Plan

Konfigurationen auf Zugriffsebene*

Zugriff auf Portfolios bearbeiten

Hinweis: Wenn Sie noch keinen Zugriff haben, fragen Sie Ihren Workfront Administrator , wenn sie zusätzliche Einschränkungen für Ihre Zugriffsebene festlegen. Für Informationen zur Workfront Administratoren können die Zugriffsebene ändern, siehe Benutzerdefinierte Zugriffsebenen erstellen oder ändern.

Objektberechtigungen

Nachdem Sie ein Portfolio erstellt haben, verfügen Sie standardmäßig über Verwaltungsberechtigungen

Informationen zum Anfordern von zusätzlichem Zugriff finden Sie unter Zugriff auf Objekte anfordern.

*Wenden Sie sich an Ihren Workfront Administrator.

Erstellen eines Portfolios

Klicken Sie auf Hauptmenü icon in der rechten oberen Ecke von Adobe Workfront.
Klicken Portfolios.
Klicken Neues Portfolio.
Ersetzen Unbenanntes Portfolio mit dem Namen, den Sie für das Portfolio benötigen.

Der Name kann bis zu 255 Zeichen enthalten.
(Optional) Klicken Sie auf den Namen unter Portfolio Manager in der Kopfzeile am oberen Seitenrand, um einen anderen Manager für das Portfolio zuzuweisen.

Als Ersteller des Portfolios werden Sie standardmäßig als Portfolioverwalter zugewiesen.
Klicken Portfolio-Details im linken Bereich.

Im Übersicht ändern Sie eine der folgenden Informationen:

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Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für das Portfolio ein, um anzugeben, was eindeutig ist.
Portfolio Manager	Beginnen Sie mit der Eingabe des Namens eines Benutzers, den Sie als Portfolio-Manager angeben möchten, und wählen Sie ihn aus, wenn er in der Liste angezeigt wird. Dies entspricht dem Portfolio Owner. Diese Person kann die in den Projekten des Portfolios definierten Arbeiten überwachen und den Geschäftsfall genehmigen. Wichtig: Wenn Sie jemanden als Portfolio Manager festlegen, erhält er automatisch Manager-Berechtigungen für das Portfolio, die Programme und die im Portfolio. Tipp: Sie können auch den Portfolio Manager in der Kopfzeile oben auf der Seite aktualisieren.
Gruppe	Fügen Sie den Namen einer einzelnen Gruppe hinzu, wenn die Gruppe Eigentümer des Portfolios ist oder für dessen Abschluss verantwortlich ist. Sie können sicherstellen, dass Sie die richtige Gruppe auswählen, indem Sie den Mauszeiger darüber bewegen und auf das Symbol Information klicken , das daneben angezeigt wird. Dadurch wird eine QuickInfo mit Informationen zur Gruppe angezeigt, z. B. die Hierarchie der Gruppen darüber und deren Administratoren.

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Beschreibung

Geben Sie eine Beschreibung für das Portfolio ein, um anzugeben, was eindeutig ist.

Portfolio Manager

Beginnen Sie mit der Eingabe des Namens eines Benutzers, den Sie als Portfolio-Manager angeben möchten, und wählen Sie ihn aus, wenn er in der Liste angezeigt wird. Dies entspricht dem Portfolio Owner. Diese Person kann die in den Projekten des Portfolios definierten Arbeiten überwachen und den Geschäftsfall genehmigen.

Wichtig: Wenn Sie jemanden als Portfolio Manager festlegen, erhält er automatisch Manager-Berechtigungen für das Portfolio, die Programme und die im Portfolio.

Tipp: Sie können auch den Portfolio Manager in der Kopfzeile oben auf der Seite aktualisieren.

Gruppe

Fügen Sie den Namen einer einzelnen Gruppe hinzu, wenn die Gruppe Eigentümer des Portfolios ist oder für dessen Abschluss verantwortlich ist.

Sie können sicherstellen, dass Sie die richtige Gruppe auswählen, indem Sie den Mauszeiger darüber bewegen und auf das Symbol Information klicken , das daneben angezeigt wird. Dadurch wird eine QuickInfo mit Informationen zur Gruppe angezeigt, z. B. die Hierarchie der Gruppen darüber und deren Administratoren.

(Optional) Klicken Sie in die Benutzerdefiniertes Formular hinzufügen in der oberen rechten Ecke des Portfolio-Details Seite, um ein benutzerdefiniertes Formular für das Portfolio auszuwählen und die benutzerdefinierten Felder zu aktualisieren.

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TIP
Sie müssen bereits benutzerdefinierte Portfolio-Formulare erstellt haben, bevor Sie sie an Portfolios anhängen können.

Klicken Änderungen speichern.
(Optional) Klicken Sie auf Programme im linken Bereich, dann Programme hinzufügen , um dem Portfolio Programme hinzuzufügen.

Weitere Informationen zum Erstellen von Programmen finden Sie unter Programm erstellen.
(Optional) Klicken Sie auf Projekte im linken Bereich, dann Projekte hinzufügen , um Projekte zum Portfolio hinzuzufügen.

Weitere Informationen zum Hinzufügen von Projekten zu einem Portfolio finden Sie unter Hinzufügen von Projekten zu einem Portfolio.

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