Dokumentation Workfront Handbuch für Workfront

Erstellen von Portfolios

Letzte Aktualisierung: 1. April 2026

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Ein Portfolio ist eine Sammlung von Projekten, die um dieselben Ressourcen, Budgets und Zeitpläne konkurrieren. Die Projekte in einer Portfolio sind so ähnlich, dass sie denselben Ressourcenpool verwenden und mit derselben Scorecard gemessen werden würden.

Mit Portfolios können Sie Projekte gruppieren, die zu denselben Produktlinien, Abteilungen, Abteilungen, Unternehmen oder anderen Geschäftsbereichen gehören.

Zugriffsanforderungen

Erweitern, um die Zugriffsanforderungen für die in diesem Artikel beschriebene Funktionalität anzuzeigen.

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Adobe Workfront Packstück	Beliebig
Adobe Workfront Lizenz	Standard Plan
Konfigurationen der Zugriffsebene	Bearbeiten Zugriff auf Portfolios
Objektberechtigungen	Nachdem Sie ein Portfolio erstellt haben, haben Sie Verwaltungsberechtigungen dafür

*Weitere Informationen finden Sie unter Zugriffsanforderungen in der Dokumentation zu Workfront.

Möglichkeiten zum Erstellen von Portfolios

Sie können Portfolios in Workfront mit einer der folgenden Methoden erstellen:

Erstellen Sie ein Portfolio von Grund auf neu, indem Sie im Bereich Portfolios des Hauptmenüs beginnen. Dieser Artikel beschreibt, wie Sie ein Portfolio von Grund auf neu erstellen können.
Importieren Sie ein Portfolio mithilfe von Kickstarts.

Als Workfront-Administrator können Sie Portfolios über einen Kickstart importieren.

Informationen zum Importieren von Daten mithilfe von Kickstarts in Workfront finden Sie unter Importieren von Daten in Adobe Workfront mithilfe einer Kickstart-Vorlage.
Fügen Sie Portfolios aus Workfront Planning wie folgt hinzu:
- So können Sie sie über einen Datensatztyp in Workfront Planning verbinden.
Informationen zum Erstellen von Portfolios durch Hinzufügen zu Datensätzen finden Sie im Abschnitt „Erstellen von Datensätzen, während Sie sie verbinden“ im Artikel Erstellen von Datensätzen.
- Verwenden von Workfront Planning-Automatisierungen.
Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Objekten mithilfe von Adobe Workfront Planning-Datensatzautomatisierungen.

Sie müssen über eine neue Workfront-Lizenz und ein zusätzliches Workfront Planning-Paket für Workfront Planning verfügen.

Informationen zum Zugriff auf Workfront Planning finden Sie unter Zugriffsübersicht.

Erstellen von Portfolios

Klicken Sie auf Hauptmenü Symbol in der linken oberen Ecke von Adobe Workfront.
Klicken Sie Portfolios.

(Bedingt) Klicken Sie je nachdem, welchen Dokumentspeicher Ihr Unternehmen verwendet, auf eine der folgenden Optionen:

Neues Portfolio, wenn der Workfront-Administrator entweder Adobe Cloud Storage oder Legacy Workfront auswählt und die Einstellung Auswahl des Speicheranbieters durch den Benutzer zulassen ausgewählt hat oder nicht.

Neues Portfolio (Legacy-Speicher) Wenn der Workfront-Administrator entweder Adobe Cloud-Speicher oder Legacy Workfront auswählt und außerdem die Einstellung Auswahl des Speicheranbieters durch den Benutzer zulassen ausgewählt hat.

Diese Option wird nur angezeigt, wenn Einstellung „Auswahl des Speicheranbieters durch den Benutzer zulassen im Bereich „Setup“ ausgewählt ist.

Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren von Adobe-Cloud-Speicher für Ihr Unternehmen.

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NOTE
Ihre Workfront-Instanz verfügt möglicherweise nicht über beide Arten von Dokumentspeicher.

Ein Portfolio wird erstellt. Sein Standardname folgt den folgenden Mustern, je nachdem, welcher Speicher Workfront für Dokumente verwendet:

Untitled Portfolio für ein Legacy-Speicherportfolio von Workfront.

Bei einem Legacy-Speicherportfolio von Workfront wird neben dem Namen das Legacy-Speicherportfolio-Symbol angezeigt.

Untitled Portfolio - < Month day, year hour.minute.second > für ein Adobe Cloud-Speicherportfolio

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IMPORTANT
Portfolios, die den Adobe-Cloud-Speicher verwenden, müssen eindeutige Namen haben.

Bei Adobe Cloud-Speicherportfolios wird automatisch im Bereich Dokumente ein neuer Dokumentordner mit demselben Namen wie das Portfolio erstellt.

Ersetzen Sie den Namen des Portfolios durch einen neuen Namen in der Portfolio-Kopfzeile.

Der Name kann bis zu 255 Zeichen lang sein.
(Optional) Klicken Sie auf den Namen unter Portfolio Manager in der Kopfzeile oben auf der Seite, um einen anderen Manager für das Portfolio zuzuweisen.

Als Ersteller des Portfolios werden Sie standardmäßig als Portfolio-Manager zugewiesen.
Klicken Sie im linken auf Portfolio-Details.

Ändern Sie BereichÜbersicht“ eine der folgenden Informationen:

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Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für die Portfolio ein, um anzugeben, was eindeutig ist.
Portfolio Manager	Geben Sie den Namen eines Benutzers ein, den Sie als Portfolio-Manager angeben möchten, und wählen Sie ihn aus, wenn er in der Liste angezeigt wird. Dies ist dasselbe wie der Portfolio-Besitzer. Dies ist die Person, die die in den Projekten des Portfolios definierten Arbeiten überwachen und den Business Case genehmigen kann. Wichtig: Wenn Sie jemanden als Portfolio Manager festlegen, erhält er automatisch Manage-Berechtigungen für das Portfolio, die Programme und die Projekte im Portfolio. Tipp: Sie können auch den Portfolio Manager in der Kopfzeile oben auf der Seite aktualisieren.
Gruppe	Fügen Sie den Namen einer einzelnen Gruppe hinzu, wenn die Gruppe Eigentümer des Portfolios ist oder für dessen Fertigstellung verantwortlich ist. Sie können sicherstellen, dass Sie die richtige Gruppe auswählen, indem Sie den Mauszeiger darüber bewegen und auf das information klicken, das neben der Gruppe angezeigt wird. Dadurch wird eine QuickInfo angezeigt, die Informationen über die Gruppe auflistet, wie z. B. die Hierarchie der darüber liegenden Gruppen und deren Administratoren.

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Beschreibung

Geben Sie eine Beschreibung für die Portfolio ein, um anzugeben, was eindeutig ist.

Portfolio Manager

Geben Sie den Namen eines Benutzers ein, den Sie als Portfolio-Manager angeben möchten, und wählen Sie ihn aus, wenn er in der Liste angezeigt wird. Dies ist dasselbe wie der Portfolio-Besitzer. Dies ist die Person, die die in den Projekten des Portfolios definierten Arbeiten überwachen und den Business Case genehmigen kann.

Wichtig: Wenn Sie jemanden als Portfolio Manager festlegen, erhält er automatisch Manage-Berechtigungen für das Portfolio, die Programme und die Projekte im Portfolio.

Tipp: Sie können auch den Portfolio Manager in der Kopfzeile oben auf der Seite aktualisieren.

Gruppe

Fügen Sie den Namen einer einzelnen Gruppe hinzu, wenn die Gruppe Eigentümer des Portfolios ist oder für dessen Fertigstellung verantwortlich ist.

Sie können sicherstellen, dass Sie die richtige Gruppe auswählen, indem Sie den Mauszeiger darüber bewegen und auf das information klicken, das neben der Gruppe angezeigt wird. Dadurch wird eine QuickInfo angezeigt, die Informationen über die Gruppe auflistet, wie z. B. die Hierarchie der darüber liegenden Gruppen und deren Administratoren.

(Optional) Klicken Sie in das Feld Benutzerdefiniertes Formular hinzufügen oben rechts auf der Seite Portfolio-, um ein benutzerdefiniertes Formular für das Portfolio auszuwählen und die benutzerdefinierten Felder zu aktualisieren.

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TIP
Benutzerdefinierte Portfolioformulare müssen bereits erstellt worden sein, bevor Sie sie Portfolios anhängen können.

Klicken Sie auf Änderungen speichern.
(Optional) Klicken Sie linken auf „Programme“ und dann auf Programme hinzufügen, um dem Portfolio Programme hinzuzufügen.

Weitere Informationen zum Erstellen von Programmen finden Sie unter Erstellen eines Programms.
(Optional) Klicken Sie linken Bereich Projekte) und dann auf Projekte hinzufügen, um Projekte zum Portfolio hinzuzufügen.

Weitere Informationen zum Hinzufügen von Projekten zu einer Portfolio finden Sie unter Hinzufügen von Projekten zu einem Portfolio.

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