カスタムフォームとオブジェクトの詳細の書き出し
オブジェクトの「詳細」セクションから概要とカスタムフォーム情報を PDF ファイルに書き出すことができます。その後、PDF を印刷または他のユーザーと共有できます。
この機能は、次のオブジェクトでサポートされています。
- プロジェクト
- タスク
- イシュー
- ポートフォリオ
- プログラム
アクセス要件
以下が必要です。
*保有するプラン、ライセンスタイプ、アクセス権を確認するには、Workfront 管理者に問い合わせてください。
前提条件
開始する前に、以下のものがすべて必要です。
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書き出し元の特定のオブジェクト用に作成されたカスタムフォーム
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オブジェクトに添付されたカスタムフォーム
または
カスタムフォームを添付しフォーム上の情報を編集するための適切なアクセス権
カスタムフォームの作成について詳しくは、「 カスタムフォームの作成」を参照してください。
オブジェクトへのフォームの添付については、オブジェクトへのカスタムフォームの追加を参照してください。
「詳細」セクションの情報を書き出し
オブジェクトの「詳細」セクションからの情報の書き出しは、サポートされているどのオブジェクトでも同じです。
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少なくとも表示権限のあるプロジェクト、タスク、ポートフォリオ、プログラムまたはイシューに移動します。
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左パネルで 「詳細」項目(「タスクの詳細」など)をクリックします。
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(オプション)オブジェクトにカスタムフォームが添付されていない場合は、「カスタムフォームを追加」フィールドにカスタムフォームの名前を入力していき、目的の名前がリストに表示されたらクリックします。
最大 10 個のフォームを追加できます。
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(オプション)「詳細」セクションの情報を更新したあと、「変更を保存」をクリックします。
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右上隅の 書き出し ドロップダウンメニューをクリックし、「概要」または書き出すフォームを選択して、「書き出し」をクリックします。
概要エリアとすべてのカスタムフォームを書き出す場合は、「すべて選択」を選択することもできます。
note tip TIP 次のシナリオが存在する可能性があります。 - グループ管理者または Workfront 管理者が概要エリアのすべてのフィールドを選択解除し、オブジェクトにカスタムフォームが添付されている場合は、「概要」セクションが表示されません。
- グループ管理者または Workfront 管理者が概要エリアのすべてのフィールドを選択解除し、オブジェクトにカスタムフォームが添付されていない場合は、「書き出し」ドロップダウンメニューが表示されません。
- オブジェクトにカスタムフォームが添付されていない場合は、概要エリアのみを書き出すことができます。
- ロジックの裏で動作しフォームに表示されないカスタムフィールドは、書き出されません。カスタムフォームにロジックを追加する方法について詳しくは、「 フォームに表示ロジックを追加し、スキップロジックを追加する」を参照してください。
PDF ファイルが生成され、お使いのコンピューターにダウンロードされます。この PDF ファイルには、次の情報が含まれています。
- フォームが添付されているオブジェクトの名前
- PDF を書き出したユーザーの名前
- PDF が生成された日時
- 書き出されたフォームの名前
- フォームに入力されたフィールドの情報