カスタムフォームとオブジェクトの詳細の書き出し

オブジェクトの「詳細」セクションから概要とカスタムフォーム情報を PDF ファイルに書き出すことができます。その後、PDF を印刷または他のユーザーと共有できます。

この機能は、次のオブジェクトでサポートされています。

  • プロジェクト
  • タスク
  • イシュー
  • ポートフォリオ
  • プログラム
NOTE
Workfront 管理者またはグループ管理者がレイアウトテンプレートを使用して削除した「詳細」セクションのフィールドは表示されません。

アクセス要件

以下が必要です。

Adobe Workfront プラン*
任意
Adobe Workfront ライセンス*

イシューの場合はリクエスト以上

プロジェクトとタスクのレビューまたはそれ以上の権限

アクセスレベル設定*

プロジェクト、タスクおよびイシューの表示またはそれ以上の権限

メモ:まだアクセス権がない場合は、アクセスレベルに追加の制限が設定されていないかどうか Workfront 管理者にお問い合わせください。Workfront 管理者がアクセスレベルを変更する方法について詳しくは、カスタムアクセスレベルの作成または変更を参照してください。

オブジェクト権限

フォームを書き出すプロジェクト、タスクまたはイシューの表示またはそれ以上の権限

追加のアクセス権のリクエストについて詳しくは、オブジェクトへのアクセス権のリクエストを参照してください。

*保有するプラン、ライセンスタイプ、アクセス権を確認するには、Workfront 管理者に問い合わせてください。

前提条件

開始する前に、以下のものがすべて必要です。

  1. 書き出し元の特定のオブジェクト用に作成されたカスタムフォーム

  2. オブジェクトに添付されたカスタムフォーム

    または

    カスタムフォームを添付しフォーム上の情報を編集するための適切なアクセス権

カスタムフォームの作成について詳しくは、「 カスタムフォームの作成」を参照してください。

オブジェクトへのフォームの添付については、オブジェクトへのカスタムフォームの追加を参照してください。

「詳細」セクションの情報を書き出し

オブジェクトの「詳細」セクションからの情報の書き出しは、サポートされているどのオブジェクトでも同じです。

  1. 少なくとも表示権限のあるプロジェクト、タスク、ポートフォリオ、プログラムまたはイシューに移動します。

  2. 左パネルで​ 「詳細」項目(「タスクの詳細」など)をクリックします。

  3. (オプション)オブジェクトにカスタムフォームが添付されていない場合は、「カスタムフォームを追加」フィールドにカスタムフォームの名前を入力していき、目的の名前がリストに表示されたらクリックします。

    最大 10 個のフォームを追加できます。

  4. (オプション)「詳細」セクションの情報を更新したあと、「変更を保存」をクリックします。

  5. 右上隅の​ 書き出し ​ドロップダウンメニューをクリックし、「概要」または書き出すフォームを選択して、「書き出し」をクリックします。

    概要エリアとすべてのカスタムフォームを書き出す場合は、「すべて選択」を選択することもできます。

    note tip
    TIP
    次のシナリオが存在する可能性があります。
    • グループ管理者または Workfront 管理者が概要エリアのすべてのフィールドを選択解除し、オブジェクトにカスタムフォームが添付されている場合は、「概要」セクションが表示されません。
    • グループ管理者または Workfront 管理者が概要エリアのすべてのフィールドを選択解除し、オブジェクトにカスタムフォームが添付されていない場合は、「書き出し」ドロップダウンメニューが表示されません。
    • オブジェクトにカスタムフォームが添付されていない場合は、概要エリアのみを書き出すことができます。
    • ロジックの裏で動作しフォームに表示されないカスタムフィールドは、書き出されません。カスタムフォームにロジックを追加する方法について詳しくは、「 フォームに表示ロジックを追加し、スキップロジックを追加する」を参照してください。

    PDF ファイルが生成され、お使いのコンピューターにダウンロードされます。この PDF ファイルには、次の情報が含まれています。

    • フォームが添付されているオブジェクトの名前
    • PDF を書き出したユーザーの名前
    • PDF が生成された日時
    • 書き出されたフォームの名前
    • フォームに入力されたフィールドの情報
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