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カスタムフォームのオブジェクトへの追加

最終更新日: 2024年11月4日
  • トピック:

作成対象:

  • ユーザー

既存のカスタムフォームを、以下にリストされているオブジェクトのいずれかに追加できます。カスタムフォームには、オブジェクトに関する情報を保存できるカスタムフィールドが含まれています。

  • プロジェクト(ビジネスケースを含む)
  • タスク
  • イシュー
  • 会社
  • ポートフォリオ
  • プログラム
  • ドキュメント
  • ユーザー
  • グループ
  • 反復
  • 費用
  • 請求記録

カスタムフォームは、フォームが作成されたオブジェクトにのみ追加できます。

アクセス要件

展開すると、この記事の機能のアクセス要件が表示されます。

この記事で説明する操作を実行するには、次のアクセス権が必要です。

Adobe Workfront プラン任意
Adobe Workfront プラン

新規:Contributor 以上

または

現在:Request 以上

アクセスレベル設定*カスタムフォームを管理するオブジェクトへの編集アクセス権
オブジェクト権限

カスタムフォームを添付するオブジェクトへの権限を管理します。

カスタムデータに添付 オブジェクト(プロジェクト、タスク、イシュー)への権限がある、カスタムフォームの表示権限以上の権限。詳しくは、カスタムフォームの共有を参照してください。

重要: カスタムフォームへの管理アクセス権がある Plan ライセンスを所有していない場合は、カスタムフォームの共有 で説明されているように、少なくともカスタムフォームを表示するための権限が必要です。これらの権限は、フォームがシステム全体で表示される場合でも付与する必要があります。

追加のアクセス権のリクエストについて詳しくは、オブジェクトへの利用申請を参照してください。

この表の情報について詳しくは、Workfront ドキュメントのアクセス要件を参照してください。

前提条件

カスタムフォームをオブジェクトに追加するには、Workfront 管理者または Plan ライセンスと、カスタムフォームへの管理アクセス権を持つユーザーが環境内にカスタムフォームを作成する必要があります。詳しくは、 カスタムフォームの作成を参照してください。

カスタムフォームのオブジェクトへの追加

カスタムフォームをオブジェクトに追加するには、次の 2 つの方法があります。

  • オブジェクトを編集してカスタムフォームをオブジェクトに追加
  • 詳細領域からオブジェクトにカスタムフォームを追加

オブジェクトを編集してカスタムフォームをオブジェクトに追加

  1. カスタムフォームを追加するオブジェクトに移動します。

  2. その他 ​メニュー を選択し、「編集」 をクリックします。

  3. カスタムフォーム/フォームを追加 ​をクリックし、ドロップダウンメニューから最大 10 個のフォームを選択します。

  4. (オプション)カスタムフォームの編集可能なフィールドの情報を更新します。

    追加するフォームのすべての必須フィールドを更新する必要があります。

  5. 「保存」をクリックします。

詳細領域からオブジェクトにカスタムフォームを追加

  1. カスタムフォームを追加するオブジェクトに移動します。

  2. 左側のパネルで、<Object type>詳細 ​セクションをクリックします。例えば、プロジェクトの詳細 ​をクリックしてカスタムフォームをプロジェクトに追加するか、イシューの詳細 ​をクリックしてカスタムフォームをイシューに追加します。

  3. 右上隅の「カスタムフォームを追加」フィールドをクリックし、表示されるリストから最大 10 個のカスタムフォームを選択します。

    フォームに必須フィールド(赤いアスタリスクが付いているフィールド)が含まれていても、現時点では入力する必要はありません。

    選択したフォームは自動的にオブジェクトに添付されます。

  4. (オプション)フォームのカスタムフィールドの情報を更新し、「変更を保存」をクリックします。

オブジェクトの複数のカスタムフォーム

特定のオブジェクトに最大 10 個のカスタムフォームを追加できるため、一部のユーザーにはフィールドの使用を許可し、他のユーザーにはフィールドの使用を許可しないなど、複数のプロジェクトのフォーム要件をより適切に満たすことができます。

例: ​既存のプロジェクトに既にカスタムフォームがあり、別のカスタムフォームに存在するカスタムフィールドがこのプロジェクトで必要となった場合、既存のカスタムフォームにフィールドを追加するのではなく、2 番目のフォームを追加フィールドとしてプロジェクトに追加することができます。

複数のオブジェクトにカスタム フォームを一括で追加

リストからオブジェクトを選択することで、複数のオブジェクトにカスタムフォームを追加できます。

NOTE
オブジェクトにカスタムフォームを追加する方法は、プロジェクトを除くすべてのオブジェクトで同じです。
カスタムフォームをプロジェクトに一括で追加する方法については、プロジェクトの編集を参照してください。
  1. オブジェクトのリストに移動します。

  2. リスト内の複数のオブジェクトを選択します。

  3. その他 ​メニュー 、編集 ​アイコン の順にクリックします。

    または

    リストの上部にある​ 編集 ​アイコン をクリックします。

  4. 左側のパネルで「カスタムフォーム」をクリックします。

  5. 選択 ​ドロップダウンメニューで、選択したすべてのオブジェクトに関連付けるフォームを選択します。

    NOTE
    ドロップダウンメニューにフォームが見つからない場合は、少なくとも 1 つのオブジェクトにフォームがすでに関連付けられていることを意味します。フォームを残りのオブジェクトに追加する前に、どのオブジェクトであるかを特定し、選択から削除してください。
  6. 「変更を保存」をクリックします。

    フォームに必須フィールド(赤いアスタリスクが付いているフィールド)が含まれていても、現時点では入力する必要はありません。

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