カスタムフォームのオブジェクトへの追加
既存のカスタムフォームを、以下にリストされているオブジェクトのいずれかに追加できます。カスタムフォームには、オブジェクトに関する情報を保存できるカスタムフィールドが含まれています。
- プロジェクト（ビジネスケースを含む）
- タスク
- イシュー
- 会社
- ポートフォリオ
- プログラム
- ドキュメント
- ユーザー
- グループ
- 反復
- 費用
- 請求記録
カスタムフォームは、フォームが作成されたオブジェクトにのみ追加できます。
アクセス要件
この記事で説明する操作を実行するには、次のアクセス権が必要です。
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront プラン | 任意 |
| Adobe Workfront プラン |
新規：Contributor 以上 または 現在：Request 以上 |
| アクセスレベル設定* | カスタムフォームを管理するオブジェクトへの編集アクセス権 |
| オブジェクト権限 |
カスタムフォームを添付するオブジェクトへの権限を管理します。 カスタムデータに添付 オブジェクト（プロジェクト、タスク、イシュー）への権限がある、カスタムフォームの表示権限以上の権限。詳しくは、カスタムフォームの共有を参照してください。 重要: カスタムフォームへの管理アクセス権がある Plan ライセンスを所有していない場合は、カスタムフォームの共有 で説明されているように、少なくともカスタムフォームを表示するための権限が必要です。これらの権限は、フォームがシステム全体で表示される場合でも付与する必要があります。 追加のアクセス権のリクエストについて詳しくは、オブジェクトへの利用申請を参照してください。 |
この表の情報について詳しくは、Workfront ドキュメントのアクセス要件を参照してください。
前提条件
カスタムフォームをオブジェクトに追加するには、Workfront 管理者または Plan ライセンスと、カスタムフォームへの管理アクセス権を持つユーザーが環境内にカスタムフォームを作成する必要があります。詳しくは、 カスタムフォームの作成を参照してください。
カスタムフォームのオブジェクトへの追加
カスタムフォームをオブジェクトに追加するには、次の 2 つの方法があります。
オブジェクトを編集してカスタムフォームをオブジェクトに追加 add-a-custom-form-to-an-object-by-editing-the-object
-
カスタムフォームを追加するオブジェクトに移動します。
-
その他 メニュー
-
カスタムフォーム／フォームを追加 をクリックし、ドロップダウンメニューから最大 10 個のフォームを選択します。
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（オプション）カスタムフォームの編集可能なフィールドの情報を更新します。
追加するフォームのすべての必須フィールドを更新する必要があります。
-
「保存」をクリックします。
詳細領域からオブジェクトにカスタムフォームを追加 add-a-custom-form-to-an-object-from-the-details-area
-
カスタムフォームを追加するオブジェクトに移動します。
-
左側のパネルで、
<Object type>詳細 セクションをクリックします。例えば、プロジェクトの詳細 をクリックしてカスタムフォームをプロジェクトに追加するか、イシューの詳細 をクリックしてカスタムフォームをイシューに追加します。 -
右上隅の「カスタムフォームを追加」フィールドをクリックし、表示されるリストから最大 10 個のカスタムフォームを選択します。
フォームに必須フィールド（赤いアスタリスクが付いているフィールド）が含まれていても、現時点では入力する必要はありません。
選択したフォームは自動的にオブジェクトに添付されます。
-
（オプション）フォームのカスタムフィールドの情報を更新し、「変更を保存」をクリックします。
オブジェクトの複数のカスタムフォーム
特定のオブジェクトに最大 10 個のカスタムフォームを追加できるため、一部のユーザーにはフィールドの使用を許可し、他のユーザーにはフィールドの使用を許可しないなど、複数のプロジェクトのフォーム要件をより適切に満たすことができます。
例： 既存のプロジェクトに既にカスタムフォームがあり、別のカスタムフォームに存在するカスタムフィールドがこのプロジェクトで必要となった場合、既存のカスタムフォームにフィールドを追加するのではなく、2 番目のフォームを追加フィールドとしてプロジェクトに追加することができます。
複数のオブジェクトにカスタム フォームを一括で追加
リストからオブジェクトを選択することで、複数のオブジェクトにカスタムフォームを追加できます。
-
オブジェクトのリストに移動します。
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リスト内の複数のオブジェクトを選択します。
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その他 メニュー
または
リストの上部にある 編集 アイコン
-
左側のパネルで「カスタムフォーム」をクリックします。
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選択 ドロップダウンメニューで、選択したすべてのオブジェクトに関連付けるフォームを選択します。
note note NOTE ドロップダウンメニューにフォームが見つからない場合は、少なくとも 1 つのオブジェクトにフォームがすでに関連付けられていることを意味します。フォームを残りのオブジェクトに追加する前に、どのオブジェクトであるかを特定し、選択から削除してください。 -
「変更を保存」をクリックします。
フォームに必須フィールド（赤いアスタリスクが付いているフィールド）が含まれていても、現時点では入力する必要はありません。