DokumentationWorkfrontWorkfront-Handbuch

Filtern von Informationen im Arbeitslastausgleich

Last update: Thu Jul 18 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Als Ressourcen-Manager können Sie den Lastenausgleich verwenden, um die Arbeitslast Ihrer Benutzer anzuzeigen und zu verwalten. Weitere allgemeine Informationen zum Arbeitslastausgleich finden Sie in den folgenden Artikeln:

IMPORTANT
Um Arbeitselemente effizient zu finden und uns auf die von Ihnen verwalteten Benutzer oder Elemente zu konzentrieren, empfehlen wir dringend, Filter im Arbeitsladeregel zu verwenden. Auf diese Weise können Sie die richtigen Informationen anzeigen, bevor Sie mit der Verwaltung der Ressourcenzuweisungen beginnen.
Wenn Sie einen neuen Filter speichern und anwenden und dann vom Arbeitslastausgleich weg navigieren, bleibt der Filter auch nach dem Abmelden und erneuten Anmelden erhalten.

Dieser Artikel enthält Informationen zu Filtern im Arbeitslastausgleich. Informationen zu Filtern in Workfront finden Sie unter Filterübersicht.

Zugriffsanforderungen

Sie müssen über Folgendes verfügen:

Adobe Workfront-Plan*
Alle Pläne
Adobe Workfront-Lizenz*

Planen Sie bei Verwendung des Lastenausgleichs im Ressourcenbereich

Arbeiten bei Verwendung des Workload Balancers für ein Team oder Projekt

Zugriffsstufe*

Zeigen Sie den Zugriff auf Folgendes an oder höher:

  • Ressourcenverwaltung

  • Projekte

  • Aufgaben

  • Probleme

  • Filter, Ansichten und Gruppierungen

Zugriff auf Filter, Ansichten und Gruppierungen beim Erstellen oder Bearbeiten von Filtern bearbeiten

NOTIZ

Wenn Sie immer noch keinen Zugriff haben, fragen Sie Ihren Workfront-Administrator, ob er zusätzliche Zugriffsbeschränkungen für Ihre Zugriffsebene festlegt. Informationen dazu, wie ein Workfront-Administrator Ihre Zugriffsebene ändern kann, finden Sie unter Benutzerdefinierte Zugriffsebenen erstellen oder ändern.

Objektberechtigungen

Anzeigen oder Höhere Berechtigungen für Projekte, Aufgaben, Probleme

Berechtigungen für Filter verwalten, die Sie bearbeiten oder löschen möchten

Weitere Informationen zum Anfordern von zusätzlichem Zugriff finden Sie unter Anfordern des Zugriffs auf Objekte.

*Wenden Sie sich an Ihren Workfront-Administrator, um zu erfahren, welchen Plan, welchen Lizenztyp oder welchen Zugriff Sie haben.

Übersicht über Filter im Arbeitslastausgleich

Beachten Sie Folgendes beim Arbeiten mit Filtern im Arbeitslastausgleich:

  • Je nachdem, von wo aus Sie auf den Lastenausgleich zugreifen, filtert Workfront die Informationen möglicherweise bereits für Sie. Informationen zu vorab angewendeten Filtern finden Sie im Abschnitt Vorab angewendete Filter im Arbeitslastausgleich in diesem Artikel.

  • Sie können einen Filter erstellen und anwenden, ohne ihn zu speichern, oder Sie können einen Filter speichern, um ihn später wiederzuverwenden.

  • Wenn Sie einen Filter anwenden, ohne ihn zu speichern, können Sie zu den ursprünglichen Listen zurückkehren, indem Sie Ihre Seite aktualisieren.

  • Sie können von Ihnen erstellte Filter oder Filter anzeigen, die von anderen Benutzern erstellt und für Sie freigegeben wurden.

  • Wenn Sie einen freigegebenen Filter löschen oder bearbeiten, wird er auch für alle Personen gelöscht oder bearbeitet, für die er freigegeben ist.

  • Wenn Sie in einem Bereich Filter im Arbeitslastausgleich erstellen, sind diese in anderen Bereichen nicht verfügbar.

    Beispielsweise sind Filter, die im Bereich "Ressourcen"erstellt wurden, nicht im Arbeitslastausgleich eines Projekts oder eines Teams verfügbar.

    Informationen darüber, wo Sie den Lastenausgleich finden können, finden Sie unter Suchen des Lastenausgleichs.

  • Sie können nur die Elemente anzeigen, die mit den ausgewählten Filtern übereinstimmen, die auch mit den Daten in der Timeline übereinstimmen, die auf dem Bildschirm des Workload Balancer angezeigt wird.

Vorab angewendete Filter im Lastenausgleich pre-applied-filters-in-the-workload-balancer

Der Lastenausgleich zeigt Informationen in zwei separaten Bereichen an:

  • Der nicht zugewiesene Arbeitsbereich: Arbeitselemente, die noch nicht Benutzern zugewiesen sind.

  • Der zugewiesene Arbeitsbereich: Arbeitselemente, die Benutzern zugewiesen sind.

    Informationen dazu, was in den einzelnen Bereichen angezeigt wird, finden Sie unter Navigieren im Arbeitslastausgleich.

IMPORTANT
Jeder Bereich des Workload Balancers verfügt über einen eigenen Satz von Filtern, die unabhängig voneinander funktionieren. Sie müssen beide Filter konfigurieren, um anzugeben, welche Informationen in den einzelnen Bereichen angezeigt werden sollen.

Der Lastenausgleich zeigt Benutzer und deren Arbeitselemente an.
Die den Benutzern zugewiesenen Arbeitselemente werden nur angezeigt, wenn das Datum der Elemente mit dem auf dem Bildschirm angezeigten Zeitrahmen übereinstimmt.

Je nachdem, von wo aus Sie auf den Lastenausgleich zugreifen, werden die nicht zugewiesenen und zugewiesenen Bereiche bereits nach bestimmten Kriterien gefiltert, wie in der folgenden Tabelle beschrieben:

Workfront-Bereich, in dem Sie auf den Lastenausgleich zugreifen
Elemente, die standardmäßig im nicht zugewiesenen Arbeitsbereich angezeigt werden
Elemente, die standardmäßig im Bereich "Zugewiesene Arbeit"angezeigt werden
Ressourcenbereich
Standardmäßig werden hier keine Elemente angezeigt. Sie müssen Filter anpassen, um Arbeitselemente in diesem Bereich anzuzeigen.
Benutzer, die Mitglieder eines Ihrer Teams sind, und deren Arbeitselemente.
Ein Team
Arbeitselemente, die dem Team oder dem Team zugewiesen sind, und eine Job-Rolle.
Benutzer, die Mitglieder des ausgewählten Teams sind, und deren Arbeitselemente.
Ein Projekt
Nicht zugewiesene Arbeitselemente oder Elemente, die Teams oder Auftragsrollen im ausgewählten Projekt zugewiesen sind, werden in diesem Bereich angezeigt.

Benutzer, die mindestens einem Arbeitselement für das ausgewählte Projekt zugewiesen sind, und ihre Arbeitselemente für das Projekt, wenn der Systemstandardfilter Arbeitselemente dieses Projekts ausgewählt ist.

Wenn der Systemstandardfilter Die Arbeitselemente dieses Projekts deaktiviert ist, werden im Bereich "Zugewiesene Arbeit"eines Projekts alle Arbeitselemente der Benutzer angezeigt, die mindestens einem Element des ausgewählten Projekts zugewiesen sind.

Dieser Filter ist standardmäßig deaktiviert.

NOTE

Sie können die Option Alle Benutzer anzeigen im Lastenausgleich eines Projekts aktivieren, um alle Benutzer im System anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Navigieren im Arbeitslastausgleich

Filter für den Lastenausgleich erstellen

Der Prozess zum Erstellen von Filtern für die Bereiche "Nicht zugewiesene Arbeit"und "Zugewiesene Arbeit"im Arbeitslastausgleich ist identisch, unabhängig davon, von wo aus Sie auf den Arbeitslastausgleich zugreifen. Informationen zum Auffinden des Lastenausgleichs finden Sie unter Suchen des Lastenausgleichs.

Sie können einen Filter von Grund auf neu erstellen oder einen der vordefinierten Filter bearbeiten. Informationen zu vorhandenen Filtern, die Sie bearbeiten können, finden Sie im Abschnitt Einen vorhandenen Filter bearbeiten im Abschnitt "Arbeitslastausgleich" in diesem Artikel.

  1. Wechseln Sie zum Lastenausgleich.

    Informationen zum Zugriff auf den Lastenausgleich finden Sie unter Navigieren im Arbeitslastausgleich.

  2. Klicken Sie oben rechts in den Bereichen Nicht zugewiesene Arbeit oder Zugewiesene Arbeit auf das Symbol Filter .

    Das Feld "Filter-Builder"wird rechts angezeigt. Der Name des Bereichs, für den Sie den Filter erstellen, wird in der Kopfzeile des Felds angezeigt.

  3. (Optional und bedingt) Wenn Sie im Bereich "Ressourcen"auf den Arbeitslastausgleich zugreifen, wird der vordefinierte Standardfilter möglicherweise bereits auf den Bereich "Zugewiesene Arbeit"angewendet. Sie können eine Kopie des Standardfilters bearbeiten und speichern.

    note tip
    TIP
    Der Filter Standard zeigt Benutzer an, die zu einem Ihrer Teams gehören, sowie deren Arbeitselemente. Sie können eine Kopie dieses Filters bearbeiten.

    Wenn Sie von einem Projekt aus auf den Arbeitslast-Balancer zugreifen, wird der Filter "Arbeitselemente dieses Projekts" möglicherweise bereits angewendet. Dadurch werden nur Arbeitselemente angezeigt, die Benutzern in diesem Projekt zugewiesen sind. Sie können eine Kopie dieses Filters duplizieren und speichern.

    Standardmäßig zeigt der Lastenausgleich eines Projekts alle Arbeitselemente an, die allen Benutzern des Projekts zugewiesen sind.

  4. Klicken Sie auf Neuer Filter.

  5. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Filter zu erstellen:

    1. Wählen Sie im ersten Dropdown-Menü einen Feldnamen aus oder klicken Sie auf Felder durchsuchen , um mit der Eingabe des Namens eines Felds zu beginnen, das nicht standardmäßig angezeigt wird.

      note important
      IMPORTANT
      Beim Referenzieren von benutzerdefinierten Feldern müssen Sie den Feldnamen und nicht die Feldbezeichnung eingeben. Die Feldbeschriftung wird in einem benutzerdefinierten Formular angezeigt, das an ein Objekt angehängt ist. Informationen zum Unterschied zwischen der Beschriftung und dem Namen eines benutzerdefinierten Felds finden Sie unter Entwerfen eines Formulars mit dem Formularentwickler.

    2. (Bedingt) Wenn Sie auf Felder durchsuchen geklickt haben, geben Sie den Namen eines Felds in das Feld Suchen ein und wählen Sie es aus, wenn es in der Liste angezeigt wird.

      note tip
      TIP
      Sie können ein Feld aus den folgenden Abschnitten auswählen:
      • Letzte Auswahlen: Die Felder, nach denen Sie kürzlich gefiltert haben.
      • Vorgeschlagene Felder: Die am häufigsten verwendeten Felder.

    3. Wählen Sie einen Modifikator aus dem zweiten Dropdownmenü aus. Weitere Informationen zu Workfront-Filtermodifikatoren finden Sie unter Filter und Bedingungsmodifikatoren.

    4. Wählen Sie einen Wert für das Feld aus, nach dem Sie filtern möchten, oder geben Sie einen Wert ein.

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      NOTE
      Wenn Sie Arbeitsobjekte aus einem bestimmten Portfolio anzeigen möchten, können Sie den folgenden Filter anwenden: "Portfolio name contains marketing". Dadurch werden Arbeitselemente angezeigt, die zu einem Portfolio gehören, das "Marketing"im Namen enthält.
      note note
      NOTE
      Um Projekte mit dem Status "On Hold"auszuschließen, müssen Sie den folgenden Filter anwenden: "Project: Status does not equal On Hold"(Projekt: Status ist nicht gleich "On Hold"). Dadurch wird verhindert, dass Arbeitselemente aus On Hold-Projekten im Arbeitslade-Balancer angezeigt werden.

    5. (Optional) Klicken Sie auf das Symbol Löschen , um ein Filterkriterium zu entfernen.

  6. (Optional) Klicken Sie auf Filter hinzufügen , um weitere Filterkriterien hinzuzufügen, und wiederholen Sie dann die Aktionen aus Schritt 4.

  7. Klicken Sie auf Anwenden , um die Ergebnisse des Filters auf den ausgewählten Bereich für den Arbeitslastausgleich anzuwenden, ohne ihn zu speichern.

    Die Liste der Arbeitselemente wird auf der linken Seite aktualisiert.

    note important
    IMPORTANT
    Die Ergebnisse werden im Arbeitslast-Balancer angezeigt, wenn alle von Ihnen hinzugefügten Filteranweisungen gleichzeitig "true"sind.

    Der Filter bleibt erhalten, bis Sie die Seite aktualisieren.

    Die Schaltfläche Anwenden wird durch die Schaltfläche Als neu speichern ersetzt.

  8. Klicken Sie auf Als neu speichern , um den Filter für die zukünftige Verwendung zu speichern.

    note tip
    TIP
    Wenn Sie jederzeit auf Abbrechen klicken, gelangen Sie zurück zum Filterbaubereich.

  9. Wählen Sie Unbenannter Filter aus und geben Sie stattdessen den Namen des neuen Filters ein.

  10. Wählen Sie aus dem Dropdownmenü Symbol ein Symbol für den neuen Filter aus.

  11. (Optional) Fügen Sie eine Beschreibung für den Filter hinzu, um anzugeben, was eindeutig ist. Die Beschreibung wird unter dem Filternamen in der Filterliste angezeigt.

  12. Klicken Sie auf Speichern.

    Gespeicherte Filter werden im Bereich Eigene Filter des Filterfelds angezeigt.

    Informationen zum Anwenden gespeicherter Filter finden Sie im Abschnitt Einen gespeicherten Filter im Arbeitslastausgleich löschen in diesem Artikel.

  13. (Bedingt) Bewegen Sie den Mauszeiger über das Filtersymbol in der oberen rechten Ecke der Bereiche Nicht zugewiesene Arbeit oder Zugewiesene Arbeit , um eine QuickInfo mit dem Namen oder der Anzahl der aktuell angewendeten Filter anzuzeigen.

Filter duplizieren

Sie können einen Filter duplizieren und bearbeiten, um einen neuen zu erstellen.

  1. Wechseln Sie zum Lastenausgleich.

    Informationen zum Zugriff auf den Lastenausgleich finden Sie unter Navigieren im Arbeitslastausgleich.

  2. Klicken Sie oben rechts in den Bereichen Nicht zugewiesene Arbeit oder Zugewiesene Arbeit auf das Symbol Filter .

    Das Feld "Filter-Builder"wird rechts angezeigt. Der Name des Bereichs, für den Sie den Filter erstellen, wird in der Kopfzeile des Felds angezeigt.

  3. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen vorhandenen Filter, klicken Sie auf das Menü Mehr und dann auf Duplizieren.

    note tip
    TIP
    Beim Bearbeiten eines Filters können Sie auf das Menü Mehr in der linken unteren Ecke des Felds Filter bearbeiten klicken und dann auf Duplizieren klicken.

  4. Bearbeiten Sie die folgenden Informationen für den duplizierten Filter:

    • Name

      Standardmäßig lautet der neue Filtername "(Ursprünglicher Filtername) Kopieren".

    • Symbol

    • Beschreibung

    • Alle Felder, Modifikatoren oder Werte.

  5. (Optional) Klicken Sie auf Filter hinzufügen , um dem duplizierten Filter weitere Anweisungen hinzuzufügen.

  6. Klicken Sie auf Speichern , um den duplizierten Filter im Bereich Meine Filter zu speichern.

    Der ursprüngliche Filter bleibt unverändert und der duplizierte Filter wird als neuer Filter gespeichert.

Vorhandenen Filter im Arbeitslastausgleich bearbeiten edit-an-existing-filter-in-the-workload-balancer

Sie können einen gespeicherten Filter im Lastenausgleich bearbeiten.

TIP
Wenn Sie einen für andere freigegebenen Filter bearbeiten, sehen diese auch die Änderungen, die Sie vornehmen.

  1. Wechseln Sie zum Lastenausgleich.

    Informationen zum Zugriff auf den Lastenausgleich finden Sie unter Navigieren im Arbeitslastausgleich.

  2. Klicken Sie auf das Symbol Filter in der oberen rechten Ecke der Bereiche Nicht zugewiesen oder Zugewiesene Arbeit .
    Der Filter-Builder wird rechts angezeigt.

  3. Bewegen Sie den Mauszeiger über den Filter, den Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie dann auf Bearbeiten .

  4. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

    • Ändern von Filteranweisungen
    • Klicken Sie auf Filter hinzufügen , um neue Filteranweisungen hinzuzufügen.
    • Klicken Sie auf das Symbol Löschen , um vorhandene Filteranweisungen zu entfernen.

  5. (Optional) Klicken Sie auf Anwenden.

    Die Ergebnisse werden im Arbeitslast-Balancer auf der linken Seite aktualisiert, um die Änderungen zu veranschaulichen, die Sie am Filter vorgenommen haben.

  6. Klicken Sie auf Speichern.

    Die Ergebnisse werden im Arbeitslastausgleich auf der linken Seite aktualisiert und der Filter wird mit den von Ihnen ausgewählten neuen Informationen aktualisiert.

Löschen eines gespeicherten Filters im Lastenausgleich delete-a-saved-filter-in-the-workload-balancer

Beachten Sie Folgendes, bevor Sie einen Filter löschen:

  • Gelöschte Filter können nicht wiederhergestellt werden.
  • Vordefinierte Filter können nicht gelöscht werden.
  • Ein nicht gespeicherter Filter kann nicht gelöscht werden. Sie werden nach dem Abmelden und der erneuten Anmeldung bei Workfront automatisch entfernt.
  • Wenn Sie einen freigegebenen Filter löschen, wird er auch für alle Benutzer gelöscht, für die er freigegeben ist.
  • Nachdem Sie alle gespeicherten Filter gelöscht haben, wird der Lastenausgleich entsprechend den ursprünglichen Standardeinstellungen angezeigt.
NOTE
Wenn Sie einen Filter löschen, der für andere freigegeben wurde, wird er auch für diese gelöscht.

  1. Wechseln Sie zum Lastenausgleich .

  2. Klicken Sie auf das Symbol Filter in der oberen rechten Ecke der Bereiche Nicht zugewiesene Arbeit oder Zugewiesene Arbeit .
    Das Feld "Filter-Builder"wird rechts angezeigt.

  3. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Filter, klicken Sie dann auf das Menü Mehr und dann auf Löschen.

    note tip
    TIP
    Beim Bearbeiten eines Filters können Sie auf das Menü Mehr in der linken unteren Ecke des Felds Filter bearbeiten klicken und dann auf Löschen klicken.

  4. (Optional) Klicken Sie auf Abbrechen , um das Löschen zu vermeiden und zur Filterliste zurückzukehren.

  5. Klicken Sie auf Löschen , um den Löschvorgang zu bestätigen.

    Der Filter wird für Sie und alle Benutzer gelöscht, die über entsprechende Berechtigungen verfügen.

Filter im Arbeitslastausgleich freigeben

Sie können einen von Ihnen erstellten oder von anderen Benutzern für Sie freigegebenen Filter freigeben.

Beachten Sie beim Freigeben von Filtern im Arbeitslade-Balancer Folgendes:

  • Sie können Filter für aktive Benutzer, Teams, Rollen und Unternehmen freigeben oder sie für alle Benutzer in Ihrer Workfront-Instanz sichtbar machen.
  • Filter, die Sie im Bereich "Ressourcen"freigeben, sind nicht im Arbeitslastausgleich eines Projekts oder eines Teams sichtbar.
  • Arbeitslastausgleichsfilter, die Sie für andere freigeben, sind in anderen Bereichen von Workfront nicht sichtbar.

So geben Sie einen Filter frei:

  1. Wechseln Sie zum Lastenausgleich .

  2. Klicken Sie auf das Symbol Filter in der oberen rechten Ecke der Bereiche Nicht zugewiesene Arbeit oder Zugewiesene Arbeit .
    Das Feld "Filter-Builder"wird rechts angezeigt.

  3. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Filter, klicken Sie dann auf das Menü Mehr und dann auf Freigeben .

    note tip
    TIP
    Beim Bearbeiten eines Filters können Sie auf das Menü Mehr in der linken unteren Ecke des Felds Filter bearbeiten klicken und dann auf Freigeben klicken.

    Das Freigabefeld Filter wird angezeigt.

  4. Aktivieren Sie die Einstellung Systemweit anzeigen . Dadurch erhält jeder Benutzer in Workfront die Berechtigung, den Filter anzuzeigen.

    Oder

    Beginnen Sie mit der Eingabe der Namen von Benutzern, Teams, Rollen, Gruppen oder Unternehmen, für die Sie den Filter freigeben möchten, in das Feld Zugriff auf gewähren .

  5. (Optional) Klicken Sie auf den Rechtspfeil neben dem Namen einer Entität, um deren Berechtigungen für den Filter zu bearbeiten, und aktivieren Sie dann die Option Ansicht oder Verwalten .

  6. (Optional) Aktivieren oder deaktivieren Sie die zusätzlichen Berechtigungen für eine Entität, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:

    1. Klicken Sie auf Anzeigen und deaktivieren Sie die Option Freigeben . Sie ist standardmäßig aktiviert.

    2. Klicken Sie auf Verwalten und deaktivieren Sie entweder die Option Freigeben oder die Option Löschen . Sie sind standardmäßig aktiviert.

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    TIP
    Benutzer können keine höhere Berechtigung als ihre Zugriffsstufe erhalten. Wenn sie keinen Zugriff auf Filter bearbeiten in ihrer Zugriffsebene haben, können sie keine Berechtigungen zum Verwalten eines Filters erhalten. Workfront deaktiviert die Option Verwalten für diese Benutzer und die Option ist abgeblendet.

  7. Klicken Sie auf Teilen. Der Filter wird für die angegebenen Entitäten freigegeben.

    Die von Ihnen freigegebenen Filter werden im Bereich Für mich freigegeben des Filterfelds angezeigt.

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