Konfigurieren eines Satellitenkontos in Workfront Proof
Satellitenkonten sind gebührenpflichtige Konten, die Sie in Ihrem eigenen Workfront Proof konfigurieren und verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter Satellitenkonten in Workfront Proof.
Jeder Abrechnungs-Administrator kann ein Satellite-Konto erstellen. Informationen zu Abrechnungsadministratoren finden Sie unter Profile für Korrekturabzugsberechtigungen in Workfront Proof.
Erstellen eines Satellite-Kontos creating-a-satellite-account
So erstellen Sie ein Satellitenkonto:
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Navigieren Sie zur Seite Abrechnung.
Weitere Informationen zur Seite Abrechnung finden Sie unter Die Seite Workfront Proof Abrechnung. -
Klicken Sie auf Schaltfläche „Neues". 1)
Ein Popup-Fenster wird angezeigt.
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Geben Sie die Details Ihres Kunden ein, einschließlich relevanter Promo-Codes.
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Klicken Sie auf Speichern. Das Satellitenkonto wird automatisch im DropdownMenü Konten“ oben auf der Seite Abrechnung angezeigt.
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Wählen Sie das neue Satellitenkonto aus dem Dropdown-Menü aus.
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Fahren Sie mit Plan für Ihr Satellite-Konto auswählen fort, um Ihr Satellite-Konto zu aktualisieren.
Auswählen eines Plans für Ihr Satellite-Konto selecting-a-plan-for-your-satellite-account
Nachdem Sie das Satellite-Konto wie unter " eines Satellite-Kontos“ beschrieben eingerichtet haben müssen Sie es auf den gewünschten Plan aktualisieren.
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Navigieren Sie zur Seite Abrechnung.
Weitere Informationen zur Seite Abrechnung finden Sie unter Die Seite Workfront Proof Abrechnung. -
Wählen Sie Dropdown-Menü Ihre Konten“ oben auf der Seite (1) das entsprechende Satellitenkonto aus.
Die Abrechnungsseite für das Satellite-Konto wird angezeigt, und die Abrechnungskontaktdetails aus Ihrem Konto werden automatisch repliziert.
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Klicken Sie oben rechts auf Seite auf die Schaltfläche „Plan ändern“. 2)
Oder
Öffnen Sie das Popup, indem Sie auf den Namen Ihres aktuellen oder nächsten Plans klicken. 3) -
Plan aktualisieren oder herunterstufen.
Hinzufügen von Benutzern zu Ihrem Satellite-Konto
Nachdem Sie das Satellite-Konto auf Ihren ausgewählten Plan aktualisiert haben, müssen Sie Benutzer zum Konto hinzufügen.
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Melden Sie sich bei Workfront Proof als Workfront Proof an.
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Klicken Sie Kontoeinstellungen.
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Wählen Sie oben auf der Seite im Dropdown-Menü das entsprechende Satellitenkonto aus. 1)
Die Seite mit den Kontoeinstellungen für das Satellite-Konto wird angezeigt. -
Klicken Sie auf Schaltfläche Neuer Benutzer“ oben rechts auf der Seite. 2)
Die Seite New User wird angezeigt. -
Geben Sie die Details des Benutzers ein und klicken Sie dann auf Speichern.
Der Benutzer erhält eine E-Mail-Benachrichtigung, mit der er Zugriff auf das Konto erhält.
Dem Satelliten-Konto hinzugefügte Benutzer werden als Mitglieder in der Kontaktliste des Hub-Kontos angezeigt.
Ebenso werden Benutzer im Hub-Konto als Mitglieder in den Kontakten des Satelliten-Kontos angezeigt.
Um eine vollständige Liste aller Benutzer im Satellite-Konto anzuzeigen, klicken Sie auf die Registerkarte Benutzer.
Verknüpfen vorhandener separater Konten mit Ihrem Hub-Konto
Wenn Sie zuvor andere separate Konten für Ihre Kunden erstellt haben, können diese in Satellitenkonten konvertiert werden.
Wir kümmern uns für Sie darum, indem wir sie mit Ihrem Workfront Proof-Konto verknüpfen (wodurch es ein Hub-Konto wird).
Sie müssen uns lediglich die folgenden Details mitteilen:
- Der Name Ihres Workfront Proof Kontos und die E-Mail-Adresse, die Sie zur Einrichtung verwendet haben
- Die Namen der separaten Konten, die mit Ihrem Konto verknüpft werden sollen, und die E-Mail-Adressen, die zum Einrichten der separaten Konten verwendet werden.