Konfigurieren Sie ein Satellitenkonto in Workfront Proof
Satellitenkonten sind gebührenpflichtige Konten, die Sie in Ihrem eigenen Workfront Proof -Konto. Weitere Informationen finden Sie unter Satellitenkonten in Workfront Testversand.
Jeder Abrechnungsadministrator kann ein Satellitenkonto erstellen. Informationen zu Rechnungsadministratoren finden Sie unter Profile für Testberechtigungen in Workfront Proof.
Erstellen eines Satellitenkontos creating-a-satellite-account
So erstellen Sie ein Satellitenkonto:
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Navigieren Sie zu Rechnungsstellung Seite.
Weitere Informationen zur Rechnungsseite finden Sie unter Die Workfront Proof Rechnungsstellung Seite. -
Klicken Sie auf Neuer Satellit Kontoschaltfläche. (1)
Ein Popup-Fenster wird angezeigt.
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Geben Sie die Details Ihres Kunden ein, einschließlich aller relevanten Angebotscodes.
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Klicken Sie auf Speichern. Das Satellitenkonto wird automatisch im Konten Dropdown-Menü oben im Rechnungsstellung Seite.
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Wählen Sie im Dropdown-Menü das neue Satellitenkonto aus.
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Fahren Sie mit Auswählen eines Plans für Ihr Satellitenkonto , um Ihr Satellitenkonto zu aktualisieren.
Auswählen eines Plans für Ihr Satellitenkonto selecting-a-plan-for-your-satellite-account
Nachdem Sie das Satellitenkonto eingerichtet haben, wie unter Erstellen eines Satellitenkontosmüssen Sie sie auf den gewünschten Plan aktualisieren.
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Navigieren Sie zu Rechnungsstellung Seite.
Weitere Informationen zur Rechnungsseite finden Sie unter Die Workfront Proof Rechnungsstellung Seite. -
Im Ihre Konten Wählen Sie oben auf der Seite (1) das entsprechende Satellitenkonto aus.
Die Abrechnungsseite für das Satellite-Konto wird angezeigt und die Abrechnungs-Kontaktdaten aus Ihrem Konto werden automatisch repliziert.
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Klicken Sie auf Plan ändern rechts oben auf der Seite. (2)
Oder
Öffnen Sie das Popup-Fenster, indem Sie auf Ihren aktuellen oder nächsten Planungsnamen klicken. (3) -
Upgrade oder Downgrade Ihres Plans.
Hinzufügen von Benutzern zu Ihrem Satelliten-Konto
Nachdem Sie das Satellitenkonto auf Ihren ausgewählten Plan aktualisiert haben, müssen Sie Benutzer zum Konto hinzufügen.
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Anmelden bei Workfront Proof als Workfront Proof Administrator.
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Klicken Kontoeinstellungen.
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Wählen Sie im Dropdown-Menü oben auf der Seite das entsprechende Satellitenkonto aus. (1)
Die Seite mit den Kontoeinstellungen für das Satellitenkonto wird angezeigt. -
Klicken Sie auf Neuer Benutzer rechts oben auf der Seite. (2)
Die New User angezeigt. -
Geben Sie die Details des Benutzers ein und klicken Sie auf Speichern.
Der Benutzer erhält eine E-Mail-Benachrichtigung, über die er Zugriff auf das Konto erhält.
Benutzer, die zum Satellitenkonto hinzugefügt wurden, erscheinen als Mitglieder in der Kontaktliste des Hub-Kontos.
Ebenso erscheinen Benutzer im Hub-Konto als Mitglieder in den Kontakten des Satelliten-Kontos.
Um eine vollständige Liste aller Benutzer im Satellitenkonto anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche Benutzer Registerkarte.
Verknüpfen vorhandener separater Konten mit Ihrem Hub-Konto
Wenn Sie zuvor andere separate Konten für Ihre Kunden erstellt haben, können diese in Satellitenkonten umgewandelt werden.
Wir kümmern uns darum für Sie, indem wir sie mit Ihrer Workfront Proof -Konto (dies ist ein Hub-Konto).
Sie müssen uns lediglich die folgenden Informationen zur Verfügung stellen:
- Der Name Ihres Workfront Proof Konto und die E-Mail-Adresse, die Sie für die Einrichtung verwendet haben
- Die Namen der einzelnen Konten, die mit Ihrem Konto verknüpft werden sollen, und die E-Mail-Adressen, die zum Einrichten der separaten Konten verwendet werden.