In einem Portfolio navigieren
In Adobe Workfront stellt ein Portfolio eine Sammlung von Projekten dar, die um dieselben Ressourcen, Budgets, Zeitpläne und Prioritäten konkurrieren. Hauptziel des Portfolios ist es, Führungskräfte und Projektmanager bei der Auswahl zu unterstützen, Projekte zu bearbeiten, die einer Organisation den größten Nutzen bringen.
Weitere Informationen zu Portfolios finden Sie unter Übersicht über das Portfolio in Adobe Workfront.
Zugriffsanforderungen
Sie müssen über folgenden Zugriff verfügen, um die Schritte in diesem Artikel ausführen zu können:
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|---|---|
| Adobe Workfront Plan | Alle |
| Adobe Workfront license* |
Neu: Standard Aktuell: Plan |
| Konfigurationen auf Zugriffsebene | Zugriff auf Projekte und Portfolios bearbeiten |
| Objektberechtigungen |
Verwalten Berechtigungen für das Portfolio Anzeigen von oder höheren Berechtigungen für Projekte |
*Weitere Informationen finden Sie unter Zugriffsanforderungen in der Workfront-Dokumentation.
In einem Portfolio navigieren
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Klicken Sie auf das Symbol Hauptmenü
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Klicken Sie auf Portfolio.
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Wählen Sie im Dropdownmenü Filter Folgendes aus:
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Portfolios, deren Inhaber ich bin: Enthält eine Liste der Portfolios, für die Sie als Portfolio-Manager benannt sind.
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Alle: Umfasst alle Portfolios, für die Sie mindestens Zugriff auf Ansicht haben.
Weitere Informationen zum Zugriff auf Portfolios finden Sie unter Übersicht über Zugriffsebenen.
Weitere Informationen zu Berechtigungen für Portfolios finden Sie unter Ein Portfolio freigeben.Informationen zum Hinzufügen neuer Portfolios finden Sie unter Erstellen eines Portfolios.
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Klicken Sie auf den Namen eines Portfolios, um darauf zuzugreifen.
Die folgenden Portfolio-Leistungsmetriken werden im Bereich Portfolio-Details innerhalb eines Portfolios angezeigt:- Ob das Portfolio Einschaltzeit ist
- Ob das Portfolio Auf Budget ist
- Die Kapitalrendite (ROI)
- Portfolio Ausrichtung
- Portfolio Nettowert
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(Optional) Klicken Sie im linken Bereich auf Projekte , um Projekte anzuzeigen, die mit dem ausgewählten Portfolio verknüpft sind, und wählen Sie dann einen der folgenden Filter aus dem Dropdownmenü Filter aus:
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Aktiv: Umfasst alle mit dem ausgewählten Portfolio verknüpften Projekte, die den folgenden Status aufweisen:
- Planung
- Genehmigt
- Aktuell
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Angefordert: Umfasst Projekte, die mit dem ausgewählten Portfolio verknüpft sind, mit dem Status "Angefordert".
Weitere Informationen zum Überprüfen angeforderter Projekte finden Sie unter Überprüfen angeforderter Projekte.
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Alle: Umfasst alle Projekte, die mit dem ausgewählten Portfolio verknüpft sind.
note note NOTE Um nur bestimmte Projekte anzuzeigen, sollten Sie in Erwägung ziehen, oben in der Projektliste im Dropdownmenü Filter einen Projektfilter zu erstellen, um die Anzahl der angezeigten Projekte zu verringern. Weitere Informationen zum Erstellen von Filtern finden Sie unter Filterübersicht.
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Klicken Sie im linken Bereich auf Programme , um Programme im Portfolio zu erstellen oder vorhandene zu verwalten.
Weitere Informationen zu Programmen finden Sie im Abschnitt Programme erstellen und verwalten . -
(Optional) Erweitern Sie den Bereich "Portfolio-Details"im linken Bereich und klicken Sie dann auf "Überblick"oder "Benutzerdefinierter Forms", um Informationen zum Portfolio zu bearbeiten.
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(Optional) Klicken Sie im linken Bereich auf Portfolio-Optimierung , um die Portfolioleistung zu optimieren.
note important IMPORTANT Ihr Unternehmen muss über einen Business oder höher Workfront -Plan verfügen, um Zugriff auf den Portfolio Optimizer zu erhalten. Informationen zur Verwendung von Portfolio Optimizer finden Sie im Abschnitt Projekte verwalten im Portfolio Optimizer .
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(Optional) Klicken Sie im linken Bereich auf Dokumente , um Dokumente an das Portfolio anzuhängen.
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(Optional) Klicken Sie im linken Bereich auf Aktualisierungen , um dem Aktualisierungsstream des Portfolios Kommentare hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Funktionsweise aktualisieren.
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(Optional) Klicken Sie auf das Menü Mehr
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Deaktivieren Sie das Portfolio. Wenn ein Portfolio deaktiviert ist, können Sie es nicht mehr mit Projekten auf Projektebene verknüpfen.
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Löschen Sie das Portfolio.
note important IMPORTANT Dadurch werden die mit dem Portfolio verknüpften Projekte nicht gelöscht. Dadurch wird der Name des Portfolios aus den aktuell damit verknüpften Projekten entfernt. -
Geben Sie das Portfolio für andere Benutzer frei.
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(Optional) Klicken Sie auf das Symbol Stern rechts neben dem Portfolionamen, um das Portfolio Ihrer Favoritenliste hinzuzufügen.
