In einem Portfolio navigieren

Klicken Sie auf Hauptmenü icon in der oberen rechten Ecke von Adobe Workfront.

Klicks Portfolios.

Aus dem Filter aus dem Dropdown-Menü Folgendes auswählen:

• Portfolios, deren Inhaber ich bin: Enthält eine Liste der Portfolios, für die Sie als Portfolio Manager.

• Alle: Umfasst alle Portfolios, für die Sie mindestens Zugriff auf Ansicht haben.\

  Weitere Informationen zum Zugriff auf Portfolios finden Sie unter Übersicht über Zugriffsebenen.
  Weitere Informationen zu Berechtigungen für Portfolios finden Sie unter Portfolio freigeben.

  Informationen zum Hinzufügen neuer Portfolios finden Sie unter Erstellen eines Portfolios.

Klicken Sie auf den Namen eines Portfolios, um darauf zuzugreifen.
Die folgenden Portfolio-Leistungsmetriken werden im Portfolio-Details Bereich innerhalb eines Portfolios:

• Ob das Portfolio Einschaltzeit
• Ob das Portfolio zum Budget
• Die Kapitalrendite (ROI)
• Das Portfolio Ausrichtung
• Das Portfolio Nettowert

(Optional) Klicken Sie auf Projekte im linken Bereich, um Projekte anzuzeigen, die mit dem ausgewählten Portfolio verknüpft sind, und wählen Sie dann einen der folgenden Filter aus der Filter Dropdown-Menü:

• Aktiv: Umfasst alle mit dem ausgewählten Portfolio verknüpften Projekte, die den folgenden Status aufweisen:

  • Planung
  • Genehmigt
  • Aktuell

• Angefordert: Umfasst Projekte, die mit dem ausgewählten Portfolio verknüpft sind, mit dem Status Angefordert.

  Informationen zur Überprüfung angeforderter Projekte finden Sie unter Überprüfen angeforderter Projekte.

• Alle: Umfasst alle mit dem ausgewählten Portfolio verknüpften Projekte.

  note note
  NOTE
  Um nur bestimmte Projekte anzuzeigen, sollten Sie in Erwägung ziehen, einen Projektfilter im Filter Dropdown-Menü oben in der Liste der Projekte, um die Anzahl der angezeigten Projekte zu verringern.

  Weitere Informationen zum Erstellen von Filtern finden Sie unter Filterübersicht.

Klicks Programme im linken Bereich, um Programme innerhalb des Portfolios zu erstellen oder vorhandene zu verwalten.
Informationen zu Programmen finden Sie im Abschnitt Programme erstellen und verwalten Abschnitt.

(Optional) Erweitern Sie die Portfolio-Details Bereich im linken Bereich und klicken Sie dann auf Übersicht oder Benutzerdefinierte Forms , um Informationen zum Portfolio zu bearbeiten.

(Optional) Klicken Sie auf Portfolio-Optimierung im linken Bereich, um die Leistung des Portfolios zu optimieren.

Informationen zur Verwendung des Portfolio Optimizer finden Sie in der Verwalten von Projekten im Portfolio Optimizer Abschnitt.

(Optional) Klicken Sie auf Dokumente im linken Bereich, um Dokumente an das Portfolio anzuhängen.

(Optional) Klicken Sie auf Updates im linken Bereich, um Kommentare zum Aktualisierungsstream des Portfolios hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Update der Arbeit.

(Optional) Klicken Sie auf die Mehr Menü um einen der folgenden Schritte auszuführen:

• Deaktivieren Sie das Portfolio. Wenn ein Portfolio deaktiviert ist, können Sie es nicht mehr mit Projekten auf Projektebene verknüpfen.

• Löschen Sie das Portfolio.

  note important
  IMPORTANT
  Dadurch werden die mit dem Portfolio verknüpften Projekte nicht gelöscht. Dadurch wird der Name des Portfolios aus den aktuell damit verknüpften Projekten entfernt.

• Geben Sie das Portfolio für andere Benutzer frei.

(Optional) Klicken Sie auf die Star icon rechts neben dem Portfolionamen, um das Portfolio Ihrer Favoritenliste hinzuzufügen.