Navigieren innerhalb eines Portfolios
In Adobe Workfront stellt ein Portfolio eine Sammlung von Projekten dar, die um dieselben Ressourcen, Budgets, Zeitpläne und Prioritäten konkurrieren. Der Hauptzweck des Portfolios besteht darin, Führungskräfte und Projektmanager bei der Auswahl der Projekte zu unterstützen, die für eine Organisation den größten Nutzen bringen.
Weitere Informationen zu Portfolios finden Sie in der Übersicht über Portfolio in Adobe Workfront.
Zugriffsanforderungen
Sie müssen über folgenden Zugriff verfügen, um die Schritte in diesem Artikel ausführen zu können:
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|---|---|
| Adobe Workfront Plan | Beliebig |
| Adobe Workfront Lizenz* |
Neu: Standard Aktuell: Plan |
| Konfigurationen der Zugriffsebene | Bearbeiten Zugriff auf Projekte und Portfolios |
| Objektberechtigungen |
Manage-Berechtigungen für das Portfolio Anzeigen oder Erweitern der Berechtigungen für die Projekte |
*Weitere Informationen finden Sie unter Zugriffsanforderungen in der Dokumentation zu Workfront.
Navigieren innerhalb eines Portfolios
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Klicken Sie auf Hauptmenü Symbol
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Klicken Sie Portfolios.
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Wählen Sie Dropdown Menü „Filter“ Folgendes aus:
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Portfolios, die ich besitze: Enthält eine Liste der Portfolios, für die Sie als Portfolio-Manager festgelegt sind.
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Alle: Umfasst alle Portfolios, für die Sie zumindest Ansichtszugriff haben.
Weitere Informationen zum Zugriff auf Portfolios finden Sie unter Übersicht über Zugriffsebenen.
Weitere Informationen zu Berechtigungen für Portfolios finden Sie unter Freigeben eines Portfolios.Informationen zum Hinzufügen neuer Portfolios finden Sie unter Erstellen eines Portfolios.
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Klicken Sie auf den Namen eines Portfolios, um darauf zuzugreifen.
Die folgenden Portfolioleistungsmetriken werden im Bereich Portfolio-Details innerhalb eines Portfolios angezeigt:- Gibt an, ob das Portfolio rechtzeitig
- Gibt an, ob das Portfolio " Budget“
- Die Rentabilität (ROI)
- Das Portfolio Ausrichtung
- Das Portfolio Nettowert
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(Optional) Klicken Sie linken Bereich Projekte), um die mit dem ausgewählten Portfolio verknüpften Projekte anzuzeigen, und wählen Sie dann einen der folgenden Filter aus dem Dropdown-Menü Filter aus:
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Aktiv: Umfasst alle mit dem ausgewählten Portfolio verknüpften Projekte mit den folgenden Status:
- Planung
- Genehmigt
- aktuell
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Angefordert: Umfasst Projekte, die mit dem ausgewählten Portfolio verknüpft sind und den Status Angefordert aufweisen.
Informationen zur Überprüfung angeforderter Projekte finden Sie unter Angeforderte Projekte überprüfen.
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Alle: Umfasst alle Projekte, die mit dem ausgewählten Portfolio verknüpft sind.
note note NOTE Wenn Sie nur bestimmte Projekte anzeigen möchten, sollten Sie einen Projektfilter im Dropdown-Menü Filter oben in der Projektliste erstellen, um die Anzahl der angezeigten Projekte zu verringern. Weitere Informationen zum Erstellen von Filtern finden Sie unter Filter - Übersicht.
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Klicken Sie linken Bedienfeld Programme“, um Programme innerhalb des Portfolios zu erstellen oder vorhandene zu verwalten.
Informationen zu Programmen finden Sie im Abschnitt Erstellen und VerwaltenProgrammen“. -
(Optional) Erweitern Sie den Bereich Portfolio Details im linken Bereich und klicken Sie dann auf Übersicht oder Benutzerdefinierte Forms, um Informationen zum Portfolio zu bearbeiten.
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Portfolio (Optional) Klicken Sie im linken auf Portfolio-Optimierung, um die Leistung des Portfolios zu optimieren.
note important IMPORTANT Ihr Unternehmen muss über einen Business oder höheren Workfront verfügen, um Zugriff auf den Portfolio Optimizer zu erhalten. Informationen zur Verwendung von Portfolio Optimizer finden Sie im Abschnitt Verwalten von Projekten im Portfolio Optimizer.
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(Optional) Klicken Sie linken Bereich Dokumente“, um Dokumente an das Portfolio anzuhängen.
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(Optional) Klicken Sie linken auf „Updates“, um dem Aktualisierungsverlauf des Portfolios Kommentare hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter Arbeit aktualisieren.
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(Optional) Klicken Sie auf das Mehr Menü
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Deaktivieren Sie das Portfolio. Wenn ein Portfolio deaktiviert ist, können Sie es nicht mehr mit Projekten auf Projektebene verknüpfen.
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Löschen Sie das Portfolio.
note important IMPORTANT Dadurch werden die mit dem Portfolio verknüpften Projekte nicht gelöscht. Dadurch wird der Name des Portfolios aus den aktuell damit verbundenen Projekten entfernt. -
Portfolio für andere Benutzer freigeben.
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(Optional) Klicken Sie auf das Stern-Symbol
