Eine Vorlage an ein Projekt anhängen
Sie können eine Vorlage entweder während der ersten Erstellungsphase des Projekts oder nach seiner Erstellung an ein Projekt anhängen.
Weitere Informationen zum Erstellen eines Projekts mit einer Vorlage finden Sie unter Erstellen eines Projekts mit einer Vorlage.
Zugriffsanforderungen
Sie müssen über Folgendes verfügen, um die in diesem Artikel beschriebenen Schritte durchzuführen:
*Wenden Sie sich an Ihren Workfront-Administrator, um zu erfahren, welchen Plan, welchen Lizenztyp oder welchen Zugriff Sie haben.
Eine Vorlage an ein vorhandenes Projekt anhängen attach-a-template-to-an-existing-project
Sie können eine Vorlage an ein Projekt in Workfront von der Projektseite aus oder von einer Projektliste oder einem Bericht aus anhängen.
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Wechseln Sie zu dem Projekt, an das Sie eine Vorlage anhängen möchten, und klicken Sie auf das Symbol Mehr
Oder
Wechseln Sie zu einer Projektliste oder einem Bericht, wählen Sie ein Projekt aus und klicken Sie dann oben in der Liste auf das Symbol Mehr
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Klicken Sie auf Vorlage anhängen.
Das Feld Vorlage anhängen wird angezeigt.
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Beginnen Sie mit der Eingabe des Namens der Vorlage, die Sie anhängen möchten, im Feld Suchvorlagen und klicken Sie dann darauf, wenn sie angezeigt wird.in der Liste
Oder
Klicken Sie im Bereich Andere Vorlagen auf den Namen einer Vorlage.
Rechts wird eine Vorschau der Vorlage mit den folgenden Informationen zur Vorlage angezeigt:
- Dauer
- Besitzerin bzw. Besitzer
- Die Anzahl der Aufgaben auf oberster Ebene (einschließlich einer Liste der ersten drei Aufgaben auf oberster Ebene)
- Gesamtzahl der Aufgaben
- Namen angehängter benutzerdefinierter Formulare
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(Optional) Klicken Sie auf das Symbol Favoriten links neben dem Vorlagennamen, um ihn als Favoriten zu kennzeichnen.
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(Optional) Klicken Sie erneut auf das Symbol Favoriten
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Klicken Sie auf Anpassen und anhängen.
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Aktualisieren Sie die Informationen in den folgenden Abschnitten, bevor Sie die Vorlage anhängen (oder klicken Sie jederzeit auf Vorlage anhängen ):
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Die folgenden Vorlagenaufgaben werden in das Projekt importiert. Heben Sie die Auswahl der Personen auf, die Sie ausschließen möchten. Heben Sie die Auswahl aller Aufgaben auf, die Sie aus der Vorlage ausschließen möchten, bevor Sie sie an das Projekt anhängen. Wählen Sie die Projektaufgabe aus, die Sie als Vorgänger für die Aufgaben in dieser Vorlage benötigen. Klicken Sie auf das Feld, um eine Liste der Projektaufgaben anzuzeigen. Wählen Sie die Projektaufgabe aus, die beendet werden soll, bevor die Vorlagenaufgaben beginnen können. Alternativ können Sie diesen Schritt überspringen und Beziehungen innerhalb des Projekts einrichten, nachdem die Vorlage angehängt wurde.
Wählen Sie die Informationen Abhängigkeitstyp, Lag und ob der Vorgänger erzwungen sein soll oder nicht.
Wählen Sie die Projektaufgabe aus, die Sie als übergeordnetes Element der Aufgaben in dieser Vorlage verwenden möchten. Wählen Sie die Projektaufgabe aus, die Sie als übergeordnete Aufgabe für alle Vorlagenaufgaben festlegen möchten. Wenn Sie keine Auswahl treffen, werden alle Vorlagenaufgaben am Ende Ihrer aktuellen Projektaufgaben angezeigt. Sie können diesen Schritt überspringen und Aufgaben im Projekt verschieben, nachdem die Vorlage angehängt wurde. Optionsabschnitt
Die unten ausgewählten Elemente werden in das Projekt übertragen. Heben Sie die Auswahl der Personen auf, die Sie ausschließen möchten. Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben allen Informationen, die Sie aus der Vorlage löschen möchten, bevor Sie sie an das Projekt anhängen. Diese Informationen werden nicht von der Vorlage an das Projekt übertragen. Weitere Informationen zu den einzelnen Feldern finden Sie unter Übersicht über das Anhängen einer Vorlage an ein Projekt.
Wichtig: Wenn Sie das Kontrollkästchen Eigenschaften der Warteschlange und Problemeinrichtung aktivieren, werden die Details der Warteschlange der Vorlage überschrieben. In diesem Fall werden die Routing-Regeln, Warteschlangenthemen und Themengruppen der Vorlage zu denen des Projekts hinzugefügt.
Wenn das Projekt als Anforderungswarteschlange eingerichtet ist und die Vorlage, die Sie an das Projekt anhängen, nicht als Anforderungswarteschlange eingerichtet ist, werden die Warteschlangeninformationen des Projekts entfernt, wenn Sie das Kontrollkästchen Eigenschaften der Warteschlange und Einrichtung der Probleme aktiviert lassen.
Wenn Sie das Feld Eigenschaften der Warteschlange und Problemeinrichtung deaktivieren, werden alle Einstellungen für die Warteschlangeneinrichtung des Projekts beibehalten und es werden keine Einstellungen für die Warteschlangeneinrichtung aus der Vorlage angehängt.Benutzerspezifischer Forms-Abschnitt
Benutzerdefinierte Forms Wenn benutzerdefinierte Formulare an die Vorlage angehängt werden, werden ihre Namen im linken Bereich angezeigt. -
(Optional) Aktualisieren Sie die Informationen in den benutzerdefinierten Formularen. Diese Informationen werden an das Projekt übermittelt.
note tip TIP - Dieser Schritt ist obligatorisch, wenn die benutzerdefinierten Formulare in der Vorlage leere erforderliche Felder enthalten.
- Wenn die Felder aus der Vorlage bereits im Projekt vorhanden sind und Informationen enthalten, bleiben die bereits im Projekt enthaltenen Informationen erhalten. Sie können sie beim Anhängen der Vorlage nicht bearbeiten.
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Klicken Sie auf Vorlage anhängen.
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Klicken Sie auf Anlage abbrechen , um die Vorlage nicht mehr anzuhängen.
Oder
Lassen Sie die Fertigstellung der Anlage zu, um die Vorlage zum Projekt hinzuzufügen.
Nachdem Sie die Vorlage angehängt haben, können Sie das Projekt bearbeiten und alle Aufgaben, Informationen oder Einstellungen nach Bedarf anpassen.
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(Optional) Klicken Sie auf Projektdetails und dann auf Überblick , um den Namen der Vorlage anzuzeigen, die Sie im Bereich Projektbeziehungen angehängt haben.
note tip TIP Wenn Sie dem Projekt mehr als eine Vorlage anhängen, wird nur die zuvor angehängte Vorlage in diesem Feld angezeigt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Mehrere Vorlagen an ein vorhandenes Projekt anhängen und Vorlageninformationen anzeigen in diesem Artikel. -
(Optional) Entfernen Sie Vorlageninformationen aus dem Projekt, an das Sie die Vorlage angehängt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Vorlageninformationen aus einem Projekt entfernen.
Mehrere Vorlagen an ein vorhandenes Projekt anhängen und Vorlageninformationen anzeigen attach-multiple-templates-to-an-existing-project-and-view-template-information
Sie können mehrere Vorlagen (einzeln) an dasselbe Projekt anhängen, indem Sie die im Abschnitt Anhängen einer Vorlage an ein vorhandenes Projekt in diesem Artikel beschriebenen Schritte befolgen. Dadurch werden die Aufgaben und andere Informationen aus den einzelnen Vorlagen zum Projekt hinzugefügt.
So erfahren Sie, welche Vorlage auf ein Projekt angewendet wird:
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Navigieren Sie zu einem Projekt, an das eine Vorlage angehängt ist.
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Klicken Sie im linken Bereich auf Projektdetails .
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Suchen Sie den Namen der mit dem Projekt verknüpften Vorlage im Feld Vorlage unten im Abschnitt Überblick unter Projektbeziehungen .
