Vorlage an ein Projekt anhängen
Sie können eine Vorlage entweder während der ersten Erstellungsphase des Projekts oder nach seiner Erstellung an ein Projekt anhängen.
Weitere Informationen zum Erstellen eines Projekts mithilfe einer Vorlage finden Sie unter Erstellen eines Projekts mithilfe einer Vorlage.
Zugriffsanforderungen
Sie müssen über Folgendes verfügen, um die in diesem Artikel beschriebenen Schritte durchzuführen:
*Wenden Sie sich an Ihren Workfront-Administrator, um herauszufinden, über welchen Plan, welchen Lizenztyp oder welchen Zugriff Sie verfügen.
Vorlage an ein vorhandenes Projekt anhängen attach-a-template-to-an-existing-project
Sie können eine Vorlage in Workfront von der Projektseite aus oder aus einer Projektliste oder einem Bericht an ein Projekt anhängen.
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Wechseln Sie zu dem Projekt, an das Sie eine Vorlage anhängen möchten, und klicken Sie rechts neben dem Projektnamen auf Mehr
Oder
Gehen Sie zu einer Projektliste oder einem Bericht, wählen Sie ein Projekt aus und klicken Sie dann oben in der Liste auf Mehr
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Klicken Sie Vorlage anhängen.
Das Feld Vorlage anhängen wird angezeigt.
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Geben Sie zunächst den Namen der Vorlage, die Sie anhängen möchten, in das Feld Suchvorlagen ein und klicken Sie dann auf sie, wenn sie angezeigt wird. in der Liste
Oder
Klicken Sie auf den Namen einer Vorlage im Bereich Sonstige Vorlagen.
Rechts wird eine Vorschau der Vorlage angezeigt, die die folgenden Informationen zur Vorlage enthält:
- Dauer
- Besitzerin bzw. Besitzer
- Die Anzahl der Aufgaben der obersten Ebene (enthält eine Liste der ersten drei Aufgaben der obersten Ebene)
- Gesamtzahl der Aufgaben
- Namen der benutzerdefinierten Formulare in Anhängen
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(Optional) Klicken Sie auf das Favoriten-Symbol
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(Optional) Klicken Sie erneut auf Symbol Favoriten
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Klicken Sie Anpassen und anhängen.
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Aktualisieren Sie die Informationen in den folgenden Abschnitten, bevor Sie die Vorlage anhängen (oder klicken Sie Vorlage):
table 0-row-1 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-1 5-row-2 6-row-1 7-row-2 1-colspan-2 12-colspan-2 17-colspan-2 layout-auto html-authored no-header Abschnitt „Aufgaben“
Die unten ausgewählten Vorlagenaufgaben werden in das Projekt importiert. Deaktivieren Sie die Auswahl der Einträge, die Sie ausschließen möchten. Heben Sie die Markierung aller Aufgaben auf, die Sie aus der Vorlage ausschließen möchten, bevor Sie sie an das Projekt anhängen. Wählen Sie die Projektaufgabe aus, die Sie als Vorgänger für die Aufgaben in dieser Vorlage haben möchten. Klicken Sie auf das Feld, um eine Liste der Projektaufgaben anzuzeigen. Wählen Sie aus, welche Projektaufgabe abgeschlossen werden soll, bevor die Vorlagenaufgaben beginnen können. Alternativ können Sie diesen Schritt überspringen und Beziehungen innerhalb des Projekts einrichten, nachdem die Vorlage angehängt wurde.
Wählen Sie die Informationen Abhängigkeitstyp, Verzögerung und aus, ob der Vorgänger werden soll .
Wählen Sie die Projektaufgabe aus, die Sie als übergeordnetes Element der Aufgaben in dieser Vorlage haben möchten. Wählen Sie die Projektaufgabe aus, die Sie als übergeordnete Aufgabe für alle Vorlagenaufgaben festlegen möchten. Wenn Sie keine Auswahl treffen, werden alle Vorlagenaufgaben am Ende der aktuellen Projektaufgaben angezeigt. Sie können diesen Schritt überspringen und Aufgaben im Projekt verschieben, nachdem die Vorlage angehängt wurde. Abschnitt Optionen
Die ausgewählten Elemente unten werden in das Projekt übertragen. Deaktivieren Sie die Auswahl der Einträge, die Sie ausschließen möchten. Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Informationen, die Sie aus der Vorlage entfernen möchten, bevor Sie sie an das Projekt anhängen. Diese Informationen werden nicht von der Vorlage an das Projekt übertragen. Weitere Informationen zu den einzelnen Feldern finden Sie unter Übersicht über das Anhängen einer Vorlage an ein Projekt.
Wichtig: Wenn Sie das Kontrollkästchen Warteschlangeneigenschaften und Problem-Setup aktivieren, überschreiben die Warteschlangendetails der Vorlage die des Projekts. In diesem Fall werden die Routing-Regeln, Warteschlangenthemen und Themengruppen der Vorlage zu denen des Projekts hinzugefügt.
Wenn das Projekt als Anforderungswarteschlange eingerichtet ist und die dem Projekt angehängte Vorlage nicht als Anforderungswarteschlange eingerichtet ist, werden die Warteschlangeninformationen des Projekts entfernt, wenn Sie das Kontrollkästchen Warteschlangeneigenschaften und Problem-Setup aktiviert lassen.
Wenn Sie das Kontrollkästchen Warteschlangeneigenschaften und Problem-Setup deaktivieren, bleiben alle Warteschlangeneinstellungen des Projekts erhalten und es werden keine Warteschlangeneinstellungen aus der Vorlage angehängt.Benutzerdefinierter Forms-Abschnitt
Benutzerdefinierte Forms Wenn benutzerdefinierte Formulare an die Vorlage angehängt werden, werden ihre Namen im linken Bereich angezeigt. -
(Optional) Aktualisieren Sie die Informationen in den benutzerdefinierten Formularen. Diese Informationen werden an das Projekt übertragen.
note tip TIP - Dieser Schritt ist obligatorisch, wenn die benutzerdefinierten Formulare in der Vorlage erforderliche Felder enthalten, die leer sind.
- Wenn die Felder aus den benutzerdefinierten Vorlagenformularen bereits im Projekt vorhanden sind und Informationen enthalten, werden die bereits im Projekt enthaltenen Informationen beibehalten. Sie können sie beim Anhängen der Vorlage nicht bearbeiten.
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Klicken Sie Vorlage anhängen.
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Klicken Sie auf Anlage abbrechen, um das Anhängen der Vorlage abzubrechen.
Oder
Zulassen, dass der Anhang fertig gestellt wird, um die Vorlage zum Projekt hinzuzufügen.
Nachdem Sie die Vorlage angehängt haben, können Sie das Projekt bearbeiten und alle Aufgaben, Informationen oder Einstellungen nach Bedarf anpassen.
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(Optional) Klicken Sie auf Projektdetails und dann Übersicht, um den Namen der Vorlage anzuzeigen, die Sie im Bereich Projektbeziehungen angehängt haben.
note tip TIP Wenn Sie mehr als eine Vorlage an das Projekt anhängen, wird nur die zuerst angehängte Vorlage in diesem Feld angezeigt. Weitere Informationen finden Sie Abschnitt „Anhängen mehrerer Vorlagen an ein vorhandenes Projekt und AnzeigenVorlageninformationen“ in diesem Artikel. -
(Optional) Entfernen Sie Vorlageninformationen aus dem Projekt, an das Sie die Vorlage angehängt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Entfernen von Vorlageninformationen aus einem Projekt.
Mehrere Vorlagen an ein vorhandenes Projekt anhängen und Vorlageninformationen anzeigen attach-multiple-templates-to-an-existing-project-and-view-template-information
Sie können mehrere Vorlagen (einzeln) an dasselbe Projekt anhängen, indem Sie die Schritte im Abschnitt Anhängen einer Vorlage an ein vorhandenes Projekt in diesem Artikel befolgen. Dadurch werden die Aufgaben und andere Informationen aus jeder Vorlage zum Projekt hinzugefügt.
So verstehen Sie, welche Vorlage auf ein Projekt angewendet wird:
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Navigieren Sie zu einem Projekt, an das eine Vorlage angehängt ist.
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Klicken Sie linken auf „Projektdetails“.
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Suchen Sie den Namen der an das Projekt angehängten Vorlage im Feld Vorlage unten im Abschnitt Übersicht unter Projektbeziehungen .
