Eine Vorlage an ein Projekt anhängen
Sie können eine Vorlage entweder während der ersten Erstellungsphase des Projekts oder nach seiner Erstellung an ein Projekt anhängen.
Weitere Informationen zum Erstellen eines Projekts mit einer Vorlage finden Sie unter Erstellen eines Projekts mit einer Vorlage.
Zugriffsanforderungen
Sie müssen über Folgendes verfügen, um die in diesem Artikel beschriebenen Schritte durchzuführen:
*Wenden Sie sich an Ihren Workfront-Administrator, um zu erfahren, welchen Plan, welchen Lizenztyp oder welchen Zugriff Sie haben.
Eine Vorlage an ein vorhandenes Projekt anhängen attach-a-template-to-an-existing-project
Sie können eine Vorlage an ein Projekt in Workfront von der Projektseite aus oder von einer Projektliste oder einem Bericht aus anhängen.
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Wechseln Sie zu dem Projekt, an das Sie eine Vorlage anhängen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche Mehr icon
Oder
Wechseln Sie zu einer Projektliste oder einem Bericht und wählen Sie ein Projekt aus. Klicken Sie dann auf Mehr icon
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Klicks Vorlage anhängen.
Das Feld Vorlage anhängen wird angezeigt.
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Geben Sie den Namen der Vorlage ein, die Sie im Suchvorlagen und klicken Sie auf das Feld, wenn es angezeigt wird.
Oder
Klicken Sie auf den Namen einer Vorlage im Andere Vorlagen Bereich.
Rechts wird eine Vorschau der Vorlage mit den folgenden Informationen zur Vorlage angezeigt:
- Dauer
- Besitzerin bzw. Besitzer
- Die Anzahl der Aufgaben auf oberster Ebene (einschließlich einer Liste der ersten drei Aufgaben auf oberster Ebene)
- Gesamtzahl der Aufgaben
- Namen angehängter benutzerdefinierter Formulare
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(Optional) Klicken Sie auf die Favoriten icon
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(Optional) Klicken Sie auf die Favoriten icon
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Klicks Anpassen und Anhängen.
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Aktualisieren Sie die Informationen in den folgenden Abschnitten, bevor Sie die Vorlage anhängen (oder klicken Sie auf Vorlage anhängen jederzeit):
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Die folgenden Vorlagenaufgaben werden in das Projekt importiert. Heben Sie die Auswahl der Personen auf, die Sie ausschließen möchten. Heben Sie die Auswahl aller Aufgaben auf, die Sie aus der Vorlage ausschließen möchten, bevor Sie sie an das Projekt anhängen. Wählen Sie die Projektaufgabe aus, die Sie als Vorgänger für die Aufgaben in dieser Vorlage benötigen. Klicken Sie auf das Feld, um eine Liste der Projektaufgaben anzuzeigen. Wählen Sie die Projektaufgabe aus, die beendet werden soll, bevor die Vorlagenaufgaben beginnen können. Alternativ können Sie diesen Schritt überspringen und Beziehungen innerhalb des Projekts einrichten, nachdem die Vorlage angehängt wurde.
Wählen Sie die Abhängigkeitstyp, Lag Informationen und ob der Vorgänger Durchgesetzt oder nicht.
Wählen Sie die Projektaufgabe aus, die Sie als übergeordnetes Element der Aufgaben in dieser Vorlage verwenden möchten. Wählen Sie die Projektaufgabe aus, die Sie als übergeordnete Aufgabe für alle Vorlagenaufgaben festlegen möchten. Wenn Sie keine Auswahl treffen, werden alle Vorlagenaufgaben am Ende Ihrer aktuellen Projektaufgaben angezeigt. Sie können diesen Schritt überspringen und Aufgaben im Projekt verschieben, nachdem die Vorlage angehängt wurde. Optionsabschnitt
Die unten ausgewählten Elemente werden in das Projekt übertragen. Heben Sie die Auswahl der Personen auf, die Sie ausschließen möchten. Deaktivieren Sie die Kontrollkästchen neben allen Informationen, die Sie aus der Vorlage löschen möchten, bevor Sie sie an das Projekt anhängen. Diese Informationen werden nicht von der Vorlage an das Projekt übertragen. Weitere Informationen zu den einzelnen Feldern finden Sie unter Übersicht über das Anhängen einer Vorlage an ein Projekt.
Wichtig: Wenn Sie die Einrichten von Warteschlangeneigenschaften und Problemen , überschreiben die Queue Details der Vorlage die des Projekts. In diesem Fall werden die Routing-Regeln, Warteschlangenthemen und Themengruppen der Vorlage zu denen des Projekts hinzugefügt.
Wenn das Projekt als Anforderungswarteschlange eingerichtet ist und die dem Projekt angehängte Vorlage nicht als Anforderungswarteschlange eingerichtet ist, werden die Warteschlangeninformationen des Projekts entfernt, wenn Sie das Projekt verlassen Warteschlangeneigenschaften und Problemeinrichtung aktiviert ist.
Wenn Sie die Eigenschaften der Warteschlange und Problemeinrichtung bleiben alle Einstellungen für die Warteschlangeneinstellungen des Projekts erhalten und es werden keine Einstellungen für die Warteschlangeneinrichtung aus der Vorlage angehängt.Benutzerspezifischer Forms-Abschnitt
Benutzerdefinierte Forms Wenn benutzerdefinierte Formulare an die Vorlage angehängt werden, werden ihre Namen im linken Bereich angezeigt. -
(Optional) Aktualisieren Sie die Informationen in den benutzerdefinierten Formularen. Diese Informationen werden an das Projekt übermittelt.
note tip TIP - Dieser Schritt ist obligatorisch, wenn die benutzerdefinierten Formulare in der Vorlage leere erforderliche Felder enthalten.
- Wenn die Felder aus der Vorlage bereits im Projekt vorhanden sind und Informationen enthalten, bleiben die bereits im Projekt enthaltenen Informationen erhalten. Sie können sie beim Anhängen der Vorlage nicht bearbeiten.
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Klicks Vorlage anhängen.
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Klicks Anlage abbrechen , um das Anhängen der Vorlage zu beenden.
Oder
Lassen Sie die Fertigstellung der Anlage zu, um die Vorlage zum Projekt hinzuzufügen.
Nachdem Sie die Vorlage angehängt haben, können Sie das Projekt bearbeiten und alle Aufgaben, Informationen oder Einstellungen nach Bedarf anpassen.
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(Optional) Klicken Sie auf Projektdetails, dann Übersicht , um den Namen der Vorlage anzuzeigen, die Sie im Projektbeziehungen Bereich.
note tip TIP Wenn Sie dem Projekt mehr als eine Vorlage anhängen, wird nur die zuvor angehängte Vorlage in diesem Feld angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Mehrere Vorlagen an ein vorhandenes Projekt anhängen und Vorlageninformationen anzeigen in diesem Artikel beschrieben. -
(Optional) Entfernen Sie Vorlageninformationen aus dem Projekt, an das Sie die Vorlage angehängt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Entfernen von Vorlageninformationen aus einem Projekt.
Mehrere Vorlagen an ein vorhandenes Projekt anhängen und Vorlageninformationen anzeigen attach-multiple-templates-to-an-existing-project-and-view-template-information
Sie können demselben Projekt mehrere Vorlagen (einzeln) anhängen, indem Sie die im Abschnitt beschriebenen Schritte ausführen Eine Vorlage an ein vorhandenes Projekt anhängen in diesem Artikel. Dadurch werden die Aufgaben und andere Informationen aus den einzelnen Vorlagen zum Projekt hinzugefügt.
So erfahren Sie, welche Vorlage auf ein Projekt angewendet wird:
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Navigieren Sie zu einem Projekt, an das eine Vorlage angehängt ist.
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Klicks Projektdetails im linken Bereich.
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Suchen Sie den Namen der dem Projekt angehängten Vorlage im Vorlage unten im Übersicht Abschnitt unter Projektbeziehungen .
